Shanghai Ziyan Food Co.
Anuncio de la oferta pública inicial de acciones y de la cotización preliminar
Patrocinador (Suscriptor principal): Gf Securities Co.Ltd(000776)
Nota especial
(en lo sucesivo, "Ziyan Food", "Emisor" o "Compañía") de acuerdo con las Normas que rigen la emisión y suscripción de valores (Orden de la SEC [nº 144]) (en lo sucesivo, "las Normas"). (en adelante, "las Medidas Administrativas"), las Medidas Administrativas para la Oferta Pública Inicial y la Cotización de Acciones (Orden de la SEC [nº 196]), el Código de Prácticas para la Suscripción de Ofertas Públicas Iniciales (Orden de la CSRC [2018] nº 142) (en adelante, "el Código de Prácticas"), el Código de Prácticas para la Suscripción de Ofertas Públicas Iniciales (en adelante, "el Código de Prácticas") y el Código de Prácticas para la Suscripción de Ofertas Públicas Iniciales. (en lo sucesivo, las "Reglas de Práctica"), las Reglas para la Colocación de Acciones de Oferta Pública Inicial (CSRC Issue [2018] No. 142) (en lo sucesivo, las "Reglas de Colocación") y las Reglas para la Administración de Inversores Fuera de la Red en Acciones de Oferta Pública Inicial (CSRC Issue [2018] No. 142) (en lo sucesivo, las "Reglas de Administración de Inversores"). (en adelante, las "Normas de Gestión de Inversores"), las Normas de Implementación de la Oferta en Línea de Acciones de la OPI en el Mercado de Shanghái (SSE Fa [2018] Nº 40) (en adelante, las "Normas de Implementación de la Oferta en Línea") y las Normas de Implementación de la Oferta en Línea de Acciones de la OPI en el Mercado de Shanghái (SSE (SSE Fa [2018] n.º 41) (en adelante, las "Normas de aplicación de la oferta fuera de línea") y otras disposiciones pertinentes para organizar y aplicar la oferta pública inicial de acciones.
La consulta inicial y la suscripción fuera de línea de la Oferta se realizaron a través de la plataforma electrónica para la suscripción fuera de línea (en adelante, la "Plataforma de Suscripción") de la Bolsa de Valores de Shanghai (en adelante, la "SSE"), y se aconseja a los inversores fuera de línea que lean atentamente este anuncio. Para conocer los detalles de la consulta inicial y la solicitud fuera de línea, consulte las "Normas de aplicación de la oferta fuera de línea" publicadas en el sitio web de la ESE (www.sse.com.cn.) y otras normas pertinentes.
Se ruega a los inversores que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago en línea y fuera de línea, la enajenación de las acciones abandonadas, etc.
1, el día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea es el mismo que el 15 de septiembre de 2022 (día T). Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando realicen suscripciones en línea y fuera de línea el 15 de septiembre de 2022 (día T).
2. Tras el cierre de la consulta inicial, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) (en lo sucesivo, " Gf Securities Co.Ltd(000776) ", "patrocinador (suscriptor principal)" o "suscriptor principal") tomarán una decisión basada en el rechazo de las ofertas no válidas. "), basándose en los resultados de la solicitud de cotizaciones tras eliminar las cotizaciones no válidas, cotizará las cotizaciones de todos los Participantes Colocadores de acuerdo con el precio de suscripción de mayor a menor, el número propuesto de Participantes Colocadores al mismo precio de suscripción de menor a mayor, el número propuesto de Participantes Colocadores al mismo precio de suscripción de mayor a menor, y el número propuesto de Participantes Colocadores al mismo precio de suscripción de mayor a menor, y el número propuesto de Participantes Colocadores al mismo precio de suscripción de mayor a menor, basándose en los registros de la plataforma de solicitud de la ESE. Al mismo tiempo, se eliminará el número de suscripciones propuestas de la parte más cotizada del número total de suscripciones propuestas en el orden de los objetivos de colocación generados automáticamente por la plataforma de aplicación de la ESS, siendo las suscripciones propuestas eliminadas no menos del 10% del número total de suscripciones propuestas por los inversores fuera de línea. Cuando el precio de suscripción más alto es el mismo que el precio de emisión determinado, las declaraciones a ese precio no pueden ser excluidas, y el ratio de exclusión puede ser inferior al 10%. La parte excluida no participará en la suscripción fuera de línea. 3. Los inversores en línea expresarán sus intenciones de suscripción de forma independiente y no confiarán a la sociedad de valores la autoridad exclusiva para realizar nuevas suscripciones de acciones en su nombre.
