Hong Rida Technology Co.
Aviso de oferta pública inicial de acciones y de cotización en el GEM
Patrocinador (Suscriptor principal): Soochow Securities Co.Ltd(601555)
La solicitud de oferta pública inicial de acciones y cotización en GEM de Hong Rida Technology Company Limited (“Hong Rida”, “Emisor”) ha sido examinada por el Comité de Cotización en GEM de la Bolsa de Valores de Shenzhen (“SZSE”). (en adelante, “Bolsa de Shenzhen”) y ha sido registrada por la Comisión Reguladora de Valores de China (en adelante, “CSRC”) con el permiso SFC nº [2022] 1447. El folleto para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM de Hong Rida Technology Co., Ltd. y sus anexos se publican en los sitios web designados de la CSRC (sitio web de información de Juchao, www.cn.info.com.cn.; sitio web de la CSRC, www.cs.com.cn.; sitio web de China Securities, www.cn.stock.com.; sitio web de Securities Times, www. stcn.com.; Securities Daily.com, www.zqrb.cn.) y colocados en los sitios web del emisor, de la Bolsa de Shenzhen, del patrocinador de la emisión (el suscriptor principal) Soochow Securities Co.Ltd(601555) (en adelante, ” Soochow Securities Co.Ltd(601555) “, “Patrocinador”, “Patrocinador” y “Patrocinador”). “, “Patrocinador (Suscriptor Principal)”) en su residencia para su inspección pública. Se aconseja a los inversores que se centren en el proceso de oferta, la suscripción y el pago en línea y fuera de línea, la enajenación de las acciones abandonadas, etc., y que lean detenidamente el “Anuncio de oferta pública inicial de acciones y cotización en el GEM por parte de Hong Rida Technology Company Limited” (en lo sucesivo, el “Anuncio de cotización inicial y promoción”) publicado hoy. Los detalles son los siguientes.
1. el día de suscripción de la oferta fuera de línea y el día de suscripción en línea son ambos el 19 de septiembre de 2022 (día T), de los cuales el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30 a 15:00 y el horario de suscripción en línea es de 9:15 a 11:30 y de 13:00 a 15:00. los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción al realizar las suscripciones en línea y fuera de línea el 19 de septiembre de 2022 (día T).
2. Todos los inversores fuera de línea que deseen participar en la consulta inicial y que cumplan los requisitos pertinentes para los inversores deben registrarse y presentar los materiales de verificación de acuerdo con los requisitos pertinentes antes de las 12:00 horas del 13 de septiembre de 2022 (T-4), y cuando se registren y presenten los materiales de verificación, deben conectarse al sistema de verificación de la elegibilidad de los inversores fuera de línea de Dongwu Securities (http://ipo.dwzq.com.cn..: 18080/). 3.
La Oferta se llevará a cabo mediante una colocación dirigida a inversores estratégicos (“Colocación Estratégica”) (si la hay), una colocación fuera de línea a inversores elegibles (“Oferta fuera de línea”) y una colocación en línea a los titulares de acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen. La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de precios a inversores públicos que posean acciones A sin restricciones y recibos de depósito en el mercado de Shenzhen por valor de mercado (en adelante, la “Oferta en línea”).
El patrocinador (lead underwriter) será responsable de la organización y ejecución de la colocación estratégica de la Oferta; el Emisor y el patrocinador (lead underwriter) determinarán el Precio de la Oferta directamente a través de la consulta inicial offline, y no se realizará ninguna puja acumulativa en el offline. El patrocinador (suscriptor principal) se encargará de organizar y llevar a cabo la consulta inicial y la emisión offline a través de la plataforma electrónica para la emisión offline; la emisión online se realizará a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen.
Para esta emisión no se organizará ninguna colocación estratégica a los altos directivos y empleados de base ni a otros inversores externos. Fondo Nacional de la Seguridad Social (en lo sucesivo, “Fondo de la Seguridad Social”), Fondo del Seguro Básico de Pensiones (en lo sucesivo, “Fondo de Pensiones”), Fondo de Anualidad de la Empresa establecido en virtud de las Medidas para la Administración del Fondo de Anualidad de la Empresa (en lo sucesivo, “Fondo de Anualidad de la Empresa”) y En la colocación estratégica de la Emisión participará la filial correspondiente del Promotor, de conformidad con las disposiciones pertinentes, si es menor la mediana o la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de la seguridad social, los fondos de seguros de pensiones básicos (en lo sucesivo, “fondos de pensiones”), los fondos de rentas de las empresas establecidos en virtud de las Medidas para la administración de los fondos de rentas de las empresas (en lo sucesivo, “fondos de rentas de las empresas”) y los fondos de seguros en cumplimiento de las Medidas para la administración del uso de los fondos de seguros (en lo sucesivo, “fondos de seguros”). Para conocer los detalles del periodo de restricción de las Acciones de Colocación Estratégica, consulte el apartado “II. Colocación Estratégica” del Anuncio de Cotización y Promoción Preliminar.
