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Aviso especial
Según las “Directrices sobre la clasificación industrial de las empresas cotizadas” (revisadas en 2012) de la Comisión Reguladora de Valores de China (“CSRC”), Shenzhen Huabao Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Company Limited (“Huabao Xinneng”, “Emisor” o “Emisor”) es una empresa cotizada. (en lo sucesivo, “Huabao Xineng”, “Emisor” o “Empresa”) pertenece a la industria de “Fabricación de maquinaria y equipos eléctricos C38”. A 31 de agosto de 2022 (T-4), la media de la relación P/E estática de un mes de “C38 Electrical Machinery and Equipment Manufacturing” publicada por China Securities Index Co. El precio de emisión de 237,50 RMB por acción corresponde al menor de los ratios de P/E diluidos del emisor antes y después de deducir los beneficios o pérdidas no recurrentes para 2021 de 84,60 veces, que es inferior al ratio de P/E estático medio de empresas comparables después de deducir los beneficios o pérdidas no recurrentes para 2021, pero superior al ratio de P/E estático medio del sector para el último mes publicado por CSI Index Co. Existe el riesgo de que el precio de las acciones del emisor caiga en el futuro, causando pérdidas a los inversores. El Emisor y el Patrocinador (Suscriptor Principal) desean llamar la atención de los inversores sobre los riesgos de la inversión, juzgar cuidadosamente la razonabilidad del precio de la emisión y realizar una inversión racional.
Huabao New Energy ha sido emitida por la Comisión Reguladora de Valores de China (“CSRC”) de acuerdo con las Medidas Administrativas para la Emisión y Suscripción de Valores (Orden [nº 144] de la CSRC) (“Medidas Administrativas”) y las “Normas para el Registro de la Oferta Pública Inicial en GEM” (“Medidas de Prueba”). (las “Medidas para la Administración del Registro de la Oferta Pública Inicial de Acciones en el Mercado de Empresas en Crecimiento (para la Implementación de Prueba)” (Orden de la SFC [No. 167]) y las Disposiciones Especiales sobre la Emisión y Suscripción de Valores para la Oferta Pública Inicial en el Mercado de Empresas en Crecimiento (Anuncio de la SFC [2021] No. 21) (las “Disposiciones Especiales”), la Bolsa de Valores de Shenzhen (la “SZSE”) (en lo sucesivo, la “Bolsa de Shenzhen”), las Normas de aplicación para la emisión y suscripción de la oferta pública inicial de valores en el GEM de la Bolsa de Shenzhen (revisión de 2021) (SZSE Shang [2021] nº 919) (en lo sucesivo, las “Normas de aplicación”), la Normas de aplicación para la oferta en línea de la oferta pública inicial de acciones en el mercado de Shenzhen (SZSC [2018] n.º 279, en lo sucesivo, las “Normas de aplicación para la oferta en línea”), las Normas de aplicación para la oferta fuera de línea de la oferta pública inicial de acciones en el mercado de Shenzhen (revisión de 2020) (SZSC [2020] n.º 483) (en lo sucesivo, las (en lo sucesivo, las “Normas de aplicación de la oferta fuera de línea”), el “Código para la suscripción de ofertas públicas iniciales en el marco del sistema de registro” (CSEC nº [2021] 213) promulgado por la Asociación de Valores de China (en lo sucesivo, la “Asociación de Valores”), las “Normas para la administración de los inversores fuera de línea en las ofertas públicas iniciales” (CSEC nº [2021] 213) y las “Normas para la administración de los inversores fuera de línea en las ofertas públicas iniciales” (CSEC nº [2021] 213). (nº 2021] 213), las Normas para la Administración de los Inversores Fuera de la Red en la Oferta Pública Inicial (CSECFA [2018] 142) y las Normas para la Administración de los Inversores Fuera de la Red en la Oferta Pública Inicial bajo el Sistema de Registro (CSECFA [2021] 212) promulgadas por la Asociación de la Industria de Valores, así como los reglamentos pertinentes de la Bolsa de Valores de Shenzhen en relación con las normas y las últimas directrices operativas para la emisión y cotización de acciones en el GEM.
Huatai United Securities Co., Ltd (en lo sucesivo, “Huatai United Securities”, “Sponsor (Lead Underwriter)” o “Lead Underwriter”) actuó como Sponsor (Lead Underwriter) de la Oferta. La Oferta se realizará en última instancia a través de una oferta fuera de línea a los inversores elegibles).
