Zhejiang Zhengte Co.
Anuncio de la oferta pública inicial de acciones
Patrocinador (Suscriptor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Nota especial
(en adelante “el Emisor”, “la Compañía” o “Zhejiang Zhengte”) se complace en anunciar que, de acuerdo con los requisitos de la Comisión Reguladora de Valores de China (en adelante “CSRC”), Zhejiang Zhengte Co. (en lo sucesivo, el “Emisor”, la “Sociedad” o “Zhejiang Zhengte”) de acuerdo con las “Medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores” (Orden de la CSRC [nº 144]), las “Medidas para la administración de la oferta pública inicial y la cotización” (Orden de la CSRC [nº 196]), el “Código de prácticas para la suscripción de la oferta pública inicial” (Emisión de la CSRC [2018] nº 142), las “Normas para la suscripción de la oferta pública inicial” (Emisión de la CSRC [2018] nº 142) y las “Normas para la suscripción de la oferta pública inicial” (Emisión de la CSRC [2018] nº 142) emitidas por la Comisión Reguladora de Valores de China (“CSRC”). Normas de adjudicación de la oferta pública de acciones (CSRC Issue [2018] No. 142), normas para la gestión de los inversores fuera de línea en las ofertas públicas iniciales (CSRC Issue [2018] No. 142), normas de aplicación para la oferta en línea de la oferta pública inicial de acciones en el mercado de Shenzhen (SZSC Upper [2018] No. 279) y normas de aplicación para la oferta fuera de línea de la oferta pública inicial de acciones en el mercado de Shenzhen (SZSC Upper [ 2020] n.º 483) y otros reglamentos pertinentes para organizar e implementar la oferta pública inicial de acciones.
1. Se aconseja a los inversores que se centren en el proceso de emisión, las suscripciones y los pagos en línea y fuera de línea, y la enajenación de las acciones abandonadas, como se indica a continuación.
(1) El emisor, el patrocinador (suscriptor principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (en lo sucesivo, ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “, “patrocinador (suscriptor principal)”) sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, las necesidades de captación de fondos y los riesgos de suscripción. (en adelante ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ” y “Patrocinador (Suscriptor Principal)”), basándose en los resultados de la investigación preliminar, y teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción, se ha negociado el precio de emisión de 16,05 RMB por acción.
Se invita a los inversores a realizar suscripciones en línea y fuera de línea a este precio el 7 de septiembre de 2022 (día T) sin pagar los fondos de suscripción. El día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea es el mismo que el 7 de septiembre de 2022 (día T), en el que el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30 a 15:00 y el horario de suscripción en línea es de 9:15 a 11:30 y de 13:00 a 15:00. (2) Una vez cerrada la consulta inicial, el promotor (suscriptor principal), basándose en los resultados de la consulta después de eliminar las cotizaciones no válidas, eliminará la cotización más alta del número total de suscripciones propuestas. (2) Tras el cierre de la consulta inicial, el promotor (suscriptor principal), basándose en los resultados de la consulta tras eliminar las cotizaciones no válidas, eliminará la cantidad cotizada más alta del número total de suscripciones propuestas, siendo las suscripciones propuestas eliminadas no menos del 10% del número total de suscripciones propuestas por los inversores no conectados. La práctica concreta es la siguiente: después de ordenar el número total de suscripciones propuestas de la consulta previa por orden descendente de precio, si el número total de suscripciones propuestas por encima de un determinado precio es inferior al 10%, pero el número total de suscripciones propuestas que incluyen ese precio es superior o igual al 10%, el precio de esa clase es el precio umbral, y las suscripciones por encima del precio umbral se eliminarán todas, y los objetos de colocación cuyas cotizaciones sean iguales a ese precio umbral se excluirán según el “volumen de suscripción”. El número de suscripciones se eliminará en el orden de “de menos a más, y el momento de la suscripción (basado en la hora de la declaración y el número de serie de la declaración que aparece en la plataforma electrónica de la Bolsa de Shenzhen) se eliminará de tarde a temprano” hasta que el número total de rechazos supere el 10% del número total de suscripciones propuestas por primera vez. Cuando el precio umbral es el mismo que el precio de emisión determinado, el número de declaraciones a ese precio ya no puede ser rechazado, y el porcentaje de la cotización más alta puede ser inferior al 10% en este momento. La parte excluida no participará en la suscripción fuera de línea.
(3) Los inversores en línea expresarán sus intenciones de suscripción de forma independiente y no confiarán a una sociedad de valores la plena autoridad para realizar suscripciones de nuevas acciones en su nombre.
