Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Emisión de una carta de patrocinio sobre la oferta pública inicial y la cotización de las acciones de Shenzhen Haoshanghao Information Technology Co. Sponsor (lead underwriter)
(Sede social: 16-26/F, Guosen Securities Co.Ltd(002736) Building, 1012 Hongling Zhong Road, Shenzhen)
Declaración del patrocinador
El Promotor y los dos Representantes del Promotor designados han emitido esta Carta del Promotor de la Oferta de conformidad con la Ley de Sociedades de la República Popular de China, la Ley de Valores de la República Popular de China y otras leyes y reglamentos pertinentes, así como con los reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China, de buena fe y con la debida diligencia, y en estricta conformidad con las normas de práctica, los códigos de práctica de la industria y las directrices éticas establecidas por la ley, y garantizan que los documentos emitidos son verdaderos, precisos y completos. Sección I
Sección I. Información básica de la emisión de valores
I. Representante del patrocinador
Sr. Yu Yang: Guosen Securities Co.Ltd(002736) Director General Ejecutivo del Departamento de Financiación Estratégica de Clientes de la División de Banca de Inversión, Máster en Gestión, Representante del Patrocinador, se dedica a la banca de inversión desde 2008 y ha presidido o participado en los proyectos de cotización inicial de Guangdong Jingyi Metalco.Ltd(002295) , Aoma Electric, Shenzhen Forms Syntron Information Co.Ltd(300468) , Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581) , Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) , Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) , etc.; Jilin Electric Power Co.Ltd(000875) , Liaotong Chemical, Jilin Electric Power Co.Ltd(000875) , Liaotong Chemical, etc. Jilin Electric Power Co.Ltd(000875) , Liaotong Chemical, Xi’An International Medical Investment Company Limited(000516) , Yiyang ICT, Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) , Shenzhen Forms Syntron Information Co.Ltd(300468) , Xi’An Chenxi Aviation Technology Corp.Ltd(300581) y otros proyectos de oferta no pública; China Baoan Group Co.Ltd(000009) proyectos de emisión de bonos corporativos; China Baoan Group Co.Ltd(000009) , Xi’an Minsheng y otros proyectos de asesoramiento financiero para la emisión de acciones para la compra de activos; cotización de Betrayal en el Sistema Nacional de Bolsa, renta fija y proyectos de oferta pública de capa selecta. Los proyectos incluyen la cotización de Betrayal en el Sistema Nacional de Bolsas, la oferta pública de renta fija y capas seleccionadas.
Sr. Wang Yong: Guosen Securities Co.Ltd(002736) Vicepresidente Ejecutivo del Departamento de Financiación de Clientes Estratégicos, División de Banca de Inversión, Representante del Patrocinador, Contable Público Chino, Máster en Gestión. Ha trabajado en KPMG Hua Zhen y KPMG Haitong Securities Company Limited(600837) , y se ha dedicado a la banca de inversión desde 2009, dirigiendo y completando proyectos de oferta pública inicial como Aoma Electric, Shenzhen Forms Syntron Information Co.Ltd(300468) y Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) , proyectos de refinanciación como la oferta pública Tbea Co.Ltd(600089) , la oferta privada Xi’An Tourism Co.Ltd(000610) y la oferta privada Jilin Electric Power Co.Ltd(000875) , así como proyectos de reestructuración de activos como Jintian Industry y Western Resources. Los proyectos de asesoramiento financiero de reestructuración de activos, como Western Resources, y la nueva cotización en el tercer consejo de Digital Ark. II. Coorganizadores del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto
(I) Coorganizadores del proyecto
Sr. Liao Lianhui: Guosen Securities Co.Ltd(002736) Gerente Senior del Departamento de Finanzas Estratégicas de Clientes, División de Banca de Inversión, Máster en Finanzas, Universidad China de Hong Kong, Contador Público Certificado, se ha dedicado a la banca de inversión desde 2016, trabajó en la firma de contabilidad Tianjian, PricewaterhouseCoopers Zhongtian Accounting Firm, Dongxing Securities Corporation Limited(601198) , participó en Zhejiang Longsheng Group Co.Ltd(600352) , Zhejiang Zheneng Electric Power Co.Ltd(600023) , Zhejiang Zhenyuan Share Co.Ltd(000705) , Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) , China Resources Group, etc. Participó en proyectos de auditoría de informes anuales como el Zhejiang Longsheng Group Co.Ltd(600352) , Zhejiang Zheneng Electric Power Co.Ltd(600023) , Zhejiang Zhenyuan Share Co.Ltd(000705) , Minfeng Special Paper Co.Ltd(600235) y China Resources Power, y en proyectos de auditoría de OPI como el Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) .
