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(en lo sucesivo, el “Emisor”, “Huabao Xinneng” o la “Compañía”) Solicitud de oferta pública inicial de acciones y cotización en el GEM ha sido examinada y aprobada por los miembros del Comité de Cotización GEM de la Bolsa de Valores de Shenzhen (en lo sucesivo, “SZSE”) y se le ha concedido el registro por parte de la Comisión Reguladora de Valores de China (licencia SFC nº [2022] 1175). El folleto para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM de Shenzhen Huapo Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Co., Ltd. y sus anexos se publican en los sitios web designados por la Comisión Reguladora de Valores de China (sitio web de información de Ju Chao en www.cn.info.com.cn.; sitio web de CSI en www.cs.com.cn.; sitio web de valores de China en www.cn. stock.com.; sitio web de Securities Times, en www.stcn.com.; sitio web de Securities Daily, en www.zqrb.cn.) y en los sitios web del Emisor, de la Bolsa de Shenzhen, del patrocinador de la emisión (el suscriptor principal), de Huatai United Securities Co. (en lo sucesivo, “Huatai United Securities” o “Patrocinador (Suscriptor Principal)”) en su residencia para su inspección pública.
Se aconseja a los inversores que se centren en el proceso de oferta, la suscripción y el pago en línea y fuera de línea, y la enajenación de las acciones abandonadas, y que lean detenidamente el “Anuncio de oferta pública inicial de acciones y cotización en el GEM de Shenzhen Huapo Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Company Limited” (en adelante, el “Anuncio de cotización inicial y promoción”) publicado hoy. “). Los contenidos específicos son los siguientes.
1、El día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea es el mismo que el 6 de septiembre de 2022 (día T), donde el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30 a 15:00, el horario de suscripción en línea es de 9:15 a 11:30, 13:00 a 15:00. Los inversores en el 6 de septiembre de 2022 (día T) para la suscripción en línea y fuera de línea sin el pago de los fondos de suscripción.
2. Todos los inversores fuera de línea que deseen participar en la consulta inicial y cumplan con los requisitos de los inversores pertinentes deben registrarse y presentar los materiales de verificación antes de las 12:00 horas del 30 de agosto de 2022 (T-5) de acuerdo con los requisitos pertinentes, y cuando se registren y presenten los materiales de verificación, por favor, visiten el Sistema de Verificación de Calificación de Inversores fuera de línea de Huatai United Securities (https://inst.htsc.com./) institución/ib-inv/#/ordinaryipo).
3. La Oferta adopta una colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo, “Colocación Estratégica”), una colocación offline a inversores cualificados para su cotización (en lo sucesivo, “Oferta Offline”) y una colocación online a inversores públicos que posean acciones A sin restricciones y recibos de depósito sin restricciones en el mercado de Shenzhen. La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de precios a inversores públicos que posean acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo, la “Oferta en línea”).
Para esta oferta no se organizará ninguna colocación estratégica a los planes de gestión de activos de la alta dirección y del personal básico del emisor y de otros inversores externos. (en lo sucesivo, “fondos públicos”), fondos nacionales de seguridad social (en lo sucesivo, “fondos de seguridad social”), fondos de seguro básico de pensiones (en lo sucesivo, “fondos de pensiones”) y fondos de rentas de empresas establecidos en virtud de las Medidas para la Administración de los Fondos de Rentas de Empresas (en lo sucesivo, “fondos de rentas de empresas”). (en lo sucesivo, los “Fondos de Seguros“) y la menor de las medianas o la media ponderada de las cotizaciones de los fondos de seguros en cumplimiento de las Medidas Administrativas sobre la Utilización de los Fondos de Seguros (en lo sucesivo, los “Fondos de Seguros”), la filial correspondiente del Promotor participará en la colocación estratégica de la Emisión de acuerdo con las disposiciones pertinentes. La filial correspondiente del promotor participará en la colocación estratégica de la emisión de acuerdo con las disposiciones pertinentes.
4. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) determinarán el precio de la emisión directamente a través de la cotización inicial fuera de línea, y no se realizará ninguna cotización de oferta acumulativa fuera de línea.
5、Objetivos de emisión subnetos: Los objetivos de emisión subnetos son las sociedades de valores, las sociedades de gestión de fondos, las sociedades fiduciarias, las sociedades financieras, las compañías de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados y los inversores institucionales profesionales, como los gestores de fondos de capital privado, que cumplen determinadas condiciones, que están registrados por la Asociación de Valores de China.