(4) Los inversores fuera de línea, de acuerdo con el “Anuncio de los resultados de la colocación inicial de la oferta de acciones fuera de línea de Zhejiang Zhengte Company Limited” (en lo sucesivo, “Anuncio de los resultados de la colocación inicial de la oferta fuera de línea”), antes de las 16:00 horas del 9 de septiembre de 2022 (día T+2), pagarán el precio de emisión final determinado y el número de acciones que se les haya asignado en su totalidad y de manera oportuna. Pagar los fondos de suscripción de las nuevas acciones en su totalidad y a tiempo.
Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deben realizar sus obligaciones de liquidación de fondos de acuerdo con el “Anuncio de los resultados de la lotería en línea para la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang Zhengte Company Limited” (en lo sucesivo, “Anuncio de los resultados de la lotería en línea”) para garantizar que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de las nuevas acciones al final del 9 de septiembre de 2022 (T+2). Además, los inversores están obligados a cumplir la normativa pertinente de las sociedades de valores de los inversores para la transferencia de fondos.
Las acciones perdidas por los inversores offline y online serán suscritas por el promotor (lead underwriter).
(5) En caso de que el número combinado de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) suspenderán la oferta y divulgarán las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores.
(6) Si los inversores fuera de línea que han proporcionado cotizaciones válidas no participan en la suscripción y los inversores fuera de línea a los que se les ha concedido la colocación inicial no pagan el importe de la suscripción en su totalidad y en el momento oportuno, se considerarán en situación de incumplimiento y serán responsables del mismo, y la institución patrocinadora (suscriptor principal) informará del incumplimiento a la Asociación de Valores de China para que quede constancia. En el caso de que un inversor en línea haya ganado la lotería por un total de tres veces dentro de 12 meses consecutivos pero no haya pagado en su totalidad, no se le permitirá participar en la suscripción de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables dentro de los seis meses (calculados sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente a la recepción de la declaración de abandono por parte de la China Securities Clearing and Settlement Shenzhen Branch. El número de suscripciones abandonadas se calculará en función del número real de suscripciones abandonadas de acciones nuevas, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables combinados.
2, por favor, lea este anuncio y el mismo día publicado en el “Zhejiang Zhengte Company Limited oferta pública inicial de acciones riesgo de inversión anuncio especial”, comprender plenamente los riesgos del mercado, la participación prudente en la nueva emisión.
3, la investigación inicial y la emisión fuera de línea son adoptados por la Bolsa de Valores de Shenzhen (en lo sucesivo, “SZSE”) la emisión fuera de línea de la plataforma electrónica, por favor, lea este anuncio cuidadosamente los inversores fuera de línea. Para conocer los detalles de la oferta electrónica fuera de línea, consulte las “Normas para la implementación de la oferta fuera de línea de la oferta pública inicial del mercado de Shenzhen” publicadas en el sitio web de SZSE (www.szse.cn.).
Consejos de valoración y riesgo de inversión
1. La inversión en nuevas acciones conlleva un alto grado de riesgo de mercado, por lo que los inversores deben comprender plenamente los riesgos del mercado de valores y participar en esta nueva emisión de acciones con precaución. De acuerdo con las “Directrices de clasificación de la industria para las empresas que cotizan en bolsa” de la CSRC, el emisor pertenece a la industria de fabricación de muebles (C21), y el precio de emisión de 16,05 RMB por acción corresponde a una relación P/E diluida de 22,98 veces en 2021, que es inferior a la relación P/E estática media de un mes de la industria de fabricación de muebles (C21) a 1 de septiembre de 2022 (día T-4) emitida por CSI Index Co. 24,21 veces.
2. Sobre la base del precio de emisión de 16,05 RMB por acción y el número de nuevas acciones emitidas de 27.500000 acciones, se espera que los ingresos totales sean de 441370.700000 RMB y los ingresos netos de 374947.300000 RMB después de deducir los gastos de emisión de 66.427700000 RMB.
3. Si el emisor no utiliza los ingresos adecuadamente o si el negocio no crece simultáneamente a corto plazo, afectará negativamente a la rentabilidad del emisor o existe el riesgo de que el rendimiento de los activos netos del emisor disminuya significativamente, lo que dará lugar a un ajuste a la baja del nivel de valoración del emisor y a una caída del precio de las acciones, lo que puede dar lugar a pérdidas de inversión para los inversores.
