Shenghui Systems Integration Group Co.
Anuncio del aplazamiento de la oferta pública inicial de acciones
Patrocinador (Suscriptor principal): Soochow Securities Co.Ltd(601555)
Nota especial
(en lo sucesivo, “Shenghui Integration”, “el Emisor” o “la Compañía”) de acuerdo con las “Medidas para la Administración de la Emisión y Suscripción de Valores” (Orden de la SEC [ nº 144]) (en lo sucesivo, “la Compañía”). (en lo sucesivo, “las Medidas Administrativas”), las Medidas Administrativas para la Oferta Pública Inicial y la Cotización de Acciones (Orden de la SEC [nº 196]), el Código de Prácticas para la Suscripción de Ofertas Públicas Iniciales (Orden de la CSRC [2018] nº 142) (en lo sucesivo, “el Código de Prácticas”), la Comisión de Valores y Futuros de Shanghái (la (en lo sucesivo, el “Código de Buenas Prácticas”), las Reglas de Implementación para la Oferta en Línea de la Oferta Pública Inicial de Acciones en el Mercado de Shanghái (Revisión 2018) (SSE Fa [2018] n.º 40) (en lo sucesivo, las “Reglas de Implementación para la Oferta en Línea”) y otros reglamentos pertinentes, así como la Bolsa de Shanghái (en lo sucesivo, la (en adelante, “China Securities Clearing Shanghai Branch”) y las normas comerciales pertinentes de la Bolsa de Valores de Shanghai (“SSE”) y de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (“CSEC Shanghai Branch”).
1. Se aconseja a los inversores que se centren en el proceso de emisión, la suscripción, el pago y la enajenación de las acciones abandonadas, como se indica a continuación.
(1) La emisión se realizará mediante fijación directa de precios, y todas las acciones se emitirán en línea a los inversores públicos que posean acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghái por valor de mercado (en lo sucesivo, “valor de mercado”), sin ninguna consulta o colocación fuera de línea.
(2) Precio de emisión: 27,25 RMB por acción. Los inversores podrán suscribir a este precio el 23 de septiembre de 2022 (día T) a través del sistema de negociación de la ESE mediante la suscripción en línea a valor de mercado en el horario de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00. No se requiere el pago de fondos para la suscripción.
(3) Los inversores en línea expresarán su propia intención de suscribir y no confiarán a una sociedad de valores la autoridad exclusiva para realizar nuevas suscripciones de acciones en su nombre.
(4) Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, el inversor en línea deberá cumplir con la obligación de pago según el “Anuncio del resultado de la lotería de la emisión de precios en línea de las acciones de Shenghui Systems Integration Group Co. para garantizar que su fondo
(en lo sucesivo, el “Anuncio de Resultados de la Emisión de Precios en Línea”) para cumplir con las obligaciones de pago y garantizar que sus cuentas tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones al final del día 27 de septiembre de 2022 (T+2). Si el inversor no dispone de fondos suficientes para la suscripción, el déficit se considerará como una renuncia a la suscripción y el inversor deberá asumir las consecuencias y las responsabilidades legales relacionadas que se deriven de ello.
Las acciones confiscadas por los inversores adjudicatarios serán suscritas por Soochow Securities Co.Ltd(601555) (en lo sucesivo, ” Soochow Securities Co.Ltd(601555) ” o “Patrocinador (Lead Underwriter)”). (5) En el caso de que un inversor en línea haya ganado la lotería por un total de tres veces en un plazo de 12 meses consecutivos, pero no haya pagado en su totalidad, no se le permitirá participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables durante un período de seis meses (calculado sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente al que el participante en la liquidación haya declarado por última vez su renuncia a la suscripción.
2. El Emisor y el Patrocinador (Suscriptor Principal) recuerdan solemnemente a los inversores que presten atención a los riesgos de la inversión, que inviertan racionalmente y que lean detenidamente este anuncio y la “Oferta Pública Inicial de Acciones de Shenghui Systems Integration Group Company Limited” publicada en China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily y en la página web de SSE (http://www.sse.com.cn.) el mismo día. Anuncio especial sobre los riesgos de inversión en la oferta pública inicial de acciones (primera)”.