El Emisor y el Patrocinador (el Suscriptor Principal) divulgarán el número total de acciones que se colocarán con las filiales pertinentes del Patrocinador que participan en la colocación, el número de suscripciones, la proporción del número de acciones en la emisión y el período de tenencia en el “Anuncio de la Oferta Pública Inicial de Acciones y Cotización en GEM de Hong Rida Technology Co. 4. el Emisor y el Patrocinador divulgarán en la Circular de Oferta el número total de acciones colocadas con las filiales pertinentes del Patrocinador que participan en la colocación, el número de acciones suscritas, la proporción del número de acciones en la emisión y el período de tenencia.
4. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) determinarán el precio de la emisión directamente a través de la consulta inicial fuera de línea, y no se llevará a cabo ninguna consulta de oferta acumulativa fuera de línea.
5. Objetivos de emisión fuera de la red: Los objetivos de emisión fuera de la red son las compañías de valores, las compañías de gestión de fondos, las compañías fiduciarias, las compañías financieras, las compañías de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales profesionales, como los gestores de fondos de capital privado, que cumplen determinados requisitos, registrados por la Asociación de Valores de China.
6. Consulta preliminar: El período de consulta preliminar para esta emisión será de 9:30 a 15:00 del 14 de septiembre de 2022 (día T-3), durante el cual los inversores elegibles fuera de línea pueden rellenar y presentar el precio de suscripción y la cantidad de suscripción propuesta a través de la plataforma electrónica de la emisión fuera de línea de la Bolsa de Shenzhen.
Antes de comenzar la consulta inicial, los inversores offline deberán presentar la base de precios y la propuesta de precio o rango de precios que figura en el informe de investigación interno a través de la plataforma electrónica de la emisión offline de la Bolsa de Shenzhen. Los inversores fuera de línea que no presenten la base de precios y el precio propuesto o el rango de precios antes del comienzo de la petición de oferta no participarán en la petición de oferta. Los inversores fuera de línea participantes pueden presentar diferentes cotizaciones para múltiples cuentas de colocación bajo su gestión, y cada inversor fuera de línea puede presentar un máximo de tres cotizaciones, y la cotización más alta no debe ser superior al 120% de la cotización más baja. Las cotizaciones de los inversores fuera de línea y los objetivos de colocación bajo su gestión incluirán el precio por acción y el número de acciones a suscribir a ese precio, y un mismo objetivo de colocación sólo podrá tener una cotización. Una vez presentada la declaración correspondiente, no puede retirarse en su totalidad. Por razones especiales necesitan ajustar la cotización, deben volver a realizar los procedimientos de toma de decisiones de cotización, rellenar la plataforma electrónica de la Bolsa de Valores de Shenzhen fuera de línea para explicar las razones del cambio de precio, la base lógica para calcular el rango de cambio de precio y si hay una base de precios inadecuada para la cotización anterior, los procedimientos de toma de decisiones de cotización no están completos, y serán archivados para su inspección.
La unidad mínima del precio declarado para los inversores fuera de línea es de 0,01 RMB; el número mínimo de acciones a declarar por un único objetivo de colocación para esta emisión fuera de línea es de 2 millones de acciones, y la cantidad declarada que exceda de 2 millones de acciones debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones, y no debe superar los 17,1 millones de acciones.
El número máximo de acciones a solicitar por cada objetivo de colocación en la Oferta Off-Net es de 17,1 millones de acciones, que representan aproximadamente el 49,77% del número inicial de la Oferta Off-Net. Los inversores fuera de línea y los objetivos de colocación bajo su gestión deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios del sector, reforzar el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, y determinar de forma prudente y razonable el precio de suscripción y el número de suscripciones. Al participar en la consulta inicial, preste especial atención a si el importe de la suscripción correspondiente al precio declarado y a la cantidad de la suscripción supera el tamaño de los activos o el tamaño del fondo a 6 de septiembre de 2022 (T-8), tal y como se ha facilitado al promotor (Lead Underwriter) y se ha informado en la plataforma electrónica de la oferta offline de la Bolsa de Shenzhen. Si el Patrocinador (Suscriptor Principal) comprueba que el Objetivo de Colocación no cumple con los requisitos reglamentarios del sector y supera el tamaño de los activos correspondientes o el tamaño del fondo en los documentos de certificación de activos presentados al Patrocinador (Suscriptor Principal), la solicitud del Objetivo de Colocación no será válida.
