Zhejiang Zhengte Co.
Anuncio especial sobre los riesgos de inversión de la oferta pública inicial de acciones
Patrocinador (Suscriptor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
La solicitud para la oferta pública inicial de no más de 27,5 millones de acciones ordinarias (acciones A) en RMB de Zhejiang Zhengte Company Limited (en adelante, el “Emisor”) (en adelante, la “Oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China en forma de licencia SFC [ 2022] nº 1482. La solicitud para la oferta pública inicial de no más de 27,5 millones de acciones ordinarias (acciones A) en RMB (la “Oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China en forma de permiso SFC [ 2022] nº 1482. La Oferta se implementará el 7 de septiembre de 2022 (Día T) a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen y la plataforma electrónica de la Oferta Off-Net, respectivamente. El Emisor y el Patrocinador (Suscriptor Principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (en adelante ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) ” y “Patrocinador (Suscriptor Principal)”) desean llamar la atención de los inversores sobre lo siguiente en particular.
1. Se aconseja a los inversores que se centren en el proceso de la oferta, las suscripciones y los pagos en línea y fuera de línea, y la gestión de las acciones abandonadas, como se indica a continuación.
(1) El emisor y el patrocinador (suscriptor principal), basándose en los resultados de la investigación preliminar y teniendo en cuenta factores tales como los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción, han negociado y determinado que el precio de emisión sea de 16,05 RMB por acción, sin que haya ninguna otra investigación de oferta acumulativa para la emisión fuera de línea.
Se invita a los inversores a realizar suscripciones en línea y fuera de línea a este precio el 7 de septiembre de 2022 (día T) sin pagar los fondos de suscripción. El día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea son ambos el 7 de septiembre de 2022 (día T), donde el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30 a 15:00 y el horario de suscripción en línea es de 9:15 a 11:30 y de 13:00 a 15:00.
(2) Una vez concluida la consulta inicial, el promotor (suscriptor principal) excluirá la cantidad cotizada más alta del número total de suscripciones propuestas, basándose en los resultados de la consulta tras eliminar las cotizaciones no válidas, y las suscripciones propuestas excluidas no serán inferiores al 10% del número total de suscripciones propuestas por los inversores no conectados. La práctica concreta es la siguiente: después de ordenar el número total de suscripciones propuestas de la consulta previa por orden descendente de precio, si el número total de suscripciones propuestas por encima de un determinado precio es inferior al 10%, pero el número total de suscripciones propuestas que incluyen ese precio es superior o igual al 10%, entonces el precio de esa clase es el precio umbral, y las suscripciones por encima del precio umbral se excluirán todas, y los objetos de colocación cuyas cotizaciones sean iguales a ese precio umbral se excluirán según el “volumen de suscripción”. El número de suscripciones se eliminará hasta que el número total de rechazos supere el 10% del número total de suscripciones por primera vez. Cuando el precio umbral es el mismo que el precio de emisión determinado, el número de declaraciones a ese precio ya no puede ser rechazado, y el porcentaje de rechazo de la cotización más alta puede ser inferior al 10% en este momento. Rechazo de la pieza
(3) Los inversores en línea expresarán sus intenciones de suscripción de forma independiente y no confiarán a una sociedad de valores la plena autoridad para realizar suscripciones de nuevas acciones en su nombre.
(4) Los inversores fuera de línea pagarán los fondos de suscripción de las nuevas acciones en su totalidad y de manera oportuna, de acuerdo con el precio de emisión finalizado y el número de acciones que se les asigne, antes de las 16:00 horas del 9 de septiembre de 2022 (T+2), de acuerdo con el “Anuncio de los resultados preliminares de la adjudicación de la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang Zhengte Co.
Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deben realizar sus obligaciones de liquidación de fondos de acuerdo con el “Anuncio de los resultados de la lotería en línea de la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang Zhengte Company Limited” y asegurarse de que sus cuentas de fondos tienen fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones al final del 9 de septiembre de 2022 (T+2).
Si a un inversor fuera de línea se le asignan varias acciones de la OPV el mismo día como objetivo de colocación, deberá realizar el pago completo de cada acción de la OPV por separado y rellenar las observaciones de acuerdo con las especificaciones. En caso de insuficiencia de fondos para una sola acción de la OPV, todas las acciones de la OPV asignadas al beneficiario de la colocación en el mismo día serán invalidadas y las consecuencias derivadas de ello correrán a cargo del inversor.
Las acciones perdidas por los inversores offline y online serán suscritas por el promotor (lead underwriter).
(5) En caso de que el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y divulgarán las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores.
(6) Si un inversor fuera de línea que ha presentado una oferta válida no participa en la suscripción y si un inversor fuera de línea al que se le ha asignado la colocación inicial no paga el importe de la suscripción en su totalidad y en el momento oportuno, se considerará que ha incurrido en incumplimiento y será responsable del mismo, y la institución patrocinadora (suscriptor principal) informará del incumplimiento a la Asociación de Valores de China para que quede constancia. En el caso de que un inversor en línea haya ganado la lotería por un total de 3 veces dentro de 12 meses consecutivos pero no haya pagado en su totalidad, no se le permitirá participar en la suscripción de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables dentro de los 6 meses (calculados sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente a la recepción de la declaración de abandono por parte de la China Securities Clearing and Settlement Shenzhen Branch. El número de suscripciones abandonadas se calculará en función del número real de suscripciones abandonadas de acciones nuevas, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables combinados.