6、Investigación preliminar: La investigación preliminar de esta emisión se llevará a cabo el 31 de agosto de 2022 (T-4) de 9:30 a 15:00. Durante el tiempo anterior, los inversores elegibles fuera de línea pueden rellenar y presentar el precio de suscripción y la cantidad de suscripción propuesta a través de la plataforma electrónica de la emisión fuera de línea de SZSE.
Antes de comenzar la consulta inicial, los inversores fuera de línea deben presentar la base de precios y el precio propuesto o el rango de precios que figura en el informe de investigación interno a través de la plataforma electrónica de la oferta fuera de línea de la Bolsa de Shenzhen. Los inversores fuera de línea que no presenten la base de precios y el precio o rango de precios propuesto antes del comienzo de la consulta no participarán en la misma.
Los inversores que participen en la consulta offline del GEM podrán presentar cotizaciones separadas para múltiples colocaciones bajo su gestión, cada inversor offline podrá presentar un máximo de 3 cotizaciones y la cotización más alta no podrá ser superior al 120% de la cotización más baja. Las cotizaciones de los inversores fuera de línea y los objetivos de colocación bajo su gestión incluirán el precio por acción y el número de acciones a solicitar a ese precio, y sólo podrá haber una cotización para un mismo objetivo de colocación. Una vez presentada la declaración correspondiente, no puede retirarse en su totalidad. Si la cotización debe ser ajustada por razones especiales, las razones específicas deben ser rellenadas en la plataforma electrónica de la oferta offline.
La unidad mínima de cambio para el precio declarado por los inversores offline es de 0,01 RMB, el número mínimo de acciones a solicitar por los objetivos de colocación offline en la fase de consulta inicial se fija en 100,00 millones de acciones, y la unidad mínima de cambio para el número de acciones a solicitar se fija en 100,00 millones de acciones, es decir, la parte del número propuesto de acciones a solicitar por los objetivos de colocación designados por los inversores offline que supere los 100,00 millones de acciones debe ser un múltiplo entero de 100,00 millones de acciones, y el número propuesto de acciones a solicitar por cada objetivo de colocación no debe superar las 200,00 acciones. El número propuesto de acciones a suscribir por cada objeto de colocación no excederá de 2.000000 de acciones.
El número máximo de acciones a solicitar por cada objetivo de colocación en la Oferta Off-Net es de 2.000000 acciones, lo que representa aproximadamente el 12,25% del número inicial de la Oferta Off-Net. Los inversores fuera de línea y los objetivos de colocación bajo su gestión deben cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios del sector, reforzar el control de riesgos y la gestión del cumplimiento, y determinar de forma prudente y razonable el precio de suscripción y el número de suscripciones. Al participar en la consulta inicial, preste especial atención a si el importe de la suscripción correspondiente al precio declarado y a la cantidad de la suscripción supera el tamaño del activo o del fondo a 24 de agosto de 2022 (T-9), tal y como se ha facilitado al promotor (Lead Underwriter) y se ha informado en la plataforma electrónica de la oferta offline de la Bolsa de Shenzhen. Si el Patrocinador (Suscriptor Principal) comprueba que el Objetivo de Colocación no cumple con los requisitos reglamentarios del sector y supera el tamaño de los activos o el tamaño del fondo correspondiente en los documentos de certificación de activos presentados al Patrocinador (Suscriptor Principal), la suscripción del Objetivo de Colocación no será válida.
Los inversores que participen en la consulta fuera de línea de Huabao New Energy deberán presentar su carta de compromiso y los materiales de verificación pertinentes a través del sistema de verificación de calificación de inversores fuera de línea de Huatai United Securities (https://inst.htsc.com./institution/ib-inv/#/ordinaryipo) antes de las 12:00 horas del 30 de agosto de 2022 (T-5), y presentarlos al promotor. El inversor también debe proporcionar al patrocinador (suscriptor principal) materiales de verificación de los activos. Si un inversor se niega a cooperar con la verificación, no presenta los materiales pertinentes en su totalidad o los materiales presentados no son suficientes para excluir la existencia de circunstancias en las que se le prohíbe participar en la Oferta Off-Net por las leyes, reglamentos o documentos normativos, el Emisor y el Patrocinador (Colocador Principal) rechazarán su participación en la Oferta Off-Net, tratarán su oferta como no válida o no colocarán la oferta, y lo divulgarán en el Anuncio de la Oferta. Los inversores fuera de la red que participen en la Oferta fuera de la red infringiendo la normativa asumirán todas las responsabilidades derivadas de la misma. Nota especial 1: Los inversores fuera de línea deberán presentar documentos que certifiquen el tamaño de sus activos o el tamaño de su capital y cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios del sector, y el importe de la suscripción no deberá exceder el tamaño de los activos o el tamaño del capital correspondiente en los documentos que certifican el tamaño de los activos del objetivo de colocación presentado al patrocinador (suscriptor principal) y el “Calendario del tamaño de los activos del objetivo de colocación”, y garantizar que el total de los activos rellenados en el “Calendario del tamaño de los activos del objetivo de colocación” sea el mismo que el tamaño de los activos del objetivo de colocación. Los datos deben ser coherentes con el importe que figura en las pruebas de tamaño de los activos que han presentado. Los datos sobre el tamaño de los activos o del capital se basan en el 24 de agosto de 2022 (fecha de la T-9).
