Wuxi Chemical Equipment Co.
Anuncio de la oferta pública inicial de acciones
Patrocinador (Suscriptor principal): China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Nota especial
(en adelante "Wuxi Chemical Equipment Company Limited", "el Emisor" o "la Compañía"), China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (en adelante (en adelante " China Industrial Securities Co.Ltd(601377) ", "Patrocinador (Suscriptor Principal)" o "Suscriptor Principal") de acuerdo con los requisitos de la Comisión Reguladora de Valores de China (en adelante "CSRC"). (en lo sucesivo, "las Medidas para la Administración de la Emisión y Suscripción de Valores" (Orden de la SEC [nº 144], en lo sucesivo, "las Medidas"), las Medidas para la Administración de la Oferta Pública Inicial y la Cotización de Valores (Orden de la SEC [nº 196]), la Bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo, "la Bolsa de Shenzhen"), y la Bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo, "la Bolsa de Shenzhen"). La Bolsa de Valores de Shenzhen (en lo sucesivo, "SZSE") "Normas para la implementación de la oferta en línea de la oferta pública inicial de acciones en el mercado de Shenzhen" (SZSE Shang [2018] Nº 279, en lo sucesivo, "Normas para la implementación de la oferta en línea") y la Asociación de Valores de China "Normas para la implementación de la oferta en línea". La OPV se organizó y ejecutó de acuerdo con las disposiciones pertinentes del "Código de prácticas para la suscripción de ofertas públicas iniciales de acciones" (CSEC n.º [2018] 142, en lo sucesivo, el "Código de prácticas") de la Asociación de Valores de China.
1. Se aconseja a los inversores que presten atención a los siguientes aspectos clave del proceso de oferta, suscripción, pago y suspensión de la oferta.
(1) El precio de la emisión se fijará directamente y todas las acciones se emitirán en línea a los inversores públicos que posean acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen por valor de mercado, sin ninguna consulta o colocación fuera de línea.
(2) El precio de emisión es de 59,90 RMB por acción. Los inversores se suscribirán a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen el 7 de septiembre de 2022 (día T, el día de suscripción) de acuerdo con el precio de emisión y mediante la suscripción en línea por valor de mercado, y los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción al realizar la suscripción en línea.
(3) Los inversores en línea expresarán su propia intención de suscribir y no confiarán a la sociedad de valores la plena autoridad para realizar suscripciones de nuevas acciones en su nombre.
(4) Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deberán cumplir con sus obligaciones de pago de acuerdo con el Anuncio de los Resultados de la Lotería de la Emisión de Precios en Línea de las Acciones de Wuxi Chemical Equipment Company Limited ("Anuncio de los Resultados de la Lotería de la Emisión de Precios en Línea") anunciado el 9 de septiembre de 2022 (T+2), y asegurar que sus cuentas de capital se mantengan al final del día. (en lo sucesivo, el "Anuncio de resultados de la lotería de la oferta de precios en línea") y garantizar que sus cuentas de capital tienen fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones al final del 9 de septiembre de 2022 (T+2), y cualquier déficit se considerará como una renuncia a la suscripción, las consecuencias y las responsabilidades legales relacionadas que se deriven de ello correrán a cargo de los propios inversores. El pago del inversor está sujeto a la normativa pertinente de la sociedad de valores del inversor. Las acciones perdidas por el inversor ganador y las acciones invalidadas por China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch ("CSEC Shenzhen Branch") serán suscritas por el promotor (lead underwriter).
(5) En caso de que el número de acciones suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, el emisor y el promotor (suscriptor principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y divulgarán información sobre los motivos de la suspensión y los acuerdos posteriores.
(6) En el caso de que un inversor en línea haya ganado la lotería por un total de tres veces en un plazo de 12 meses consecutivos, pero no haya pagado en su totalidad, no se le permitirá participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos corporativos convertibles y bonos corporativos canjeables en un plazo de seis meses (calculado sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente al que el participante en la liquidación haya declarado por última vez su abandono de la suscripción. El número de suscripciones abandonadas se calculará sobre la base del número real de suscripciones abandonadas de acciones nuevas, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables combinados.