2. Cualquier decisión u opinión emitida por la Comisión Reguladora de Valores de China u otros departamentos gubernamentales en relación con esta cuestión no indica un juicio material o una garantía en cuanto al valor de inversión de las acciones del emisor o el rendimiento para los inversores. Cualquier afirmación contraria es una falsa representación. Se aconseja a los inversores que presten atención a los riesgos de la inversión, estudien cuidadosamente y juzguen lo razonable del precio de la emisión y tomen decisiones de inversión racionales.
3. Se aconseja a los inversores que tengan intención de participar en la suscripción de esta emisión que lean atentamente el “Resumen del folleto para la oferta pública inicial de Zhejiang Zhengte Company Limited” publicado en China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times y Securities Daily el 30 de agosto de 2022 (T-6) y el texto completo del folleto divulgado en el sitio web de información de Juchao (sitio web www.cn.info.com.cn.) Ltd. y el texto completo del folleto divulgado en el sitio web de información de Juchao (.), en particular las secciones sobre “Asuntos materiales” y “Factores de riesgo”, para comprender plenamente los diversos factores de riesgo del Emisor, hacer su propio juicio sobre sus condiciones empresariales y el valor de la inversión, y tomar decisiones de inversión prudentes. El emisor está sujeto a cambios políticos, económicos, industriales y de gestión, y los riesgos de inversión que puedan derivarse deben ser asumidos por el inversor.
4. No hay ninguna restricción a la circulación ni acuerdo de período de bloqueo para las acciones de esta emisión fuera de línea, que comenzarán a circular a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de esta emisión en la Bolsa de Shenzhen. Se aconseja a los inversores que presten atención a los riesgos de inversión derivados del aumento de la circulación de acciones en el primer día de cotización.
5、Se recuerda a los inversores que presten atención a la diferencia entre el precio de emisión y la cotización de los inversores fuera de línea. Para conocer los detalles de la cotización de los inversores fuera de línea, consulte el “Anuncio de la Oferta Pública Inicial de Zhejiang Zhengte Company Limited” publicado en China Securities Journal, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Website (www.cn.info.com.cn.) el mismo día.
6. La emisión sigue el principio de fijación de precios basado en el mercado, y los inversores cotizan en la fase de investigación preliminar sobre la base de sus verdaderas intenciones de suscripción. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) negociaron el precio de la emisión sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, teniendo en cuenta factores como los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, las necesidades de captación de fondos y los riesgos de suscripción. De acuerdo con las Directrices de Clasificación Industrial para Empresas Cotizadas de la CSRC, la industria a la que pertenece el Emisor es la fabricación de muebles (C21) y el último promedio de un mes de la relación estática P/E de la fabricación de muebles (C21) a 1 de septiembre de 2022 (T-4) publicado por CSI Index Co.
Los niveles de PER de las empresas cotizadas cuya actividad principal es similar a la del emisor son los siguientes.
T-4 antes de 2021 por 2021 por 2021 por 2021 estática estática 20 acciones de negociación ganancias – deducción acciones ganancias – deducción estática P/E ratio – estática P/E ratio – valores código valores abreviatura precio medio diario (incluyendo antes de (yuan/ después de (yuan/ antes de deducción después de T-4) (yuan/ acción) (veces) (veces) acciones)
Yotrio Group Co.Ltd(002489) .SZ Yotrio Group Co.Ltd(002489) 3,48 0,0575 0,091760,46 37,94
Media – – – 60,46 37,94
Fuente: Información eólica, datos a 1 de septiembre de 2022 (T-4).
Nota 1: Los cálculos del ratio P/E pueden presentar diferencias de redondeo debido a éste.
Nota 2: Cálculo del BPA antes/después de las deducciones para 2021: Beneficio neto atribuible a la sociedad matriz antes/después de las ganancias y pérdidas no recurrentes para 2021 / Capital social total a T-4 (1 de septiembre de 2022).
El ratio P/E correspondiente al precio de emisión de 16,05 RMB por acción es
(1) 17,24 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de la deducción de los beneficios o pérdidas no recurrentes auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC para el año 2021 dividido por el capital social total antes de la emisión)
(2) 22,98 veces (beneficio por acción calculado como el menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa matriz antes y después de las ganancias y pérdidas extraordinarias del año 2021, auditados por una empresa contable de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de la Emisión).
La relación P/E del emisor después de la dilución para 2021 correspondiente al precio de emisión es inferior a la última relación P/E estática media de un mes (24,21 veces) de la industria de fabricación de muebles (C21) publicada por China Securities Index Co.
Se considera que todo inversor que participe en la suscripción en línea ha aceptado el precio de emisión. Se aconseja a los inversores que no aprueben el método de fijación de precios y el precio de emisión que no participen en la suscripción.
