Shandong Jiahua Biotechnology Co.
Anuncio especial sobre los riesgos de inversión de la oferta pública inicial de acciones
Patrocinador (Suscriptor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
La solicitud para la oferta pública inicial de 4.114,00 millones de acciones ordinarias (acciones A) en RMB por parte de Shandong Jiahua Biotechnology Company Limited (en adelante, “el Emisor”) (en adelante, “la Oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China (en adelante, “CSRC”). La solicitud de oferta pública inicial de 41.140000 acciones ordinarias en RMB (la “Oferta”) por parte del Emisor ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China (la “CSRC”) en forma de Permiso de la CSRC nº [2022] 1830. La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de una colocación de consulta fuera de línea a los inversores elegibles (la “Oferta fuera de línea”) y una oferta de precios en línea a los inversores públicos que posean un determinado valor de mercado de acciones A no restringidas o recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghai (la “Oferta en línea”). (“Oferta en línea”). El patrocinador (suscriptor principal) de la Oferta es Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (en lo sucesivo denominado colectivamente el “Patrocinador (Suscriptor Principal)”).
1, el proceso de emisión, la suscripción en línea fuera de línea, el pago y otros aspectos de la emisión, por favor, centrarse en los inversores, el contenido principal es el siguiente.
(1) El emisor y el patrocinador (suscriptor principal), basándose en los resultados de la investigación preliminar y teniendo en cuenta factores como los fundamentos del emisor, el nivel de valoración de la industria en la que opera y el entorno del mercado, han negociado y determinado que el precio de emisión sea de 10,55 RMB por acción, sin que haya ninguna otra investigación de oferta acumulativa para la emisión fuera de línea.
El día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea es el mismo que el 31 de agosto de 2022 (día T), suscripción sin pago de fondos de suscripción. Entre ellos, el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30 a 15:00, el horario de suscripción en línea es de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00.
(2) Los inversores en línea deben expresar sus intenciones de suscripción de forma independiente y no deben confiar a una sociedad de valores la autoridad exclusiva para realizar suscripciones de nuevas acciones en su nombre.
(3) Los inversores fuera de línea deberán, de acuerdo con el “Anuncio de los resultados de la colocación inicial y los resultados de la ganancia en línea de la oferta fuera de línea de Shandong Jiahua Biotechnology Co. De acuerdo con el precio de emisión finalizado y el número de acciones asignadas, los fondos de suscripción de las nuevas acciones se pagarán en su totalidad y en el momento oportuno. En el caso de los inversores fuera de línea a los que se les asignen varias acciones de la OPV en el mismo día, deberán realizar un pago por separado para cada acción de la OPV. En el caso de múltiples acciones nuevas asignadas el mismo día, si sólo se remite un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo de acreditación y las consecuencias derivadas del mismo correrán a cargo del inversor. Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deben pagar las nuevas acciones de acuerdo con el “Anuncio de los resultados de la asignación inicial de la oferta fuera de línea y los resultados de la lotería en línea”.
Después de ganar la lotería, los inversores en línea deben cumplir con sus obligaciones de liquidación de fondos de acuerdo con el Anuncio de los Resultados de la Adjudicación Inicial de la Oferta Fuera de Línea y los Resultados de la Lotería en Línea y asegurarse de que sus cuentas de fondos tienen fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones al final del 2 de septiembre de 2022 (día T+2), y la transferencia de fondos por parte de los inversores debe cumplir con las regulaciones pertinentes de las compañías de valores de los inversores.
Las acciones perdidas por los inversores offline y online serán suscritas por el promotor (lead underwriter).
(4) En caso de que el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y divulgarán las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores.
(5) Si un inversor fuera de línea que ha presentado una oferta válida no participa en la suscripción o si un inversor fuera de línea al que se le ha asignado la colocación inicial no paga el importe de la suscripción en su totalidad y en el momento oportuno, se considerará que ha incurrido en incumplimiento y será responsable del mismo, y la institución patrocinadora (suscriptor principal) informará del incumplimiento a la Asociación de Valores de China para que quede constancia. Si un inversor en línea no realiza el pago completo después de ganar la lotería por un total de 3 veces en 12 meses consecutivos, no podrá participar en la suscripción de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables en un plazo de 6 meses.
2. Cualquier decisión u opinión emitida por la CSRC u otros departamentos gubernamentales en relación con la Emisión no indica un juicio material o una garantía del valor de inversión de las acciones del Emisor o del rendimiento para los inversores. Cualquier afirmación contraria es una falsa representación. Se aconseja a los inversores que presten atención a los riesgos de la inversión, estudien cuidadosamente y juzguen lo razonable del precio de la emisión y tomen decisiones de inversión racionales.