4. Los objetivos de colocación deberán cumplir con los requisitos reglamentarios del sector y el importe de la suscripción no deberá superar el tamaño de los activos o del capital correspondiente.
5. Los inversores fuera de línea deberán, de acuerdo con el "Anuncio de los resultados de la adjudicación preliminar fuera de línea y de los resultados de la ganancia en línea de la oferta pública inicial de acciones de Shanghai Ziyan Food Co. Los inversores en línea deberán realizar el pago completo y puntual de los fondos de suscripción de las nuevas acciones de acuerdo con el precio de emisión finalizado y la cantidad de asignación inicial.
Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deben cumplir con sus obligaciones de liquidación de fondos de acuerdo con el Anuncio de los resultados de la oferta inicial y los resultados de la lotería en línea y asegurarse de que sus cuentas de fondos tienen fondos suficientes para la suscripción de las nuevas acciones al final del día 19 de septiembre de 2022 (T+2), y el pago de los fondos por parte de los inversores debe cumplir con las regulaciones pertinentes de las sociedades de valores de los inversores. Las acciones perdidas por los inversores offline y online serán suscritas por el promotor (lead underwriter).
6. En caso de que el número total de acciones suscritas por los inversores offline y online sea inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, el emisor y el promotor (lead underwriter) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores. Consulte el apartado "X. Modalidades de suspensión de la emisión" para conocer las condiciones específicas de suspensión. 7. Si un inversor fuera de línea válidamente cotizado no participa en la suscripción o si un inversor fuera de línea al que se le ha asignado la colocación inicial no paga el importe de la suscripción en su totalidad y en el momento oportuno, se considerará que está en mora y asumirá la responsabilidad por la mora.
En el caso de que un inversor en línea haya ganado la lotería tres veces en 12 meses consecutivos pero no haya pagado en su totalidad, no podrá participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables durante seis meses (calculados sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente a la última declaración de abandono de la suscripción por parte del participante en la liquidación. El número de suscripciones abandonadas se calculará sobre la base del número real de suscripciones abandonadas de acciones nuevas, recibos de depósito, bonos corporativos convertibles y bonos corporativos canjeables combinados.
En 2021, el Emisor obtuvo unos ingresos de explotación de 3.092924.000 RMB, un aumento del 18,34% interanual; el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz fue de 327596.200 RMB, un descenso del 8,67% interanual; el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz tras deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes fue de 271593.300 RMB, un descenso del 12,42% interanual. De enero a junio de 2022, el Emisor obtuvo unos ingresos de explotación de 1.637156.000 RMB, lo que representa un aumento interanual del 16,52%; el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz fue de 115799.500 RMB, lo que representa un descenso interanual del 27,57%; el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de ganancias y pérdidas no recurrentes fue de 93.139400 RMB, lo que representa un descenso interanual del 27,16%.
Durante el período de enero a junio de 2021 y 2022, la empresa siguió manteniendo la tendencia positiva de expansión continua de su escala de negocios. Las principales razones son: por un lado, la industria en la que opera la Compañía se está desarrollando bien, y en el contexto del rápido crecimiento de la industria de alimentos gourmet en salmuera, la Compañía ha establecido una fuerte presencia en la industria con sus excelentes capacidades de desarrollo de productos, el sistema de control de calidad integral, el sistema completo de la cadena de suministro de productos, la marca altamente reconocida "Ziyan", el sistema de gestión de la información eficiente y la profunda cobertura de los canales de venta. Por otro lado, con la continua expansión de los canales de venta de la empresa, como el comercio electrónico de alimentos frescos (Boxma Fresh Life y Dingdong Buy Grocery) y los supermercados, los productos preenvasados y otros productos de la empresa se han enriquecido, y las ventas de la empresa de productos preenvasados y otros han logrado un rápido crecimiento.
Los resultados de explotación de la Compañía disminuyeron en 2021 y en enero-junio de 2022, debido principalmente a: por un lado, la continua propagación de la epidemia de COVID-19 en China en múltiples puntos y la aplicación de medidas de control de la epidemia tuvieron un cierto impacto en las ventas de las tiendas terminales fuera de línea, lo que a su vez tuvo un impacto adverso en la rentabilidad general de la Compañía; por otro lado, los precios de compra de las principales materias primas de la Compañía aumentaron rápidamente desde la segunda mitad de 2021 debido a factores como la epidemia en el extranjero, lo que resultó en un rápido aumento de los precios de los principales productos. Por otro lado, los precios de compra de las principales materias primas de la empresa han aumentado rápidamente desde el segundo semestre de 2021 debido a factores como la epidemia de ultramar, lo que ha provocado un aumento del coste unitario de los principales productos y una disminución del margen bruto.
