China Securities Co.Ltd(601066)
Acerca de
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Asignación de acciones a partes específicas y cotización en el Consejo de Keitong
de
Emitir carta de patrocinio
Patrocinador
Agosto de 2002
Declaración del patrocinador y del representante del patrocinador
De acuerdo con la Ley de Sociedades de la República Popular de China, la Ley de Valores de la República Popular de China y otras leyes y reglamentos pertinentes, los reglamentos pertinentes de la CSRC y las normas comerciales pertinentes de la Bolsa de Valores de Shanghái, China Securities Co.Ltd(601066) y los representantes patrocinadores de este proyecto, Luo Guijun y Yang Enliang, han emitido esta Carta de Patrocinio de la Oferta en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas de práctica de la industria y el código de ética formulado de acuerdo con la ley. Garantizamos la veracidad, la exactitud y la integridad del patrocinio del tema.
Índice de contenidos
Definiciones …… 3 Sección I. Información básica de la emisión de valores …… 4 I. El representante del promotor que es específicamente responsable de la recomendación de esta emisión de valores ….. .4 ii. Los coorganizadores del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto para esta emisión de valores ….. .4 iii. Información básica del emisor ….. .5 IV. Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor ….. .8 V. Procedimientos de auditoría interna y dictámenes del patrocinador ….. .9 VI. Verificación del estado de presentación de los fondos de inversión privados por parte del promotor ….. .10 Sección II. Compromisos del patrocinador …… 12 Sección III Verificación de actos relevantes como la contratación de terceras instituciones y particulares a cambio de una comisión …… .13 I. Verificación de los actos relevantes de esta institución patrocinadora, como la contratación de terceros a cambio de una comisión ….. .13 II. Verificación de la contratación remunerada de terceros por parte del emisor y otros actos relacionados ….. .13 Sección IV. Recomendación sobre la cuestión …… .14 I. Los procedimientos de toma de decisiones del emisor sobre esta cuestión son legales ….. .14 ii. La emisión cumple con los requisitos legales pertinentes ….. .15 III. Principales indicadores de riesgo del emisor ….. .19 IV. Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor ….. .19 V. Recomendación del promotor sobre esta emisión de valores ….. .26
Interpretación
En esta Offering Sponsor Letter, salvo que se indique lo contrario, las siguientes palabras tendrán el siguiente significado específico.
Patrocinador/ China Securities Co.Ltd(601066) Valores significa China Securities Co.Ltd(601066)
valores
Pylon Technologies Co.Ltd(688063) , emisor, empresa Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Empresa
ZTE New” ZTE New Communications Limited, el accionista mayoritario de la empresa
Zte Corporation(000063) , una sociedad que cotiza en la bolsa de valores A, Código de Acción: Zte Corporation(000063) .SZ; sociedad que cotiza en la bolsa de valores H, Código de Acción: 00763.HK. otras empresas controladas por el Accionista de Control del Emisor
Emisión” la emisión de Acciones A a partes especificadas en 2022 Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Ley de Sociedades” la Ley de Sociedades de la RPC
Ley de Valores” la Ley de Valores de la RPC
Control de Registro de Emisiones de la KCI” las Medidas para la Administración del Registro de Emisiones de Valores por parte de las empresas que cotizan en bolsa en el Consejo de la KCI (Medidas de Prueba)
Normas de cotización de la STB” las normas que rigen la cotización de las acciones en la STB de la Bolsa de Shanghai
Estatutos” los estatutos de la Bolsa de Hong Kong ( Pylon Technologies Co.Ltd(688063) )
Junta General” la junta general de Accionistas de la Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Consejo de Administración Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Consejo de Administración
Consejo de Supervisión Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Consejo de Supervisión
Períodos de presentación de informes” Ejercicio 2019, Ejercicio 2020, Ejercicio 2021, de enero a junio de 2022
El período de presentación de informes termina” el 31 de diciembre de 2019, el 31 de diciembre de 2020, el 31 de diciembre de 2021 y el 30 de junio de 2022
SSE la Bolsa de Shanghai
RMB, RMB Wan, RMB Miles de millones RMB Yuan, RMB Wan Yuan, RMB Miles de millones a menos que se indique lo contrario
Nota: Cualquier discrepancia entre la suma de las cifras agregadas y la suma de la suma directa de los subtotales, o discrepancia entre el número de decimales y las cifras originales, tal y como se citan en esta Offering Sponsor Letter, puede ser causada por diferencias en el número de dígitos exactos o el redondeo.