Una vez que un inversor fuera de línea cotiza, se considera que se ha comprometido a que el tamaño de los activos o el tamaño de los fondos en los materiales de apoyo del tamaño de los activos cargados en el sistema de gestión de inversores fuera de línea de Huatai United Securities y el correspondiente tamaño de los activos o el tamaño de los fondos en la Lista de Tamaño de los Activos del Objetivo de Colocación completado por él son coherentes con los datos presentados en la plataforma electrónica de la oferta fuera de línea de la Bolsa de Valores de Shenzhen; si no son coherentes, las consecuencias causadas por ellos serán asumidas por el inversor fuera de línea.
Nota especial 2: Con el fin de promover las ofertas prudentes de los inversores fuera de línea y facilitar la verificación del tamaño de los activos de los inversores fuera de línea en el GEM, la SZSE ha añadido una nueva función de verificación del tamaño de los activos en la plataforma electrónica para las ofertas fuera de línea. Los inversores de la subred están obligados a operar de acuerdo con los siguientes requisitos.
Antes de la consulta inicial, los inversores deberán rellenar el tamaño de los activos o el tamaño del capital a fecha de 24 de agosto de 2022 (T-9) en la plataforma electrónica para la oferta fuera de línea de la SZSE (https://eipo.szse.cn.) de forma veraz, y el tamaño de los activos o el tamaño del capital rellenado por los inversores deberá ser coherente con el importe de los documentos justificativos del tamaño de los activos o el tamaño del capital presentados por ellos al patrocinador (suscriptor principal) El importe de los activos o del capital debe ser coherente con el que figura en los documentos justificativos presentados al promotor (suscriptor principal).
Los inversores deberán cumplir estrictamente los requisitos reglamentarios del sector y determinar razonablemente la escala de suscripción, y el importe de la suscripción no deberá exceder el tamaño del activo correspondiente o el tamaño del capital en los documentos de certificación de activos presentados al patrocinador (suscriptor principal).
7. Regulación de la proporción de exclusión fuera de la red: Una vez finalizada la investigación preliminar, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) tomarán una decisión sobre la cotización de todos los inversores elegibles fuera de la red pertenecientes al objeto de la colocación de acuerdo con el precio de suscripción de alto a bajo, el mismo precio de suscripción de acuerdo con el número propuesto de objetos de colocación de pequeño a grande, el mismo precio de suscripción del mismo número propuesto de suscripciones de acuerdo con el tiempo de declaración (el tiempo de declaración se basará en los registros de la plataforma electrónica para la emisión fuera de la red de la Bolsa de Shenzhen) De tarde a temprano, el mismo precio de suscripción propuesto, la misma cantidad de suscripción propuesta y la misma hora de suscripción se ordenarán según el orden de los objetos de colocación generado automáticamente por la plataforma electrónica de la emisión fuera de línea de la Bolsa de Shenzhen de atrás hacia adelante, y se excluirá la cotización del objeto de colocación con la cotización más alta, y la cantidad de suscripción propuesta que se excluirá será el 1% del número total de solicitudes que deben realizar los inversores elegibles fuera de línea. Cuando el precio más bajo del precio más alto declarado coincida con el precio de emisión determinado, no se rechazarán las suscripciones a ese precio. La parte excluida no podrá participar en las suscripciones fuera de línea.
Una vez excluida la parte más alta de la cotización, el emisor y el patrocinador (colocador principal) determinarán el precio de emisión, el número final de emisión, el número de inversores válidamente cotizados y el número de suscripciones válidamente propuestas de forma prudente y razonable, teniendo en cuenta factores como el sector del emisor, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector, las necesidades de captación de fondos y los riesgos de suscripción.