2. En el ejercicio 2021, el Emisor obtuvo unos ingresos de explotación de 101271,36 millones de RMB, lo que representa un aumento interanual del 21,24%; un beneficio neto atribuible a los accionistas del Emisor antes de ganancias y pérdidas extraordinarias de 229291,7 millones de RMB, lo que representa un aumento interanual del 18,75%; un beneficio neto atribuible a los accionistas del Emisor después de ganancias y pérdidas extraordinarias de 225231,0 millones de RMB, lo que representa un aumento interanual del 18,61%. De enero a junio de 2022, según el Informe de Revisión, el Emisor alcanzó unos ingresos de explotación de 562136.500 RMB, lo que representa un aumento interanual del 23,05%; un beneficio neto atribuible a los accionistas del Emisor antes de ganancias o pérdidas extraordinarias de 128491.800 RMB, lo que representa un aumento interanual del 28,10%; un beneficio neto atribuible a los accionistas del Emisor después de ganancias o pérdidas extraordinarias de 123385.700 RMB, lo que representa un aumento interanual del 25,57%. El beneficio neto atribuible a los accionistas del emisor, una vez deducidas las ganancias y pérdidas ordinarias, fue de 123385.700 RMB, lo que supone un aumento del 25,57% respecto al año anterior.
La empresa estará expuesta al riesgo de fluctuaciones de los resultados de explotación en caso de que se produzcan cambios en las condiciones del mercado exterior, fluctuaciones de los precios de las materias primas y fluctuaciones de los tipos de cambio en el futuro. Se recuerda a los inversores que deben prestar atención al riesgo de fluctuación de los resultados del emisor y participar en la inversión de forma racional.
3. El Emisor y el Patrocinador (Suscriptor Principal) recuerdan solemnemente a los inversores que presten atención a los riesgos de la inversión, que inviertan racionalmente y que lean este anuncio y el Anuncio Especial sobre los Riesgos de la Inversión en la Oferta Pública Inicial de Acciones de Wuxi Chemical Equipment Company Limited publicado en el China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily el mismo día.
Advertencia sobre la valoración y el riesgo de inversión
La inversión en acciones de la OPV conlleva un mayor riesgo de mercado y los inversores deben comprender plenamente los riesgos de inversión de las acciones de la OPV, estudiar cuidadosamente los riesgos divulgados en el folleto del emisor y considerar plenamente los siguientes factores de riesgo y participar en esta suscripción de la OPV con precaución.
1. De acuerdo con las Directrices de Clasificación Industrial para Empresas Cotizadas (Revisión 2012) emitidas por la CSRC, la industria a la que pertenece el Emisor es "C35 Fabricación de Equipos Especiales". El último ratio P/E estático de un mes de "C35 Special Purpose Equipment Manufacturing" publicado por China Securities Index Co. La relación P/E correspondiente al precio de emisión de 59,90 RMB por acción es de 21,28 veces (el beneficio por acción se calcula sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas del emisor en 2021, antes y después de deducir los beneficios o pérdidas no recurrentes, auditados por una empresa de contabilidad y determinados de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el número total de acciones después de la emisión), que es inferior a la media de la relación P/E de "C35 Specialty Equipment Manufacturing" del último mes publicada por China Securities Index Co. (a fecha de T-3, es decir, 2 de septiembre de 2022), que es inferior a la media de la relación precio-beneficio estática de un mes del "C35 Specialized Equipment Manufacturing Industry" publicada por China Securities Index Co.
2. El número de acciones que se emitirán en esta oferta pública es de 20 millones de acciones, todas ellas nuevas y no habrá transferencia de acciones antiguas. El emisor propuso utilizar el producto de la emisión para invertir en proyectos por valor de 110000,00 millones de RMB. Sobre la base del precio de emisión de 59,90 RMB por acción y la emisión de 20 millones de nuevas acciones, se espera que los ingresos totales sean de 119800.000 RMB, y después de deducir la parte del emisor de los gastos de emisión (sin impuestos) de 98.000000 RMB, se espera que los ingresos netos sean de 110000000 RMB, sin exceder la cantidad de ingresos que se espera utilizar para el proyecto de recaudación de fondos del emisor.
3. Si el emisor no utiliza los ingresos adecuadamente o si su negocio no puede crecer simultáneamente a corto plazo, afectará negativamente a la rentabilidad del emisor o existe el riesgo de que el rendimiento de los activos netos del emisor descienda significativamente, lo que dará lugar a un ajuste a la baja del nivel de valoración del emisor y a una caída del precio de las acciones, lo que puede dar lugar a pérdidas de inversión para los inversores.
