Hong Rida Technology Co.
Oferta pública inicial de acciones y cotización en el GEM
Anuncio de investigación preliminar y recomendación
Patrocinador (Suscriptor principal): Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Nota especial
(en lo sucesivo, “Hong Rida”, “el Emisor” o “la Compañía”) de acuerdo con las Normas que rigen la emisión y cotización de valores emitidas por la Comisión Reguladora de Valores de China (en lo sucesivo, “CSRC”). (en lo sucesivo, las “Disposiciones Especiales”) emitidas por la Bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo, la “Bolsa de Shenzhen”), las Disposiciones Especiales sobre la Emisión y Suscripción de la Oferta Pública Inicial de Valores en el GEM (Anuncio de la SFC [2021] nº 21) (en lo sucesivo, las “Disposiciones Especiales”), y las Disposiciones Especiales sobre la Emisión y Suscripción de la Oferta Pública Inicial de Valores en el GEM (en lo sucesivo, la “Bolsa de Shenzhen”). (en lo sucesivo, las “Normas de aplicación”), las Normas de aplicación para la oferta y suscripción de la oferta pública inicial de valores en el GEM de la Bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo, la “Bolsa de Shenzhen”) (SZSE [2021] nº 919) y las Normas de aplicación para la oferta fuera de la red de la oferta pública inicial de acciones en el mercado de Shenzhen (revisión de 2020) (SZSE [2020] nº 483) (en lo sucesivo, la “Bolsa de Shenzhen”). 2020] n.º 483) (en adelante, las “Normas de aplicación de la oferta fuera de línea”), las Normas de aplicación de la oferta en línea de la oferta pública inicial de acciones en el mercado de Shenzhen (SZSE [2018] n.º 279) (en adelante, las “Normas de aplicación de la oferta en línea”), la Asociación de Valores de China “), el “Código para la suscripción de la oferta pública inicial de acciones en el marco del sistema de registro” (CSECFA [2021] nº 213) (en lo sucesivo, el “Código de suscripción”) promulgado por la Asociación de Valores de China (en lo sucesivo, la “Asociación de Valores”), el “), “Normas para la administración de los inversores fuera de la red en la oferta pública inicial” (CSECFA [2018] nº 142), “Normas para la administración de los inversores fuera de la red en la oferta pública inicial bajo el sistema de registro” (CSECFA [2021] nº 212) y otras disposiciones pertinentes, así como las normas pertinentes de la Bolsa de Valores de Shenzhen sobre la emisión y cotización de acciones y las últimas directrices operativas para las ofertas públicas iniciales La empresa emitirá acciones y cotizará en el GEM.
Soochow Securities Co.Ltd(601555) (en adelante ” Soochow Securities Co.Ltd(601555) ” o “Lead Underwriter” o “Sponsor (Lead Underwriter)”) actuó como Sponsor (Lead Underwriter) de la Oferta. (en adelante ” Soochow Securities Co.Ltd(601555) ” o “Lead Underwriter” o “Sponsor (Lead Underwriter)”) como patrocinador (Lead Underwriter) de la Oferta.
La consulta preliminar y la suscripción fuera de línea de esta emisión se llevarán a cabo a través de la plataforma electrónica para la emisión fuera de línea de la Bolsa de Valores de Shenzhen (en lo sucesivo, “plataforma electrónica”) y la plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (en lo sucesivo, “China Clearing Shenzhen Branch”). Se recomienda a los inversores que lean atentamente este anuncio. Para conocer los detalles de la consulta inicial y la oferta electrónica fuera de línea, consulte las Normas de Implementación de la Oferta Fuera de Línea publicadas en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse.cn.) y otros reglamentos pertinentes.
Se ruega a los inversores que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago en línea y fuera de línea, y la disposición de las acciones abandonadas, como se indica a continuación.
1, el día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea es el mismo que el 19 de septiembre de 2022 (día T), donde el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30 a 15:00, el horario de suscripción en línea es de 9:15 a 11:30, 13:00 a 15:00. inversores en el 19 de septiembre de 2022 (día T) para la suscripción en línea y fuera de línea sin el pago de los fondos de suscripción.
2. Todos los inversores fuera de línea que deseen participar en la consulta inicial y que cumplan los requisitos pertinentes para los inversores deben registrarse y presentar los materiales de verificación de acuerdo con los requisitos pertinentes antes de las 12:00 horas del 13 de septiembre de 2022 (T-4), y cuando se registren y presenten los materiales de verificación, por favor, inicien sesión en el sistema de verificación de la calificación de los inversores fuera de línea de Dongwu Securities (http://ipo.dwzq.com.cn..: 18080/).