Los inversores que participen en esta consulta fuera de línea de Hong Rida deberán presentar su carta de compromiso y los materiales de verificación pertinentes a través del sistema de verificación de la calificación de inversores fuera de línea de la OPI Soochow Securities Co.Ltd(601555) (http://ipo.dwzq.com.cn.:18080/) antes de las 12:00 del 13 de septiembre de 2022 (T-4) y proporcionar al patrocinador (suscriptor principal) los materiales de verificación de la prueba de activos. Si el inversor se niega a cooperar con la verificación, o no la completa, se le pedirá que presente una carta de compromiso y los materiales de verificación pertinentes. Si un inversor se niega a cooperar con la verificación, no presenta los materiales pertinentes en su totalidad o los materiales presentados son insuficientes para excluir la existencia de leyes, reglamentos o documentos reglamentarios que prohíben su participación en la oferta fuera de línea, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) rechazarán su participación en la oferta fuera de línea, tratarán su oferta como no válida o no colocarán la oferta, y divulgarán lo mismo en el Anuncio de Oferta. Los inversores fuera de la red que participen en la Oferta fuera de la red infringiendo la normativa asumirán todas las responsabilidades derivadas de la misma.
Nota especial 1: Con el fin de promover las cotizaciones prudentes de los inversores fuera de línea, la SZSE ha añadido una nueva función de verificación de la base de precios en la plataforma electrónica para las ofertas fuera de línea. Los inversores fuera de la red están obligados a operar de acuerdo con los siguientes requisitos.
Los inversores fuera de línea deben presentar la base de precios y rellenar el precio propuesto o el rango de precios a través de la plataforma electrónica de la oferta fuera de línea (https://eipo.szse.cn.) después de que la página de la plataforma electrónica de la oferta fuera de línea de la SZSE muestre “La consulta preliminar de Hong Ri Da ha sido lanzada (para ser iniciada)” y antes de las 9:30 horas del día de la consulta preliminar La propuesta de precio o rango de precios se presentará a través de la plataforma electrónica de la oferta offline en . Los inversores subnormales que no presenten la base de precios y el precio o rango de precios propuestos antes del inicio de la petición de oferta no participarán en la petición de oferta.
Los inversores fuera de la red harán sus cotizaciones de acuerdo con el precio o la gama de precios recomendados que figuran en el informe de investigación interno y, en principio, no superarán la gama de precios recomendada en el informe de investigación.
Nota especial 2: Los inversores fuera de línea deberán presentar con veracidad los documentos que acrediten el tamaño de sus activos o el tamaño del capital, y cumplir estrictamente con los requisitos reglamentarios del sector, y el importe de la suscripción no deberá superar las pruebas del tamaño de los activos presentadas al patrocinador (suscriptor principal) y el tamaño de los activos o el tamaño del capital rellenado en el sistema de verificación de la calificación de los inversores fuera de línea de la OPI Soochow Securities Co.Ltd(601555) , y garantizar que los datos totales de los activos rellenados en el sistema debe ser coherente con el importe que figura en los documentos justificativos del tamaño de los activos presentados por ellos. Los datos sobre el tamaño de los activos o del fondo se basan en el quinto día hábil anterior a la fecha de la consulta inicial (6 de septiembre de 2022, T-8).
Una vez que un inversor fuera de línea cotiza, se considera que se ha comprometido a que los materiales de certificación del tamaño de los activos cargados y el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos rellenados en el sistema de verificación de la calificación del inversor fuera de línea de la OPI son coherentes con los datos presentados en la plataforma electrónica de la oferta fuera de línea de la Bolsa de Shenzhen; si no son coherentes, las consecuencias causadas serán asumidas por el inversor fuera de línea. Nota especial 3: Con el fin de promover las ofertas prudentes de los inversores fuera de línea y facilitar la verificación del tamaño de los activos de los inversores fuera de línea en el GEM, la SZSE ha añadido una nueva función de verificación del tamaño de los activos en la plataforma electrónica para las ofertas fuera de línea. Los inversores de la subred están obligados a operar de acuerdo con los siguientes requisitos.
Antes de la consulta inicial, los inversores deberán rellenar el tamaño de los activos o el tamaño del capital al 6 de septiembre de 2022 (T-8) en la plataforma electrónica de la oferta fuera de línea de la SZSE (https://eipo.szse.cn.) con veracidad, y el tamaño de los activos o el tamaño del capital rellenado por los inversores deberá ser coherente con la cantidad en los documentos justificativos del tamaño de los activos o el tamaño del capital presentados por ellos al patrocinador (suscriptor principal) El importe de los activos o del capital debe ser coherente con el que figura en los documentos presentados al promotor (suscriptor principal).