Notas importantes
1. La solicitud de oferta pública inicial de no más de 27.500000 acciones ordinarias (acciones A) en RMB (en adelante, “la Oferta”) por parte de Zhejiang Zhengte ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China bajo la licencia SFC nº [2022] 1482. Las acciones que se emitirán están destinadas a cotizar en el Main Board de la Bolsa de Shenzhen.
2. La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de colocación de cotizaciones fuera de línea a inversores elegibles (en lo sucesivo, la “Oferta fuera de línea”) y una oferta de precios en línea a inversores públicos que posean acciones A y recibos de depósito no sujetos a restricciones de valor de mercado en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo, la “Oferta en línea”). “La Oferta será llevada a cabo por el Patrocinador (Suscriptor Principal) a través de la plataforma electrónica de la Oferta Off-line y el sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen, respectivamente. La emisión de acciones abreviatura de suscripción para “Zhejiang Zhengte”, código de suscripción para “001238”, la abreviatura de suscripción y el código de suscripción es también aplicable a la emisión de la suscripción fuera de línea y la suscripción en línea.
3, el número de acciones de esta oferta pública es de 27.500000 acciones, de las cuales, el número inicial de la emisión offline supone el 60% del número de esta emisión, es decir, 16.500000 acciones; el número inicial de la emisión online supone el 40% del número de esta emisión, es decir, 11.000000 de acciones.
4. La investigación inicial de este asunto se completó el 1 de septiembre de 2022 (día T-4). El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) negociaron el precio de emisión de 16,05 RMB por acción basándose en las cotizaciones de los inversores offline y teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, las necesidades de captación de fondos y los riesgos de suscripción. El ratio P/E correspondiente a este precio de emisión es
(1) 17,24 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa matriz antes y después de las ganancias y pérdidas extraordinarias auditadas por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC para el año 2021, dividido por el capital social total antes de la Emisión).
(2) 22,98 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de las ganancias y pérdidas extraordinarias para el año 2021, auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de la emisión).
La relación precio-beneficio post-dilución del emisor para 2021 correspondiente al precio de emisión es inferior a la última media de un mes de la relación precio-beneficio estática (24,21 veces) de la industria de fabricación de muebles (C21) a 1 de septiembre de 2022 (día T-4) publicada por CSI Index Co.
5. Los objetivos de colocación sólo pueden elegir un método de oferta fuera de línea o de oferta en línea para la suscripción. Los objetivos de colocación que participen en la consulta inicial no podrán participar en la oferta en línea. Si el objeto de colocación participa tanto en la emisión fuera de línea como en la emisión en línea, la parte de suscripción a la emisión en línea no será válida.
6, mecanismo de devolución de llamadas online y offline: la emisión de suscripciones offline y online se cerró a las 15:00 horas del 7 de septiembre de 2022 (día T). Tras el cierre de la suscripción, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) decidirán si activan el mecanismo de devolución de fondos y ajustan el tamaño de las emisiones offline y online en función de la situación general de la suscripción. La activación del mecanismo de recuperación se determinará en función del múltiplo de suscripción inicial de la oferta en línea.
Múltiplo de suscripción inicial para la oferta en línea = el número de suscripciones válidas en línea/el número de ofertas en línea antes del clawback.
Las disposiciones específicas relativas al mecanismo de recuperación son las siguientes.
(1) Si el número total de suscripciones válidas por parte de los inversores fuera de línea es inferior al número inicial de emisiones fuera de línea, el número inicial de emisiones fuera de línea no se reasignará a la línea y la emisión se suspenderá.
(2) Si el múltiplo de suscripción efectiva de los inversores en línea es superior a 50 veces o inferior a 100 veces (inclusive), la asignación se hará de offline a online, siendo el ratio de asignación el 20% del número de acciones de la oferta pública; si el múltiplo de suscripción efectiva de los inversores en línea es superior a 100 veces, el ratio de asignación será del 40% del número de acciones de la oferta pública; si el múltiplo de suscripción efectiva de los inversores en línea es superior a 150 veces, el ratio de asignación de la oferta offline después de la asignación no será superior al 10% del número de acciones de la oferta pública La proporción de la emisión fuera de línea después de la reasignación no superará el 10% del número de acciones de la oferta pública.
(3) Si el número de suscripciones de los inversores en línea es inferior al número inicial de acciones que se emitirán en línea, la asignación podrá realizarse de nuevo a los inversores fuera de línea. En caso de reasignación, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) activarán sin demora el mecanismo de reasignación y la reasignación correspondiente se divulgará en el “Anuncio de suscripción en línea y tasa de ganancia en línea de la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang Zhengte Company Limited” (en adelante, “Anuncio de tasa de ganancia en línea”) publicado el 8 de septiembre de 2022 (T+1). “) en la divulgación.
