Bufete de abogados de Pekín Weiheng
Acerca de Shenzhen Hao Shanghao Information Technology Co.
Oferta pública inicial y cotización de acciones
Dictamen jurídico complementario (I)
Bufete de abogados de Pekín Weiheng
16/F, Tower A, China Technology Exchange Building, No. 66 North 4th Ring West Road, Haidian District, Beijing Tel: 861062684688 Fax: 01062684288
Noviembre de 2021
Contenido
Sección I Introducción ….. .4 Sección 2 Respuestas de retroalimentación ….. .5 Pregunta 1 …… .5 Pregunta 2 …… 16 Pregunta 3 …… 18 Pregunta 4 …… 27 Pregunta 5 …… 37 Pregunta 6 …… 39 Pregunta 7 …… 44 Pregunta 8 …… 46 Pregunta 9 …… 49 Pregunta 16 …… 53 Pregunta 17 …… 57 Pregunta 18 …… 60 Pregunta 19 …… 63 Pregunta 20 …… 67 Pregunta 21 …… 68 Pregunta 22 …… 72 Pregunta 23 …… 76 Pregunta 24 …… 80 Pregunta 26 …… 84 Pregunta 27 …… 88 Pregunta 28 …… 92 Pregunta 44 …… 97
Bufete de abogados de Pekín Weiheng
Sobre la oferta pública inicial de acciones ordinarias en RMB y la cotización de Shenzhen Hao Shang Hao Information Technology Co.
Oferta pública inicial y cotización de acciones ordinarias en RMB
Dictamen jurídico complementario (I)
Para: Shenzhen Haoshanghao Information Technology Co.
El bufete de abogados Beijing Weiheng Law Firm (en lo sucesivo, “el bufete”) ha recibido el encargo de Shenzhen Haoshanghao Information Technology Company Limited (en lo sucesivo, “el emisor” o “Haoshanghao” o “la empresa”) de emitir un dictamen jurídico complementario sobre la oferta pública inicial y la cotización de las acciones ordinarias en RMB de Shenzhen Haoshanghao Information Technology Co. (en lo sucesivo “el Emisor” o “Hao Shang Hai” o “la Compañía”), de acuerdo con la Ley de Valores de la República Popular China (en lo sucesivo “la Ley de Valores”), el “) y las “Medidas para la Administración de la Oferta Pública Inicial y la Cotización de Acciones (revisadas en 2020)” (en adelante, las “Medidas de la OPI”) emitidas por la Comisión Reguladora de Valores de China (en adelante, la “CSRC”), y otras leyes, reglamentos y normas. (“Medidas de Oferta Pública Inicial y Cotización”) emitidas por la Comisión Reguladora de Valores de China (“CSRC”) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos y disposiciones pertinentes de las autoridades competentes (“Leyes, Reglamentos y Documentos Normativos”), y de acuerdo con las “Normas para la Preparación y Comunicación de Información por parte de las Empresas de Valores de Emisión Pública Nº 12 – Dictámenes Legales sobre Valores de Emisión Pública y De acuerdo con los requisitos del “Informe sobre el trabajo de los abogados”, las “Medidas para la administración de la práctica del derecho de los valores por parte de los bufetes de abogados” y las “Normas para la práctica del derecho de los valores por parte de los bufetes de abogados (para la aplicación de prueba)”, y de acuerdo con las normas comerciales generalmente aceptadas, el código de ética y la diligencia de la profesión jurídica, el 17 de agosto de 2021, el Emisor solicitó la oferta pública inicial de no más de 24 millones de acciones ordinarias en RMB (acciones A) y la cotización en la Bolsa de Valores de Shenzhen (en lo sucesivo, la “OPI”). (en adelante, el “Primer Dictamen Jurídico”) y el “Dictamen Jurídico del Despacho de Abogados Beijing Weiheng sobre la Oferta Pública Inicial y la Cotización de Acciones de Shenzhen Hao Shanghao Information Technology Co. (en lo sucesivo, el “Primer Dictamen Jurídico”) y el “Informe de Trabajo del Abogado sobre la Oferta Pública Inicial y la Cotización de Shenzhen Hao Shang Hao Information Technology Company Limited” (en lo sucesivo, el “Informe de Trabajo del Abogado”) del Bufete de Abogados de Beijing Weiheng.