Advertencia sobre la valoración y el riesgo de inversión
La inversión en acciones de la OPV conlleva importantes riesgos de mercado. Los inversores deben comprender plenamente los riesgos de la inversión en acciones de la OPV, estudiar cuidadosamente los riesgos divulgados en el folleto del emisor y considerar plenamente los siguientes factores de riesgo y participar en esta suscripción de la OPV con precaución.
1. De acuerdo con las Directrices de Clasificación de la Industria para las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012) emitidas por la Comisión Reguladora de Valores de China (“CSRC”), la industria a la que pertenece el Emisor es “E49 Industria de la Construcción e Instalación” y CSI Index Co. Ltd. no ha publicado el ratio P/E de este sector. A 31 de agosto de 2022, el último ratio P/E estático de un mes para el “sector de la construcción E” publicado por CSI Index Co. La relación P/E correspondiente al precio de emisión de 27,25 RMB por acción es de 17,64 veces (el beneficio por acción se calcula sobre la base del menor de los beneficios netos antes y después de la deducción de los beneficios o pérdidas no recurrentes de 2021 auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de la emisión), que es superior a la media de la relación P/E estática reciente de un mes de “E Construction” emitida por CSI Index Co. (a 31 de agosto de 2022), que es inferior a la media aritmética del menor de los ratios estáticos de P/E de empresas comparables del mismo sector, antes y después de las deducciones de 2021 (tras excluir los valores atípicos), para referencia de los inversores en la toma de decisiones.
De acuerdo con las Medidas para reforzar la supervisión de las nuevas emisiones de acciones (Anuncio de la SFC [2014] nº 4) y otras normativas pertinentes, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) emitirán anuncios especiales sobre los riesgos de la inversión dentro de las tres semanas consecutivas anteriores a la solicitud en línea, los anuncios se realizarán el 1 de septiembre de 2022, el 8 de septiembre de 2022 y el 15 de septiembre de 2022, respectivamente, y el calendario de las emisiones posteriores se aplazará a la atención de los inversores. la atención de los inversores.
2. El número de acciones que se emitirán en esta oferta pública es de 20 millones de acciones, todas las cuales serán acciones nuevas y no habrá transferencia de acciones antiguas. El importe que invertirá el emisor con el producto de esta emisión es de 485347.200 RMB. La recaudación total estimada, basada en el precio de emisión de 27,25 RMB por acción y la emisión de 20 millones de acciones, es de 545000000 RMB. Una vez deducidos los gastos de emisión estimados en 59.652800.000 RMB, se espera que la recaudación neta sea de 485347.200 RMB, que no supera el importe que se invertirá con los ingresos de esta emisión.
3. Si el emisor no utiliza los ingresos adecuadamente o si el negocio no puede crecer simultáneamente a corto plazo, afectará negativamente a la rentabilidad del emisor o existe el riesgo de que el rendimiento de los activos netos del emisor descienda significativamente, lo que dará lugar a un ajuste a la baja del nivel de valoración del emisor y a una caída del precio de las acciones, causando así pérdidas de inversión a los inversores.
4. Los ingresos de explotación de la Sociedad revelados en el informe auditado para 2021 fueron de 1.702344.000 RMB, lo que representa un aumento interanual del 55,26% en comparación con los 109649.800 RMB del mismo período de 2020; el beneficio neto atribuible a los propietarios de la sociedad matriz fue de 123638.000 RMB, lo que representa un aumento interanual del 51,23% en comparación con los 81.734700 RMB del mismo período de 2020; el beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de la sociedad matriz tras la deducción de las ganancias y pérdidas no recurrentes El beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de la empresa matriz después de las ganancias o pérdidas extraordinarias fue de 123839.200 RMB, lo que representa un aumento del 51,44% con respecto al mismo periodo de 2020, que fue de 81.775200 RMB.
