Código de stock: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Abreviatura de stock: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Pylon Technologies Co.
(5/F, No. 71-72, Lane 887, Zuchong Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone)
Emisión de acciones A a determinadas personas en el año 2022
Folleto
(Proyecto revisado)
Patrocinador (Suscriptor principal)
Agosto 2022
DECLARACIÓN
La Sociedad y todos los Directores, Supervisores y altos directivos se comprometen a que el contenido de este Folleto sea veraz, exacto y completo, y a que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales, y a que cumplirán sus compromisos de acuerdo con el principio de buena fe y asumirán las correspondientes responsabilidades legales.
El responsable de la Sociedad, el responsable de la contabilidad y el responsable de la institución contable garantizan que la información financiera y contable del Folleto es veraz y completa.
Cualquier decisión u opinión emitida por la CSRC o la Bolsa en relación con la Oferta no indica una garantía de la veracidad, exactitud o integridad de los documentos de solicitud y de la información divulgada, ni indica un juicio material o una garantía de la rentabilidad o del valor de la inversión del Emisor o del rendimiento para los inversores. Cualquier afirmación contraria es una falsa representación.
De acuerdo con la Ley de Valores, el emisor es responsable de cualquier cambio en las operaciones y ganancias del emisor después de que los valores hayan sido legalmente emitidos, y los inversores son responsables de juzgar el valor de la inversión del emisor, tomando sus propias decisiones de inversión y asumiendo sus propios riesgos de inversión derivados de los cambios en las operaciones y ganancias del emisor o de los cambios en el precio de los valores después de que los valores hayan sido legalmente emitidos.
Índice de contenidos
Sección I. Definiciones …… 4 I. Términos generales ….. .4 II. Terminología ….. .5 Sección II Información básica sobre el emisor …… 7 I. Visión general del emisor ….. .7 II. Estructura accionarial, principales accionistas ….. .7 III. Información básica sobre el sector en el que opera el emisor y la situación competitiva ….. .8 IV. Principales modelos de negocio, productos o servicios ….. .51 V. Nivel de innovación tecnológica y mecanismos o medidas para mantener la capacidad de innovación tecnológica ….. .56 VI. Acuerdos de desarrollo empresarial existentes y futuras estrategias de desarrollo ….. .60 Sección III. Resumen de la emisión de valores …… 67 I. Antecedentes y objetivo de la cuestión ….. .67 II. Objetivos de la emisión y su relación con el emisor ….. .69 III. Esquema de la emisión de acciones a objetivos específicos ….. .70 IV. Inversión de los ingresos ….. .72 V. Si la cuestión constituye una operación vinculada ….. .72 VI. Si la emisión dará lugar a un cambio de control de la Sociedad ….. .73 VII. Procedimientos de aprobación realizados y pendientes de realizar en relación con el Programa de Emisión ….. .73 Sección IV. Análisis de viabilidad del Consejo de Administración sobre el uso de los ingresos …… 74 I. Plan de utilización de los ingresos ….. .74 II. Análisis de la necesidad y viabilidad del proyecto de inversión de los ingresos ….. .74 III. Detalles del proyecto de inversión de los ingresos ….. .82 IV. Impacto de la emisión a objetivos específicos en el funcionamiento, la gestión y la situación financiera de la empresa ….. .85 V. Descripción de las principales actividades en el ámbito de la innovación científica y tecnológica en las que se invertirán los ingresos, y la forma en que la aplicación de los ingresos promoverá la mejora del nivel de innovación científica y tecnológica de la empresa ….. .86 Sección V. Información relativa a la adquisición de activos con el producto obtenido …… 88 Sección VI Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la Emisión en la Sociedad …… 89 I. Cambios o plan de integración de los negocios y activos de la empresa cotizada tras la finalización de la Emisión ….. .89
II. Cambios en la capacidad de investigación científica e innovación de la empresa cotizada tras la finalización de la emisión ….. .89 III. Cambios en la estructura de control de la empresa cotizada tras la finalización de la emisión ….. .89 IV. Existencia de competencia o competencia potencial en el mismo sector entre la sociedad cotizada y la actividad desarrollada por el emisor y los accionistas mayoritarios y controladores reales del emisor tras la realización de la emisión ….. .89 V. Posibles operaciones vinculadas entre la sociedad cotizada y el emisor y los accionistas mayoritarios y controladores efectivos del emisor tras la realización de la emisión ….. .90 Sección 7 Factores de riesgo relacionados con la emisión …… 91 I. Factores que pueden tener un impacto material adverso en la competitividad básica, la estabilidad operativa y el desarrollo futuro de la empresa ….. .91 II. Factores que pueden llevar al fracaso de la emisión o a la insuficiencia de los ingresos ….. .95 III. Factores que pueden tener un impacto material adverso en el proceso de implementación o en la efectividad del proyecto de emisión . .95 Sección 8 Declaración relativa a la emisión …… .97 I. Declaración de todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa ….. .97 ii. Declaración del accionista mayoritario ….. .109 III. Declaración del promotor (asegurador principal) ….. .111 IV. Declaración del bufete de abogados ….. .113 v. Declaración de los auditores ….. .114 VI. Declaración del Consejo de Administración del Emisor ….. .115
Sección I. Interpretación
I. Condiciones generales
Compañía, la Compañía, el Emisor Pylon Technologies Co.Ltd(688063) , anteriormente conocido como Shanghai ZTE Painaneng Ren, JSC, Painaneng Se refiere a la tecnología
Zhongxingxin” Zhongxingxin Telecommunications Company Limited, anteriormente conocida como Shenzhen Zhongxingxin Telecommunications Equipment Company Limited, el accionista mayoritario del Emisor
