Shandong Jiahua Biotechnology Co.
Anuncio de la oferta pública inicial de acciones
Patrocinador (Suscriptor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Nota especial
(en lo sucesivo, “el Emisor” o “Jiahua”) de acuerdo con las “Medidas Administrativas para la Emisión y Suscripción de Valores” (Orden de la Comisión Reguladora de Valores [nº 144], en lo sucesivo, “las Medidas Administrativas”), la “Oferta Pública Inicial” (en lo sucesivo, “la OPI”) y la “OPV” (en lo sucesivo, “la OPI”). (en adelante, las “Medidas Administrativas”), las Medidas Administrativas para la Oferta Pública Inicial y la Cotización de Acciones (Orden de la SFC [nº 173]), el Código de Prácticas para la Suscripción de la Oferta Pública Inicial de Acciones (CSRC Issue [2018] nº 142, en adelante, el “Código de Prácticas”), las Normas de Colocación de la Oferta Pública Inicial de Acciones (CSRC Issue [2018] nº 142) y las Normas de Colocación de la Oferta Pública Inicial de Acciones (CSRC Issue [2018] nº 142). (CSRC Issue [2018] No. 142, en adelante las “Reglas de Colocación”), las Reglas para la Gestión de Inversionistas Fuera de la Red en Ofertas Públicas Iniciales (CSRC Issue [2018] No. 142, en adelante las “Reglas de Gestión de Inversionistas”) (en adelante, las “Reglas de Implementación de la Oferta en Línea”) y las “Reglas de Implementación de la Oferta Pública Inicial en Línea del Mercado de Shanghái (Revisión 2018)” (Fa [2018] Nº 40) (en adelante, las “Reglas de Implementación de la Oferta en Línea”) y las “Reglas de Implementación de la Oferta Offline del Mercado de Shanghái (Revisión 2018)” (Fa [2018] Nº 41) (en adelante, las “Reglas de Implementación de la Oferta en Línea”). 41) (en lo sucesivo, las “Normas de Ejecución de la Oferta Extrajudicial”) y otros reglamentos pertinentes para organizar la ejecución de la OPI.
La consulta inicial y la oferta fuera de línea de la Oferta Fuera de Línea se llevarán a cabo a través de la plataforma electrónica para la suscripción fuera de línea de la Bolsa de Valores de Shanghái (en lo sucesivo, “SSE”), el sitio web de la plataforma electrónica para la suscripción de la Oferta Fuera de Línea es: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio para los inversores fuera de línea. Para conocer los detalles de la oferta electrónica fuera de línea, consulte las “Normas de aplicación de la oferta fuera de línea” y otras normas pertinentes publicadas en el sitio web de la ESE (www.sse.com.cn.). La oferta en línea de la Oferta se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la ESE mediante la suscripción por valor de mercado. Se aconseja a los inversores que lean detenidamente este anuncio y las Normas de Ejecución de la Oferta en Línea publicadas en el sitio web de la ESE (www.sse.com.cn.).
1. Se aconseja a los inversores que se centren en el proceso de emisión, las suscripciones en línea y fuera de línea y los pagos de esta emisión, cuyo contenido principal es el siguiente
(1) El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (en lo sucesivo, el “patrocinador (suscriptor principal)” o ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “), basándose en los resultados de la investigación preliminar, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, el nivel de valoración del sector en el que se encuentra (en lo sucesivo, el “Patrocinador (Suscriptor Principal)” o ” Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) “), basándose en los resultados de la investigación preliminar, y teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, el nivel de valoración del sector en el que opera y el entorno del mercado, el precio de emisión se determinó en 10,55 RMB por acción.
Se invita a los inversores a realizar suscripciones en línea y fuera de línea a este precio el 31 de agosto de 2022 (día T) sin pagar los fondos de suscripción. El día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción de la emisión en línea son ambos el 31 de agosto de 2022 (día T), donde el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30 a 15:00 y el horario de suscripción en línea es de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00.