Los ingresos de explotación auditados de la Sociedad para el periodo de enero a junio de 2022 fueron de 673447.800 RMB, lo que representa un descenso del 24,02% en comparación con los 886907.100 RMB del mismo periodo de 2021; el beneficio neto atribuible a los propietarios de la matriz fue de 63.235000 RMB, lo que representa un aumento del 28,91% en comparación con los 49.054200 RMB del mismo periodo de 2021; el beneficio neto después de ganancias y pérdidas extraordinarias atribuible a El beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de la empresa matriz después de ganancias o pérdidas extraordinarias fue de 58.250200 RMB, lo que representa un aumento del 17,24% en comparación con los 49.683100 RMB del mismo periodo de 2021. Se espera que los ingresos de la empresa para el periodo de enero a septiembre de 2022 sean de 1,05 millones de RMB a 1,25 millones de RMB, una disminución del 17,67% a un descenso del 1,99% en comparación con el mismo periodo del año anterior; se espera que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz sea de 85 millones de RMB a 105 millones de RMB, una disminución del 3,54% a un aumento del 19,16% en comparación con el mismo periodo del año anterior; se espera que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes sea de 8.000000 de RMB. Se espera que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de ganancias y pérdidas extraordinarias sea de 80 millones de RMB a 10 millones de RMB, lo que representa una disminución del 9,75% a un aumento del 12,81% respecto al periodo correspondiente del año anterior. Los datos financieros anteriores, correspondientes a los meses de enero a septiembre de 2022, son estimaciones preliminares de la Sociedad y no han sido auditados ni revisados por los contables, y no constituyen previsiones de beneficios ni compromisos de resultados del Emisor.
Aviso importante
1. La solicitud para la oferta pública inicial de no más de 20 millones de acciones ordinarias (acciones A) de Shenghui Systems Integration Group Company Limited (en adelante “la Oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) en forma de Permiso de la CSRC nº [2022] 1915. El patrocinador (principal suscriptor) de la Emisión es Soochow Securities Co.Ltd(601555) . La abreviatura de las acciones del emisor es “Shenghui Integration”, la abreviatura ampliada es “Shenghui Systems Integration Group” y el código de las acciones es “603163”.
2. La emisión se llevará a cabo mediante suscripción en línea por valor de mercado a los inversores públicos que posean acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghái mediante fijación directa de precios (en lo sucesivo, “emisión en línea”), sin ninguna consulta o colocación fuera de línea. La Oferta Online se realizará a través del sistema de negociación de la ESE. La abreviatura de la edición en línea es “Shenghui Subscription” y el código de suscripción en línea es “732163”.
3. El número total de acciones emitidas en esta oferta pública es de 20 millones de acciones, que representan el 25,00% del capital social total de la Sociedad tras la emisión, de las cuales 20 millones de acciones se emitirán en línea, lo que supone el 100% del número total de acciones emitidas. Antes de la emisión, el capital social total del Emisor era de 60 millones de acciones y, una vez completada la emisión, el capital social total del Emisor será de 80 millones de acciones. Las acciones de esta emisión son todas nuevas y no se organizará ninguna transferencia de acciones antiguas. No hay restricciones de circulación ni acuerdos de bloqueo para las acciones emitidas.
4. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) negociaron el precio de emisión de 27,25 RMB por acción con referencia a los fundamentos del emisor, el sector, el nivel de valoración de empresas comparables, las condiciones del mercado, los requisitos de captación de fondos, los riesgos de suscripción y otros factores. La relación precio-beneficio correspondiente al precio de emisión es
(1) 17,64 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de deducir los beneficios o pérdidas no recurrentes del año 2021 auditados por una empresa contable de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de la emisión)
(2) 13,23 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de la deducción de las ganancias y pérdidas extraordinarias para el año 2021, auditado por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total antes de la emisión).
5. Si la Emisión tiene éxito, el total de los ingresos a ser recaudados por el Emisor será de 545000000 RMB y los ingresos netos estimados después de la deducción de los gastos de emisión será de 485347.200000 RMB, sin exceder el uso estimado de los ingresos para la Emisión como se indica en el Folleto de 485347.200000 RMB. La información relevante del plan del Emisor para el uso de los ingresos se ha divulgado en el Prospecto para la Oferta Pública Inicial de Acciones de Shenghui Systems Integration Group Company Limited de fecha 31 de agosto de 2022. El texto completo del folleto está disponible en el sitio web de la ESS (http://www.sse.com.cn.).
