Zhejiang Zhengte Co.
Anuncio de la oferta pública inicial de acciones y de la cotización preliminar
Patrocinador (Suscriptor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Nota especial
(en adelante “el Emisor”, “la Compañía” o “Zhejiang Zhengte”) se complace en anunciar que, de acuerdo con los requisitos de la Comisión Reguladora de Valores de China (en adelante “CSRC”), Zhejiang Zhengte Co. (en lo sucesivo, el “Emisor”, la “Sociedad” o “Zhejiang Zhengte”) de acuerdo con las “Medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores” (Orden de la CSRC [nº 144]), las “Medidas para la administración de la oferta pública inicial y la cotización” (Orden de la CSRC [nº 196]), el “Código de prácticas para la suscripción de la oferta pública inicial” (Emisión de la CSRC [2018] nº 142), las “Normas para la suscripción de la oferta pública inicial” (Emisión de la CSRC [2018] nº 142) y las “Normas para la suscripción de la oferta pública inicial” (Emisión de la CSRC [2018] nº 142) emitidas por la Comisión Reguladora de Valores de China (“CSRC”). (Orden de la CSRC [nº 196]), las Normas para la suscripción de la oferta pública inicial (emisión de la CSRC [2018] nº 142), las Normas para la adjudicación de acciones en la oferta pública inicial (emisión de la CSRC [2018] nº 142), las Normas para la implementación de la oferta en línea de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (SZSE superior [2018] nº 279) y las Normas para la implementación de la oferta fuera de línea de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (SZSE superior [ 2020] nº 483). 2020] n.º 483) y otros reglamentos pertinentes para organizar e implementar la oferta pública inicial de acciones.
La consulta inicial y la suscripción fuera de línea de la Oferta se llevaron a cabo utilizando la plataforma electrónica para la oferta fuera de línea (en adelante, la “Plataforma Electrónica”) de la Bolsa de Valores de Shenzhen (en adelante, la “Bolsa de Valores de Shenzhen”) y la Sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (en adelante, la “Sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation”). (en adelante, “China Securities Clearing Shenzhen Branch”) para su registro y liquidación. Para conocer los detalles de la oferta electrónica fuera de línea, consulte las Normas de Implementación para la Oferta Fuera de Línea de Acciones en el Mercado de Shenzhen, publicadas en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shenzhen (www.szse.cn.) y otras normas pertinentes.
Se aconseja a los inversores que se centren en el proceso de emisión, la suscripción en línea y fuera de línea, el pago y la suspensión de la emisión, como se indica a continuación.
1, el día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea es el mismo que el 7 de septiembre de 2022 (día T), en el cual, el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30 a 15:00, el horario de suscripción en línea es de 9:15 a 11:30, 13:00 a 15:00. los inversores en el 7 de septiembre de 2022 (día T) para la suscripción en línea y fuera de línea sin el pago de los fondos de suscripción.
2. Una vez concluida la encuesta preliminar, el promotor (suscriptor principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (en lo sucesivo, el “promotor (suscriptor principal)” o ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “), basándose en los resultados de la encuesta tras la eliminación de las cotizaciones no válidas, eliminará el número de cotizaciones en el número total de suscripciones propuestas. La práctica concreta es la siguiente: después de ordenar el número total de suscripciones propuestas de la consulta previa por orden descendente de precio, si el número total de suscripciones propuestas por encima de un determinado precio es inferior al 10%, pero el número total de suscripciones propuestas que incluyen ese precio es superior o igual al 10%, entonces el precio de esa clase es el precio umbral, y las suscripciones por encima del precio umbral serán todas excluidas. El número de suscripciones se eliminará hasta que el número total de rechazos supere el 10% del número total de suscripciones por primera vez. Cuando el precio umbral es el mismo que el precio de emisión determinado, el número de declaraciones a ese precio ya no puede ser rechazado, y el porcentaje de rechazo de la cotización más alta puede ser inferior al 10% en este momento. La parte excluida no participará en la suscripción fuera de línea.
3. Los inversores en línea expresarán sus intenciones de suscripción de forma independiente y no confiarán a una sociedad de valores la autoridad exclusiva para realizar suscripciones de nuevas acciones en su nombre.
