Citic Securities Company Limited(600030)
Acerca de
Wrigley Home Furnishing Group Co.
Oferta pública de venta y cotización
de
Emitir una carta de patrocinio
Patrocinador (Suscriptor principal)
Bloque Norte, Excellence Times Square (Fase II), No. 8, Center Three Road, Distrito de Futian, Shenzhen, Provincia de Guangdong, China Julio 2022
Declaración
Citic Securities Company Limited(600030) (en adelante ” Citic Securities Company Limited(600030) “, “Patrocinador” o “Patrocinador”) acepta la oferta de Wrigley Home Furnishing Group Co. (en lo sucesivo, “Wrigley Home” o “el Emisor” o “la Sociedad”) para actuar como patrocinador de la oferta pública inicial y la cotización de Wrigley Home (en lo sucesivo, “la (en adelante, “la Oferta” o “la Oferta”).
Citic Securities Company Limited(600030) y su representante patrocinador designado actuaron de acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular China (en adelante, la “Ley de Sociedades”), la Ley de Valores de la República Popular China (en adelante, la “Ley de Valores”), las Normas que rigen la oferta pública inicial y la cotización de acciones (CSRC 2020) y las Normas que rigen la oferta pública inicial y la cotización de acciones (CSRC 2020). (en adelante, las “Medidas de Gestión de la Oferta Pública Inicial”), las Medidas de Administración de la Actividad de Patrocinio de la Emisión y Cotización de Valores (en adelante, las “Medidas de Gestión de la Actividad de Patrocinio”) y otras leyes y reglamentos pertinentes, así como los reglamentos correspondientes de la CSRC. El Patrocinador deberá ser honesto y digno de confianza, diligente y concienzudo, y emitirá el patrocinio de la emisión con estricto apego a las reglas de la práctica, los códigos de la industria y los códigos de ética establecidos por la ley, y garantizará la veracidad, exactitud, integridad y oportunidad de los documentos emitidos. Si los documentos elaborados y emitidos por el patrocinador para la oferta pública inicial del emisor contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales y causan pérdidas a los inversores, el patrocinador compensará primero a los inversores por sus pérdidas.
A menos que se especifique lo contrario, los términos utilizados en esta Offering Sponsor Letter tendrán el mismo significado que en el Folleto de la Oferta Pública Inicial de Wrigley Home Furnishing Group Limited (“Folleto”).
Índice de contenidos
Declaración …… 1 Índice de contenidos …… 2 Sección I Información básica de la emisión de valores …… 3
I. Nombre del patrocinador …… 3
II. Información sobre el representante del patrocinador del proyecto, los copatrocinadores y otros miembros del equipo del proyecto …… 3
III. Información básica sobre el emisor …… 4
IV. Afiliación del patrocinador con el emisor …… 5
V. Procedimientos del núcleo y dictámenes del núcleo del patrocinador …… 6 Sección II Compromisos del patrocinador …… 7 Sección III. Conclusión del promotor sobre el patrocinio de la emisión de valores y la cotización …… 8
I. Conclusión del patrocinador …… 8
II. La cuestión ha cumplido los procedimientos de decisión necesarios …… 8
III. El emisor cumplió con las condiciones de emisión estipuladas en la Ley de Valores …… 8 IV. El emisor cumplió con las condiciones de emisión estipuladas en las Medidas Administrativas para la Oferta Pública Inicial y la Cotización de Acciones ….. 9
V. Verificación de las principales condiciones de funcionamiento del emisor después de la fecha límite de la auditoría del informe financiero …… 15
VI. Principales riesgos del emisor …… 15
VII. Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor …… 23
VIII. Dictamen de verificación de la situación de los fondos de inversión privados entre los accionistas del emisor …… 26
ix. opinión de verificación sobre las medidas del emisor para llenar el retorno inmediato diluido …… 26
10. Dictamen de verificación sobre la contratación de terceros por parte del promotor …… 27 Carta de autorización especial para el representante del patrocinador …… 29
Sección I. Información básica de la emisión de valores
I. Nombre de la institución patrocinadora
Citic Securities Company Limited(600030) . II. Representante del patrocinador del proyecto, copatrocinador y otros miembros del equipo del proyecto
Designó a Yang Rui Bin y Shi Song Xiang como representantes del patrocinador para la oferta pública inicial y la cotización de Wrigley Home; designó a Chen Hao como coorganizador del proyecto de la oferta; designó a Ai Yang y Du Hong Ni como otros miembros del equipo del proyecto.