3. Se aconseja a los inversores que tengan intención de participar en la suscripción de esta emisión que lean detenidamente el texto completo del “Folleto para la oferta pública inicial de acciones de Shandong Jiahua Biotechnology Company Limited” y el resumen del folleto y otros documentos publicados en el sitio web de la SSE (www.sse.com.cn.) el 30 de agosto de 2022. Se aconseja a los inversores que presten especial atención a las secciones tituladas “Cuestiones importantes” y “Factores de riesgo” del folleto, para comprender plenamente los diversos factores de riesgo del Emisor, hacer su propio juicio sobre sus condiciones empresariales y su valor de inversión y tomar decisiones de inversión prudentes. El emisor está sujeto a cambios políticos, económicos, industriales y de gestión, y los riesgos de inversión que se deriven de ellos serán asumidos por los propios inversores.
4. No hay ninguna restricción en cuanto a la circulación y el acuerdo sobre el período de bloqueo para las acciones de esta emisión en línea y fuera de línea, que comenzarán a circular a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de esta emisión en la SSE. Se aconseja a los inversores que presten atención a los riesgos de inversión derivados del aumento de la circulación de las acciones en el primer día de cotización.
5. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal), basándose en los resultados de la investigación preliminar y teniendo en cuenta factores como los fundamentos del emisor, el nivel de valoración del sector en el que opera y el entorno del mercado, han negociado y determinado que el precio de emisión sea de 10,55 RMB por acción, lo que corresponde a un ratio P/E de
(1) 17,24 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz en 2021, antes y después de deducir los beneficios o pérdidas no recurrentes, auditados por una empresa contable y determinados de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el número total de acciones antes de la emisión).
(2) 22,98 veces (el beneficio por acción se calcula dividiendo el beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz en 2021, auditado por una empresa contable y determinado de acuerdo con las normas contables de la RPC, antes y después de los beneficios o pérdidas no recurrentes, por el número total de acciones después de la emisión, que es de 164,55 millones de acciones sobre la base de la emisión de 41,14 millones de acciones).
De acuerdo con las Directrices de Clasificación Industrial para Empresas Cotizadas (revisadas en 2012) de la CSRC, la industria a la que pertenece el Emisor es la industria de procesamiento agroalimentario (código de industria C13) y el promedio de la relación estática P/E de la industria para el último mes publicado por CSI Index Co. La relación P/E correspondiente al precio de emisión es inferior a la relación P/E estática media del sector en el último mes, pero sigue existiendo el riesgo de que el precio de las acciones del emisor caiga en el futuro, causando pérdidas a los inversores.
6. Se llama la atención de los inversores sobre las discrepancias entre el precio de emisión y las cotizaciones de los inversores fuera de línea, que se exponen en el “Anuncio de la Oferta Pública Inicial de Shandong Jiahua Biotechnology Co.
El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) determinarán el precio de emisión basándose en la investigación preliminar y teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, el nivel de valoración del sector en el que opera y el entorno del mercado. Se considerará que todo inversor que participe en la suscripción ha aceptado el precio de emisión. Se aconseja a los inversores que no aprueben el método de fijación de precios y el precio de emisión que no participen en la emisión.
8. Los inversores deben prestar plena atención a los factores de riesgo que conlleva la fijación de precios basada en el mercado, comprender que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización, aumentar efectivamente su conciencia de riesgo, reforzar el concepto de inversión en valor y evitar la especulación ciega. Ni el regulador, ni el emisor, ni el patrocinador (colocador principal) pueden garantizar que las acciones no caerán por debajo del precio de emisión después de la cotización.
9. Sobre la base del precio de emisión de 10,55 RMB por acción y el número de nuevas acciones emitidas de 41.400000 acciones, se espera que los ingresos totales sean de 434270.000 RMB, y después de deducir los gastos de emisión de 52.895600 RMB (sin IVA), se espera que los ingresos netos sean de 381314.000 RMB, lo que no es más que el uso propuesto de los ingresos para los proyectos de inversión del emisor según lo divulgado en el folleto. Se espera que la recaudación neta sea de 381311.400000 RMB, sin exceder la cantidad de 381311.400000 RMB que se invertirá con la recaudación según se indica en el Folleto. Existe el riesgo de que el aumento del tamaño de los activos netos como resultado de la emisión de los ingresos tenga un impacto material en el modelo de producción y operación del emisor, la capacidad de gestión y control de riesgos, la posición financiera, la rentabilidad y los intereses a largo plazo de los accionistas.