(II) Otros miembros del equipo del proyecto
Sr. Chen Shaojun, Sr. Song Gozhi y Sra. Li Xin.
III. Información básica del emisor
Nombre en chino: Shenzhen Best of Best Information Technology Co.
Nombre en inglés: Shenzhen Best of Best Holdings Co.
Capital social: 72.000000,00 RMB
Capital desembolsado: 72.000000,00 RMB
Representante legal: Wang Yucheng
Fecha de incorporación: 23 de diciembre de 2014
Fecha del cambio global a sociedad anónima: 29 de noviembre de 2019
Domicilio social: Oficina 201, Edificio A, No. 1 Qianwan Road 1, Qianhai Hong Kong-Shenzhen Cooperation Zone, Shenzhen, China (residente en Shenzhen Qianhai Business Secretary Company Limited)
Código uniforme de crédito social: 91440 Shandong Tongda Island New Materials Co.Ltd(300321) 699270K
Código postal: 518057
Dirección de Internet: http://www.bobholdings.com.
Correo electrónico: [email protected].
Departamento encargado de la divulgación de información y las relaciones con los inversores Oficina del Secretario del Consejo: Jefe de divulgación de información y relaciones con los inversores: Wang Lichun
Tel: 075586013767
Fax: 07558 Liaoning Port Co.Ltd(601880) 8
Los asuntos generales son: Ninguno. Los elementos de negocio autorizados son: investigación y desarrollo de tecnología, consulta de tecnología, transferencia de tecnología y servicios de tecnología para hardware y software informático, red inteligente, big data, Internet de las Cosas, electrónica de consumo y productos relacionados; servicios de externalización de tecnología de la información y procesos de negocio, como gestión y mantenimiento de aplicaciones de sistemas, gestión de soporte de tecnología de la información, servicios de back office bancario, desarrollo de software, centro de llamadas en el extranjero, procesamiento de datos, etc. mediante la externalización de servicios La empresa también se dedica a la venta al por mayor y al por menor de componentes electrónicos (que no implican medidas especiales para la inversión extranjera) y a los negocios relacionados con la importación y la exportación (en el caso de los productos básicos que implican el comercio estatal, las cuotas, las licencias y los reglamentos especiales de gestión, la empresa operará de acuerdo con los reglamentos estatales pertinentes después de la aplicación).
Tipo de emisión de valores Acciones ordinarias en RMB (acciones A)
Descripción de la relación del emisor con el patrocinador
1. esta entidad patrocinadora o el accionista mayoritario, el beneficiario efectivo o la parte vinculada significativa no posee acciones del emisor o de su accionista mayoritario, beneficiario efectivo o parte vinculada significativa.
2. el emisor o su accionista mayoritario, beneficiario efectivo o parte vinculada importante no posee acciones de este patrocinador o del accionista mayoritario, beneficiario efectivo o parte vinculada importante
3. el representante del patrocinador y su cónyuge, los directores, los supervisores y los altos directivos no poseen intereses en el emisor ni ocupan cargos en el mismo
4. no hay garantía o financiación mutua entre el accionista mayoritario, el controlador real y la parte vinculada significativa de esta institución patrocinadora y el accionista mayoritario, el controlador real y la parte vinculada significativa del emisor
5. No existe ninguna otra relación entre el Patrocinador y el Emisor. V. Procedimientos de auditoría interna y dictámenes del patrocinador
(Ⅰ) Guosen Securities Co.Ltd(002736) Procedimientos de auditoría interna
Ltd. (en adelante “Hao Shang Hao”, “el Emisor”) de acuerdo con las “Directrices sobre el Control Interno de la Actividad de Banca de Inversión de las Sociedades de Valores” y otros reglamentos y el sistema de gestión interna de la actividad de banca de inversión de Guosen Securities Co.Ltd(002736) . (en adelante “Hao Shanghao”, “Emisor”) oferta pública inicial de acciones y documentos de solicitud de cotización para realizar los procedimientos del núcleo, los principales procedimientos de trabajo incluyen.