(I) Práctica principal del negocio de patrocinio del representante del patrocinador del proyecto
Yang Rui Bin, varón, representante del patrocinador, es actualmente vicepresidente del Comité de Banca de Inversión de Citic Securities Company Limited(600030) . Ha dirigido o participado en proyectos de OPV como Allmed Medical Products Co.Ltd(002950) y de refinanciación como China Merchants Port Group Co.Ltd(001872) , Lens Technology Co.Ltd(300433) , Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) , Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) y Shenzhen Ellassay Fashion Co.Ltd(603808) .
No ha sido objeto de ninguna medida reglamentaria por parte de la CSRC, de una amonestación pública por parte de la bolsa de valores ni de una acción autodisciplinaria por parte de la Asociación de Valores de China en los últimos 3 años.
Shi Songxiang, varón, representante del patrocinador, es el Director General Ejecutivo del Comité de Gestión de la Banca de Inversión de Citic Securities Company Limited(600030) . Ha sido responsable o ha participado en proyectos de OPV como Shanghai Flyco Electrical Appliance Co.Ltd(603868) , Allmed Medical Products Co.Ltd(002950) , proyectos de OPV como Youngor Group Co.Ltd(600177) , Xinlon Technology, Shenzhen Jinjia Group Co.Ltd(002191) , Tempus International, Midea Group Co.Ltd(000333) , Chongqing Three Gorges Water Conservancy And Electric Power Co.Ltd(600116) , Shenzhen Yinghe Technology Co.Ltd(300457) , Skyworth Digital Co.Ltd(000810) , Eve Energy Co.Ltd(300014) , Shenzhen Comix Group Co.Ltd(002301) , proyectos de refinanciación como Midea Group Co.Ltd(000333) overall listing La empresa no ha cotizado en la bolsa de valores de la RPC en los últimos 3 años.
La CSRC no ha tomado ninguna medida reglamentaria, la bolsa no ha hecho ninguna amonestación pública y la Asociación de Valores de China no ha tomado ninguna medida autodisciplinaria en los últimos tres años.
(II) Información práctica principal del negocio de patrocinio del coorganizador del proyecto
Chen Hao, varón, es el vicepresidente del Comité de Gestión de la Banca de Inversión de Citic Securities Company Limited(600030) . Ha estado a cargo o ha participado en proyectos de Shenzhen Capol International&Associatesco.Ltd(002949) OPI, Shenzhen Comix Group Co.Ltd(002301) , Ping An Bank Co.Ltd(000001) , Skyworth Digital Co.Ltd(000810) , Sunsea Aiot Technology Co.Ltd(002313) , Shenzhen Ellassay Fashion Co.Ltd(603808) , Guangdong Enpack Packaging Co.Ltd(002846) , Shenzhen Deren Electronic Co.Ltd(002055) y otros proyectos de refinanciación, y proyectos de reestructuración como Sinews y Yunnan Yunwei Company Limited(600725) , y tiene una amplia experiencia en la ejecución de negocios de banca de inversión.
y sanciones de autorregulación por parte de la Asociación de Valores de China.
(III) Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto son Ai Yang y Du Hongni. III. Información básica del emisor
Nombre en chino Arrow Home Group Co.
Nombre en inglés Arrow Home Group Co.
Capital registrado RMB 869003.283
Representante legal Xie Yue Rong
Fecha de constitución como sociedad anónima 7 de abril de 2013
Fecha de constitución como sociedad anónima 18 de diciembre de 2019
Domicilio Bloque 1, No. 1, Kangyusan Road, Nanshan Town, Sanshui District, Foshan City
528145 Código postal
Tel: 075729964106
Fax 075729964107
Dirección de Internet https://www.arrowgroup.com.cn./
Correo electrónico [email protected].