(2) Después de que el promotor (colocador principal) haya clasificado el número total de suscripciones propuestas por precio de todos los objetos de colocación que participan en la encuesta preliminar, si el número total de suscripciones propuestas por encima de un determinado precio es inferior al 10%, y el número total de suscripciones propuestas que incluyen ese precio y más es superior o igual al 10%, el precio de esa clase será el precio umbral, y el volumen de suscripción correspondiente al precio superior al precio umbral quedará excluido en su totalidad, y los objetos de colocación cuyas cotizaciones sean iguales al precio umbral quedarán excluidos. De acuerdo con el principio de “del menor al mayor volumen de suscripción y de la hora de suscripción más tardía a la más temprana (según la hora de declaración y el número de serie de la declaración que aparecen en la plataforma de aplicación fuera de línea de la ESS)”, hasta que el número total de rechazos supere el 10% del número total de suscripciones propuestas por primera vez. Cuando el precio umbral es el mismo que el precio de emisión determinado, el número de declaraciones a ese precio ya no puede ser rechazado, y el porcentaje de rechazo de la cotización más alta puede ser inferior al 10% en ese momento. La parte excluida no participará en las suscripciones fuera de línea.
(3) Los inversores en línea expresarán su propia intención de suscribir nuevas acciones y no confiarán a una sociedad de valores la plena autoridad para realizar suscripciones en su nombre.
(4) Los inversores fuera de línea, de acuerdo con el “Anuncio de los resultados de la adjudicación preliminar fuera de línea y de los resultados ganadores en línea de la oferta pública inicial de acciones de Shandong Jiahua Biotechnology Company Limited” (en adelante, el “Anuncio de los resultados de la adjudicación preliminar fuera de línea y de los resultados ganadores en línea”), solicitarán antes de las 16:00 horas del 2 de septiembre de 2022 (T+2) las nuevas acciones al precio de emisión final determinado y el número de acciones que se les asigne. Los inversores en línea deberán realizar el pago íntegro y puntual de los fondos de suscripción de las nuevas acciones de acuerdo con el precio final de emisión y el número de acciones que se les asigne.
Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deben cumplir con sus obligaciones de liquidación de fondos de acuerdo con el Anuncio de los resultados de la adjudicación inicial fuera de línea y los resultados de la lotería en línea y asegurarse de que sus cuentas de fondos tienen fondos suficientes para la suscripción de las nuevas acciones al final del día 2 de septiembre de 2022 (T+2), y el pago de fondos por parte de los inversores debe cumplir con las regulaciones pertinentes de las sociedades de valores de los inversores. Las acciones perdidas por los inversores offline y online serán suscritas por el promotor (lead underwriter).
(5) En caso de que el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores.
(6) Si un inversor fuera de línea que ha presentado una oferta válida no participa en la suscripción o si un inversor fuera de línea al que se le ha asignado la colocación inicial no paga el importe de la suscripción en su totalidad y en el momento oportuno, se considerará que ha incurrido en incumplimiento y será responsable del mismo, y la institución patrocinadora (suscriptor principal) informará del incumplimiento a la Asociación de Valores de China para que quede constancia. Si un inversor en línea no realiza el pago completo después de ganar la lotería por un total de 3 veces en 12 meses consecutivos, no se le permitirá participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables durante 6 meses.
2. Puede haber un riesgo de que la emisión caiga por debajo del precio de emisión después de la cotización. Los inversores deben prestar toda su atención a los factores de riesgo que entraña el mercado de precios, comprender que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización, aumentar efectivamente la conciencia de riesgo, reforzar el concepto de inversión en valor y evitar la especulación ciega. Ni el regulador, ni el emisor, ni el patrocinador (colocador principal) pueden garantizar que las acciones no caerán por debajo del precio de emisión después de la cotización.