3. La Oferta se llevará a cabo mediante una colocación dirigida a inversores estratégicos (“Colocación Estratégica”) (en su caso), una colocación fuera de línea a inversores elegibles para la cotización (“Oferta Fuera de Línea”) y una colocación en línea a los titulares de acciones A no restringidas o recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen. La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de precios a inversores públicos que posean acciones A sin restricciones o recibos de depósito con valor de mercado en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo, la “Oferta en línea”).
El patrocinador (lead underwriter) se encargará de organizar y llevar a cabo la colocación estratégica de la Oferta; el Emisor y el patrocinador (lead underwriter) determinarán el Precio de la Oferta directamente a través de la consulta inicial offline, y no se realizará ninguna puja acumulativa en el offline. El patrocinador (suscriptor principal) se encargará de organizar y llevar a cabo la consulta inicial y la emisión offline a través de la plataforma electrónica para la emisión offline; la emisión online se realizará a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen.
Para esta emisión no se organizará ninguna colocación estratégica a los altos directivos y empleados de base ni a otros inversores externos. Fondo Nacional de la Seguridad Social (en lo sucesivo, “Fondo de la Seguridad Social”), Fondo del Seguro Básico de Pensiones (en lo sucesivo, “Fondo de Pensiones”), Fondo de Anualidad de la Empresa establecido en virtud de las Medidas para la Administración del Fondo de Anualidad de la Empresa (en lo sucesivo, “Fondo de Anualidad de la Empresa”) y En la colocación estratégica de la Emisión participará la filial correspondiente del Promotor, de conformidad con las disposiciones pertinentes, si es menor la mediana o la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de la seguridad social, los fondos de seguros de pensiones básicos (en lo sucesivo, “fondos de pensiones”), los fondos de rentas de las empresas establecidos en virtud de las Medidas para la administración de los fondos de rentas de las empresas (en lo sucesivo, “fondos de rentas de las empresas”) y los fondos de seguros en cumplimiento de las Medidas para la administración del uso de los fondos de seguros (en lo sucesivo, “fondos de seguros”). Para conocer los detalles de la colocación estratégica, consulte el apartado “II. Colocación estratégica” de este anuncio.
4. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) determinarán el precio de la emisión directamente a través de la consulta inicial fuera de línea, y no se llevará a cabo ninguna consulta de oferta acumulativa fuera de línea.
5、Objetivos de emisión subnetos: Los objetivos de emisión subnetos son las sociedades de valores, las sociedades de gestión de fondos, las sociedades fiduciarias, las sociedades financieras, las compañías de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales profesionales, como los gestores de fondos de capital privado, que cumplen determinadas condiciones, que están registrados por la Asociación de Valores de China.
6、Investigación preliminar: La investigación preliminar de esta emisión se llevará a cabo el 14 de septiembre de 2022 (día T-3) de 9:30 a 15:00. Durante el tiempo mencionado, los inversores elegibles fuera de línea pueden rellenar y presentar el precio de suscripción y la cantidad de suscripción propuesta a través de la plataforma electrónica de la emisión fuera de línea de SZSE.
Antes de comenzar la consulta inicial, los inversores offline deberán presentar la base de precios y la propuesta de precio o rango de precios que figura en el informe de investigación interno a través de la plataforma electrónica de la emisión offline de la Bolsa de Shenzhen. Los inversores fuera de línea que no presenten la base de precios y el precio o rango de precios propuesto antes del comienzo de la consulta no participarán en la consulta.
Los inversores fuera de línea participantes pueden presentar diferentes cotizaciones para múltiples cuentas de colocación bajo su gestión, y cada inversor fuera de línea puede presentar un máximo de tres cotizaciones, y la cotización más alta no debe ser superior al 120% de la cotización más baja. Las cotizaciones de los inversores fuera de línea y los objetivos de colocación bajo su gestión incluirán el precio por acción y el número de acciones a suscribir a ese precio, y un mismo objetivo de colocación sólo podrá tener una cotización. Una vez presentada la declaración correspondiente, no puede retirarse en su totalidad. Por razones especiales necesitan ajustar la cotización, deben volver a realizar los procedimientos de toma de decisiones de cotización, rellenar la plataforma electrónica de la Bolsa de Valores de Shenzhen fuera de línea para explicar las razones del cambio de precio, la base lógica para calcular el rango de cambio de precio y si hay una base de precios inadecuada para la cotización anterior, los procedimientos de toma de decisiones de cotización no están completos, y serán archivados para su inspección.
La unidad mínima del precio declarado por los inversores fuera de línea es de 0,01 RMB; el número mínimo de acciones que debe declarar un solo participante en la colocación en esta oferta fuera de línea es de 2 millones de acciones, y el número de acciones declarado que supere los 2 millones de acciones debe ser un múltiplo entero de 100000 acciones y no debe superar los 17,1 millones de acciones.