Los inversores deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios del sector y determinar razonablemente el tamaño de la suscripción, y el importe de ésta no debe superar el tamaño del activo correspondiente o el tamaño del capital en los documentos de certificación de activos presentados al patrocinador (suscriptor principal). 7. La relación de exclusión fuera de la red: el emisor y el promotor (suscriptor principal), basándose en los resultados de la consulta inicial tras eliminar las cotizaciones no válidas, clasificarán las cotizaciones de todas las colocaciones elegibles en el orden del precio de suscripción propuesto de mayor a menor, y cuando el precio de suscripción propuesto sea el mismo, en el orden del número propuesto de colocaciones correspondientes al precio de suscripción propuesto de menor a mayor; cuando el número propuesto de colocaciones también sea el mismo, en el orden del tiempo de suscripción de menor a mayor. Se excluirá la parte más cotizada del número total de suscripciones propuestas, y el ratio de exclusión será del 1% del número total de suscripciones propuestas por los inversores elegibles fuera de línea. Cuando el precio más bajo del precio declarado más alto que debe ser excluido es el mismo que el precio de emisión determinado, la declaración de ese precio no será excluida. La parte excluida de los objetivos de colocación no podrá participar en las suscripciones fuera de línea.
Después de excluir la parte más alta del precio de la oferta, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) determinarán de forma prudente y razonable el precio de la emisión, el número final de la emisión, el número de inversores válidamente cotizados y el número de suscripciones válidamente propuestas, teniendo en cuenta factores como los fundamentos del emisor, el sector en el que opera, el nivel de valoración de empresas comparables, el entorno del mercado, las necesidades de captación de fondos y los riesgos de suscripción. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) determinarán el número de cotizaciones válidas de no menos de 10 inversores fuera de línea de acuerdo con los principios anteriores.
Una oferta válida significa que el precio de la oferta de un inversor fuera de línea no es inferior al precio de emisión determinado por el emisor y el patrocinador (colocador principal) y no se rechaza como la oferta más alta y cumple otras condiciones determinadas y anunciadas por el emisor y el patrocinador (colocador principal) de antemano. Los inversores fuera de la red que presenten cotizaciones válidas durante el periodo de consulta inicial pueden y deben participar en la suscripción fuera de la red. El Promotor (Suscriptor Principal) ha contratado al bufete de abogados Guoco (Nanjing) para que presencie todo el proceso de la Oferta y la suscripción y exprese una opinión clara sobre el cumplimiento y la validez de las circunstancias pertinentes, como la calificación de los inversores fuera de línea, la consulta, la fijación de precios, la colocación, la asignación de fondos y la divulgación de información.
8. Acuerdo de Alerta de Riesgo de Inversión: Si el precio de la emisión determinado por el emisor y el patrocinador (colocador principal) supera el más bajo de la mediana y la media ponderada de las cotizaciones restantes de los inversores fuera de línea tras excluir la cotización más alta y la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, los fondos de pensiones, los fondos de rentas de las empresas y los fondos de seguros tras excluir la cotización más alta, como se indica en la Circular de Oferta, el emisor y el patrocinador (colocador principal) serán responsables de pagar el precio de la emisión al más bajo de la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de línea tras excluir la cotización más alta. El Emisor y el Patrocinador (el Suscriptor Principal) emitirán un Anuncio Especial sobre los Riesgos de la Inversión en la Oferta Pública Inicial de Acciones y la Cotización en GEM de Hong Rida Technology Company Limited (el “Anuncio Especial sobre los Riesgos de la Inversión”) antes de la solicitud en línea y las filiales pertinentes del Patrocinador (el Suscriptor Principal) participarán en la colocación estratégica de la Oferta de conformidad con la normativa pertinente. Las filiales pertinentes del Promotor (el Suscriptor Principal) participarán en la colocación estratégica de la Oferta de acuerdo con las disposiciones pertinentes.
Si la relación P/E correspondiente al precio de la Emisión es superior a la relación P/E media del mercado secundario de empresas cotizadas comparables del mismo sector (la última relación P/E media estática de un mes del mismo sector publicada por CSI Index Company Limited), el Emisor y el Patrocinador (Colocador Principal) emitirán un Anuncio Especial sobre los Riesgos de la Inversión antes de la solicitud en línea.
9. Acuerdo sobre el período de restricción de la venta: Entre las acciones de esta emisión, las acciones de la emisión en línea no tienen ningún acuerdo sobre el período de restricción de la circulación y la venta y estarán disponibles para la circulación a partir de la fecha de cotización de las acciones de esta emisión pública en la Bolsa de Valores de Shenzhen.
La emisión fuera de línea está sujeta a un bloqueo proporcional, en virtud del cual los inversores fuera de línea se comprometen a asignar el 10% del número de acciones (redondeado al alza) durante un período de bloqueo de 6 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. En otras palabras, el 90% de las acciones asignadas a cada beneficiario de la colocación tendrán un periodo de venta ilimitado.
