Shanghai Ziyan Food Co.
Anuncio de la oferta pública inicial de acciones
Patrocinador (Suscriptor principal): Gf Securities Co.Ltd(000776)
Nota especial
Shanghai Ziyan Food Co. (2018] n.º 142), Normas de aplicación para la oferta en línea de acciones de la OPI del mercado de Shanghái (Fa [2018] n.º 40) (en adelante, las "Normas de aplicación para la oferta en línea") y Normas de aplicación para la oferta fuera de línea de acciones de la OPI del mercado de Shanghái (Fa [2018] n.º 41) (en adelante, las "Normas de aplicación para la oferta fuera de línea"). (en lo sucesivo, las "Normas de Ejecución de la Oferta Fuera de Línea") y otras disposiciones pertinentes para organizar y ejecutar la oferta pública inicial de acciones.
La consulta inicial y la oferta fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica para la suscripción fuera de línea (en lo sucesivo, la "Plataforma de Suscripción") de la Bolsa de Valores de Shanghai (en lo sucesivo, la "SSE"), y se aconseja a los inversores fuera de línea que lean atentamente este anuncio. Para conocer los detalles de la oferta electrónica fuera de línea, consulte las Normas de aplicación de la oferta fuera de línea publicadas en el sitio web de la ESE (www.sse.com.cn.) y otras normas pertinentes.
La Oferta Online se realizará a través del sistema de negociación de la ESE y se basará en la suscripción a valor de mercado. Se aconseja a los inversores que participen en la Oferta Online que lean detenidamente este anuncio y las Normas de Ejecución de la Oferta Online publicadas en la página web de la ESE (www.sse.com.cn.).
Se aconseja a los inversores que se centren en el proceso de emisión, las normas de rechazo de la oferta, las suscripciones y los pagos en línea y fuera de línea, y la enajenación de las acciones abandonadas.
1. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) Gf Securities Co.Ltd(000776) (en lo sucesivo, " Gf Securities Co.Ltd(000776) " o "patrocinador (suscriptor principal)") considerarán los fundamentos del emisor, el sector en el que se encuentra, el nivel de valoración de empresas comparables, la situación del mercado y el precio de las acciones de acuerdo con los resultados de la investigación preliminar. Sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, el emisor ha determinado que el precio de emisión es de 15,15 RMB por acción, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria, el nivel de valoración de las empresas cotizadas comparables, las condiciones del mercado, los requisitos de recaudación de fondos y los riesgos de suscripción, etc. No se llevará a cabo ninguna investigación de oferta acumulativa para la emisión fuera de línea.
Se invita a los inversores a realizar suscripciones en línea y fuera de línea a 15,15 RMB por acción el 15 de septiembre de 2022 (día T) sin pagar los fondos de suscripción. El día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea es el mismo que el 15 de septiembre de 2022 (día T), en el cual, el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30-15:00, el horario de suscripción en línea es de 9:30-11:30, 13:00-15:00.
2. Tras el cierre de la consulta inicial, el emisor y el promotor (suscriptor principal), basándose en los resultados de la consulta tras la eliminación de las cotizaciones no válidas, asignarán las cotizaciones de todos los objetivos de colocación de acuerdo con el precio de suscripción de mayor a menor, el mismo precio de suscripción según el número propuesto de objetivos de colocación de menor a mayor, el mismo precio de suscripción del mismo número propuesto de suscripciones según la hora de declaración (la hora de declaración se basa en los registros de la plataforma de solicitud de la ESS) de tarde a temprano, el mismo precio de suscripción del mismo número propuesto de suscripciones según el número propuesto de suscripciones de menor a mayor. El número de suscripciones propuestas al mismo precio de suscripción y el mismo número de suscripciones propuestas en el mismo momento de la notificación se ordenarán según el orden de las colocaciones generadas automáticamente por la plataforma de aplicación de la ESS, de las segundas a las primeras, y se excluirá la parte más cotizada del número total de suscripciones propuestas, siendo el importe de las suscripciones propuestas a excluir no inferior al 10% del número total de suscripciones propuestas por los inversores fuera de línea. Cuando el precio de suscripción más alto es el mismo que el precio de emisión determinado, las declaraciones a ese precio no pueden ser excluidas, y el ratio de exclusión puede ser inferior al 10%. La parte excluida no participará en la suscripción fuera de línea.
