Shandong Jiahua Biotechnology Co.
Shandong Sinoglory Health Food Co.
(Nº 19 de la calle Hongtu, condado de Xin, ciudad de Liaocheng, provincia de Shandong)
Folleto de oferta pública inicial
Patrocinador (Suscriptor principal)
(No. 618, Shangcheng Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone)
Panorama de la cuestión
Tipo de acciones emitidas Acciones ordinarias en renminbi (acciones A)
Número de acciones que se emitirán El número de acciones nuevas que se emitirán es de 41,14 millones, lo que representa el 25% del capital social total de la Sociedad tras la emisión. La emisión es totalmente nueva y no habrá oferta pública de acciones por parte de los accionistas originales.
Valor nominal por acción RMB 1,00
Precio de emisión por acción RMB10,55 por acción
Fecha prevista de emisión 31 de agosto de 2022
La bolsa de valores cotizará en la Bolsa de Shanghái
Total del capital social después de la emisión 164,55 millones de acciones
1. Wu Hongxiang, Huang Ruihua, Zhang Xiaowei, Li Guangqing, Jia Hui, Gao Zelin y Wu Hongli, los familiares de Wu Hongxiang, Zhao Dongjie y Zhao Kexin, los familiares de Huang Ruihua, y Chen Chunjia, los familiares de Zhang Xiaowei, los controladores reales de la Sociedad, se comprometen a
Durante un período de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del Emisor, no transferiré ni delegaré la gestión de las acciones que posea directa o indirectamente en el Emisor y que estuvieran en circulación antes de la oferta pública de las acciones del Emisor, ni el Emisor recomprará las acciones que posea directa o indirectamente en el Emisor y que estuvieran en circulación antes de la oferta pública de las acciones del Emisor. Cumpliré las disposiciones anteriores si mi participación directa en el emisor cambia como resultado de una distribución de capital por parte del emisor, etc.
Si reduzco mi participación en el emisor en los dos años siguientes a la expiración del período de bloqueo, el precio de reducción no será inferior al precio de emisión. En caso de que se produzca un evento de ex-derechos y ex-dividendos, el precio de emisión anterior se ajustará en consecuencia.
Si el precio de cierre de las acciones del emisor durante 20 días consecutivos de negociación dentro de los 6 meses posteriores a la cotización es inferior al precio de emisión de las acciones de la OPV, o si el precio de cierre al final de los 6 meses posteriores a la cotización es inferior al precio de emisión de las acciones de la OPV, el período de bloqueo de las acciones emitidas antes de la oferta pública del emisor se prorrogará automáticamente por 6 meses. En el caso de los eventos ex-derechos y ex-dividendos, el precio de emisión que tenían los accionistas antes de la emisión se ajustará en consecuencia. (2) Compromisos de Wu Hongxiang, Zhang Xiaowei, Li Guangqing, Tian Feng y Zhao Dongjie, directores de la empresa, Jia Dong, supervisores de la empresa, y Li Jijun, Cao Lianfeng, An Zhiguo y Zhang Ding, altos directivos de la empresa, sobre el bloqueo voluntario de las acciones que poseen.
No transferiré ni delegaré la gestión de las acciones que poseo directa o indirectamente en el emisor antes de la oferta pública de las acciones, ni el emisor recomprará las acciones que poseo directa o indirectamente en el emisor antes de la oferta pública de las acciones, durante un período de un año a partir de la fecha de cotización de las acciones del emisor (en el plazo de treinta y seis meses para los beneficiarios efectivos y los familiares cercanos). No transferiré más del 25% del número total de acciones del emisor que posea directa o indirectamente en cada año de mi empleo en la empresa después de la expiración del período de bloqueo antes mencionado; no transferiré ninguna acción del emisor que posea en los seis meses siguientes a mi cese.
Si reduzco mi participación en el emisor en los dos años siguientes a la expiración del período de bloqueo, el precio de reducción no será inferior al precio de emisión. En caso de que se produzca un evento de ex-derechos y ex-dividendos, el precio de emisión anterior se ajustará en consecuencia.
Durante mi mandato como director/supervisor/alto directivo de la Sociedad, si el precio de cierre de las acciones del emisor está por debajo del precio de emisión durante 20 días de negociación consecutivos dentro de los 6 meses siguientes a la cotización de la Sociedad, o si el precio de cierre está por debajo del precio de emisión al final de los 6 meses siguientes a la cotización, el período de bloqueo de mis acciones del emisor se prorrogará automáticamente por 6 meses. En caso de que se produzcan eventos ex-derechos y ex-dividendos, el precio de emisión anterior se ajustará en consecuencia.