1, bueno en la buena oferta pública inicial de acciones y la lista de los documentos de solicitud del proyecto por el representante del patrocinador para expresar una recomendación clara después de que el equipo del proyecto en el departamento para la verificación interna. El 2 de agosto de 2021, el equipo del proyecto revisó y mejoró los documentos de presentación y los presentó al Departamento del Núcleo de Banca de Inversión de la Sede de Gestión de Riesgos de la Compañía (en adelante, el “Departamento del Núcleo”) tras el consentimiento del jefe del departamento, y presentó los materiales de solicitud del núcleo al Departamento del Núcleo y a otros departamentos de control interno, y también presentó el borrador de trabajo al Departamento de Control de Calidad. El Departamento de Núcleos presentará los materiales de solicitud de núcleos al Departamento de Núcleos y a otros departamentos de control interno, y presentará el borrador de trabajo al Departamento de Control de Calidad.
2. El Departamento de Control de Calidad organiza al personal de control interno para que acepte el borrador de trabajo en cuanto a su integridad y realice una verificación interna del mismo. El 10 de agosto de 2021, la empresa celebrará una reunión de auditoría para llevar a cabo una auditoría del proyecto, y se informará del estado de la auditoría en la reunión de auditoría.
3. El Departamento del Núcleo organizó a los auditores para que revisaran los materiales del informe; el equipo del proyecto respondió, explicó y revisó los comentarios de la auditoría y, tras la aprobación del Departamento del Núcleo, los materiales de la reunión del núcleo del proyecto se presentaron a la reunión del núcleo para su revisión.
El 10 de agosto de 2021, el Comité del Núcleo del negocio de patrocinio de la Compañía (en adelante, el “Comité del Núcleo”) celebró una reunión del Núcleo para examinar el proyecto. Los miembros del Núcleo presentes en la reunión revisaron el material de la misma, escucharon las explicaciones del equipo del proyecto y se formaron una opinión de auditoría. El Comité del Núcleo votó y acordó presentar el proyecto al Comité de Banca de Inversión para su votación una vez que el equipo del proyecto hubiera puesto en práctica las opiniones de la Reunión del Núcleo, y recomendar el proyecto a la CSRC una vez aprobado.
5. Los comentarios de la reunión del núcleo son cotejados por el Departamento del Núcleo y entregados al equipo del proyecto para su respuesta, explicación y revisión. Después de que el documento de solicitud sea revisado y examinado por el departamento de control interno, se presentará al Comité de Banca de Inversión de la empresa para que lo examine con los comentarios de la reunión del núcleo. El comité de banca de inversión de la empresa acordó informar a la Comisión Reguladora de Valores de China sobre la buena oferta pública inicial de acciones y los documentos de solicitud del proyecto de cotización.
(II) Guosen Securities Co.Ltd(002736) Dictamen de auditoría interna
El 10 de agosto de 2021, el Comité de Núcleo de Guosen Securities Co.Ltd(002736) celebró una reunión de núcleo para examinar los documentos de solicitud de la oferta pública inicial de acciones y la cotización de Goodwill.
El Comité de Auditoría Interna votó y acordó presentar la solicitud al Comité de Banca de Inversión de la Compañía para su votación después de que el equipo del proyecto haya aplicado las opiniones de la reunión del núcleo y recomendar a la CSRC después de la aprobación.
El 10 de agosto de 2021, Guosen Securities Co.Ltd(002736) realizó una comprobación de diligencia debida sobre los asuntos importantes del proyecto de oferta pública inicial de Good on Good y acordó presentar el cuestionario a la CSRC después de que el equipo del proyecto hubiera implementado la opinión del cuestionario.
Sección II Compromiso del patrocinador
El Promotor se compromete a haber realizado la debida diligencia y la verificación prudente del Emisor y de todos los accionistas directos e indirectos de acuerdo con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la CSRC, y acuerda recomendar la emisión y cotización de los valores del Emisor, y emite esta Propuesta de Oferta en consecuencia.
Mediante la debida diligencia y la verificación prudente de los documentos de solicitud, el patrocinador se compromete a lo siguiente
1. tener razones suficientes para estar convencido de que el Emisor cumple con las leyes y reglamentos y con las normas pertinentes de la CSRC en relación con la emisión y la cotización de valores.
2. Estar convencido, con motivos suficientes, de que los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes
3. tener motivos suficientes para cerciorarse de que el emisor y sus directores han expresado sus opiniones en los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información sobre una base suficiente y razonable
4. tener motivos suficientes para cerciorarse de que no existen diferencias importantes entre los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información y las opiniones expresadas por el proveedor de servicios de valores.
5. garantiza que el representante designado del patrocinador y el personal pertinente de esta institución patrocinadora han ejercido la debida diligencia y la verificación prudente de los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor.