El emisor y la entidad promotora (suscriptor principal) determinarán el número de cotizaciones válidas de no menos de 10 inversores fuera de línea de acuerdo con los principios mencionados.
Si el precio de emisión supera el menor de la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de línea, tras excluir las cotizaciones más altas, y la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, los fondos de pensiones, los fondos de rentas de las empresas y los fondos de seguros, tras excluir las cotizaciones más altas, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) emitirán la “Oferta pública inicial de acciones de Shenzhen Hua Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Company Limited y su cotización en el GEM” antes de la solicitud en línea. El emisor y el promotor emitirán un “Anuncio especial sobre los riesgos de inversión de la oferta pública inicial de acciones de Shenzhen Guangdong Baolihua New Energy Stock Co.Ltd(000690) Co.
Una oferta válida es una oferta declarada por un inversor fuera de línea que no es inferior al precio de emisión determinado por el emisor y el patrocinador (colocador principal) y que no es rechazada como parte de la oferta más alta y cumple otras condiciones determinadas y anunciadas de antemano por el emisor y el patrocinador (colocador principal). Los inversores fuera de la red que presenten cotizaciones válidas durante el periodo de consulta inicial pueden y deben participar en la suscripción fuera de la red. El promotor (el suscriptor principal) ha contratado al bufete de abogados Guangdong Huashang para que presencie inmediatamente todo el proceso de oferta y suscripción y exprese una opinión clara sobre el cumplimiento y la validez de la calificación de los inversores fuera de línea, la consulta, la fijación de precios, la colocación, la asignación de fondos y la divulgación de información.
8、Disposición de periodo de restricción de venta: Entre las acciones de esta emisión, las acciones de la emisión en línea no tienen ninguna disposición de periodo de restricción de circulación y venta y pueden circular desde la fecha de cotización de las acciones de esta emisión pública en la Bolsa de Shenzhen.
La emisión fuera de línea estará sujeta a un bloqueo proporcional, en virtud del cual los inversores fuera de línea se comprometerán a que el 10% del número de acciones que se les asigne (redondeado al alza) esté sujeto a un período de bloqueo de 6 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objetivo de colocación tendrán un periodo de venta ilimitado y estarán disponibles para su circulación a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de esta emisión en la Bolsa de Shenzhen; el 10% de las acciones tendrán un periodo de venta restringido de 6 meses, que se calculará a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de esta emisión en la Bolsa de Shenzhen.
Todos los inversores que participen en la Oferta Off-Net deberán presentar una carta de compromiso y los materiales de verificación pertinentes a través del Sistema de Verificación de la Calificación de Inversores Off-Net de Huatai United Securities (https://inst.htsc.com./institution/ib-inv/#/ordinaryipo) y proporcionar los materiales de verificación de la certificación de activos al Patrocinador (Suscriptor Principal). . La carta de compromiso para los inversores fuera de la red exige que se considere que los inversores fuera de la red han aceptado el acuerdo de período de venta restringido fuera de la red de la oferta una vez que hayan hecho una oferta.
Si el precio de la emisión supera el más bajo de la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de línea, tras excluir las cotizaciones más altas, y la mediana y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, los fondos de pensiones, los fondos de rentas de las empresas y los fondos de seguros, tras excluir las cotizaciones más altas, Huatai Innovation Investment Company Limited, la filial correspondiente del promotor, participará en la colocación estratégica de la emisión de acuerdo con la normativa pertinente. El período de venta restringida es de 24 meses, y el período de venta restringida se calculará a partir de la fecha de cotización de las acciones de esta oferta pública en la Bolsa de Shenzhen.
9. Requisitos del valor de mercado.
El valor medio diario de mercado de los fondos públicos con temática GEM y de los fondos de colocación estratégica que operan de forma cerrada que participan en la consulta inicial de esta oferta no deberá ser inferior a 10 millones de RMB durante los 20 días de negociación anteriores a la fecha base de la consulta inicial, inclusive. (inclusive). El valor medio diario de mercado de las acciones A no restringidas y de los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen que posean otros inversores fuera de línea que participen en la consulta inicial de la Emisión y en los objetivos de colocación gestionados por ellos durante los 20 días de negociación anteriores a la Fecha Base, incluida, no será inferior a 60 millones de RMB (inclusive). Si la cuenta de valores del Destinatario de la Colocación lleva abierta menos de 20 días de negociación, el valor medio diario de mercado de los valores que posee el Destinatario de la Colocación se calculará sobre la base de 20 días de negociación.