La Oferta se llevará a cabo, en última instancia, a través de una combinación de una consulta y colocación fuera de línea a los inversores elegibles (en lo sucesivo, la “Oferta fuera de línea”) y una oferta de precios en línea a los inversores públicos que posean acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen por valor de mercado (en lo sucesivo, la “Oferta en línea”). (“Oferta en línea”).
La consulta inicial y la emisión fuera de línea se llevarán a cabo a través de la plataforma electrónica para la emisión fuera de línea de la Bolsa de Valores de Shenzhen (en adelante, la “Plataforma Electrónica”), y se ruega a los inversores fuera de línea que lean detenidamente este anuncio y las Normas de Ejecución de la Emisión Fuera de Línea y otras disposiciones pertinentes. La oferta en línea se llevará a cabo a través del sistema de negociación de la SZSE mediante una emisión de precios basada en la suscripción del valor de mercado. Se aconseja a los inversores en línea que lean detenidamente este anuncio y las normas de aplicación de la oferta en línea emitidas por la SZSE.
La Oferta está sujeta a las Disposiciones Especiales sobre la Emisión y Suscripción de Valores para la Oferta Pública Inicial en el GEM emitidas por la CSRC el 18 de septiembre de 2021 (Anuncio de la CSRC [2021] Nº 21), las Normas de Aplicación sobre la Emisión y Suscripción de Valores para la Oferta Pública Inicial en el GEM de la Bolsa de Shenzhen (Revisión 2021) emitidas por la SZSE (SZSE Shang [2021] Nº 919), la Por favor, preste atención a los cambios en la normativa pertinente, preste atención a los riesgos de la inversión, juzgue con prudencia lo razonable del precio de la emisión y tome decisiones de inversión racionales.
Se ruega a los inversores que se centren en el proceso de emisión, las suscripciones en línea y fuera de línea, el pago y la disposición de las acciones abandonadas en esta oferta, como se indica a continuación.
1. Una vez concluida la consulta inicial, el emisor y el promotor (suscriptor principal) excluirán, de acuerdo con las normas de exclusión establecidas en el “Anuncio de oferta pública inicial de acciones y cotización en el GEM de Shenzhen Huatao Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Company Limited” (en adelante, el “Anuncio de consulta inicial y promoción”), las acciones que no cumplan los requisitos de la consulta inicial. (en lo sucesivo, el “Anuncio Preliminar de Solicitud de Información y Promoción”), tras excluir los resultados de la Solicitud Preliminar de Información de los inversores que no cumplan los requisitos, se excluirán todos los objetivos de colocación cuyo precio de suscripción propuesto sea superior a 368,81 RMB por acción (excluyendo 368,81 RMB por acción); se excluirán todos los objetivos de colocación cuyo precio de suscripción propuesto sea de 368,81 RMB por acción y cuya cantidad de suscripción sea inferior a 2 millones de acciones (excluyendo 2 millones de acciones); se excluirán todos los objetivos de colocación cuyo precio de suscripción propuesto sea de 368,81 RMB por acción y cuya cantidad de suscripción sea igual a 2 millones de acciones y cuyo plazo de suscripción sea igual a 2022. Entre los objetos de colocación cuya hora de suscripción sea las 14:39:48:725 del 31 de agosto de 2022 (T-4), todos ellos serán eliminados según el orden de colocación de objetos generado automáticamente por la plataforma electrónica de la emisión fuera de línea de la Bolsa de Shenzhen de atrás hacia adelante. El proceso anterior excluyó un total de 113 objetos de colocación, y el número total de acciones a solicitar fue de 129,4 millones, lo que representa el 1,0051% del número total de 1.287460 millones de acciones a solicitar tras la eliminación de las cotizaciones no válidas en la investigación preliminar. La parte excluida no podrá participar en los abonos offline y online. Para conocer los detalles de las exclusiones, consulte la sección marcada como “Exclusión de precios altos” en el “Presupuesto preliminar” adjunto.
2. Sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) han negociado el precio de emisión de 237,50 RMB por acción, teniendo en cuenta factores tales como los fundamentos del emisor, el sector, el nivel de valoración de las empresas cotizadas comparables, las condiciones del mercado, las necesidades de captación de fondos, los múltiplos de suscripción efectivos y los riesgos de suscripción, etc. No se invitarán ofertas acumulativas para la emisión fuera de línea.
Se solicita a los inversores que realicen suscripciones en línea y fuera de línea a este precio el 6 de septiembre de 2022 (día T), y no se requiere el pago de fondos para las suscripciones. El día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea es el mismo que el 6 de septiembre de 2022 (día T), donde el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30 a 15:00, el horario de suscripción en línea es de 9:15 a 11:30, 13:00 a 15:00.