4, los inversores fuera de línea deberán, de acuerdo con el “anuncio de los resultados de la colocación preliminar de la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang Zhengte Company Limited fuera de línea” (en lo sucesivo, “el anuncio de los resultados de la colocación preliminar de la oferta fuera de línea”), antes de las 16:00 horas del 9 de septiembre de 2022 (T+2), según el precio de emisión finalizado y el número de acciones que se les asigne, oportunamente Pagar la totalidad de los fondos de suscripción de las nuevas acciones.
Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deberán cumplir con sus obligaciones de liquidación de fondos de acuerdo con el “Anuncio de los resultados de la lotería en línea para la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang Zhengte Company Limited” (en lo sucesivo, “Anuncio de los resultados de la lotería en línea”) para garantizar que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de las nuevas acciones al final del día 9 de septiembre de 2022 (T+2). La transferencia de fondos está sujeta a la normativa pertinente de la sociedad de valores del inversor.
Si a un inversor fuera de línea se le asignan varias acciones de la OPV en el mismo día, deberá realizar un pago separado por cada acción de la OPV. En el caso de múltiples acciones de la OPI asignadas el mismo día, si sólo se remite un importe total, el pago combinado dará lugar a que no se acredite y el inversor será responsable de las consecuencias derivadas de ello.
Las acciones perdidas por los inversores offline y online serán suscritas por el promotor (lead underwriter).
5. En caso de que el número combinado de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores. Para conocer los detalles de las condiciones de suspensión, consulte el apartado “X. Disposiciones para la suspensión de la emisión”. Si el número de acciones suscritas por los inversores offline y online supera el 70% del número de acciones de la oferta pública, pero no alcanza el número de acciones de la oferta pública, la institución patrocinadora (lead underwriter) será responsable de suscribir la parte no pagada. El número máximo de acciones a suscribir por el patrocinador (lead underwriter) es del 30% del número de acciones de la oferta pública, lo que corresponde a un número máximo de 8.250000 acciones.
6. Si un inversor fuera de línea que ha presentado una oferta válida no participa en la suscripción y si un inversor fuera de línea que ha recibido la colocación inicial no paga el importe de la suscripción en su totalidad y en el momento oportuno, se considerará que ha incurrido en incumplimiento y asumirá la responsabilidad del mismo, y el promotor (suscriptor principal) informará del incumplimiento a la Asociación de Valores de China para que quede constancia. Si un inversor en línea no realiza el pago completo después de ganar la lotería por un total de 3 veces dentro de 12 meses consecutivos, se le prohibirá participar en la suscripción de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables durante 6 meses (calculados sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente a la recepción de la declaración de abandono por parte de China Securities Clearing Shenzhen Branch. El número de suscripciones abandonadas se calculará sobre la base del número real de suscripciones abandonadas de acciones nuevas, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables combinados.
7. Los receptores de la colocación deben cumplir los requisitos reglamentarios del sector y el importe de la suscripción no debe superar el tamaño de los activos o del capital correspondiente.
Consejos de valoración y riesgo de inversión
Los inversores deben comprender plenamente los riesgos de invertir en OPI, estudiar detenidamente los riesgos divulgados en el folleto del emisor y participar en la oferta y suscripción de esta emisión con precaución.
1. De acuerdo con las Directrices de Clasificación Industrial para Empresas Cotizadas (Revisión 2012) de la CSRC, la industria a la que pertenece el Emisor es la C21 “Fabricación de Muebles”. CSI Index Co., Ltd. ha publicado el ratio P/E medio del sector para que los inversores puedan consultarlo a la hora de tomar decisiones. Si la relación P/E de la emisión es superior a la relación P/E media del sector, existe el riesgo de que el nivel de valoración del emisor vuelva al nivel de la relación P/E media del sector en el futuro y el precio de la acción caiga, lo que supondrá pérdidas para los inversores de las nuevas acciones. 2. Para el año completo de 2021, los ingresos de explotación de la empresa fueron de 1.239968.900000 RMB, lo que representa un aumento del 36,28% con respecto al mismo periodo del año anterior; el beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz fue de 107550.000 RMB, lo que representa un aumento del 34,08% con respecto al mismo periodo del año anterior; el beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de la empresa después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes fue de 76.813300 RMB, lo que representa una disminución del El beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de la empresa después de las ganancias o pérdidas extraordinarias fue de 76.813300 RMB, lo que representa un descenso del 4,22% en comparación con el periodo correspondiente del año anterior.