Basándose en el entorno del mercado y en las condiciones operativas actuales, según las estimaciones preliminares de la empresa, se espera que el Emisor logre unos ingresos operativos de 271000,00 millones de RMB a 282000,00 millones de RMB de enero a septiembre de 2022, lo que representa un aumento del 14,14% al 18,77% con respecto al mismo periodo del año anterior; un beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz de 222000,00 millones de RMB a 238000,00 millones de RMB, lo que representa una disminución del 18,5% con respecto al mismo periodo del año anterior. El beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz, una vez deducidas las ganancias y pérdidas no recurrentes, ascendió a entre 181,00 y 197,00 millones de RMB, lo que representa un descenso del 22,24% al 28,56% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Los datos financieros relevantes en las estimaciones de resultados de enero a septiembre de 2022 mencionadas anteriormente son los resultados de las estimaciones preliminares de la Compañía y no han sido auditados o revisados por los contables y no constituyen previsiones de beneficios o compromisos de rendimiento de la Compañía.
Se recuerda a los inversores que deben prestar atención al riesgo de fluctuación de los resultados del emisor, ser prudentes en sus ofertas y participar racionalmente en la toma de decisiones.
9. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes que rigen la emisión de nuevas acciones, leer atentamente el contenido de este anuncio, conocer los principios de fijación de precios y de asignación de la emisión, asegurarse de que no pertenecen a las circunstancias que les prohíben participar en la consulta fuera de línea y asegurarse de que su cantidad de suscripción y sus futuras participaciones se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a la normativa de las autoridades competentes antes de presentar sus cotizaciones. Una vez que un inversor presenta una oferta, se considera que el promotor (el suscriptor principal) se compromete a que la participación del inversor en la oferta sea conforme a las leyes y reglamentos y a las disposiciones de este anuncio, y que el inversor asumirá todas las infracciones de la ley y las correspondientes consecuencias derivadas de las mismas.
El Patrocinador (el Suscriptor Principal) se reserva el derecho de interpretación final sobre cuestiones relacionadas con este anuncio y la Oferta. Notas importantes
1. La solicitud para la oferta pública inicial de 42 millones de acciones ordinarias (acciones A) en RMB por parte de Ziyan Food (la "Oferta") ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China (la "CSRC") en forma de Permiso [2022] nº 1975 de la CSRC. No. 1975. El patrocinador (principal suscriptor) de la Emisión es Gf Securities Co.Ltd(000776) . La abreviatura de las acciones del emisor es "Ziyan Food", la abreviatura ampliada es "Shanghai Ziyan Food" y el código de las acciones es "603057", que se utiliza tanto para el El código también se utiliza para la consulta inicial y la suscripción fuera de línea de este número. El código de suscripción en línea es "732057".
De acuerdo con las Directrices de Clasificación de la Industria para las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012) de la Comisión Reguladora de Valores de China, la industria en la que opera la empresa es la de agricultura y procesamiento de alimentos (C13). CSI Index Co., Ltd. ha publicado el ratio P/E medio del sector para que los inversores puedan consultarlo a la hora de tomar decisiones.
2. La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de una colocación de consulta fuera de línea a inversores elegibles (en lo sucesivo, la "Oferta fuera de línea") y una oferta de precios en línea a inversores públicos que posean un determinado valor de mercado de acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghái (en lo sucesivo, la "Oferta en línea"). La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de una oferta fuera de línea y una oferta en línea a inversores públicos que posean acciones A y recibos de depósito con un determinado valor de mercado en el mercado de Shanghai ("Oferta en línea"). El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) determinarán el precio de la emisión directamente a través de la consulta inicial fuera de línea, y no se llevará a cabo ninguna consulta de oferta acumulativa fuera de línea. La consulta inicial y la emisión offline serán organizadas y ejecutadas por el Patrocinador (Suscriptor Principal) a través de la Plataforma de Solicitudes de la ESS, y la emisión online se realizará a través del sistema de negociación de la ESS.