3. Minyun Jiahua, accionista institucional de la empresa que posee más del 5% de las acciones, se compromete a
En un plazo de 36 meses a partir de la fecha de adquisición de las acciones del Emisor y en un plazo de un año a partir de la fecha de cotización de las acciones del Emisor, Minyun Jiahua no transferirá ni encargará a otros la gestión de las acciones que posea directa o indirectamente en el Emisor antes de la oferta pública de las acciones del Emisor, ni recomprará las acciones que posea directa o indirectamente en el Emisor antes de la oferta pública de las acciones del Emisor. En caso de que se produzca un cambio en la participación directa de la Sociedad en el emisor como consecuencia de una distribución de acciones por parte del emisor, se aplicarán las disposiciones anteriores.
Si las acciones en poder de la Sociedad que estaban en circulación antes de la oferta pública del emisor se reducen dentro de los dos años siguientes a la expiración del período de bloqueo, el precio de reducción no será inferior al precio de emisión. En el caso de un ex-dividendo, el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
Si el precio de cierre de las acciones del emisor durante 20 días consecutivos de negociación dentro de los 6 meses posteriores a la cotización es inferior al precio de emisión de las acciones de la OPV, o si el precio de cierre al final de los 6 meses posteriores a la cotización es inferior al precio de emisión de las acciones de la OPV, el período de bloqueo de las acciones emitidas antes de la oferta pública del emisor se prorrogará automáticamente por 6 meses. En caso de que se produzcan eventos ex-derechos y ex-dividendos, el precio de emisión anterior se ajustará en consecuencia.
4. Los accionistas distintos de los mencionados anteriormente se comprometen a
En el plazo de un año a partir de la fecha de cotización de las acciones del emisor, no transferiré ni delegaré la gestión de las acciones que posea mi empresa o yo directa o indirectamente en el emisor antes de la oferta pública de las acciones del emisor, ni el emisor recomprará las acciones que posea mi empresa o yo directa o indirectamente en el emisor antes de la oferta pública de las acciones del emisor. Si se produce un cambio en mi/nuestra participación directa en el emisor como resultado de una distribución de capital por parte del emisor, etc., las disposiciones anteriores seguirán siendo aplicables.
El mencionado accionista se compromete a que yo/nuestra empresa cumplirá estrictamente con las leyes y reglamentos pertinentes y los reglamentos de la bolsa de valores en relación con la cantidad, la proporción, la notificación y la presentación de la reducción de la participación que son obligatorios para mí/nuestra empresa en el momento de la reducción de la participación. Si la Comisión Reguladora de Valores de China o la bolsa de valores emiten nuevas regulaciones obligatorias sobre la reducción de las participaciones en las empresas que cotizan en bolsa que sean aplicables a mi/nuestra empresa, yo/nuestra empresa cumplirá voluntariamente con dichas regulaciones obligatorias.
Patrocinador (suscriptor principal): Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Fecha del folleto: 30 de agosto de 2022
Declaración del emisor
El emisor y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y su resumen no contengan declaraciones falsas, engañosas u omisiones importantes y aceptan la responsabilidad legal individual y conjunta de su veracidad, exactitud e integridad.
El responsable de la empresa y el responsable de los trabajos de contabilidad y el responsable de la institución contable garantizan que la información financiera y contable que figura en el folleto y su resumen es veraz y completa.
El promotor se compromete a indemnizar en primer lugar a los inversores por las pérdidas causadas por registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales en los documentos elaborados o emitidos por él para la oferta pública inicial de acciones del emisor.
Cualquier decisión u opinión emitida por la CSRC u otros departamentos gubernamentales en relación con esta oferta no indica un juicio o garantía importante en cuanto al valor de las acciones del emisor o el rendimiento para los inversores. Cualquier afirmación contraria es una falsa representación.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Valores, el emisor es responsable de cualquier cambio en las operaciones y ganancias del emisor después de que las acciones hayan sido legalmente emitidas, y los inversores son responsables de cualquier riesgo de inversión que surja de tales cambios.
Los inversores deben consultar a sus propios agentes de bolsa, abogados, contables u otros asesores profesionales si tienen alguna duda sobre este folleto y su resumen.
Recordatorio de asuntos materiales
La empresa desea llamar la atención de los inversores sobre los siguientes asuntos importantes.