7, la emisión puede tener el riesgo de caer por debajo del precio de emisión después de la cotización. Los inversores deben prestar toda su atención a los factores de riesgo del mercado de precios, ser conscientes de la posibilidad de que las acciones caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización, aumentar la conciencia de riesgo, reforzar el concepto de inversión en valor y evitar la especulación ciega, ya que el regulador, el emisor y el patrocinador (principal colocador) no pueden garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización.
8. Todas las acciones del Emisor son acciones negociables. Las acciones anteriores a la emisión están sujetas a un período de bloqueo y los compromisos de bloqueo y los acuerdos sobre el período de bloqueo se establecen en el Folleto. Dicho acuerdo es un compromiso voluntario asumido por los accionistas correspondientes, de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes, basado en las necesidades del gobierno corporativo y la estabilidad del funcionamiento y la gestión.
9, la emisión de la suscripción, cualquier objeto de colocación sólo puede elegir una forma de suscripción fuera de línea o en línea, todos participan en la cotización fuera de línea, la suscripción, la colocación de los objetos de colocación no se les permite participar en la suscripción en línea; un solo inversor sólo puede utilizar una cuenta calificada para la suscripción, cualquier suscripción contraria a las disposiciones anteriores será la suscripción no válida. 10. Sobre la base del precio de emisión de 16,05 RMB por acción y el número de nuevas acciones emitidas de 27,5 millones de acciones, se espera que los ingresos totales sean de 441370.000 RMB, y tras deducir los gastos de emisión de 66.427700 RMB, se espera que los ingresos netos sean de 374947.300 RMB. El uso estimado de los ingresos de la Emisión es de 374947.300000 RMB. Si hay un déficit de fondos, éste se cubrirá con los fondos propios del Emisor.
Si el Emisor no es capaz de recaudar los fondos faltantes de manera oportuna a través de los canales y costes adecuados, afectará a la buena ejecución del Proyecto de Recaudación de Fondos, lo que tendrá un impacto adverso en el desarrollo del negocio, la posición financiera y la rentabilidad del Emisor, y existe el riesgo de que el precio de las acciones del Emisor caiga en el futuro. Se aconseja a los inversores que presten atención a los riesgos derivados de la falta de fondos recaudados.
11. Una vez completada esta emisión, estará sujeta a la aprobación de la Bolsa de Valores de Shenzhen antes de que pueda cotizar y negociarse públicamente en la Bolsa de Valores de Shenzhen. Si no se obtiene la aprobación, las acciones de esta emisión no cotizarán y el emisor devolverá las acciones a los inversores que participaron en la solicitud en línea al precio de emisión más los intereses de los depósitos correspondientes al mismo periodo.
12. El Emisor y el Patrocinador (Colocador Principal) llaman solemnemente la atención de los inversores sobre el hecho de que deben adherirse al concepto de inversión de valor para participar en la suscripción de esta emisión y esperamos que los inversores que reconocen el valor de la inversión del Emisor y desean compartir el crecimiento del Emisor participen en la suscripción.
13. Se aconseja a los inversores que presten atención al riesgo de que el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) negocien la suspensión de la emisión en caso de.
(1) Después de la suscripción fuera de línea, el número total real de suscripciones por objetos de colocación válidamente cotizados es menor que el número inicial de emisiones fuera de línea.
(2) Si la suscripción online es insuficiente, después de reasignar la suscripción insuficiente a la offline, los inversores offline no se suscriben en su totalidad.
(3) El número total de acciones suscritas por los inversores offline y online es inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública.
(4) Asuntos significativos posteriores a la reunión que se produzcan durante el proceso de emisión del emisor y que afecten a la misma.
(5) La Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) ejercerá una supervisión posterior al proceso de suscripción de la emisión y ordenará al emisor y al suscriptor que suspendan o interrumpan la emisión e investiguen y traten los asuntos pertinentes si se descubre que hay sospechas de violaciones de la ley o circunstancias anormales.
En tal caso, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) suspenderán la emisión y anunciarán sin demora los motivos de la suspensión y las disposiciones subsiguientes. Si se decide suspender la emisión tras el cierre del pago, el dinero pagado por los inversores se reembolsará a través del sistema de la Corporación de Registro y Liquidación de China al día siguiente de la fecha límite de pago de la misma manera que antes. Tras la suspensión de la emisión, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) pueden reiniciar la emisión en un momento oportuno durante el período de validez del documento de aprobación de la emisión, previa presentación ante la CSRC.
14, este anuncio de riesgo de inversión no garantiza la revelación de todos los riesgos de inversión de esta emisión, incitando y sugiriendo a los inversores que comprendan plenamente los riesgos que implica el mercado de valores, según su propia fuerza económica, experiencia de inversión, riesgo y capacidad psicológica para tomar una decisión independiente sobre la participación en la suscripción de la emisión.
Emisor: Zhejiang Zhengte Company Limited Patrocinador (colocador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 6 de septiembre de 2022
(No hay texto en esta página, es la página sellada del Anuncio Especial sobre los Riesgos de Inversión en la Oferta Pública Inicial de Acciones de Zhejiang Zhengte Company Limited)