El sitio web de la plataforma de solicitud de la ESS es https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo. Se invita a los inversores elegibles fuera de línea a participar en la consulta inicial y la solicitud fuera de línea de la Oferta a través del sitio web mencionado. Las cotizaciones y las consultas a través de la plataforma de solicitud estarán disponibles de 9:30 a 15:00 horas de cada día de negociación durante los períodos de consulta inicial y de solicitud fuera de línea. Para conocer los procedimientos operativos pertinentes de la plataforma de solicitud, consulte las "Normas para la realización de la oferta fuera de línea" y las "Normas para la realización de la oferta fuera de línea" en el sitio web de la ESS (www.sse.com.cn.)-Servicios-columna de negocios de la OPA. Por favor, consulte las "Reglas para la implementación de la oferta fuera de la red", el "Manual de funcionamiento de la plataforma de suscripción de la OPI fuera de la red para los operadores de suscripción" y otras normas pertinentes en el sitio web de la ESS (.) - Servicios - sección de negocios de la OPI.
Los "inversores offline" a los que se refiere este anuncio son los inversores individuales y los inversores institucionales que participan en la oferta offline. El "Objetivo de Colocación" al que se hace referencia en este anuncio se refiere a las cuentas de inversores individuales, cuentas de inversores institucionales o productos de inversión en valores gestionados por ellos que participan en la Oferta Off-Net. Los inversores fuera de línea deben completar el registro de los objetivos de colocación en la Asociación de Valores de China antes de las 12:00 horas del día de negociación anterior a la fecha de inicio de la consulta inicial (es decir, el 7 de septiembre de 2022, T-5).
3. La oferta pública de acciones es toda de acciones nuevas y el número de acciones a emitir es de 42 millones de acciones, sin que haya oferta pública de acciones por parte de los accionistas de la Sociedad. El capital social total de la empresa tras la emisión es de 412 millones de acciones y la proporción del número de acciones de la emisión pública con respecto al capital social total tras la emisión es del 10,19%. El número inicial de acciones que se emitirán fuera de línea es de 29,4 millones de acciones, que representan el 70,00% del número total de acciones que se emitirán; el número inicial de acciones que se emitirán en línea es de 12,6 millones de acciones, que representan el 30,00% del número total de acciones que se emitirán.
4. No se organizará ninguna presentación pública fuera de línea para este tema. El emisor y el patrocinador (lead underwriter) organizarán un roadshow online para la emisión el 14 de septiembre de 2022 (día T-1). Para conocer los detalles de la gira en línea, consulte el "Anuncio de la gira en línea para la oferta pública inicial de acciones de Shanghai Ziyan Food Co.
5. El Promotor (el Colocador Principal) ha formulado los criterios para los inversores fuera de línea de acuerdo con los requisitos de las Medidas Administrativas, el Código de Prácticas y otros sistemas pertinentes. Para conocer los criterios y disposiciones específicas, consulte el apartado "II. Condiciones de cualificación y procedimientos de verificación para los inversores fuera de línea" de este anuncio. Sólo los inversores que cumplan los requisitos de los criterios para los inversores fuera de línea determinados por el patrocinador (suscriptor principal) y el emisor podrán participar en la consulta inicial de la emisión. Quienes no cumplan los criterios pertinentes y participen en la investigación inicial serán responsables de todas las consecuencias derivadas de dicha acción. El Patrocinador (Suscriptor Principal) los establecerá como no válidos en la plataforma de solicitud de la ESS y divulgará la información pertinente en el "Anuncio de la Oferta Pública Inicial de Shanghai Ziyan Food Co.
Se recuerda a los inversores que el promotor (suscriptor principal) verificará la existencia de circunstancias prohibidas de los inversores fuera de línea antes de la consulta inicial y la colocación, y exigirá a los inversores fuera de línea que presenten cartas de compromiso y materiales de apoyo en cumplimiento de los requisitos. Si el inversor fuera de línea se niega a cooperar con la verificación o los materiales proporcionados por el inversor fuera de línea no son suficientes para excluir la existencia de circunstancias prohibidas, o si el inversor fuera de línea no está calificado para la colocación después de la verificación, la institución patrocinadora (suscriptor principal) rechazará su participación en la investigación preliminar y la colocación.
6. El período de consulta previa para esta emisión es de las 9:30 a las 15:00 horas del 8 de septiembre de 2022 (T-4), durante el cual los inversores elegibles fuera de línea pueden decidir por sí mismos si participan en la consulta previa y determinar el precio de suscripción y el número de suscripciones que se realizarán. Quienes participen en la investigación inicial deberán informar a través de la plataforma de suscripción de la ESS de acuerdo con la normativa y asumir las responsabilidades legales correspondientes.