Departamento encargado de la divulgación de información y las relaciones con los inversores Oficina del Consejo de Administración
Jefe de divulgación de información Yang Weihua, Xiao Yanli
Número de teléfono de la Oficina de la Junta 075729964106
I+D, producción y venta de: armarios, roperos, puertas de madera, suelos, muebles de madera, muebles metálicos, iluminación, sanitarios inteligentes, armarios de baño, accesorios domésticos, electrodomésticos, accesorios metálicos, productos de plástico (excepto residuos de plástico), productos cerámicos, salas de vapor, muebles de baño, espejos de cristal, productos de piedra, sensores, secadores de manos, electrodomésticos de cocina y artículos de aseo de plástico, bañeras, grifos, duchas El ámbito de actividad de la empresa incluye lo siguiente: utensilios de cocina y aseo, bañeras, grifos, duchas, paneles acrílicos, productos y accesorios de acero inoxidable, piezas de fontanería, estantes de secado, vidrio templado para la construcción y otros materiales de decoración de edificios; servicios de diseño de interiores; realización de trabajos de decoración; comercio en China, importación y exportación de bienes o tecnología (excepto la importación y exportación de bienes y tecnología prohibidos por el Estado o que impliquen una aprobación administrativa). (Los artículos sujetos a aprobación de acuerdo con la ley deberán ser aprobados por las autoridades pertinentes antes de iniciar las actividades comerciales).
Tipo de emisión de valores Acciones ordinarias en renminbi (acciones A)
IV. Afiliación del patrocinador con el emisor
(I) Acciones poseídas por el Patrocinador o su accionista mayoritario, beneficiario o parte vinculada significativa o poseídas por el Emisor o su accionista mayoritario, beneficiario o parte vinculada significativa a través de la participación en la colocación estratégica de la Emisión
Ltd. posee el 0,54% de las acciones del Emisor y Jinshi Kunxiang Equity Investment (Hangzhou) Partnership (Sociedad Limitada) posee el 0,41% de las acciones del Emisor a la fecha de esta Offering Sponsor Letter. Ltd. es una filial de propiedad total de Citic Securities Company Limited(600030) , el socio general y el socio gestor de Jinshi Kunxiang Equity Investment (Hangzhou) Partnership (Limited Partnership) es Jinshi Fengben Investment Management (Hangzhou) Co. Ltd. y Qingdao Jinshi Hao-bend Investment Co., Ltd. son filiales de segundo nivel participadas al 100% por Jinshi Investment Co. Ltd. y Jinshi Kunxiang Equity Investment (Hangzhou) Partnership (Sociedad Limitada) están, por tanto, bajo el mismo control de Jinshi Citic Securities Company Limited(600030) , y su participación conjunta en la empresa es del 0,95%. Aparte de eso, no hay ninguna participación del Emisor o de su accionista mayoritario, beneficiario efectivo o parte relacionada significativa por parte de este Patrocinador.
(II) Acciones en poder del Emisor o de sus accionistas mayoritarios, propietarios efectivos o partes vinculadas significativas en el Patrocinador o sus accionistas mayoritarios, propietarios efectivos o partes vinculadas significativas
A la fecha de esta carta de patrocinio de la emisión, no existen circunstancias en las que el Emisor o sus accionistas mayoritarios, controladores de facto o partes relacionadas significativas posean acciones del Patrocinador o sus accionistas mayoritarios, controladores de facto o partes relacionadas significativas. (III) Participación del representante del patrocinador, su cónyuge, directores, supervisores y altos directivos en el Emisor o su accionista mayoritario, beneficiario y partes materialmente relacionadas, y empleo con el Emisor o su accionista mayoritario, beneficiario y partes materialmente relacionadas
A la fecha de la presente carta de patrocinio de la emisión, el representante del patrocinador, su cónyuge, los directores, los supervisores y la alta dirección de esta institución patrocinadora no tienen ningún interés directo o indirecto en el emisor ni ocupan cargos con el emisor o sus accionistas mayoritarios, controladores de facto y partes materialmente relacionadas.