6. garantiza que la carta de patrocinio y otros documentos relacionados con el desempeño de las funciones de patrocinio no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
7. garantiza que los servicios profesionales prestados al emisor y los dictámenes profesionales emitidos se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la CSRC y las normas del sector.
8. aceptar voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la CSRC de acuerdo con estas Medidas.
El promotor se compromete a indemnizar en primer lugar a los inversores por las pérdidas causadas por registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales en los documentos elaborados y emitidos por él para la oferta pública inicial de acciones del emisor.
Sección III. Recomendaciones sobre la emisión de valores
I. Conclusión de la recomendación sobre esta cuestión de valores
El promotor, tras la debida diligencia y la prudente verificación, considera que la oferta pública y la cotización de acciones de Shenzhen Good Good Information Technology Company Limited ha cumplido con los procedimientos de toma de decisiones estipulados por la ley y cumple con la Ley de Sociedades, la Ley de Valores y las Medidas Administrativas para la Oferta Pública Inicial y la Cotización de Acciones (en adelante, las “Medidas Administrativas para la Oferta Pública Inicial”) y otras leyes, reglamentos y políticas pertinentes. (en adelante “Medidas Administrativas de la Oferta Pública Inicial”) y otras leyes, reglamentos, políticas y circulares pertinentes, y la inversión de los ingresos está en consonancia con los requisitos de la política industrial nacional, el Patrocinador se compromete a recomendar a Shenzhen Good Good Information Technology Co. II. La cuestión ha cumplido los procedimientos reglamentarios de decisión
La emisión fue aprobada por la undécima reunión de la primera sesión del consejo de administración y la primera junta general extraordinaria de 2021 de Shenzhen Good Good Information Technology Company Limited, que cumplió con los procedimientos de decisión estipulados en la Ley de Sociedades, la Ley de Valores y la CSRC. En tercer lugar, esta emisión cumple con las condiciones de emisión estipuladas en el artículo 12 de la ley de valores
La Agencia ha llevado a cabo la debida diligencia y la verificación prudente sobre si la emisión de valores cumple con las condiciones de emisión estipuladas en la Ley de Valores y la conclusión de la verificación es la siguiente.
(I) El emisor tiene una estructura organizativa sólida y que funciona bien.
(II) El emisor tiene la capacidad de continuar como empresa en funcionamiento.
(III) Los informes financieros y contables del Emisor correspondientes a los tres últimos años han sido emitidos con informes de auditoría sin salvedades.
(Ⅳ) El emisor y sus accionistas mayoritarios y el controlador de facto no han cometido ningún delito de malversación, soborno, apropiación indebida de bienes, malversación de bienes o perturbación del orden económico del mercado socialista en los últimos tres años.
(V) El emisor cumple con otras condiciones estipuladas por la autoridad reguladora de valores bajo el Consejo de Estado aprobada por el Consejo de Estado.
IV. La emisión de valores cumple con las disposiciones pertinentes de las Medidas de Gestión de la Oferta Pública Inicial
(I) Calificación de la materia
1. Esta institución patrocinadora ha verificado el “Acuerdo de Promotor” del emisor, los acuerdos de las sucesivas juntas de accionistas (asambleas de accionistas), las reuniones del consejo de administración y de los supervisores, los “Estatutos”, los sucesivos “Informes de Verificación de Capital” y otros documentos, accediendo a los registros industriales y comerciales del emisor. El promotor opina que Hao Shang Hao es una sociedad anónima constituida por el cambio de una sociedad limitada en su conjunto. Desde la fecha de constitución hasta el presente, el emisor ha sobrevivido efectivamente de acuerdo con la ley y no hay ninguna situación que deba ser terminada de acuerdo con las leyes y reglamentos y los estatutos, lo que cumple con las disposiciones pertinentes del artículo 8 de las Medidas Administrativas para las Ofertas Públicas Iniciales. 2. El predecesor del Emisor, Hao Shang Hao Limited, se constituyó el 23 de diciembre de 2014 y se transformó en una sociedad anónima el 29 de noviembre de 2019 de acuerdo con el importe de los activos netos contables auditados, que ha estado en funcionamiento continuo durante más de tres años, y no hay ninguna situación que requiera la terminación de acuerdo con las leyes, los reglamentos, los documentos normativos y los estatutos del Emisor, que cumple con las disposiciones del artículo 9 de las Medidas Administrativas para las Ofertas Públicas Iniciales.
3. El promotor ha revisado los registros industriales y comerciales del emisor y ha verificado los sucesivos cambios de capital social del emisor.