3. El Emisor y el Patrocinador (Colocador Principal) recuerdan solemnemente a los inversores que presten atención a los riesgos de inversión, inviertan racionalmente y lean atentamente el “Anuncio especial sobre los riesgos de inversión en la oferta pública inicial de acciones de Shandong Jiahua Biotechnology Co. (el “Anuncio especial sobre los riesgos de la inversión”). Notas importantes
1. La solicitud para la oferta pública inicial de 41,14 millones de acciones ordinarias (acciones A) en RMB por parte de Jiahua (en adelante, “la Oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China bajo el Permiso SFC nº [2022] 1830. El patrocinador (principal suscriptor) de la Emisión es Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) . La abreviatura de las acciones del emisor es “Jiahua”, la abreviatura de los valores ampliados es “Jiahua Bioscience” y el código de valores es “603182”, que se utiliza para la solicitud en línea de esta emisión. El código se utiliza para la suscripción en línea de este número. La emisión de la suscripción en línea se denomina “suscripción Jiahua”, y el código de suscripción en línea es “732182”. 2. La investigación inicial de este asunto se completó el 25 de agosto de 2022 (T-4). El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) negociaron el precio de emisión de 10,55 RMB por acción basándose en los resultados de la investigación preliminar, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, el nivel de valoración del sector en el que opera y el entorno del mercado.
(1) 17,24 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz en 2021, antes y después de deducir los beneficios o pérdidas no recurrentes, auditados por una empresa contable y determinados de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el número total de acciones antes de la emisión).
(2) 22,98 veces (el beneficio por acción se calcula dividiendo el beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz para 2021, auditado por una empresa de contabilidad y determinado de acuerdo con los PCGA de la RPC, por el número total de acciones después de la emisión, que es de 16.455,00 millones de acciones sobre la base de la emisión de 41.140000 acciones).
El emisor y el patrocinador (colocador principal) han negociado para determinar el número de acciones A que se emitirán como 41,14 millones de acciones. La emisión es toda de acciones nuevas y no habrá transferencia de acciones antiguas. Antes de la activación del mecanismo de call-back, el número de acciones a emitir fuera de línea era de 24.684400 acciones, es decir, el 60,00% del número de acciones a emitir; el número de acciones a emitir en línea era de 16.450600 acciones, lo que representa el 40,00% del número de acciones a emitir.
3. Los inversores que participen en la oferta en línea deberán suscribirse al precio de emisión de 10,55 RMB por acción, y el período de suscripción en línea será de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00 del 31 de agosto de 2022 (día T). “732182”.
4. La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de colocación de cotizaciones fuera de línea a inversores elegibles (en lo sucesivo, “Oferta fuera de línea”) y oferta de precios en línea a inversores públicos que posean acciones A no restringidas o recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghái con un determinado valor de mercado (en lo sucesivo, “Oferta en línea”). (“Oferta en línea”). La oferta offline se realizará por Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) a través de la plataforma electrónica de la ESE para la suscripción offline (en adelante, la “plataforma de suscripción offline”), que está disponible en https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo. La oferta online se realizará a través del sistema de negociación de la ESE (en adelante, el “sistema de negociación”). (en adelante, el “Sistema de Negociación”). La edición offline estará disponible para la suscripción el 31 de agosto de 2022 (día T) de 9:30 a 15:00.
5. De acuerdo con los procedimientos y principios para determinar los objetivos de colocación de la oferta válida, tal y como se establece en el “Anuncio de los acuerdos de emisión y la cotización preliminar para la oferta pública inicial de Shandong Jiahua Biological Technology Co. Para más detalles, consulte el “Programa: Consulta preliminar y cotizaciones válidas de los objetivos de colocación” de este anuncio. Los objetivos de colocación no incluidos en esta lista no pueden participar en la suscripción fuera de línea.
6. Cualquier objetivo de colocación sólo puede elegir una de las ofertas offline u online para suscribir nuevas acciones. Los inversores offline que hayan participado en la cotización inicial, independientemente de que sean “cotizaciones válidas”, no podrán solicitar nuevas acciones a través de la oferta online. Si un sujeto de colocación que ha participado en la consulta inicial fuera de línea participa después en la solicitud en línea, lo que da lugar a la invalidación de su solicitud, el inversor fuera de línea asumirá la responsabilidad correspondiente.
7. Los objetivos de colocación deberán cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes y con las disposiciones pertinentes de la CSRC en lo que respecta a la suscripción y la tenencia de acciones, y deberán asumir las responsabilidades legales correspondientes. La información relevante del Destinatario de la Colocación (incluyendo el nombre del Destinatario de la Colocación, el nombre de la cuenta de valores (Shanghai), el número de la cuenta de valores (Shanghai), el número de la cuenta de cobro y pago del banco, etc.) estará sujeta a la información registrada en la Asociación de la Industria de Valores, y el Destinatario de la Colocación será responsable de las consecuencias causadas por la inconsistencia entre la información rellenada por el Destinatario de la Colocación y la información registrada.