3. Los inversores en línea expresarán su propia intención de suscribir acciones y no confiarán a una sociedad de valores la facultad exclusiva de realizar suscripciones de nuevas acciones en su nombre.
4. Los inversores fuera de línea deberán, de acuerdo con el "Anuncio de los resultados de la adjudicación preliminar fuera de línea y de los resultados de la ganancia en línea de la oferta pública inicial de acciones de Shanghai Ziyan Food Co. Los inversores fuera de línea pagarán los fondos de suscripción de las nuevas acciones en su totalidad y de manera oportuna según el precio de emisión y el número de acciones que se les asigne antes de las 16:00 horas del 19 de septiembre de 2022 (T+2). En el caso de los inversores fuera de línea a los que se les asignen varias acciones de la OPV en el mismo día, deberán realizar pagos por separado para cada acción de la OPV. En el caso de múltiples acciones de la OPI asignadas el mismo día, si sólo se remite un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo de acreditación y las consecuencias derivadas del mismo correrán a cargo del inversor.
Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deben cumplir con sus obligaciones de liquidación de fondos de acuerdo con el Anuncio de los Resultados de la Adjudicación Inicial y los Resultados Ganadores en Línea de la Oferta Pública Inicial fuera de línea y asegurarse de que sus cuentas de fondos tienen fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones al final del día 19 de septiembre de 2022 (T+2), y la transferencia de fondos por parte de los inversores debe cumplir con las regulaciones pertinentes de las compañías de valores de los inversores. Las acciones perdidas por los inversores offline y online serán suscritas por el promotor (lead underwriter).
5. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores.
6. Si un inversor fuera de línea válidamente cotizado no participa en la suscripción o si un inversor fuera de línea que ha recibido la colocación inicial no paga el importe de la suscripción en su totalidad y en el momento oportuno, se considerará que está en mora y asumirá la responsabilidad del incumplimiento, y la institución patrocinadora (suscriptor principal) informará del incumplimiento a la Asociación de Valores de China para que quede constancia.
En el caso de que un inversor en línea haya ganado la lotería tres veces en 12 meses consecutivos pero no haya pagado en su totalidad, no podrá participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables en un plazo de seis meses (calculado sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente a la última declaración de abandono de la suscripción por parte del participante en la liquidación. El número de suscripciones abandonadas se calculará sobre la base del número real de suscripciones abandonadas de acciones nuevas, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables combinados.
7. El Emisor y el Patrocinador (Suscriptor Principal) recuerdan solemnemente a los inversores que presten atención a los riesgos de la inversión, que inviertan racionalmente y que lean este anuncio y el "Anuncio Especial sobre los Riesgos de la Inversión en la Oferta Pública Inicial de Shanghai Ziyan Food Company Limited" publicado en China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times y Securities Daily el 14 de septiembre de 2022 (T-1).
Notas importantes
1. La solicitud para la oferta pública inicial de no más de 42 millones de acciones ordinarias (acciones A) en RMB por parte de Ziyan Food (en adelante, "la Oferta") ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China (en adelante, "CSRC") en forma de Permiso [2022] nº 1975 de la CSRC. Nº 1975] de la Comisión Reguladora de Valores de China ("CSRC"). El patrocinador (principal suscriptor) de la Emisión es Gf Securities Co.Ltd(000776) . El nombre abreviado de las acciones del emisor es "Ziyan Food", la abreviatura ampliada es "Shanghai Ziyan Food", y el código de las acciones es "603057", que se utiliza tanto para el El código también se utiliza para la consulta inicial y la suscripción fuera de línea de este número. La emisión de la suscripción en línea abreviada como "suscripción Ziyan", código de suscripción en línea para "732057".
2. La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de consulta y colocación fuera de línea a los inversores elegibles (en lo sucesivo, "Oferta fuera de línea") y la fijación de precios en línea a los inversores públicos que posean un determinado valor de mercado de acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo, "Oferta en línea"). La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de una oferta fuera de línea y una oferta en línea a los inversores públicos que posean acciones A y recibos de depósito con un determinado valor de mercado en el mercado de Shanghai ("Oferta en línea"). El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) determinarán el precio de la emisión directamente a través de la consulta inicial fuera de línea, y no se llevará a cabo ninguna consulta de oferta acumulativa fuera de línea. La consulta inicial y la emisión offline serán organizadas y ejecutadas por el Patrocinador (Suscriptor Principal) a través de la Plataforma de Solicitudes de la ESS, y la emisión online se realizará a través del sistema de negociación de la ESS.