3, el precio de emisión de la emisión no supera la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de línea, tras excluir la cotización más alta, y de los fondos de inversión en valores establecidos a través de ofertas públicas, tras excluir la cotización más alta (en lo sucesivo, “fondos de oferta pública”), de la Caja Nacional de la Seguridad Social (en lo sucesivo, “fondos de la seguridad social”), de los fondos de seguro básico de pensiones y de los fondos de seguro básico de pensiones. (en lo sucesivo, los “Fondos Públicos”), el Fondo Nacional de la Seguridad Social (en lo sucesivo, el “Fondo de la Seguridad Social”), el Fondo del Seguro Básico de Pensiones (en lo sucesivo, el “Fondo de Pensiones”), el Fondo de Anualidades de Empresa establecido de acuerdo con las Medidas para la Administración de los Fondos de Anualidades de Empresa (en lo sucesivo, el “Fondo de Anualidades de Empresa”) y el Fondo de Seguros de acuerdo con las Medidas para la Administración del Uso de los Fondos de Seguros y otras disposiciones. (en adelante, “fondos de seguros”) de acuerdo con las Medidas Administrativas sobre la Utilización de los Fondos de Seguros. La filial correspondiente del patrocinador no está obligada a participar en la inversión de seguimiento.
No habrá colocación estratégica a los planes de gestión de activos de la alta dirección y del personal básico del emisor ni a otros inversores externos. Basándose en el precio de emisión, las filiales pertinentes del patrocinador no participarán en la colocación estratégica. En última instancia, en esta oferta no habrá una colocación dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre el número inicial de colocaciones estratégicas y el número final de colocaciones estratégicas de 1.227083.000 acciones se asignará de nuevo a la oferta fuera de línea.
La Oferta se llevará a cabo, en última instancia, mediante una combinación de una colocación fuera de línea a inversores elegibles (la “Oferta fuera de línea”) y una oferta de precios en línea a inversores públicos que posean acciones A sin restricciones o recibos de depósito sin restricciones en el mercado de Shenzhen por valor de mercado (la “Oferta en línea”). (“Oferta en línea”).
4. Acuerdo sobre el período de restricción de la venta: Entre las acciones de esta emisión, no hay ningún acuerdo sobre el período de restricción de la circulación y la venta para las acciones de la emisión en línea, que pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones de esta emisión pública en la Bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de línea adopta el método de restricción de venta proporcional, y los inversores fuera de línea deben comprometerse a que el 10% del número de acciones que se les asigne (calculado por redondeo hacia arriba) estará restringido durante 6 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objetivo de colocación tendrán un periodo de venta ilimitado y estarán disponibles para su circulación a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de esta emisión en la Bolsa de Shenzhen; el 10% de las acciones tendrán un periodo de venta restringido de 6 meses, que se calculará a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de esta emisión en la Bolsa de Shenzhen. Al participar en la oferta de cotización inicial y en la suscripción fuera de línea, los inversores fuera de línea no están obligados a cumplimentar el acuerdo de período de venta restringido para el objeto de colocación bajo su gestión, una vez realizada la oferta, se considera que han aceptado el acuerdo de período de venta restringido fuera de línea divulgado en este anuncio.
5. Los inversores en línea deben expresar sus intenciones de suscripción de forma independiente y no deben confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para realizar suscripciones de nuevas acciones en su nombre.
6. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) decidirán el 6 de septiembre de 2022 (día T) si activan el mecanismo de recuperación para ajustar el tamaño de las ofertas offline y online tras el cierre de las suscripciones online y offline, en función de las suscripciones online. La activación del mecanismo de recuperación se determinará en función de los múltiplos de suscripción efectivos iniciales de los inversores en línea.
7. Los inversores fuera de línea, de acuerdo con el “Anuncio de los resultados de la colocación preliminar fuera de línea para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM de Shenzhen Hua Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Company Limited” (en lo sucesivo, el “Anuncio de los resultados de la colocación preliminar fuera de línea”), antes de las 16:00 horas del 8 de septiembre de 2022 (T+2), de acuerdo con el Los fondos de suscripción de las nuevas acciones deben pagarse íntegra y oportunamente de acuerdo con el precio de emisión y la cantidad de colocación inicial.