Nota importante
1. La solicitud de oferta pública inicial de no más de 20 millones de acciones ordinarias (acciones A) en RMB (en adelante, "la Oferta") ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) de acuerdo con el permiso de la CSRC nº [2022] 1976. El patrocinador y principal suscriptor de la Emisión es China Industrial Securities Co.Ltd(601377) . La abreviatura de las acciones del emisor es "Xizhuang" y el código de acciones es "001332".
2, la emisión de la suscripción en línea por el valor de mercado a los inversores públicos emisión de precios directos (en lo sucesivo, "emisión en línea") manera de llevar a cabo, sin cotización fuera de línea y la colocación. La emisión en línea se realiza a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen. La emisión de suscripción en línea para la abreviatura de "acciones de traje de lata", código de suscripción en línea para "001332".
3. Antes de esta emisión, el capital social total del emisor es de 60 millones de acciones. El número de acciones de esta oferta pública fue de 20 millones, de los cuales 20 millones se emitieron en línea, lo que supone el 100% del número total de acciones de esta oferta. Todas las acciones de esta emisión son acciones nuevas y no se organizará ninguna transferencia de acciones antiguas. Tras la emisión, el capital social total del Emisor será de 80 millones de acciones. El número de acciones emitidas representa el 25% del capital social total tras la emisión.
4. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) han tenido en cuenta los fundamentos del emisor, el sector, los niveles de valoración de empresas comparables, las condiciones del mercado, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción, y han negociado y determinado que el precio de emisión sea de 59,90 RMB por acción. La relación precio-beneficio correspondiente a este precio es
(1) 15,96 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas del emisor antes y después de la deducción de los beneficios o pérdidas no recurrentes del año 2021, auditados por una empresa contable conforme a las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total antes de la emisión)
(2) 21,28 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas del Emisor para el año 2021 antes y después de las ganancias o pérdidas extraordinarias, auditadas por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de la Emisión).
5. Si la Emisión tiene éxito, se espera que los ingresos totales a recaudar por el Emisor sean de 1.198,00 millones de RMB y se espera que los ingresos netos sean de 110000,00 millones de RMB después de la deducción de los gastos de emisión (excluidos los impuestos) de 98.000,00 millones de RMB, sin exceder la cantidad de 110000,00 millones de RMB que se invertirán con los ingresos de la Emisión como se indica en el Folleto. El uso de los ingresos por parte del Emisor fue revelado en el Prospecto para la Oferta Pública Inicial de Acciones A de Wuxi Chemical Equipment Company Limited el 5 de septiembre de 2022. El texto completo del folleto está disponible en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.).
(1) El período de suscripción en línea es: 7 de septiembre de 2022 (día T) 9:15-11:30, 13:00-15:00. Los inversores en línea deben expresar sus intenciones de suscripción de forma independiente y no deben confiar a una sociedad de valores la responsabilidad exclusiva de realizar nuevas suscripciones de acciones en su nombre.
(2) Los inversores que hayan abierto una cuenta de valores en la sucursal de Shenzhen de la Corporación de Compensación y Liquidación de China antes del 7 de septiembre de 2022 (día T) y que hayan mantenido acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen durante 20 días de negociación antes del 5 de septiembre de 2022 (día T-2) (incluido el día T-2) con un valor de mercado total igual o superior a 10.000 RMB (incluidos 10.000 RMB) podrán participar en la suscripción en línea (excepto los que estén prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales).