7. Asuntos importantes para la oferta fuera de línea.
(1) Los objetivos de colocación que hayan presentado ofertas válidas durante el periodo de consulta inicial sólo podrán participar en la solicitud fuera de línea. Los inversores válidamente cotizados que participen en la oferta fuera de línea deberán introducir la información de su orden de suscripción, incluido el precio y la cantidad de la suscripción, a través de la plataforma electrónica de la oferta fuera de línea el 7 de septiembre de 2022 (día T) de 9:30 a 15:00. El objeto de colocación de la cotización válida debe participar en la suscripción fuera de línea. Al participar en la suscripción fuera de línea, su precio de suscripción será el precio de emisión determinado y la cantidad de suscripciones será el número de suscripciones correspondientes a su cotización válida.
(2) Al participar en la suscripción fuera de línea, el objetivo de colocación de la cotización válida no está obligado a pagar el fondo de suscripción. Todos los objetivos de colocación que participen en la oferta de cotización inicial, independientemente de que sean “cotizaciones válidas”, no podrán participar en la suscripción en línea, y si participan tanto en la suscripción offline como en la online, la suscripción online no será válida.
(3) Los receptores de la colocación deberán cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la CSRC en lo que respecta a la suscripción y la participación, y asumirán las responsabilidades legales correspondientes. Si un inversor que participa en una suscripción fuera de línea no proporciona los materiales requeridos, el promotor (suscriptor principal) tiene derecho a negarse a colocarle la suscripción o a considerarla inválida. La información relacionada con los objetivos de la colocación gestionada por los inversores fuera de línea (incluyendo el nombre completo de los objetivos de la colocación, el nombre de la cuenta de valores (Shenzhen), el número de la cuenta de valores (Shenzhen) y la cuenta de pagos y recibos bancarios, etc.) estará sujeta a la información registrada y archivada en la Asociación de Valores de China, y los inversores fuera de línea serán responsables de las consecuencias causadas por la inconsistencia entre la información rellenada por los objetivos de la colocación y la información archivada.
(4) La institución patrocinadora (suscriptor principal) confirmará las suscripciones válidas definitivas de acuerdo con la lista de objetivos de colocación válidos proporcionada por China Securities Clearing Shenzhen Branch. Si los objetivos de colocación que presenten cotizaciones válidas no pagan el importe de la suscripción en su totalidad y de manera oportuna dentro del plazo establecido, el emisor y la institución patrocinadora (suscriptor principal) los considerarán en situación de incumplimiento y se informará del incumplimiento a la Comisión Reguladora de Valores de China y a la Asociación de Valores de China. El incumplimiento se comunicará a la Comisión Reguladora de Valores de China y a la Asociación de Valores de China.
(5) Si el número total de suscripciones válidas fuera de línea es mayor que el número final de ofertas fuera de línea, el Emisor y el Patrocinador (Suscriptor Principal) llevarán a cabo una asignación proporcional de acuerdo con los principios de asignación anunciados en el “Anuncio de acuerdos de oferta y cotización preliminar para la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang Zhengte Company Limited” (“Anuncio de acuerdos de oferta y cotización preliminar”). Asignación proporcional por categoría.
Si el número total de suscripciones válidas fuera de línea es igual al número final de ofertas fuera de línea, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) llevarán a cabo la colocación directamente de acuerdo con el número real de suscripciones de los receptores de la colocación.
Si el número total de suscripciones offline válidas es inferior al número de esta edición offline, la edición se suspenderá.
8、Cuestiones importantes de la edición en línea.
(1) El horario de suscripción en línea es: 7 de septiembre de 2022 (día T) 9:15 a 11:30, 13:00 a 15:00. (2) Los inversores institucionales y los inversores naturales 20 días de negociación antes del 5 de septiembre de 2022 (día T-2) (incluido el día T-2) de la tenencia media diaria de acciones A no restringidas del mercado de Shenzhen o recibos de depósito no restringidos valor de mercado de más de 10.000 yuanes (incluidos 10.000 yuanes) Todas las personas pueden participar en la solicitud en línea, excepto las que hayan participado en la consulta inicial y las que estén prohibidas por las leyes y reglamentos. Las normas de cálculo de la capitalización del mercado se refieren a las Normas de aplicación de la suscripción en línea por capitalización del mercado para la oferta pública inicial de acciones en el mercado de Shenzhen. Los inversores en línea expresarán su intención de suscripción de forma independiente y no