6. Asuntos importantes de la oferta en línea.
(1) El período de suscripción en línea es: 23 de septiembre de 2022 (día T) 9:30-11:30, 13:00-15:00. Los inversores en línea deben expresar sus intenciones de suscripción de forma independiente y no deben confiar a una sociedad de valores con plena autoridad para realizar nuevas suscripciones de acciones en su nombre.
(2) Los inversores que hayan abierto una cuenta de valores en la sucursal de Shanghái de la China Securities Clearing and Settlement Corporation antes del 23 de septiembre de 2022 (día T) y que hayan mantenido durante una media de 20 días de negociación antes del 21 de septiembre de 2022 (T-2, inclusive) un valor de mercado agregado igual o superior a 10.000 yuanes (incluidos 10.000 yuanes) de acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghái (excepto los prohibidos por las leyes y reglamentos de la República Popular China y otros requisitos normativos que debe cumplir el emisor) podrán participar en la OPI. (excepto los prohibidos por las leyes, reglamentos y otros requisitos reglamentarios de la República Popular China a los que el emisor está sujeto) pueden participar en la Oferta en línea. El valor de mercado de las acciones A no restringidas y de los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen no se incluirá en el cálculo.
(3) Los inversores determinarán su cuota de suscripción en línea basándose en el valor total de mercado de sus acciones A no restringidas y de sus recibos de depósito no restringidos mantenidos en el mercado de Shanghai. Las cuentas de valores no admisibles, inactivas y canceladas no se incluyen en el cálculo del valor de mercado. El cálculo se basa en el valor medio diario de mercado de las participaciones del inversor durante los 20 días de negociación anteriores al 21 de septiembre de 2022 (día T-2, inclusive), y para las cuentas de valores abiertas durante menos de 20 días de negociación, el valor medio diario de mercado se calcula sobre la base de 20 días de negociación. Sólo los inversores con una capitalización de mercado igual o superior a 10.000 RMB pueden participar en la suscripción de la OPI. Cada unidad de suscripción es de 1.000 acciones y el número de acciones a suscribir debe ser de 1.000 acciones o un múltiplo entero de las mismas, pero el número máximo de acciones a suscribir no debe superar la milésima parte del número de acciones a emitir en línea, es decir, no más de 20.000 acciones, y si lo supera, la suscripción no será válida. Al mismo tiempo, el número de suscripciones no podrá superar el límite superior de la cuota de suscripción en línea calculada por el valor de mercado. Si el número de suscripciones no supera las 20.000 acciones, pero sí el límite superior de la cuota de suscripción en línea correspondiente al valor de mercado que posee el inversor, la parte de la suscripción que supere el límite superior no será válida.
(4) El día de la suscripción, los inversores en línea no están obligados a realizar el pago.
(5) Durante el tiempo de suscripción, los inversores rellenarán la hoja de pedido por delegación para comprar acciones al precio de emisión. Una vez declarada, no se permite la retirada de pedidos. Los inversores sólo pueden utilizar una cuenta de valores para participar en la suscripción de emisiones en línea. Si un mismo inversor utiliza más de una cuenta de valores para participar en la misma suscripción a la OPV, y si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la misma suscripción a la OPV por varias veces, la primera suscripción del inversor será una suscripción válida y el resto de las suscripciones no serán válidas. Si un inversor tiene varias cuentas de valores, el valor de mercado de las mismas se calculará conjuntamente. El principio para confirmar que varias cuentas de valores son propiedad del mismo inversor es que el “nombre del titular de la cuenta” y el “número de documento de identificación válido” en los datos de registro de la cuenta de valores sean los mismos. La información de registro de la cuenta de valores se basa en el final del día T-2.
El valor de mercado de la cuenta de valores de crédito de un cliente de financiación y financiación se consolida en el valor de mercado que tiene el inversor, y el valor de mercado de la cuenta de valores de transferencia de la sociedad de valores se consolida en el valor de mercado que tiene la sociedad de valores.
(6) El valor de mercado de la cartera fija de clientes de la sociedad de valores