El 9 de octubre de 2021, la CSRC emitió la “Notificación de retroalimentación única sobre la revisión de los proyectos de licencias administrativas de la CSRC” (nº 212199) (“Retroalimentación”) al Emisor, solicitando más aclaraciones y explicaciones sobre cuestiones relevantes. De acuerdo con los requisitos de la retroalimentación, se ha pedido al emisor que proporcione más explicaciones y aclaraciones sobre las cuestiones pertinentes a la luz del período comprendido entre la fecha de emisión del primer dictamen jurídico del informe de trabajo del abogado y la fecha de emisión del dictamen jurídico complementario (I) del bufete de abogados Beijing Weiheng sobre la oferta pública inicial y la cotización de las acciones de Shenzhen Haoshanghao Information Technology Co. “Los abogados de la Firma emiten este Dictamen Jurídico Complementario (I) en relación con los asuntos importantes ocurridos o que han cambiado durante el período a la fecha de emisión de este Dictamen Jurídico Complementario (I) (en adelante, el “Período Complementario”). Este Dictamen Jurídico Complementario (I) complementa el Primer Dictamen Jurídico y el Informe de Trabajo del Abogado emitidos por el Despacho y forma parte integrante del Primer Dictamen Jurídico y del Informe de Trabajo del Abogado; las premisas de los dictámenes jurídicos emitidos por el Despacho en el Primer Dictamen Jurídico y en el Informe de Trabajo del Abogado son también aplicables a este Dictamen Jurídico Complementario (I). Salvo que se indique lo contrario, las cuestiones expuestas por nuestros abogados en el Primer Dictamen Jurídico, Informe sobre el Trabajo de los Abogados, y las definiciones del Primer Dictamen Jurídico, Informe sobre el Trabajo de los Abogados, se aplicarán también al presente Dictamen Jurídico Complementario (I).
Sección I. Introducción
Los abogados del Despacho expresan opiniones legales basadas en los hechos ocurridos o existentes con anterioridad a la fecha de este Dictamen Legal Complementario (I) y en las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes en la RPC y en la CSRC, y declaran lo siguiente.
(I) La Firma y los abogados responsables han cumplido estrictamente con sus deberes legales, han seguido los principios de diligencia y honestidad y crédito, han llevado a cabo una verificación y comprobación suficientes de acuerdo con la Ley de Valores, las Medidas para la Administración de la Práctica del Derecho de Valores por parte de los Bufetes de Abogados y las Normas para la Práctica del Derecho de Valores por parte de los Bufetes de Abogados (para la Implementación del Juicio) y otras disposiciones y los hechos ocurridos o existentes con anterioridad a la fecha de emisión de este Dictamen Jurídico Complementario (I), y garantizan que este Dictamen Jurídico Complementario (I) los hechos constatados son verdaderos, exactos y completos, y las opiniones concluyentes expresadas son legales y exactas y no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales, y asumen las responsabilidades legales correspondientes.
(II) Nuestros abogados están de acuerdo en presentar este Dictamen Jurídico Complementario (I) como documento legal necesario para que el emisor solicite la cotización de esta emisión junto con otros materiales, y están dispuestos a asumir la correspondiente responsabilidad legal de los dictámenes jurídicos emitidos de acuerdo con la ley.
(III) Nuestros abogados están de acuerdo en que el emisor puede citar el contenido de este Dictamen Jurídico Complementario (I) en parte o en su totalidad en el propio prospecto o según lo requiera la auditoría.
(IV) El emisor garantiza que ha proporcionado a nuestros abogados, según se requiera, materiales escritos originales, copias de materiales o testimonios orales verdaderos, completos y válidos, requeridos a los efectos de emitir este Dictamen Jurídico Complementario (I).
(V) Para los hechos que son esenciales para este Dictamen Jurídico Complementario (I) pero que no pueden ser respaldados por pruebas independientes, nuestros abogados se han basado en los documentos de apoyo emitidos por los departamentos gubernamentales pertinentes, el emisor u otras entidades relevantes. (VI) Nuestros abogados sólo expresan opiniones sobre la legalidad de la emisión del emisor y las cuestiones jurídicas relacionadas, y no expresan ninguna opinión sobre la contabilidad, la auditoría, la valoración de los activos y otras cuestiones profesionales relacionadas con la emisión. Las referencias que figuran en este documento, salvo las expresadas por nuestros abogados, no implican ninguna garantía expresa o implícita por parte de nuestra empresa en cuanto a la veracidad y exactitud de dichos datos y conclusiones, y para estos documentos Nuestros abogados no están debidamente cualificados para verificar y evaluar el contenido de estos documentos.
(Ⅶ) Nuestros abogados no han autorizado a ninguna entidad o persona a realizar ninguna interpretación o explicación de este Dictamen Jurídico Complementario (I).
(VIII) El presente Dictamen Jurídico Complementario (I) tiene como único fin la solicitud del Emisor a la CSRC para la cotización de la Emisión y no se utilizará para ningún otro fin.
Con base en lo anterior, el Despacho emite el siguiente dictamen jurídico complementario.
