China Securities Co.Ltd(601066)
Acerca de
Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) Emisión de acciones para objetivos específicos en 2021
y la inclusión en la Junta de KCI
de
Emitir una carta de patrocinio
Patrocinador
Septiembre de 2022
Declaración del patrocinador y del representante del patrocinador
China Securities Co.Ltd(601066) y Sun Dong y Zhu Jin, los representantes patrocinadores de este proyecto, de conformidad con la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, los reglamentos pertinentes de la CSRC y las normas comerciales pertinentes de la Bolsa de Valores de Shanghái, son honestos y dignos de confianza, diligentes y concienzudos, y han emitido este patrocinio de la oferta en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas de práctica de la industria y el código de ética establecidos por la ley, y Garantizamos la veracidad, la exactitud y la integridad del patrocinio del tema.
Índice de contenidos
Definiciones …… 3 Sección I. Información básica de la emisión de valores …… 5 I. El representante del promotor que es específicamente responsable de la recomendación de esta emisión de valores …… 5 II. Coorganizadores del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto para este tema de los valores …… 5 III. Información básica sobre el emisor …… 7 IV. Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor …… 10 V. Procedimientos de auditoría interna y dictámenes del patrocinador …… 12 VI. Verificación de las declaraciones de fondos de inversión privados por parte del promotor …… 13 Sección II. Compromisos del patrocinador …… 14 Sección III Verificación de actos relevantes como la contratación de terceras instituciones y particulares a cambio de una comisión …… 15 I. Verificación de los actos pertinentes, como la contratación remunerada de terceros por parte de esta institución patrocinadora …… 15 II. Verificación de la contratación remunerada de terceros por parte del emisor y otros actos relacionados …… 15 Sección IV. Recomendación sobre la cuestión …… 16 I. Los procedimientos de toma de decisiones del emisor respecto a esta cuestión son legales …… 16 II. La emisión cumple con los requisitos legales pertinentes …… 18 III. Principales consejos de riesgo para el emisor …… 22 IV. Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor …… 29 V. Recomendación conclusión del promotor sobre la emisión de valores …… 29
Interpretación
En el presente Memorando de Oferta, salvo que se indique lo contrario, las siguientes palabras tendrán los siguientes significados específicos: Patrocinador, este Patrocinador, China Securities Co.Ltd(601066) Suscriptor Principal, China Securities Co.Ltd(601066) Sociedad de Valores, Emisor, Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) Accionista de Control, Propietario Beneficiario, Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) Zhang Shengen
Ley de Sociedades” la Ley de Sociedades de la República Popular China
Ley de Valores” la Ley de Valores de la RPC
Junta General” la junta general de Accionistas de Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277)
Consejo de Administración Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) Consejo de Administración
Comité de Vigilancia Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) Comité de Vigilancia
CSRC la Comisión Reguladora de Valores de China
SSE” la Bolsa de Shanghai
Emisión de Valores, la Emisión” la emisión de Acciones a partes específicas en el año 2021
Acción(es) A, Acción(es) RMB Acción(es) ordinaria(s) de 1,00 RMB cada una emitida(s) por la Sociedad
RMB RMB RMB (distintos de los mencionados específicamente en este documento)
Fecha Base de Precios la fecha base para el cálculo del Precio Base de Emisión
Administración Estatal de Medicamentos, NMPA la Administración Estatal de Medicamentos
NMPA Comisión Nacional de Salud y Planificación Familiar de la RPC
Medidas de administración del registro del STB” las medidas de administración del registro de la emisión de valores por parte de las empresas cotizadas en el STB (para la aplicación de prueba)
Normas de registro” las normas que rigen el registro de la emisión de valores por parte de las empresas que cotizan en el mercado de empresas en crecimiento (ensayo)
Mazor Robotics Corporation Mazor Robotics Ltd., un fabricante israelí de cirugía ortopédica Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) , posteriormente adquirido por Medtronic
MAKO Surgical Corp., fabricante estadounidense de prótesis articulares, posteriormente adquirido por Stryker
MEDTECH S.A.S., un fabricante francés de Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) quirúrgicos, posteriormente adquirido por Gemini Bonneville
Medtronic, fundada en 1949 y con sede en Estados Unidos, es una de las mayores empresas de tecnología médica del mundo. Medtronic engloba el grupo de negocio cardiovascular, el grupo de negocio de terapias reparadoras, el grupo de negocio de terapias mínimamente invasivas y el grupo de negocio de diabetes, que proporcionan soluciones de tratamiento de por vida para pacientes con enfermedades crónicas.
Stryker Corporation (Stryker), fundada en 1946 y con sede en los Estados Unidos, es una de las mayores empresas de tecnología médica y ortopédica del mundo, con 14 divisiones de fabricación, investigación y desarrollo y ventas en todo el mundo
Zimmer Biomet” Zimmer Biomet, fundada en 1927 y con sede en Estados Unidos, se dedica al diseño, desarrollo, fabricación y comercialización de instrumentos de reconstrucción ortopédica, de columna y traumatología, implantes dentales artificiales y productos quirúrgicos relacionados
Xinjunte” Shenzhen Xinjunte Intelligent Medical Devices Co.
