Wuxi Chemical Equipment Co.
Anuncio especial sobre los riesgos de inversión de la oferta pública inicial de acciones
Patrocinador (Suscriptor principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Wuxi Chemical Equipment Company Limited (en adelante, "Xizhuang", "Emisor" o "Compañía") realizará una oferta pública inicial de no más de 20 millones de acciones ordinarias de RMB ( (en lo sucesivo, "la Oferta") ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China (en lo sucesivo, "CSRC") en virtud de la licencia SFC nº [2022] 1976. La Oferta se llevará a cabo mediante una oferta directa de precios a inversores públicos basada en la suscripción del valor de mercado en línea (la "Oferta en línea"), sin ninguna consulta o colocación fuera de línea. La Oferta se implementará a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen (en adelante "SZSE") el 7 de septiembre de 2022 (día T).
El Emisor y el Patrocinador (Suscriptor Principal) China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (en adelante denominados "Patrocinador (Suscriptor Principal)", "Suscriptor Principal" o " China Industrial Securities Co.Ltd(601377) ") En particular, se llama la atención de los inversores sobre lo siguiente.
1. Tenga en cuenta los siguientes aspectos clave del proceso de oferta, suscripción, pago y suspensión de la oferta.
(1) La emisión tendrá un precio directo y todas las acciones se emitirán en línea a los inversores públicos sin ninguna consulta o colocación fuera de línea.
(2) El precio de emisión es de 59,90 RMB por acción. Los inversores de acuerdo con el precio de emisión el 7 de septiembre de 2022 (día T, día de suscripción) a través del sistema de comercio de la Bolsa de Valores de Shenzhen y el uso de la suscripción en línea por el valor de mercado para suscribirse, los inversores no tienen que pagar los fondos de suscripción para la suscripción en línea, el tiempo de suscripción en línea para 9:15-11:30, 13:00-15:00.
(3) Los inversores en línea deben expresar su intención de suscribir de forma independiente y no deben confiar a una sociedad de valores la autoridad exclusiva para realizar nuevas suscripciones de acciones en su nombre.
(4) Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deberán cumplir con sus obligaciones de pago de acuerdo con el Anuncio de los Resultados de la Lotería de la Oferta Pública Inicial de Acciones de Wuxi Chemical Equipment Co. El inversor asumirá las consecuencias y las responsabilidades legales que se deriven de ello. El pago del inversor está sujeto a la normativa pertinente de la sociedad de valores del inversor. Las acciones perdidas por el inversor ganador y las acciones invalidadas por China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (en adelante "China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch") serán suscritas por el promotor (lead underwriter).
(5) En el caso de que el número de acciones suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% del número de acciones de la Oferta Pública, el Emisor y el Patrocinador (Colocador Principal) suspenderán la Oferta Pública y divulgarán las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores.
(6) En el caso de que un inversor en línea haya ganado la lotería por un total de tres veces en un plazo de 12 meses consecutivos, pero no haya pagado en su totalidad, no se le permitirá participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos corporativos convertibles y bonos corporativos canjeables en un plazo de seis meses (calculado sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente al que el participante en la liquidación haya declarado por última vez su abandono de la suscripción. El número de suscripciones abandonadas se calculará sobre la base del número real de suscripciones abandonadas de acciones nuevas, recibos de depósito, bonos corporativos convertibles y bonos corporativos canjeables combinados.
2. Cualquier decisión u opinión emitida por la CSRC u otros departamentos gubernamentales en relación con esta cuestión no indica un juicio material o una garantía del valor de inversión de las acciones del emisor o del rendimiento para los inversores. Cualquier afirmación contraria es una falsa representación. Se aconseja a los inversores que presten atención a los riesgos de la inversión, estudien cuidadosamente y juzguen lo razonable del precio de la emisión y tomen decisiones de inversión racionales.
3. Los inversores que pretendan participar en la suscripción de esta emisión deben leer atentamente el Folleto resumido de la Oferta Pública Inicial de Acciones A de Wuxi Chemical Equipment Company Limited publicado en China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily el 5 de septiembre de 2022 y el "Folleto de la Oferta Pública Inicial de Acciones A de Wuxi Chemical Equipment Company Limited" divulgado en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.). (en lo sucesivo, el "Folleto"), en particular las secciones "Notas sobre asuntos importantes" y "Factores de riesgo (en lo sucesivo, el "Folleto"), en particular los capítulos "Advertencia sobre cuestiones importantes" y "Factores de riesgo", para comprender plenamente los diversos factores de riesgo del Emisor, juzgar con prudencia sus condiciones empresariales y el valor de la inversión y tomar decisiones de inversión prudentes. El emisor está sujeto a cambios políticos, económicos, industriales y de gestión, y el riesgo de la inversión que se deriva de ellos será asumido por el inversor.
4. De acuerdo con las Directrices de Clasificación Industrial para Empresas Cotizadas (revisadas en 2012) emitidas por la CSRC, la industria a la que pertenece el Emisor es "C35 Special Purpose Equipment Manufacturing", y la última media estática de un mes del ratio P/E para "C35 Special Purpose Equipment Manufacturing" emitida por CSI Index Co. El último ratio P/E estático de un mes del "C35 Special Purpose Equipment Manufacturing Industry" publicado por CSI Index Co. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) han negociado y determinado el precio de emisión de 59,90 RMB por acción, teniendo en cuenta factores como los fundamentos del emisor, el sector, el nivel de valoración de empresas comparables, las condiciones del mercado, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción. El precio de emisión de 59,90 RMB por acción corresponde a una relación P/E diluida de 21,28 veces del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa matriz para 2021 antes y después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes, que es inferior a la última relación P/E estática media de un mes del sector "C35 Specialized Equipment Manufacturing" publicada por China Securities Index Co. Consulte el "Anuncio de la Oferta Pública Inicial de Wuxi Chemical Equipment Company Limited" publicado el mismo día para un análisis detallado del precio de esta oferta.