El número máximo de acciones a solicitar por cada objetivo de colocación en la Oferta Off-Net es de 17,1 millones de acciones, que representan aproximadamente el 49,77% del número inicial de la Oferta Off-Net. Los inversores fuera de línea y los objetivos de colocación bajo su gestión deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios del sector, reforzar el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, y determinar de forma prudente y razonable el precio de suscripción y el número de suscripciones. Al participar en la consulta inicial, preste especial atención a si el importe de la suscripción correspondiente al precio declarado y a la cantidad de suscripción supera el tamaño del activo o el tamaño del fondo a 6 de septiembre de 2022 (T-8), tal y como se ha facilitado al promotor (Lead Underwriter) y se ha informado en la plataforma electrónica de la oferta offline de la Bolsa de Shenzhen. Si el Patrocinador (Suscriptor Principal) comprueba que el Objetivo de Colocación no cumple con los requisitos reglamentarios del sector y supera el tamaño de los activos correspondientes o el tamaño del fondo en los documentos de certificación de activos presentados al Patrocinador (Suscriptor Principal), la solicitud del Objetivo de Colocación no será válida.
Los inversores que participen en la consulta fuera de línea de Hong Rida deberán presentar su carta de compromiso y los materiales de verificación pertinentes a través del sistema de verificación de la calificación de inversores fuera de línea de la OPI Soochow Securities Co.Ltd(601555) (http://ipo.dwzq.com.cn.:18080/) antes de las 12:00 horas del 13 de septiembre de 2022 (T-4) y proporcionar al patrocinador (suscriptor principal) los materiales de verificación de los certificados de activos. Si el inversor se niega a cooperar con la verificación, o no la completa, se le pedirá que presente una carta de compromiso y los materiales de verificación pertinentes. Si un inversor se niega a cooperar con la verificación, no presenta los materiales pertinentes en su totalidad o los materiales presentados no son suficientes para excluir la existencia de leyes, reglamentos o documentos reglamentarios que le prohíben participar en la oferta fuera de línea, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) rechazarán su participación en la oferta fuera de línea, tratarán su oferta como no válida o no colocarán la oferta, y publicarán el “Anuncio de la oferta pública inicial de acciones y cotización en el GEM de Hong Rida Technology Co. (en adelante, el “Anuncio de Oferta”). Los inversores fuera de la red que participen en la oferta de nuevas acciones fuera de la red infringiendo la normativa asumirán todas las responsabilidades derivadas de la misma.
Nota especial 1: Con el fin de promover las cotizaciones prudentes de los inversores fuera de línea, la SZSE ha añadido una nueva función de verificación de la base de precios en la plataforma electrónica para las ofertas fuera de línea. Los inversores fuera de línea deben operar de acuerdo con los siguientes requisitos.
Los inversores fuera de línea deben presentar la base de precios y rellenar el precio propuesto o el rango de precios a través de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea (https://eipo.szse.cn.) después de que la página de la plataforma electrónica de emisión fuera de línea de la SZSE muestre “La consulta preliminar de Hong Rida ha sido lanzada (para ser iniciada)” y antes de las 9:30 horas del día de la consulta preliminar. El precio o rango de precios propuesto se presentará a través de la plataforma electrónica de la oferta offline en . Los inversores subnormales que no presenten su base de precios y su propuesta de precio o rango de precios antes del comienzo del RFQ no participarán en el RFQ.
Los inversores fuera de la red harán sus cotizaciones de acuerdo con el precio o la gama de precios recomendados que figuran en el informe de investigación interno y, en principio, no superarán la gama de precios recomendada en el informe de investigación.
Nota especial 2: Los inversores fuera de línea deberán presentar con veracidad los documentos que acrediten el tamaño de sus activos o el tamaño del capital, y cumplir estrictamente con los requisitos reglamentarios del sector, y el importe de la suscripción no deberá superar las pruebas del tamaño de los activos presentadas al patrocinador (suscriptor principal) y el tamaño de los activos o el tamaño del capital rellenado en el sistema de verificación de la calificación de los inversores fuera de línea de la OPI Soochow Securities Co.Ltd(601555) , y garantizar que los datos totales de los activos rellenados en el sistema debe ser coherente con el importe que figura en los documentos justificativos del tamaño de los activos presentados por ellos. Los datos sobre el tamaño de los activos o del capital se basan en el quinto día hábil anterior a la fecha de la consulta inicial (6 de septiembre de 2022, T-8).
Una vez que un inversor fuera de línea cotiza, se considera que se ha comprometido a que los materiales de certificación del tamaño de los activos cargados y el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos rellenados en el sistema de verificación de la calificación del inversor fuera de línea de la OPI son coherentes con los datos presentados en la plataforma electrónica de la oferta fuera de línea de la Bolsa de Shenzhen; si no son coherentes, las consecuencias causadas serán asumidas por el inversor fuera de línea.