8. El promotor (suscriptor principal) verificará además si existen circunstancias prohibidas para los inversores de la oferta válida y los objetivos de la colocación bajo gestión antes de la colocación, y los inversores deberán cooperar en consecuencia según lo solicite el promotor (suscriptor principal) (incluyendo, pero sin limitarse a ello, la provisión de los estatutos y otra información de registro industrial y comercial, la organización de entrevistas con el controlador real, la provisión veraz de la lista de relaciones sociales principales de las personas físicas relevantes, la cooperación con otras investigaciones relacionadas, etc.). Si el promotor se niega a cooperar o si los materiales proporcionados no son suficientes para excluir la existencia de las circunstancias prohibidas antes mencionadas, el promotor (suscriptor principal) se negará a realizar la colocación a él.
9. Si los colocadores que presentaron cotizaciones válidas en la consulta inicial no participan en la suscripción fuera de línea o la suscripción no es suficiente, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) los considerarán en rebeldía y lo harán constar en el Anuncio de los Resultados de la Colocación Preliminar fuera de línea y en el Resultado Ganador en línea e informarán de la rebeldía a la Asociación de Valores de China para su registro.
10. El día de la suscripción, tanto los inversores online como los offline no están obligados a realizar el pago.
Los inversores fuera de línea deberán pagar el importe total de los fondos de suscripción de las nuevas acciones que se les asignen antes de las 16:00 horas del 2 de septiembre de 2022 (T+2), según el estado de pago debido a la adjudicación anunciada ese día.
Los inversores en línea deben asegurarse de que sus cuentas de capital tienen fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones al final del 2 de septiembre de 2022 (T+2) según los resultados de la lotería anunciados ese día.
11. Las suscripciones offline y online para este número se cerrarán a las 15:00 horas del 31 de agosto de 2022 (día T) simultáneamente. Tras el cierre de la suscripción, el Emisor y el Patrocinador (Suscriptor Principal) decidirán el 31 de agosto de 2022 (día T) si activan el mecanismo de devolución de la oferta y ajustan el tamaño de las ofertas offline y online en función de la situación general de la suscripción, y publicarán el “Anuncio sobre el estado de la suscripción y la tasa de ganancia de la Oferta Pública Inicial de Shandong Jiahua Bio-Technology Co. (en lo sucesivo, el “Anuncio de la tasa de ganancia en línea”) el 1 de septiembre de 2022 (T+1). Consulte el apartado “I. (Ⅶ) Mecanismo de reasignación en línea y fuera de línea” de este anuncio para conocer las disposiciones específicas del mecanismo de reasignación. 12. Cuando el número total de suscripciones efectivas fuera de línea para esta emisión no alcanza el número de emisiones fuera de línea antes de la reversión; o cuando el número de suscripciones efectivas en línea es menor que el número de emisiones iniciales en línea antes de la reversión y la porción sub-suscrita de las suscripciones en línea no se suscribe completamente después de la reversión a la línea; cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea es menos del 70% del número de emisiones públicas; cuando la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) implementa la El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) tomarán medidas para suspender la emisión, informar oportunamente a la CSRC y divulgar información sobre las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores, y reiniciar la emisión en una fecha posterior.
13. Este anuncio es sólo una breve descripción de la emisión de acciones y no constituye un asesoramiento de inversión. Los inversores que deseen conocer los detalles de la Oferta deben leer atentamente el texto completo del “Folleto de la Oferta Pública Inicial de Shandong Jiahua Biotechnology Co. Se recuerda a los inversores que presten especial atención a las secciones tituladas “Aspectos materiales” y “Factores de riesgo” del folleto, para comprender plenamente los diversos factores de riesgo del Emisor, para hacer su propio juicio sobre sus condiciones empresariales y el valor de la inversión y para tomar decisiones de inversión prudentes. El emisor está sujeto a cambios políticos, económicos, industriales y de gestión, y cualquier riesgo de inversión que se derive de ellos será asumido por el inversor.
14. La emisión de acciones en el