(3) Los inversores determinarán su cuota de suscripción en línea en función del valor total de mercado de sus acciones A no restringidas y de sus recibos de depósito no restringidos mantenidos en el mercado de Shenzhen. Para participar en la suscripción de nuevas acciones, los inversores deben tener un valor medio diario de mercado superior a 10.000 RMB (incluidos 10.000 RMB) de acciones A sin restricciones y recibos de depósito sin restricciones en el mercado de Shenzhen durante los 20 días de negociación (incluidos los días T-2) anteriores al 5 de septiembre de 2022 (día T-2). Cada 5.000 RMB de capitalización bursátil puede aplicarse a una unidad de suscripción, y cualquier parte de la cuota de suscripción inferior a 5.000 RMB no se contabilizará como cuota de suscripción. Cada unidad de suscripción es de 500 acciones y el número de acciones a suscribir debe ser de 500 acciones o un múltiplo entero, siempre que el volumen máximo de suscripción no supere la milésima parte del número de acciones a emitir en línea, es decir, no más de 20.000 acciones, y la cuota máxima de suscripción calculada por valor de mercado. Si el volumen de suscripción supera la cuota de suscripción en línea calculada por valor de mercado, la China Securities Clearing and Settlement Corporation, Shenzhen Branch invalidará el exceso; para la suscripción de nuevas acciones que superen el límite de suscripción en línea de 20.000 acciones, el sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen se considerará inválido y se cancelará automáticamente sin confirmación.
(4) Una vez que la suscripción de nuevas acciones ha sido confirmada por el sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen, no puede ser cancelada. Los inversores sólo pueden utilizar una cuenta de valores con valor de mercado para participar en la oferta en línea y cada cuenta de valores sólo puede suscribirse una vez. Si más de una cuenta de valores con el mismo "nombre del titular de la cuenta" y "número de documento de identificación válido" en la información de registro de la cuenta de valores participa en la suscripción de la emisión en línea, o si la misma cuenta de valores participa en la suscripción de la emisión en línea varias veces, se utilizará la primera transacción del inversor con un valor de mercado confirmado por el sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen. La primera suscripción de la cuenta de valores del inversor con valor de mercado confirmada por el sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen será una suscripción válida, mientras que el resto no será válido.
(5) Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción al realizar las suscripciones.
(6) El valor de mercado de la cuenta de valores crediticios de un cliente de una sociedad de financiación y de financiación se consolida en el valor de mercado que posee dicho inversor, y el valor de mercado de la cuenta de valores de una sociedad de valores garantizada de una transferencia de valores se consolida en el valor de mercado que posee dicha sociedad de valores. En el caso de las cuentas de gestión de activos de clientes específicos de la sociedad de valores y de las cuentas de renta vitalicia de la empresa, si el "nombre del titular de la cuenta" y el "número de documento de identificación válido" que figuran en la información de registro de la cuenta de valores son iguales, el valor de mercado de la cuenta de valores se calculará por separado y participará en la suscripción. Las cuentas de valores no elegibles, inactivas y canceladas no se contabilizan para el valor de mercado. El cálculo del valor de mercado mantenido en las cuentas de valores no se verá afectado por el embargo judicial o la pignoración de las acciones A no restringidas y de los recibos de depósito no restringidos, así como por la existencia de restricciones a la participación de los consejeros, supervisores y altos directivos de las empresas cotizadas.
7. La suscripción en línea de esta emisión se cerrará a las 15:00 horas del 7 de septiembre de 2022 (día T, día de suscripción). después de las 15:00 horas del día T, la sucursal de Shenzhen de China Clearing and Settlement confirmará el número total de suscripciones válidas según la suscripción de nuevas acciones por parte de los inversores, y a cada unidad de suscripción válida se le asignará un número, y todas las suscripciones válidas se asignarán por orden cronológico, sin interrupción, hasta la última suscripción válida, y según los siguientes principios Asignación de nuevas acciones.
(1) Si el número de suscripciones válidas es inferior o igual al número de esta emisión en línea, no será necesario realizar un sorteo, todos los números asignados serán los números ganadores y los inversores suscribirán las nuevas acciones según sus suscripciones válidas.
(2) Si el número de suscripciones válidas es mayor que el número de acciones que se emitirán en línea, se realizará un sorteo para determinar los números ganadores de las suscripciones válidas, y cada número ganador suscribirá una unidad de acciones nuevas.
El 8 de septiembre de 2022 (T+1), el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) anunciarán el tipo de lotería ganador en los medios de comunicación designados. Si el número de suscripciones válidas es superior al número de acciones emitidas en línea, el emisor y el promotor (lead underwriter) realizarán el sorteo bajo la supervisión del notario y confirmarán el resultado del sorteo, que se anunciará el 9 de septiembre de 2022 (T+2) en los medios de comunicación designados.
8. Tras ganar la lotería de las nuevas acciones, el inversor en línea deberá, según los resultados de la lotería de septiembre de 2022