El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) recuerdan a los inversores que deben prestar atención a los riesgos de la inversión, estudiar cuidadosamente la razonabilidad del precio de la emisión y tomar decisiones de inversión racionales.
5. No existe ninguna restricción a la circulación ni acuerdo de bloqueo para las acciones de esta emisión, que comenzarán a circular a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de esta emisión en la Bolsa de Shenzhen. Se aconseja a los inversores que presten atención a los riesgos de inversión derivados del aumento de la circulación de las acciones en el primer día de cotización.
6. Puede haber un riesgo de que la emisión caiga por debajo del precio de emisión después de la cotización. Los inversores deben prestar toda su atención a los factores de riesgo que entraña el mercado de precios, ser conscientes de que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización, aumentar efectivamente su conciencia de riesgo, reforzar el concepto de inversión en valor, tomar decisiones de inversión racionales y evitar la especulación ciega. Ni el regulador, ni el emisor, ni el patrocinador (colocador principal) pueden garantizar que las acciones no caerán por debajo del precio de emisión después de la cotización.
7. El importe de los fondos que debe recaudar el emisor para este proyecto de emisión es de 110000,00 millones de RMB. Sobre la base del precio de emisión de 59,90 RMB por acción y la emisión de 20 millones de acciones nuevas, los ingresos brutos estimados de la emisión serán de 119800.000 RMB, y tras deducir los gastos de emisión (sin impuestos) de 98.000000 RMB que correrán a cargo del emisor, los ingresos netos estimados serán de 110000000 RMB, que no superarán el importe estimado de los ingresos que se utilizarán para el proyecto de inversión del emisor. Se espera que los ingresos netos sean de 110000,00 millones de RMB, sin exceder el importe de los ingresos que se espera utilizar para los proyectos de recaudación de fondos del emisor. Existe el riesgo de que el modelo de producción y explotación del emisor, la capacidad de gestión y control de riesgos, la situación financiera, la rentabilidad y los intereses a largo plazo de los accionistas se vean significativamente afectados por el aumento sustancial del tamaño de los activos netos como consecuencia de la emisión de fondos.
8. Los inversores que participan en la oferta pública de acciones en línea sólo pueden utilizar una cuenta de valores con valor de mercado. En el caso de que un mismo inversor utilice varias cuentas de valores para participar en la misma OPV, China Securities Clearing Shenzhen Branch tratará la primera suscripción de la cuenta de valores del inversor con valor de mercado confirmado por el sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen como una suscripción válida y las restantes suscripciones como no válidas; para cada OPV, cada cuenta de valores sólo puede suscribirse una vez. Si la misma cuenta de valores participa varias veces en la misma OPV, la primera suscripción del inversor confirmada por el sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen se considerará una suscripción válida.
9. Todas las acciones del Emisor son acciones negociables. Las acciones anteriores a la emisión están sujetas a un período de bloqueo y los compromisos de bloqueo y los acuerdos sobre el período de bloqueo se establecen en el folleto. Dicho acuerdo es un compromiso voluntario asumido por los accionistas pertinentes de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes, basado en la necesidad de gobierno corporativo y la estabilidad de la operación y la gestión.
10. Una vez completada esta emisión, estará sujeta a la aprobación de la Bolsa de Valores de Shenzhen antes de que pueda cotizar y negociarse públicamente en la Bolsa de Valores de Shenzhen. Si no se obtiene la aprobación, las acciones de esta emisión no cotizarán y el emisor devolverá las acciones a los inversores que participaron en la solicitud en línea al precio de emisión más los intereses de los depósitos durante el mismo periodo de tiempo en los bancos.
11. Se aconseja a los inversores que presten atención a los riesgos de la inversión y el emisor y el patrocinador (principal suscriptor) negociarán para suspender la emisión cuando
(1) El número de acciones suscritas por los inversores en línea es inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública.
(2) Asuntos significativos posteriores a la reunión que se produzcan durante el proceso de emisión del emisor y que afecten a la misma.
(3) La SFC ejerce una supervisión posterior al proceso de aseguramiento de la emisión y encuentra sospechas de violaciones de la ley o circunstancias inusuales y ordena la suspensión.
En caso de que se produzcan las circunstancias anteriores, el emisor y el suscriptor principal anunciarán sin demora los motivos de la suspensión de la emisión y las modalidades de reanudación de la misma. Tras la suspensión de la emisión, el emisor y el suscriptor principal reanudarán la emisión en una fecha posterior después de presentarla ante la CSRC durante el período de validez del documento de aprobación de la emisión.
12. El Emisor y el Patrocinador (Colocador Principal) llaman solemnemente la atención de los inversores sobre el hecho de que éstos deben adherirse al concepto de inversión de valor para participar en la suscripción de esta emisión y esperamos que los inversores que reconocen el valor de la inversión del Emisor y desean compartir los resultados de crecimiento del Emisor participen en la suscripción.
13. Este anuncio especial sobre los riesgos de inversión no garantiza que se revelen todos los riesgos de inversión de esta emisión. Se aconseja a los inversores que comprendan plenamente las características del mercado de valores y los riesgos que conlleva, que evalúen racionalmente su propia tolerancia al riesgo y que tomen una decisión independiente sobre la conveniencia de participar en esta emisión en función de su propia solidez financiera y su experiencia de inversión.
Emisor: Wuxi Chemical Equipment Company Limited Patrocinador (Suscriptor principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 6 de septiembre de 2022
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