El Emisor y el Patrocinador (Colocador Principal) han negociado para determinar el número de acciones que se emitirán como 42 millones de acciones, todas las cuales son acciones nuevas que se emitirán públicamente y no se realizará ninguna oferta pública de acciones por parte de los accionistas de la Sociedad. Antes de la activación del mecanismo de call-back, el número inicial de acciones a emitir fuera de línea era de 29,4 millones de acciones, lo que representaba el 70,00% del número total de acciones a emitir; el número inicial de acciones a emitir en línea era de 12,6 millones de acciones, lo que representaba el 30,00% del número total de acciones a emitir.
4. La investigación inicial para la emisión se completó el 8 de septiembre de 2022 (T-4). El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) negociaron el precio de emisión de 15,15 RMB por acción basándose en las cotizaciones de los inversores fuera de línea y teniendo en cuenta factores como los fundamentos del emisor, el sector, el nivel de valoración de las empresas cotizadas comparables, las condiciones del mercado, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción. La relación P/E correspondiente a este precio es la siguiente
(1) 22,99 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz para 2021 antes y después de las ganancias y pérdidas extraordinarias auditadas por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de la Emisión)
(2) 20,64 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz para 2021 antes y después de la deducción de las ganancias y pérdidas extraordinarias auditadas por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total antes de la emisión).
5. Si la Emisión tiene éxito, el Emisor espera obtener unos ingresos brutos de 636300.000,00 RMB y, después de deducir los gastos de emisión de 71.096792,43 RMB (sin IVA), se espera que los ingresos netos sean de 565203.207,57 RMB, sin exceder la cantidad a invertir por el Emisor con los ingresos de la Emisión como se indica en el Folleto. 6. La fecha de suscripción fuera de línea y en línea para esta edición es el 15 de septiembre de 2022 (día T), y cualquier objeto de colocación sólo puede elegir una de las ediciones fuera de línea o en línea para la suscripción.
(1) Suscripción sin conexión
El periodo de suscripción offline para este número es: 15 de septiembre de 2022 (día T) de 9:30 a 15:00.
Los objetivos de colocación gestionados por inversores fuera de línea que presenten cotizaciones válidas (es decir, cotizaciones con un precio de suscripción no inferior al precio de emisión de 15,15 RMB por acción y que no sean rechazadas, y que cumplan otras condiciones determinadas y anunciadas por el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) de antemano) durante el período de consulta inicial pueden y deben participar en la suscripción fuera de línea. La lista de los Suscriptores de Colocación que han presentado cotizaciones válidas se encuentra en la sección marcada como "Cotizaciones válidas" en el "Anexo: Cotizaciones preliminares de los Suscriptores de Colocación". Los objetivos de colocación que no hayan presentado cotizaciones válidas no podrán participar en la suscripción fuera de línea. Durante el período de suscripción, el inversor fuera de línea podrá rellenar una cantidad de suscripción para cada sujeto de colocación bajo su gestión al precio de emisión de 15,15 RMB por acción, que será la "cantidad de suscripción propuesta" correspondiente a la cotización válida proporcionada en la consulta inicial y no excederá de 3,5 millones de acciones (la cantidad de suscripción no será inferior a 1,5 millones de acciones y El número de acciones a solicitar será el "número propuesto" correspondiente a la oferta válida proporcionada en la consulta inicial y no será superior a 3,5 millones de acciones (el número de acciones a solicitar no será inferior a 1,5 millones y será un múltiplo entero de 100000 acciones).
Al participar en la suscripción fuera de línea el 15 de septiembre de 2022 (Día T), el inversor fuera de línea no está obligado a pagar los fondos de suscripción para las colocaciones bajo su gestión. Una vez introducidos los registros de suscripción de todos los lugares que gestiona el inversor fuera de línea que participa en la suscripción, el inversor fuera de línea debe presentarlos todos a la vez. Durante el período de suscripción fuera de línea, el inversor fuera de línea puede presentar los registros de suscripción más de una vez, pero prevalecerá la última presentación de todos los registros de suscripción. Todos los objetivos de colocación que participan en la cotización inicial, independientemente de si son "cotizaciones válidas" o no, no pueden participar en la suscripción en línea.