10, los inversores offline y online no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando solicitan las suscripciones. La cuestión de la suscripción, cualquier objeto de colocación sólo puede elegir una manera de suscribir fuera de línea o en línea, todo el objeto de colocación que participan en la cotización fuera de línea, la aplicación, la colocación no se les permite participar en la suscripción en línea; un solo inversor sólo puede utilizar una cuenta calificada para la suscripción, cualquier suscripción contraria a las disposiciones anteriores será la suscripción no válida.
Los inversores en línea expresarán su intención de suscripción de forma independiente y no confiarán a la sociedad de valores la plena autoridad para realizar suscripciones de nuevas acciones en su nombre.
11. Los inversores deberán pagar los fondos de suscripción en su totalidad y a tiempo una vez que hayan sido asignados. Si un inversor en línea no ha pagado en su totalidad después de haber ganado la lotería por un total de tres veces dentro de 12 meses consecutivos, no se le permitirá participar en la suscripción de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables dentro de seis meses.
12. Una vez concluida esta emisión, las acciones sólo cotizarán en la Bolsa de Valores de Londres tras la aprobación de la misma. Si no se obtiene la aprobación, las acciones de esta emisión no cotizarán y el emisor devolverá las acciones a los inversores que participaron en la solicitud en línea de acuerdo con el precio de la emisión más los intereses de los depósitos bancarios durante el mismo periodo.
13. El Emisor y el Patrocinador (Colocador Principal) llaman solemnemente la atención de los inversores sobre el hecho de que éstos deben adherirse al concepto de inversión de valor para participar en la suscripción de esta emisión y esperamos que los inversores que reconocen el valor de inversión del Emisor y desean compartir los frutos del crecimiento del Emisor participen en la suscripción.
14. Este Anuncio Especial sobre los Riesgos de Inversión no garantiza la revelación de todos los riesgos de inversión de la Emisión. Se aconseja a los inversores que comprendan plenamente las características del mercado de valores y los riesgos que conlleva, que evalúen su propia tolerancia al riesgo de forma racional y que tomen una decisión independiente sobre la conveniencia de participar en la Emisión en función de su propia solidez financiera y experiencia en materia de inversión. 15. Todas las acciones del Emisor son acciones negociables y las acciones están sujetas a un período de venta limitado antes de esta emisión. Dicho acuerdo es un compromiso voluntario asumido por los accionistas correspondientes, de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes, basado en las necesidades de gobierno del emisor y en la estabilidad de su funcionamiento y gestión.
16. Se aconseja a los inversores que presten atención a los riesgos de la inversión, y el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) negociarán la suspensión de la emisión en caso de que se produzca una de las siguientes circunstancias.
(1) Después de la suscripción fuera de línea, el número total real de suscripciones por objetos de colocación válidamente cotizados es menor que el número inicial de emisiones fuera de línea.
(2) Si la suscripción en línea es insuficiente, después de que la suscripción insuficiente se reasigne a los inversores fuera de línea, los inversores fuera de línea no se suscriben en su totalidad.
(3) El número combinado de acciones suscritas por los inversores offline y online es inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública.
(4) Asuntos significativos posteriores a la reunión que se produzcan durante el proceso de emisión del emisor y que afecten a la misma.
(5) La CSRC lleva a cabo una supervisión posterior al proceso de emisión de valores de suscripción y encuentra presuntas violaciones de la ley o circunstancias anormales, y ordena al emisor y al suscriptor que suspendan o interrumpan la emisión y lleven a cabo la investigación y el tratamiento de los asuntos relacionados.
En tal caso, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) suspenderán la emisión y divulgarán las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores. Después de la suspensión, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) pueden reanudar la emisión en un momento posterior durante el período de validez del documento de aprobación de la emisión, previa presentación ante la CSRC.
Emisor: Shandong Jiahua Biotechnology Company Limited Patrocinador (colocador principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 30 de agosto de 2022
(Esta página no tiene texto y es la página sellada del Anuncio Especial sobre los Riesgos de Inversión en la Oferta Pública Inicial de Acciones de Shandong Jiahua Biotechnology Company Limited)
Emisor: Shandong Jiahua Biological Technology Co.
(Esta página no tiene texto y es la página sellada del Anuncio Especial sobre los Riesgos de Inversión en la Oferta Pública Inicial de Acciones de Shandong Jiahua Biotechnology Co.)
Patrocinador (suscriptor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Mes del año