I. Compromiso de los accionistas antes de la emisión de acuerdos de restricción de acciones, bloqueo voluntario de acciones e intención de reducir la participación
1. Wu Hongxiang, Huang Ruihua, Zhang Xiaowei, Li Guangqing, Jia Hui, Gao Zelin y Wu Hongli, los familiares de Wu Hongxiang, Zhao Dongjie y Zhao Kexin, los familiares de Huang Ruihua, y Chen Chunjia, los familiares de Zhang Xiaowei, los controladores reales de la Sociedad, se comprometen a que
Durante un período de treinta y seis meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del Emisor, no transferiré ni delegaré la gestión de las acciones emitidas con anterioridad a la oferta pública de las acciones del Emisor que posea directa o indirectamente, ni el Emisor recomprará las acciones emitidas con anterioridad a la oferta pública de las acciones del Emisor que posea directa o indirectamente. Si mi participación directa en el emisor cambia como resultado de una distribución de acciones por parte del emisor, etc., seguiré cumpliendo los requisitos anteriores.
Si el precio de cierre de las acciones del emisor durante 20 días consecutivos de negociación dentro de los 6 meses siguientes a la cotización del emisor es inferior al precio de emisión de las acciones de la OPI, o si el precio de cierre al final de los 6 meses siguientes a la cotización es inferior al precio de emisión de las acciones de la OPI, el período de bloqueo de las acciones emitidas antes de la oferta pública del emisor se prorrogará automáticamente por 6 meses. En caso de que se produzcan eventos de ex-derechos y ex-dividendos, el precio de emisión anterior se ajustará en consecuencia.
Si la participación en el emisor se reduce dentro de los dos años siguientes a la expiración del período de bloqueo, el precio de reducción no será inferior al precio de emisión de las acciones del emisor (en caso de que se produzcan acontecimientos ex-derechos y ex-dividendos, como la emisión de bonos, la capitalización del fondo de previsión, el pago de dividendos o la asignación de acciones, el precio de reducción se ajustará en consecuencia) y el número de acciones que se mantengan en el emisor no superará el 100% del número total de acciones que se mantengan en el emisor; si la participación se reduce después de la expiración de los dos años del período de bloqueo, el precio de reducción no será inferior al precio de emisión de las acciones del emisor. Si reduzco mi participación después de la expiración del período de bloqueo de dos años, el precio de la reducción no será inferior a los últimos activos netos auditados por acción del emisor (si hay un cambio en los activos netos o el número total de acciones del emisor como resultado de la distribución de beneficios, la capitalización de la reserva de capital, la emisión de acciones adicionales o la adjudicación de acciones después de la última fecha de referencia de la auditoría, los activos netos por acción se ajustarán en consecuencia); cumpliré con las leyes, normas, reglamentos y documentos reglamentarios pertinentes al reducir mi participación en el emisor; reduciré mi participación mediante Informaré y divulgaré previamente mi plan de acciones a la bolsa 15 días de negociación antes de la primera venta y la bolsa registrará la reducción y cumpliré con las obligaciones de divulgación de información de acuerdo con la Ley de Sociedades, la Ley de Valores, la CSRC y los reglamentos pertinentes de la bolsa.
Al expirar el período de bloqueo de las acciones de las que soy titular, cumpliré estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes y los reglamentos de la bolsa de valores en lo que respecta a la cantidad, la proporción, la notificación y la presentación de la reducción de acciones que me son obligatorias en el momento de la reducción. Si la CSRC y la bolsa de valores emiten nuevas normas obligatorias aplicables a mí en relación con la reducción de las participaciones en las empresas cotizadas, cumpliré voluntariamente dichas normas obligatorias.
2. Wu Hongxiang, Zhang Xiaowei, Li Guangqing, Tian Feng y Zhao Dongjie, directores, Jia Hui, Ren Yinzhao y Wang Caili, supervisores, y Li Jijun, Cao Lianfeng, An Zhiguo, Zhang Zhao y Li Naiyu, directivos, se comprometen a
Durante un período de un año (en el plazo de treinta y seis meses para los beneficiarios efectivos y los familiares cercanos) a partir de la fecha de cotización de las acciones del Emisor, no transferiré ni delegaré la gestión de las acciones emitidas antes de la oferta pública de las acciones del Emisor que posea directa o indirectamente, ni el Emisor recomprará las acciones emitidas antes de la oferta pública de las acciones del Emisor que posea directa o indirectamente. Después de la expiración del período de bloqueo de las acciones antes mencionado, no transferiré más del 25% del número total de acciones del emisor que posea directa o indirectamente en cada año de mi empleo con el emisor; no transferiré ninguna acción del emisor que posea en los seis meses siguientes al cese de mi cargo.
Durante mi mandato como director/supervisor/alto directivo de la Sociedad, si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad es inferior al precio de emisión durante 20 días de negociación consecutivos dentro de los 6 meses siguientes a la cotización de la Sociedad, o si el precio de cierre es inferior al precio de emisión al final de los 6 meses siguientes a la cotización, el período de bloqueo de mis acciones en la Sociedad se prorrogará automáticamente