Si hay alguna discrepancia entre la suma del total y la suma de los subvalores en esta Offering Sponsor Letter, se debe al redondeo.
Sección I. Información básica de la emisión de valores
I. El representante del promotor específicamente responsable de la recomendación de esta emisión de valores
China Securities Co.Ltd(601066) Securities designó a Sun Dong y Zhu Jin como representantes del patrocinador para esta emisión a objetivos específicos.
La práctica de los dos representantes de los patrocinadores mencionados es la siguiente
Sr. Sun Dong: el representante del patrocinador, con una maestría, es actualmente el director del Comité de Gestión de Banca de Inversión de China Securities Co.Ltd(601066) Securities. Ha presidido o participado en los siguientes proyectos: Daodaoquan Grain And Oil Co.Ltd(002852) proyecto de oferta pública inicial, Zhuhai Winbase International Chemical Tank Terminal Co.Ltd(002492) proyecto de oferta pública inicial, Yinbang Clad Material Co.Ltd(300337) proyecto de oferta pública inicial, Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) proyecto de oferta pública inicial, proyecto de oferta no pública de Liyuan Refining, Hbis Company Limited(000709) proyecto de colocación de acciones, Talkweb Information System Co.Ltd(002261) proyecto de oferta no pública, Chongqing Sokon Industry Group Stock Co.Ltd(601127) proyecto de bonos convertibles, Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) proyecto de bonos convertibles. proyecto de bonos convertibles, Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) proyecto de fusión y reestructuración, Zhuzhou Tianqiao Crane Co.Ltd(002523) proyecto de fusión y reestructuración de Guochuang Energy, Zhuzhou Tianqiao Crane Co.Ltd(002523) proyecto de fusión y reestructuración, CECI proyecto de fusión y reestructuración, etc. En el curso de la práctica de patrocinio, cumple estrictamente con las normas pertinentes, como las “Medidas para la administración de la emisión de valores y la práctica de patrocinio de la cotización”, y tiene un historial de buenas prácticas.
Sr. Zhu Jin: Representante del patrocinador, con un título de máster, es actualmente el vicepresidente de China Securities Co.Ltd(601066) Securities Investment Banking Management Committee. Ha presidido o participado en los siguientes proyectos: Daodaoquan Grain And Oil Co.Ltd(002852) proyecto de oferta pública inicial, Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) proyecto de oferta pública inicial, proyecto de oferta no pública de Liyuan Refining, Hbis Company Limited(000709) proyecto de colocación de acciones, Talkweb Information System Co.Ltd(002261) proyecto de oferta no pública, Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) proyecto de oferta no pública, proyecto de reestructuración de fusiones y adquisiciones de Tianye Tonglian, Shandong Ruifeng Chemical Co.Ltd(300243) proyecto de reestructuración de fusiones y adquisiciones, etc. En el curso de la práctica del negocio de patrocinio, la Compañía ha cumplido estrictamente con las “Medidas para la Administración de la Emisión de Valores y el Negocio de Patrocinio de Cotización” y otras regulaciones relevantes y tiene un historial de buenas prácticas. II. Coorganizadores del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto (I) Coorganizadores del proyecto de emisión de valores
El coorganizador del proyecto de emisión de valores es Li Jihua, cuya actuación empresarial de patrocinio es la siguiente
Sr. Li Jihua: Máster, actualmente Vicepresidente Senior del Comité de Gestión de Banca de Inversión de China Securities Co.Ltd(601066) Securities. Ha presidido o participado en los siguientes proyectos: Daodaoquan Grain And Oil Co.Ltd(002852) proyecto de oferta pública inicial, Sinosteel New Materials Co.Ltd(002057) proyecto de oferta no pública, etc. En el transcurso de la práctica del negocio de patrocinio, cumple estrictamente con las “Medidas para la administración del negocio de patrocinio de la emisión y cotización de valores” y otros reglamentos pertinentes, y tiene un historial de buenas prácticas.
(II) Otros miembros del equipo de proyecto para esta emisión de valores
Los otros miembros del equipo de proyecto para la oferta de valores son Song Yang, Chen Yue, Zhou Zhenxiang y Jin Huaqiang.