Sección I. Información básica sobre la emisión de valores
I. El representante del promotor que es específicamente responsable de la recomendación de esta emisión de valores
China Securities Co.Ltd(601066) Securities designó a Luo Guijun y Yang Enliang como representantes del patrocinador para esta Pylon Technologies Co.Ltd(688063) emisión de acciones a objetivos específicos.
La práctica de los dos representantes de los patrocinadores mencionados es la siguiente
Sr. Luo Guijun: representante del patrocinador, contable público certificado chino, tasador certificado chino, ACCA, licenciado, es actualmente el director general ejecutivo de China Securities Co.Ltd(601066) Securities Investment Banking Management Committee, ha presidido o participado en los siguientes proyectos: Xiamen Changelight Co.Ltd(300102) , Hybio Pharmaceutical Co.Ltd(300199) , Jinhong Fashion Group Co.Ltd(603518) , Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.Ltd(603351) , Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) , Xin Hee Co.Ltd(003016) Ha dirigido o participado en los siguientes proyectos: Beijing Hualian Hypermarket Co.Ltd(600361) , Nanjing Panda Electronics Company Limited(600775) , Jsti Group(300284) , Jinhong Fashion Group Co.Ltd(603518) , Red Phase Inc(300427) y otros proyectos no públicos, Jinhong Fashion Group Co.Ltd(603518) y otros proyectos de compra de activos importantes, Shenzhen Airport Co.Ltd(000089) , Jinhong Fashion Group Co.Ltd(603518) y otros proyectos de bonos convertibles. Como representante del patrocinador, no tiene ningún proyecto bajo recomendación de diligencia debida. El Sr. Luo Guijun ha cumplido estrictamente con los reglamentos pertinentes de las Medidas Administrativas para el Patrocinio de la Emisión y la Cotización de Valores en el curso de su negocio de patrocinio y tiene un buen historial de práctica. Sr. Yang Enliang: el representante del patrocinador, con un título de máster, es actualmente el vicepresidente senior de China Securities Co.Ltd(601066) Securities Investment Banking Management Committee, y ha presidido o participado en los siguientes proyectos: Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.Ltd(603351) , Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) , Pylon Technologies Co.Ltd(688063) Initial Public Offering Project, Aucma Co.Ltd(600336) , Xiamen Guang Pu Electronics Co.Ltd(300632) , Jinhong Fashion Group Co.Ltd(603518) Non-public Offering Project, Red Phase Inc(300427) gran proyecto de reestructuración de activos, etc. No hay ningún proyecto que recomiende como patrocinador. El Sr. Yang Enliang ha cumplido estrictamente los reglamentos pertinentes de las Medidas para la Administración de la Emisión de Valores y el Negocio de Patrocinio de Cotización y tiene un buen historial de práctica en el curso de su práctica de patrocinio.
II. Coorganizadores del proyecto de emisión de valores y otros miembros del equipo del proyecto
(I) Coorganizadores del proyecto de emisión de valores
El coorganizador del proyecto de emisión de valores es Wang Qiuyun, cuya actuación empresarial de patrocinio es la siguiente
Sr. Wang Qiuyun: Máster, actualmente es el vicepresidente senior de China Securities Co.Ltd(601066) comité de gestión de banca de inversión de valores, ha presidido o participado en los siguientes proyectos: Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.Ltd(603351) , Shandong Dongyue Organosilicon Materials Co.Ltd(300821) , Pylon Technologies Co.Ltd(688063) proyectos de oferta pública inicial, Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) proyectos de oferta no pública, Jsti Group(300284) proyectos de oferta no pública, Guangdong Dongfang Precision Science & Technology Co.Ltd(002611) El Sr. Wang Qiuyun ha cumplido estrictamente los reglamentos pertinentes de las “Medidas para la administración de la emisión de valores y el negocio de patrocinio de la cotización” y otros reglamentos pertinentes en el curso de su práctica del negocio de patrocinio y tiene un buen historial de práctica.
(II) Otros miembros del equipo de proyecto para la emisión de valores
Otros miembros del equipo de proyecto para esta oferta de valores son Zheng Yuanmo y Du Wei.
Sra. Zheng Yuanmu: La Sra. Zheng tiene una maestría y actualmente es la Vicepresidenta Senior del Comité de Gestión de la Banca de Inversión de China Securities Co.Ltd(601066) . La Sra. Zheng Yuanmu cumple estrictamente los reglamentos pertinentes de las “Medidas para la administración de las actividades de patrocinio de la emisión y la cotización de valores” y otros reglamentos pertinentes en el curso de su actividad de patrocinio y tiene un historial de buenas prácticas.