Tras la revisión, a 30 de junio de 2022, el activo y el pasivo de la empresa se encontraban en general en buen estado y su estructura de activos y pasivos era en general estable, con un activo total de 1.340538.600 RMB, lo que representa un aumento del 14,33% respecto al final del año anterior, un pasivo total de 614493.500 RMB, lo que representa un aumento del 20,50% respecto al final del año anterior, y unos fondos propios de 726451.000 RMB, lo que representa un aumento del 9,58% respecto al final del año anterior. De enero a junio de 2022, la Sociedad obtuvo unos ingresos de explotación de 88.209,80 millones de RMB, lo que representa un aumento interanual del 31,04%, un beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz de 63.753,33 millones de RMB, lo que representa un aumento interanual del 13,41%, y un beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz tras deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes de 78.873,35 millones de RMB, lo que representa un aumento interanual del 56,66%; un flujo de caja neto de las actividades de explotación de El flujo de caja neto de las actividades de explotación ascendió a 191632.000 RMB. Las condiciones generales de funcionamiento de la empresa fueron buenas.
Los resultados de explotación de la empresa se proyectan sobre la base de sus planes de producción y explotación, diversos planes de ingresos y gastos empresariales y otra información pertinente para el año fiscal 2022, teniendo en cuenta sus planes de mercado y de expansión empresarial, y basándose en el principio de prudencia. Se espera que los ingresos de explotación de la Sociedad para el período comprendido entre enero y septiembre de 2022 sean de 1.218693.000 RMB a 1.181821.000 RMB, lo que representa un aumento del 15,53% al 21,70% con respecto al mismo período del año anterior; se espera que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz sea de 83.732000 RMB a 92.410100 RMB, lo que representa un aumento del 3,23% al 13,97% con respecto al mismo período del año anterior; se espera que los beneficios o pérdidas no recurrentes atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz aumenten del 3,23% al 13,97%. Se espera que el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de ganancias y pérdidas extraordinarias sea de 97.160000 a 104980.300 RMB, lo que representa un aumento del 34,76% al 45,60% respecto al mismo periodo del año anterior. Los resultados anteriores, correspondientes a los meses de enero a septiembre de 2022, son estimaciones preliminares de la empresa y no constituyen previsiones de beneficios ni compromisos de resultados de la empresa.
Se recuerda a los inversores que deben prestar atención al riesgo de fluctuación de los resultados del emisor, ser prudentes en sus ofertas y participar racionalmente en la toma de decisiones.
3. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos relativos a la reforma del nuevo sistema de emisión de acciones, leer atentamente el contenido de este anuncio, conocer los principios de fijación de precios y los principios de asignación de esta emisión, asegurarse de que no pertenecen a las circunstancias que prohíben su participación en la consulta inicial antes de participar en la consulta, y asegurarse de que el número de suscripciones y las futuras participaciones se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas de las autoridades reguladoras. Una vez que un inversor presente una oferta, se considerará que el promotor (suscriptor principal) se compromete a que la participación del inversor en la emisión sea conforme a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del presente anuncio, y que el inversor será responsable de todas las infracciones y consecuencias derivadas de las mismas.
Nota importante
1. El número de acciones A emitidas en la oferta pública inicial de Zhejiang Zhengte es de 27.500000 acciones, que representan el 25,00% del capital social total después de la emisión, y el capital social total después de la emisión es de 11.000000 de acciones. El patrocinador (suscriptor principal) de la emisión es Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . La abreviatura de la acción del emisor es “Zhejiang Zhengte” y el código de la acción es “001238”, que se utiliza tanto para la consulta preliminar como para las suscripciones online y offline de la emisión.
2. De acuerdo con las Directrices de Clasificación de la Industria para las empresas que cotizan en bolsa de la Comisión Reguladora de Valores de China, el emisor pertenece a la industria de fabricación de muebles (código industrial C21).
3. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) determinarán el precio de la emisión directamente a través de la consulta inicial fuera de línea, y no se realizará ninguna oferta acumulativa en la misma.
4, 1 de septiembre de 2022 (día T-4) 9:30-15:00 para la emisión de la hora de oferta inicial de cotización. 5、Requisito de valor de mercado: dos días de negociación antes de la fecha de inicio de la consulta inicial de esta emisión (es decir, el 30 de agosto de 2022, T-6) como fecha base, los fondos de inversión en valores, los fondos de pensiones básicos y los fondos de seguridad social gestionados por gestores de inversión de fondos de seguridad social establecidos mediante ofertas públicas que participen en la consulta inicial de esta emisión deberán mantener las siguientes acciones en el mercado de Shenzhen durante los 20 días de negociación anteriores a la fecha base (incluida la fecha base) El valor medio diario de mercado de las acciones A no restringidas y de los recibos de depósito no restringidos mantenidos por los fondos de la seguridad social en el mercado de Shenzhen durante los 20 días de negociación anteriores a la Fecha Base, inclusive, deberá ser de 10 millones de RMB (inclusive) o más. El valor medio diario de mercado de las acciones A no restringidas y de los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen que posean otros inversores fuera de línea que participen en la consulta inicial de la Emisión y los objetivos de colocación gestionados por ellos durante los 20 días de negociación anteriores a la Fecha Base, inclusive, deberá ser igual o superior a 60 millones de RMB (inclusive). Los inversores en línea que posean más de 10.000 RMB (incluidos 10.000 RMB) de valor de mercado de acciones A no restringidas o recibos de depósito no restringidos en la Bolsa de Shenzhen podrán participar en la suscripción en línea de la Emisión el 7 de septiembre de 2022 (día T). El valor de mercado de los inversores en línea se calculará sobre la base del valor de mercado diario medio de sus participaciones en los 20 días de negociación anteriores al 5 de septiembre de 2022 (día T-2, inclusive).
6. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos relativos a la reforma del nuevo sistema de emisión de acciones, leer atentamente el contenido de este anuncio, conocer los principios de fijación de precios y los principios de asignación de esta emisión, asegurarse de que no pertenecen a las circunstancias que les prohíben participar en la consulta inicial antes de participar en la consulta, y asegurarse de que el número de suscripciones y las futuras participaciones se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas de las autoridades reguladoras. Una vez que un inversor presenta una oferta, se considerará que el promotor (suscriptor principal) se compromete a que la participación del inversor en la emisión sea conforme a las leyes y reglamentos y a las disposiciones de este anuncio, y que todas las infracciones y consecuencias que se deriven de ellas correrán a cargo del inversor.
7. Los inversores que pretendan participar en la suscripción de esta emisión deberán leer atentamente el “Resumen del Folleto de la Oferta Pública Inicial de Zhejiang Zhengte Co. Texto completo de la “Oferta pública inicial de acciones”.
8. Todos los inversores fuera de línea están obligados a solicitar la OPV a través del Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Securities IPO Offline Investor Reporting System (en adelante ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Reporting System”) https:// antes de las 12:00 horas del 30 de agosto de 2022 (T-6) al 31 de agosto de 2022 (T-5). ipoinvestor.gtja.com. Para más detalles, consulte “II. (Ⅱ) Requisitos y métodos de presentación de materiales presentados por inversores fuera de línea a Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “.
I. Información básica sobre este tema
(Ⅰ)Método de emisión
1. La solicitud para la oferta pública inicial de 27.500000 acciones ordinarias (acciones A) de RMB por parte de Zhejiang Zhengte (en adelante, “la Oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China bajo el permiso de la SEC nº [2022] 1482. El nombre abreviado de las acciones del Emisor es “Zhejiang Zhengte” y el código bursátil es “001238”, que se utiliza tanto para la consulta inicial como para las suscripciones online y offline de la Emisión.
2. La Oferta se realizará mediante una colocación de consulta offline a inversores elegibles (en adelante, “Oferta offline”) y una colocación online al público que posea acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen por valor de mercado.