Sr. Song Yang: el representante del patrocinador, con un máster, es actualmente vicepresidente senior del departamento de banca de inversión de China Securities Co.Ltd(601066) Securities. Ha presidido o participado en los siguientes proyectos: Shenzhen Liande Automatic Equipment Co.Ltd(300545) proyecto de oferta pública inicial, Hangzhou Freely Communication Co.Ltd(603602) proyecto de oferta pública inicial, Gan & Lee Pharmaceuticals(603087) proyecto de oferta pública inicial, Hai Chen Logistics proyecto de oferta pública inicial, Unilumin Group Co.Ltd(300232) proyecto de oferta no pública, Beijing Forever Technology Co.Ltd(300365) proyecto de oferta no pública, Talkweb Information System Co.Ltd(002261) proyecto de oferta no pública, Shenzhen Liande Automatic Equipment Co.Ltd(300545) proyecto de bonos convertibles, Shenzhen Liande Automatic Equipment Co.Ltd(300545) Proyecto de bonos convertibles, proyecto de emisión de acciones y compra de activos Unilumin Group Co.Ltd(300232) , proyecto de reestructuración de fusiones y adquisiciones Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) y proyecto de reestructuración de fusiones y adquisiciones CSCI. En el curso de su práctica de patrocinio, ha cumplido estrictamente con las normas pertinentes de las Medidas Administrativas para la Emisión de Valores y la Práctica de Patrocinio de Cotización y tiene un buen historial de práctica.
El Sr. Chen Yue: representante del patrocinador, con un título de máster, es actualmente el vicepresidente del Comité de Gestión de la Banca de Inversión de Valores, y ha presidido o participado en los siguientes proyectos: Proyecto de Oferta No Pública de Máquinas Herramienta de Shenyang, Proyecto de Oferta Pública Inicial de Acciones H, Proyecto de Oferta Pública Inicial de Nuevos Materiales de Hengda, Proyecto de Oferta Pública Inicial de Tecnología de Baishan, Proyecto de Reorganización de Activos Importantes, Proyecto de Oferta No Pública, y Proyecto de Reorganización de Fusiones y Adquisiciones. En el curso del negocio del patrocinio, hemos sido estrictos en la práctica del mismo. En el curso de su práctica de patrocinio, ha cumplido estrictamente con las normas pertinentes de las Medidas para la Administración de la Emisión de Valores y la Práctica de Patrocinio de Cotización y tiene un historial de buena práctica.
Sr. Zhou Zhenxiang: Contable público certificado, con un máster, es actualmente un alto directivo del Comité de Gestión de Banca de Inversión de China Securities Co.Ltd(601066) Securities. Ha presidido o participado en los siguientes proyectos: China Railway Group Limited(601390) Adquisición de los derechos de control de Beijing Hengtong Innovation Saimu Technology Company Limited, Sinotrans Limited(601598) Intercambio de acciones y fusión de Air Transport Development y cotización en la SSE, etc. En el curso de la práctica del negocio de patrocinio, cumple estrictamente con las normas pertinentes de las Medidas Administrativas para la Emisión de Valores y el Negocio de Patrocinio de Cotización y tiene un historial de buenas prácticas.
Sr. Jin Huaqiang: El Sr. Jin Huaqiang tiene una maestría y actualmente es un alto directivo de China Securities Co.Ltd(601066) Securities Investment Banking Management Committee. Ha participado en los siguientes proyectos: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) proyecto de oferta no pública, Sany Heavy Industry Co.Ltd(600031) proyecto de reestructuración de fusiones y adquisiciones, Zhuzhou Tianqiao Crane Co.Ltd(002523) proyecto de reestructuración de fusiones y adquisiciones, Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277) proyecto de oferta pública inicial, etc. En el curso de la práctica de patrocinio, la empresa ha cumplido estrictamente con las “Medidas para la administración de la emisión de valores y el negocio de patrocinio de la cotización” y otros reglamentos pertinentes y tiene un historial de buenas prácticas.
III. Información básica del emisor (I) Visión general de la situación del emisor
Nombre de la empresa: Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277)
Domicilio social: Sala 206, 2ª planta, edificio 1, zona C, Parque Científico y Tecnológico de Dongsheng, nº 66 de la calle Xixiaokou, distrito de Haidian, Pekín
Fecha de incorporación: 22 de octubre de 2010
Fecha de inclusión en la lista: 07/072020
Capital social: 419846.848000 RMB
Lugar de cotización: Bolsa de Shanghai
Nombre corto de la acción: Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277)
Código de stock: Tinavi Medical Technologies Co.Ltd(688277)
Representante legal: Zhang Shengen
Secretario del Consejo: Huang Junhui
Teléfono: 010821566608009
Dirección de Internet: https://cn.tinavi.com.
Actividad principal: Investigación y desarrollo, producción, venta y servicio de cirugía ortopédica Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024)
Tipo de esta emisión de valores: Emisión de acciones a objetivos específicos y cotización
(II) Estructura accionarial antes y después de la emisión
Basándose en la estructura accionarial del Emisor a 19 de agosto de 2022 y asumiendo que el número de acciones emitidas es el 15% del capital social total de la Sociedad antes de la Emisión, una comparación de la estructura accionarial de la Sociedad antes y después de la Emisión y la Cotización a Objetivos Especificados es la siguiente.
Antes de la emisión Después de la emisión
Artículo
Número de acciones (acciones) Ratio de participación (%) Número de acciones (acciones) Ratio de participación (%)
Acciones sujetas a condiciones limitadas de venta 120663.760 28,74 183640.787 38,03
Acciones sin restricciones de venta 299183.088