Sección II. Respuesta a las preguntas de retroalimentación
Preguntas de respuesta 1. Sobre la historia. El accionista mayoritario del Emisor, Hotspot Investment, es una empresa extranjera, el controlador real, Wang Yucheng, es una persona física extranjera y Fan Linan es una persona física nacional. Se pide al Emisor que complemente la información sobre (1) los motivos y antecedentes de las sucesivas transmisiones de acciones y ampliaciones de capital, la base y razonabilidad de la determinación del precio de las transmisiones y ampliaciones de capital, los procedimientos legales realizados, el pago del precio, el origen de los fondos de los accionistas y su legalidad, si existe participación confiada, transferencia de beneficios u otros acuerdos de beneficios, si es la verdadera intención de los accionistas, y si existen conflictos o posibles conflictos; (2) la constitución del Emisor y las sucesivas (3) si los actuales accionistas del emisor son accionistas idóneos y si existe alguna relación familiar, relación de parentesco, participación por representación, participación fiduciaria u otro acuerdo de transferencia de intereses con otros accionistas, directores, supervisores, altos directivos del emisor, jefes de intermediarios del emisor y sus firmantes (4) si Dotcom Investment, Sentinel Investment, Focus Investment, Yanzhi Venture Capital, Zhiheng Venture Capital y HECF son plataformas de participación de los empleados del emisor, el origen de los fondos aportados por los socios de las citadas plataformas de participación, y si la creación y el funcionamiento de las plataformas de participación de los empleados se ajustan a los requisitos de las “Preguntas y respuestas sobre la oferta pública inicial”. Se pide al promotor y al abogado del emisor que verifiquen y expresen una opinión clara.
Respuesta.
I. Los motivos y antecedentes de las sucesivas transmisiones de acciones y ampliaciones de capital, el fundamento y la razonabilidad de la determinación del precio de la transmisión y de la ampliación de capital, los procedimientos legales realizados, el pago del precio, la procedencia de los fondos de los accionistas y su legalidad, si existe participación confiada, transferencia de beneficios u otros acuerdos de beneficios, si es la verdadera intención de los accionistas, y si existen litigios o posibles litigios.
Según la información facilitada por el Emisor y verificada por nuestros abogados, el Emisor fue creado en diciembre de 2014 por Hotspot Investment, Dotcom Investment, Outpost Investment y Focus Investment. Desde su creación, el Emisor ha tenido una transferencia de capital y una ampliación de capital.
El Emisor ha declarado en el Folleto en la “Sección V. Información básica del Emisor”, “III. En “2. Diciembre de 2017, primer cambio de participación en una sociedad anónima”, se hizo una divulgación adicional respecto a la transferencia de participación; en la “Sección V. Información básica sobre el emisor” del folleto, en “III. En diciembre de 2019, la primera ampliación de capital de una sociedad anónima se dio a conocer en el apartado “II) Fase de una sociedad anónima” del folleto.
Sobre la base de la información proporcionada por el Emisor y verificada por nuestros abogados, los hechos se confirman como sigue.
(I) los motivos y antecedentes de las sucesivas transmisiones de capital y ampliaciones de capital, el fundamento y la razonabilidad de los precios de transmisión y ampliación de capital determinados, los procedimientos legales realizados, el pago del precio, el origen de los fondos de los accionistas y su legalidad
1. Desde la creación del Emisor, se ha producido una transferencia de participaciones, cuyos detalles son los siguientes.
Precio de transferencia Transferencia de capital Transferencia de rendimiento
Transferencia de participaciones en el capital Transferencia de participaciones en el capital (RMB/ precio) Motivos Autoridades legales Tiempo Capital registrado Determinación y procedimientos Aprobación de éste) Basado en fuentes Antecedentes
Hotspot Investment informó de la transferencia del 7,00% de su participación a China (Guangzhou) Free Trade y de la puesta en marcha de la zona piloto en Shenzhen por parte del consejo de administración para la investigación y el desarrollo del capital intelectual de riesgo y los empleados. (Nº: 粤前海自贸資备 3,00%股份股權转让 201707352) a Hold Hang Venture Capital.
Tras la verificación, nuestros abogados opinan que la transferencia de capital fue realizada por el controlador real a la plataforma de participación de los empleados a través de las empresas bajo su control. El precio de la transferencia de acciones se determinó en 1 RMB/capital registrado, basándose en la realización de la participación de los empleados y el incentivo efectivo para los empleados, y el precio de la transferencia de acciones se determinó sobre una base clara y razonable; se llevaron a cabo los procedimientos legales necesarios para la transferencia de acciones, que cumplieron con los requisitos de los procedimientos legales; el cesionario de la transferencia de acciones pagó la contraprestación en su totalidad al cedente, y la contraprestación se derivó de los fondos propios del cesionario, y la fuente de fondos fue legal.
2. Desde la creación del Emisor, ha habido una ampliación de capital, cuyos detalles son los siguientes.
Aumento del precio de la ampliación de capital Ampliación de capital Rendimiento
(RMB)
Referencia a la reciente