Xinwei Investment” Gongqingcheng Xinwei Investment Partnership (Sociedad Limitada), anteriormente conocida como Shenzhen Xinwei Investment Partnership (Sociedad Limitada), accionista del Emisor
Shanghai Shenan” Shanghai Shenan Enterprise Management Partnership (Sociedad Limitada), accionista del Emisor
Painan Partnership” Yangzhou Painan Corporate Management Partnership (Sociedad Limitada), accionista del Emisor
Zte Corporation(000063) , una sociedad cotizada en bolsa A (código bursátil Zte Corporation(000063) ) y una sociedad cotizada en bolsa H (código bursátil 00763.HK), siendo otras empresas controladas por los accionistas mayoritarios del Emisor
Yangzhou Painan” Jiangsu Zhongxing Painan Battery Company Limited, una filial al cien por cien del Emisor
Kunshan Painan” Jiangsu Painan Energy Technology Company Limited, una filial al cien por cien del Emisor
Shanghai Painan” Shanghai Painan New Energy Technology Company Limited, una filial al cien por cien del Emisor
Anhui Painan” Anhui Painan Energy Technology Company Limited, una filial del Emisor
LG Chem” LG Chem Limited, empresa que cotiza en Corea, código de acciones 051910.KS
LG New Energy” LG ENERGY SOLUTION, una filial al cien por cien formada por la escisión del negocio de baterías de LG Chem
Samsung SDI” Samsung SDI Co Ltd, empresa que cotiza en bolsa en Corea, código bursátil 006400.KS
Tesla” Tesla, empresa que cotiza en bolsa en EE.UU., código bursátil TSLA.O
Byd Company Limited(002594) ” Byd Company Limited(002594) , empresa que cotiza en el mercado de acciones A, código bursátil Byd Company Limited(002594) .
Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) ” significa Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , una empresa que cotiza en el mercado de acciones A, código bursátil Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) .
Eve Energy Co.Ltd(300014) ” significa Eve Energy Co.Ltd(300014) , una empresa que cotiza en la acción A, código bursátil Eve Energy Co.Ltd(300014) .
CNESA Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Energy Storage Industry Technology Alliance, una asociación de nivel 5A de organizaciones sociales chinas, una organización industrial internacional sin ánimo de lucro especializada en el campo del almacenamiento de energía
IHS” IHS Markit, proveedor líder mundial de servicios de información de mercado que cubre una amplia gama de sectores, como las finanzas, la energía y el transporte
GGII” GaoGong Institute of Industry, una consultoría profesional centrada en las industrias emergentes
Wood Mackenzie” Wood Mackenzie, consultora de energía y recursos naturales fundada en 1923, proporciona información sobre el mercado de las energías renovables en todo el mundo
China Securities Co.Ltd(601066) /sponsor/underwriter China Securities Co.Ltd(601066)
Patrocinador/Suscriptor principal
Abogado(s) del emisor/abogado(s) de la empresa Shanghai Jintiancheng Law Firm
Jintiancheng Abogados
Contables del emisor/Tianjian” Tianjian Certified Public Accountants (Sociedad Ordinaria Especial)
Contables/auditores
Periodo de información, último trienio” de enero a junio de 2019, 2020, 2021 y 2022
Fin de cada período de información 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020, 31 de diciembre de 2021 y 30 de junio de 2022
Yuan, RMB, mil millones de RMB Yuan, millones de RMB, mil millones de RMB
Terminología
Batería de iones de litio Batería secundaria (recargable) que funciona principalmente por el movimiento de iones de litio entre los electrodos positivo y negativo
Fosfato de hierro y litio Batería de iones de litio que utiliza fosfato de hierro y litio como material catódico, con una tensión nominal de celda de 3,2 V.
Batería de litio-tritio Baterías de iones de litio que utilizan manganato de litio-níquel-cobalto o aluminato de litio-níquel como material catódico y que tienen una tensión nominal de célula de 3,7 V
Batería de litio Baterías de iones de litio para aplicaciones de almacenamiento de energía
Celda Unidad básica para la conversión de energía química y eléctrica, compuesta por el electrodo positivo, el electrodo negativo, la membrana, el electrolito, la caja y los terminales.
Módulo de batería Conjunto de baterías formado por celdas individuales conectadas en serie, en paralelo o en serie-paralelo con un solo par de terminales de salida positivo y negativo.
Módulo de batería” un conjunto de baterías compuesto por varios módulos de batería y un sistema de gestión de baterías, donde los módulos de batería y el sistema de baterías pueden estar alojados en una única unidad mecánica y eléctrica o pueden estar alojados por separado
Sistema electroquímico de almacenamiento de energía Sistema de almacenamiento y liberación de energía, generalmente compuesto por un sistema de baterías, un convertidor de almacenamiento de energía, un sistema de gestión de energía e instalaciones auxiliares asociadas, etc.
BMS, Sistema de Gestión de Baterías, es un dispositivo que monitoriza la tensión, la corriente, la temperatura y otros parámetros de una batería y gestiona y controla su estado
EMS, sistema de gestión de la energía Sistema que optimiza el cálculo y la programación de la generación de energía renovable, la carga y descarga del almacenamiento de energía y la transmisión bidireccional de energía desde la red de forma económica, eficiente y fiable.
Convertidor de almacenamiento de energía Dispositivo que conecta un sistema de baterías a la red (y/o a la carga) y permite la conversión bidireccional de energía
Tensión nominal La aproximación de tensión adecuada para marcar o identificar una batería o un sistema electroquímico
Capacidad nominal la cantidad de electricidad descargada por una batería hasta su tensión de terminación en determinadas condiciones de descarga
Vida útil del ciclo el número de ciclos de carga y descarga que puede sufrir una batería en condiciones específicas antes de que falle su rendimiento.
La densidad de energía significa que la