Nota especial 3: Con el fin de promover las ofertas prudentes de los inversores fuera de línea y facilitar la verificación del tamaño de los activos de los inversores fuera de línea en el GEM, la SZSE ha añadido una nueva función de verificación del tamaño de los activos en la plataforma electrónica para las ofertas fuera de línea. Los inversores de la subred están obligados a operar de acuerdo con los siguientes requisitos.
Antes de la consulta inicial, los inversores deberán rellenar el tamaño de los activos o el tamaño del capital al 6 de septiembre de 2022 (T-8) en la plataforma electrónica de la oferta fuera de línea de la SZSE (https://eipo.szse.cn.) con veracidad, y el tamaño de los activos o el tamaño del capital rellenado por los inversores deberá ser coherente con la cantidad en los documentos justificativos del tamaño de los activos o el tamaño del capital presentados por ellos al patrocinador (suscriptor principal) El importe de los activos o del capital debe ser coherente con el que figura en los documentos presentados al promotor (suscriptor principal).
Los inversores deberán cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios del sector y determinar razonablemente la escala de suscripción, y el importe de la suscripción no deberá exceder el tamaño del activo correspondiente o el tamaño del capital en los documentos de certificación de activos presentados al patrocinador (suscriptor principal).
7. El coeficiente de exclusión fuera de línea: el emisor y el promotor (suscriptor principal), basándose en los resultados de la consulta inicial tras eliminar las ofertas no válidas, ordenarán las ofertas de todos los destinatarios de la colocación elegibles de mayor a menor precio de suscripción propuesto, y si el precio de suscripción propuesto es el mismo, las ordenarán de menor a mayor cantidad de suscripción propuesta correspondiente al precio de suscripción propuesto; si la cantidad de suscripción propuesta también es la misma, las ordenarán de menor a mayor tiempo de suscripción propuesto. Si la hora de suscripción también es la misma, el orden se ordenará de atrás hacia adelante de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generado automáticamente por la plataforma electrónica de la emisión fuera de línea de la Bolsa de Shenzhen, y se excluirá la parte más cotizada del número total de suscripciones propuestas, y el ratio de exclusión será del 1% del número total de suscripciones propuestas por los inversores elegibles fuera de línea. Cuando el precio más bajo del precio declarado más alto a excluir sea el mismo que el precio de emisión determinado, la declaración de ese precio no se excluirá. La parte excluida de los objetivos de colocación no podrá participar en las suscripciones fuera de línea.
Después de excluir la parte más alta del precio de la oferta, el emisor y el patrocinador (colocador principal) determinarán de forma prudente y razonable el precio de la emisión, la cantidad final de la emisión, el número de inversores válidamente cotizados y el número de suscripciones válidamente propuestas, teniendo en cuenta las cotizaciones restantes y el número de suscripciones propuestas, los fundamentos del emisor, el sector en el que opera, el nivel de valoración de las empresas comparables, el entorno del mercado, las necesidades de captación de fondos y los riesgos de la suscripción. El emisor y la entidad promotora (suscriptor principal) determinarán el número de cotizaciones válidas de no menos de 10 inversores fuera de línea de acuerdo con los principios mencionados.
Una oferta válida significa que el precio de la oferta de un inversor fuera de línea no es inferior al precio de emisión determinado por el emisor y el patrocinador (colocador principal) y no se rechaza como la oferta más alta y cumple otras condiciones determinadas y anunciadas por el emisor y el patrocinador (colocador principal) de antemano. Los inversores fuera de la red que presenten cotizaciones válidas durante el periodo de consulta inicial pueden y deben participar en la suscripción fuera de la red. El Promotor (Suscriptor Principal) ha contratado al bufete de abogados Guoco (Nanjing) para que presencie todo el proceso de la Oferta y la suscripción y exprese una opinión clara sobre el cumplimiento y la validez de la calificación de los inversores fuera de línea, la consulta, la fijación de precios, la colocación, la asignación de fondos, la divulgación de información y otras circunstancias relacionadas.
8、Disposición de periodo de restricción de venta: Entre las acciones de esta emisión, las acciones de la emisión en línea no tienen ninguna disposición de periodo de restricción de circulación y venta y pueden circular desde la fecha de cotización de las acciones de esta emisión pública en la Bolsa de Shenzhen.
La emisión fuera de línea está sujeta a un bloqueo proporcional, y los inversores fuera de línea deben comprometerse a asignar el 10% de sus acciones (redondeado hacia arriba) durante un período de bloqueo de 6 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, de las acciones asignadas a cada objetivo de colocación