Sr. Du Wei: El Sr. Du Wei tiene un título de postgrado y actualmente es el Vicepresidente del Comité de Gestión de Banca de Inversión de China Securities Co.Ltd(601066) Securities, y ha participado en los siguientes proyectos: Nanjing Well Pharmaceutical Group Co.Ltd(603351) , Xin Hee Co.Ltd(003016) , Pylon Technologies Co.Ltd(688063) , la oferta pública inicial de acciones de Diar, etc., y la oferta no pública de Jinhong Fashion Group Co.Ltd(603518) . En el curso de su práctica de patrocinio, el Sr. Du Wei ha cumplido estrictamente con las normas pertinentes de las “Medidas para la administración de la emisión de valores y el patrocinio de la cotización” y otras normas pertinentes y tiene un buen historial de práctica.
III. Información básica del emisor
(I) Descripción del emisor
Nombre de la empresa: Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Domicilio social: 5ª planta, nº 71-72, carril 887, Zuchongzhi Road, China (Shanghai) Zona Franca Piloto
Fecha de incorporación: 28 de octubre de 2009
Fecha de cotización: 30 de diciembre de 2020
Lugar de cotización: Consejo de Ciencia y Tecnología de la Bolsa de Shanghai
Nombre corto de la acción: Pylon Technologies Co.Ltd(688063)
Código de stock: Pylon Technologies Co.Ltd(688063) .SH
Representante legal: Wei Zaisheng
Secretario del Consejo: Ye Wenju
Teléfono: 02131590029
Dirección de Internet: www.pylontech.com.cn.
Actividad principal: La empresa es un proveedor líder de sistemas de baterías de almacenamiento de energía, centrado en la investigación y el desarrollo, la producción y la venta de células de fosfato de hierro y litio, módulos y sistemas de baterías de almacenamiento de energía.
Tipo de emisión de valores: Emisión de acciones para objetivos específicos y cotización en el Consejo de Keitong
(II) Estructura accionarial antes y después de la emisión
El número de acciones que se emitirán para objetivos específicos se determinará dividiendo los ingresos totales por el precio de emisión y no superará las 46.453359 acciones (inclusive). Sobre la base de la estructura accionarial de la Sociedad a 30 de junio de 2022 y el número máximo de 46.453359 acciones que se emitirán, la estructura accionarial de la Sociedad antes y después de la Emisión se establece en la siguiente tabla.
Antes de este número Después de este número
Artículo
Número de acciones (acciones) Ratio de participación Número de acciones (acciones) Ratio de participación
Acciones sujetas a condiciones de venta limitada 72.334577 46,71% 118787.936 59,01%
Acciones no sujetas a bloqueo 82.509956 53,29% 82.509956 40,99%
Total 154844.533100,00% 201297.892100,00%
Nota: A 30 de junio de 2022, el accionista de la Sociedad, China Securities Co.Ltd(601066) Investment Limited, había prestado 402666 acciones restringidas en poder de la Sociedad a través de una línea de transferencia, y la parte prestada se reflejó como acciones con condiciones de venta ilimitadas.
(III) Diez principales accionistas del emisor
A 30 de junio de 2022, las participaciones de los diez principales accionistas de la Sociedad se recogen en la siguiente tabla.
No. Nombre del accionista Número de acciones (acciones) Ratio de participación
1 ZTE New Communications Company Limited 43.218677 27,91%
2 Huangshi Rongke Innovation Investment Fund Centre (Sociedad Limitada) 21.873364 14,13%
3 Shanghai Manufacturer Enterprise Management Partnership (Sociedad Limitada) 3.449000 2,23%
4 Beijing Rongtong Gaoke Capital Management Centre (sociedad limitada) 2.511955 1,62%
5 Yun Jing 2.193890 1,42%
6 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) – Huaxia SSE Science & Technology 50 2.185264 1,41% Fondo de índice abierto negociado por componentes
7 Shenzhen Jinsheng Rongtong Investment Management Company Limited 1.873278 1,21%
8 Shanghai Zhongpai Yuntu Investment Management Partnership (Sociedad Limitada) 1.776927 1,15%
9 Gongqingcheng Xinwei Investment Partnership (sociedad limitada) 1.740000 1,12%
10 Yangzhou Painan Enterprise Management Partnership (sociedad limitada) 1.551000 1,00%