Si los fondos de la suscripción no se abonan en su totalidad en el plazo establecido o en la forma requerida, la adjudicación de nuevas acciones al adjudicatario será nula. Si se produce la situación mencionada cuando se emiten varias acciones nuevas el mismo día, la colocación no será válida. Si diferentes destinatarios de la colocación comparten la misma cuenta bancaria, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación que compartan la misma cuenta bancaria no serán válidas. Si a un inversor fuera de línea se le asigna más de una acción de la OPV en el mismo día, deberá realizar un pago por separado para cada acción de la OPV.
Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deben cumplir con sus obligaciones de liquidación de fondos de acuerdo con el “Anuncio de los resultados de la lotería en línea para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM de Shenzhen Huapo Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Company Limited” (en lo sucesivo, “Anuncio de los resultados de la lotería en línea”) y asegurarse de que sus cuentas de fondos estén completamente financiadas el 8 de septiembre de 2022 (T+2). El inversor será responsable de las consecuencias y de las responsabilidades legales que se deriven de ello. El pago del inversor está sujeto a la normativa pertinente de la sociedad de valores del inversor. Las acciones perdidas por los inversores offline y online serán suscritas por el promotor (lead underwriter).
8. En caso de que el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores.
9. Todos los objetivos de colocación válidamente cotizados anunciados en este anuncio deben participar en las suscripciones fuera de línea. Los inversores fuera de línea que proporcionen cotizaciones válidas no participan en las suscripciones o no las suscriben en su totalidad, o los inversores fuera de línea que han recibido la colocación inicial no pagan las suscripciones en su totalidad y de manera oportuna, se considerarán en incumplimiento y asumirán la responsabilidad del incumplimiento, y la institución patrocinadora (suscriptor principal) informará del incumplimiento a la Asociación de Valores de China para su registro.
En el caso de que un inversor en línea no realice el pago completo después de haber ganado la lotería por un total de 3 veces dentro de 12 meses consecutivos, no se le permitirá participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables durante 6 meses (calculados sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día después de que el participante en la liquidación haya declarado por última vez su renuncia a la suscripción. 10. El Emisor y el Patrocinador (Suscriptor Principal) recuerdan solemnemente a los inversores que deben prestar atención a los riesgos de la inversión e invertir racionalmente, por favor, lean atentamente el “Anuncio Especial sobre los Riesgos de la Inversión de la Oferta Pública Inicial de Acciones y la Cotización en GEM de Shenzhen Huapo Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Co. (en lo sucesivo, el “Anuncio Especial sobre los Riesgos de la Inversión”), comprenda plenamente los riesgos del mercado y participe en esta OPV con precaución.
Advertencia sobre la valoración y el riesgo de inversión
1. De acuerdo con las Directrices de Clasificación de la Industria para las empresas que cotizan en bolsa emitidas por la CSRC, la industria a la que pertenece el Emisor es “C38 Fabricación de Maquinaria y Equipos Eléctricos”. El promedio de la relación P/E del último mes de la “Industria de fabricación de maquinaria y equipos eléctricos C38”, publicado por China Securities Index Co.
El precio de emisión de 237,50 RMB por acción corresponde a una relación P/E diluida de 84,60 veces del menor de los beneficios netos del emisor antes y después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes para 2021, que es inferior a la relación P/E estática de empresas cotizadas comparables y superior a la relación P/E estática media de la “Industria de fabricación de maquinaria y equipos eléctricos C38” emitida por China Securities Index Co. La última media de un mes de la relación precio-beneficio estática de “C38 Electrical Machinery and Equipment Manufacturing” emitida por China Securities Index Company Limited el 31 de agosto de 2022 (T-4) fue superada en un 127,42%.
La inversión en OPI conlleva un alto grado de riesgo de mercado. Los inversores deben comprender plenamente los riesgos de invertir en OPI y en el mercado GEM, estudiar detenidamente los riesgos divulgados en el folleto del emisor y tener plenamente en cuenta los factores de riesgo y participar en esta OPI de forma prudente.
2. Sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, el emisor y el suscriptor principal han negociado la emisión de 24.541666 acciones nuevas, que serán en su totalidad acciones nuevas y no se organizará ninguna transferencia de acciones antiguas. El emisor espera utilizar 676200.000 RMB de ingresos para esta emisión. Sobre la base del precio de emisión de 237,50 RMB por acción, el emisor espera obtener unos ingresos totales de 5.828645.700 RMB, y tras deducir los gastos de emisión de 230404.300 RMB (sin IVA), se espera que los ingresos netos sean de aproximadamente 559459.400 RMB.
3. Si el emisor no utiliza los ingresos adecuadamente o si el negocio no crece simultáneamente a corto plazo, afectará negativamente a la rentabilidad del emisor o habrá