Los receptores de la colocación deberán cumplir las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones correspondientes de la CSRC en lo que respecta a la suscripción y la participación, y asumirán las responsabilidades legales correspondientes. Si un inversor que participa en una suscripción fuera de línea no proporciona los materiales requeridos, el promotor (suscriptor principal) tiene derecho a negarse a colocar la suscripción o a considerarla inválida. La información relativa a los objetivos de colocación gestionados por los inversores fuera de línea (incluido el nombre completo del objetivo de colocación, el nombre de la cuenta de valores (Shanghái), el número de la cuenta de valores (Shanghái) y el número de la cuenta de cobros y pagos del banco, etc.) estará sujeta a la información registrada y archivada en la Asociación de Valores de China, y los inversores fuera de línea asumirán las consecuencias debido a la inconsistencia entre la información rellenada por el objetivo de colocación y la información archivada. El promotor (suscriptor principal) verificará además si existen circunstancias prohibidas para los inversores de la oferta válida y los objetivos de la colocación bajo su gestión antes de la colocación, y los inversores deberán cooperar en consecuencia según lo solicite el promotor (suscriptor principal) (incluyendo, pero sin limitarse a ello, la provisión de los estatutos y otra información de registro industrial y comercial, la organización de entrevistas con el controlador real, la provisión veraz de la lista de relaciones sociales principales de las personas físicas relevantes, la cooperación con otras investigaciones relacionadas, etc.). (incluyendo, pero sin limitarse a ello, el suministro de información sobre los estatutos de la empresa y otros registros industriales y comerciales, la concertación de entrevistas con el controlador real, el suministro veraz de una lista de las principales relaciones sociales de las personas físicas relevantes, y la cooperación con otras investigaciones sobre afiliaciones, etc.).
(2) Suscripción en línea
El período de suscripción en línea para la emisión es: 15 de septiembre de 2022 (día T) de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00.
Los inversores que hayan abierto cuentas de valores en la sucursal de Shanghái de China Clearing and Settlement Corporation antes del 15 de septiembre de 2022 (día T) y que posean un determinado valor de mercado de acciones A no restringidas o recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghái durante 20 días de negociación (incluido el día T-2) antes del 13 de septiembre de 2022 (día T-2) podrán solicitar acciones en esta oferta en línea a través del sistema de negociación de la ESE (excepto los prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales). ). Los inversores en línea deben expresar sus intenciones de suscripción de forma independiente y no deben confiar a una sociedad de valores la responsabilidad exclusiva de realizar las suscripciones de las nuevas acciones en su nombre.
Los inversores determinarán su cuota de suscripción en línea en función del valor de mercado de sus acciones A no restringidas o de sus recibos de depósito no restringidos mantenidos en el mercado de Shanghai ("Valor de Mercado"). El valor de mercado de la cuenta de valores pertinente del inversor se calcula sobre la base del valor de mercado diario medio de las participaciones del inversor durante los 20 días de negociación anteriores al 13 de septiembre de 2022 (día T-2) (incluido el día T-2). Si la cuenta de valores pertinente del inversor lleva abierta menos de 20 días de negociación, el valor medio diario de mercado de la cuenta de valores pertinente del inversor se calculará sobre la base de 20 días de negociación. Si un inversor tiene varias cuentas de valores, el valor de mercado de varias cuentas de valores se calculará conjuntamente. El valor de mercado de la cuenta de valores de un inversor se calcula como el producto del número de acciones de su cuenta de valores incluidas en el cálculo del valor de mercado y el precio de cierre correspondiente. La cuota de suscripción en línea se determina en función del valor de mercado que posea el inversor. Los inversores que posean un valor de mercado igual o superior a 10.000 RMB (incluyendo 10.000 RMB) sólo pueden participar en la suscripción de la OPV, y cada valor de mercado de 10.000 RMB puede utilizarse para suscribir una unidad de suscripción. Cada unidad de suscripción es de 1.000 acciones y el número de acciones a suscribir debe ser de 1.000 acciones o un múltiplo entero de las mismas, pero el volumen máximo de suscripción no debe superar la milésima parte del número de acciones a emitir en línea, es decir, no más de 12.000 acciones, y no debe superar el límite superior de la cuota de suscripción calculada por valor de mercado.
Durante el periodo de suscripción, los inversores
