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La RV se mueve con rapidez, la RV de un solo juego limita el espacio del mercado
Después de 2020, la industria de la RV en su conjunto entró en el período de explosión, de acuerdo con las estadísticas de giroscopio de RV, 2021 envíos globales de auriculares de RV de alrededor de 11,1 millones de unidades, un aumento del 66% año tras año, de los cuales OculusQuest2 ventas anuales de 8,8 millones de unidades. 2022 H1 envíos globales de auriculares de RV de alrededor de 6,84 millones de unidades, se espera que llegue a 14,5 millones de unidades de envíos globales de RV en 2022 millones de unidades. Sin embargo, desde la perspectiva de la demanda del mercado, la gran mayoría de los productos de RV funcionan principalmente como juegos, y el principal perfil de consumidor es el de los entusiastas de los juegos de nivel medio y superior, creemos que el tamaño total de la industria se verá afectado en cierta medida.
Las nuevas características de la RV siguen actualizándose, rompiendo el círculo de restricciones existentes
En cuanto al hardware, la RV introduce soluciones transparentes a todo color para combinar lo virtual y la realidad, proporcionando la base para las funciones no relacionadas con el juego. Al mismo tiempo, la tecnología de las pantallas se actualiza constantemente, con MicroOLED sustituyendo gradualmente a Fast-LCD como la corriente principal y las pantallas de RV avanzando hacia 4K/8K y resoluciones más altas para optimizar aún más la experiencia visual del usuario. Además, la próxima generación de dispositivos de RV tendrá un enorme aumento de la potencia de cálculo, la adición de coprocesadores puede convertirse en una solución popular, cuando se espera que la potencia de cálculo de la RV supere a la de las tabletas y los PC. una serie de mejoras funcionales, los escenarios de aplicación de la RV ya no se limitan a las máquinas de juego domésticas, sino que se expanden gradualmente a la oficina, la simulación de diseño, la visualización de alta definición y otros campos. A largo plazo, el mercado de la RV será comparable al de los ordenadores portátiles y las tabletas, y se espera que los envíos anuales alcancen los 200300 millones de unidades.
El hardware de la RV todavía tiene margen de mejora, el chip y la pantalla aún deben ser optimizados
El chip principal para los dispositivos de RV es el Qualcomm Snapdragon XR2, que tiene la misma potencia aritmética que un smartphone normal, pero con la aplicación de la tecnología de perspectiva a todo color y la mejora de la resolución de la RV a 4K/8K, el Snapdragon XR2 ya no será aplicable. Para hacer frente al crecimiento de la demanda de potencia aritmética de la RV, se espera que los dispositivos de los auriculares de Apple estén equipados con chips M2Staten con coprocesador Bora, mientras que el gigante de la RV Meta ha iniciado una profunda cooperación con Qualcomm para producir conjuntamente chips personalizados para los auriculares de RV. En general, en comparación con los productos actuales, la próxima generación de potencia aritmética de la RV dará un enorme salto más allá de las plataformas informáticas tradicionales, como las tabletas y los PC. En la actualidad, MicroOLED se enfrenta a grandes barreras para entrar en el mercado, porque la tecnología aún no está madura, la cadena industrial relacionada no se ha formado todavía y el coste global sigue siendo elevado. Se espera que las empresas nacionales se introduzcan en el sector de los MicroOLED para lograr una reducción de costes y aumentar el volumen.
Asesoramiento en materia de inversiones
Recomendaciones clave: Goertek Inc(002241) (fundición + óptica), Will Semiconductor Co.Ltd.Shanghai(603501) (LCOS, etc.), Rockchip Electronics Co.Ltd(603893) (control maestro)
Ventajas principales: Union Optech Co.Ltd(300691) (soluciones transparentes a todo color), Allwinnertech Technology Co.Ltd(300458) (control maestro), Lianchuang Electronic Technology Co.Ltd(002036) (óptica), Zhejiang Lante Optics Co.Ltd(688127) (óptica), Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) (pantallas)
Consejos sobre el riesgo
El apoyo a las ventas de RV/AR no es el esperado, el desarrollo de productos no es el esperado, el riesgo sistémico