(Ⅳ) El accionista mayoritario, el controlador real y la parte vinculada significativa del patrocinador y el accionista mayoritario, el controlador real y la parte vinculada significativa del emisor se prestan mutuamente garantía o financiación, etc.
A la fecha de la presente carta de patrocinio de la emisión, no existe ninguna provisión mutua de garantía o financiación entre el accionista mayoritario, el controlador real y la parte relacionada significativa del patrocinador y el accionista mayoritario, el controlador real y la parte relacionada significativa del emisor.
(V) Otras relaciones conexas entre el Patrocinador y el Emisor
A la fecha de la presente carta de patrocinio de la emisión, no existen otras relaciones conexas entre el Patrocinador y el Emisor. V. Procedimientos del núcleo y dictámenes del núcleo del patrocinador
(I) Procedimientos del núcleo
Citic Securities Company Limited(600030) ha creado un departamento de núcleo, que se encarga del trabajo de núcleo de los proyectos de banca de inversión de la institución. Los procedimientos específicos para la auditoría interna del Patrocinador son los siguientes.
En primer lugar, el Departamento de Núcleos realizará auditorías in situ de los proyectos en función de la fase en la que se encuentren los proyectos y de los nombramientos realizados por el equipo del proyecto. Tras recibir los documentos de solicitud, dos auditores a tiempo completo realizarán una revisión preliminar de los documentos de solicitud del proyecto desde el punto de vista jurídico y financiero, respectivamente, mientras que abogados y contables externos realizarán una revisión de los documentos de solicitud del proyecto desde sus respectivas perspectivas profesionales. Los auditores proporcionarán información al equipo del proyecto basándose en la revisión preliminar y en los comentarios de los abogados y contables externos.
En segundo lugar, el Departamento del Núcleo convocará y presidirá una reunión del Núcleo para examinar la solicitud del proyecto de acuerdo con el progreso del mismo. Los auditores informarán a los miembros participantes de las principales cuestiones identificadas durante el proceso de revisión del proyecto en un informe escrito en la reunión del Núcleo; al mismo tiempo, el representante del patrocinador y el equipo del proyecto deberán explicar y aclarar las cuestiones y sus soluciones o aplicación a los miembros. Sobre la base de un debate exhaustivo de las principales cuestiones, los miembros del Comité del Núcleo votarán si la solicitud de expedición del proyecto pasa el examen del Comité del Núcleo. Después de la reunión del Comité del Núcleo, el Departamento del Núcleo proporcionará al equipo del proyecto información sobre la reunión del Comité del Núcleo, que incluirá las opiniones de los miembros del Comité del Núcleo, y el equipo del proyecto responderá a la información y la aplicará.
Por último, el Departamento de Núcleos también revisará los documentos pertinentes presentados por el equipo del proyecto durante el período de supervisión continua, y prestará atención a cualquier anomalía significativa del emisor durante el período de supervisión continua.
(II) Opinión del núcleo
El 27 de mayo de 2021, el Comité del Núcleo del Patrocinador acordó presentar la solicitud de oferta pública inicial y cotización de Wrigley Home Furnishing Group Co. Ltd. para la oferta pública inicial y la cotización a la autoridad reguladora para su revisión.
Sección II Compromisos del patrocinador
El Patrocinador ha llevado a cabo la debida diligencia y la verificación prudente del Emisor, de sus accionistas mayoritarios y de los controladores reales de acuerdo con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la CSRC, y acuerda recomendar la emisión y cotización de los valores del Emisor y, en consecuencia, emite esta Carta de Patrocinio de la Oferta.
El promotor está convencido de que: el emisor cumple con las leyes y reglamentos y las normas pertinentes de la CSRC en relación con la emisión y la cotización de valores; los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales; el emisor y sus directores han expresado sus opiniones en los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información sobre una base suficiente y razonable; y los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información no difieren sustancialmente de las opiniones expresadas por los proveedores de servicios de valores. No hay ninguna diferencia importante entre los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información y las opiniones expresadas por los proveedores de servicios de valores. El Patrocinador garantiza que el Representante del Patrocinador designado y el personal pertinente han desempeñado diligentemente sus funciones.
