Inner Mongolia Eurochip Technology Co.
Oferta pública inicial de acciones
Anuncio de los resultados de la investigación preliminar y aplazamiento de la emisión
Suscriptor principal: Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Nota especial
(en adelante “Euromoney”, “Emisor” o “Empresa”) se complace en anunciar que, de conformidad con las Normas que rigen la emisión y suscripción de valores (Orden de la Comisión Reguladora de Valores [nº 144], en adelante las “Normas”) y las Normas que rigen las ofertas públicas iniciales (en adelante las “Normas”). 144] (en lo sucesivo, las “Medidas Administrativas”), las Medidas Administrativas para la Oferta Pública Inicial y la Cotización de Acciones (Orden de la SEC [nº 196]), el Código de Prácticas para la Suscripción de Ofertas Públicas Iniciales (emisión de la CSRC [2018] nº 142 (en lo sucesivo, el “Código de Prácticas”) “), las Reglas para la Colocación de Acciones de Oferta Pública Inicial (CSRC Issue [2018] No. 142, en adelante las “Reglas de Colocación”) y las Reglas para la Administración de Inversionistas Fuera de la Red en Acciones de Oferta Pública Inicial (CSRC Issue [2018] No. 142, en adelante las (“Normas de gestión de los inversores”), las Normas de aplicación para la oferta en línea de la oferta pública inicial de acciones en el mercado de Shenzhen (“SZSE Shang [2018] Nº 279”, en lo sucesivo, “Normas de aplicación para la oferta en línea”) y las Normas de aplicación para la oferta en línea de la oferta pública inicial de acciones en el mercado de Shenzhen (enmienda de 2020). La oferta pública inicial de acciones se realizó de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las Normas de aplicación para la oferta de acciones fuera de línea en el mercado de Shenzhen (revisión de 2020) (SZSE nº [2020] 483, en adelante “Normas de aplicación para la oferta fuera de línea”).
La consulta inicial y la oferta fuera de línea se llevaron a cabo a través de la plataforma electrónica para la oferta fuera de línea (en adelante, la “Plataforma Electrónica”) de la Bolsa de Valores de Shenzhen (en adelante, la “Bolsa de Valores de Shenzhen”) y la sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (en adelante, la “Sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation”). (en lo sucesivo, “China Securities Clearing Shenzhen Branch”) plataforma de registro y liquidación, le rogamos que lea atentamente este anuncio. Para conocer los detalles de la oferta electrónica de la emisión fuera de la red, consulte las disposiciones pertinentes de las normas de aplicación de la emisión fuera de la red publicadas en el sitio web de la Bolsa de Shenzhen (http://www.szse.cn.).
Se ruega a los inversores que se centren en el método de emisión, el proceso de emisión, el mecanismo de reasignación, la suscripción y el pago de la Oferta.
1. El emisor y el suscriptor principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) (en lo sucesivo ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) “, “Suscriptor Principal”), basándose en los resultados de la investigación preliminar, tendrán en cuenta los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción. El precio de emisión de 15,65 RMB por acción se negoció y determinó sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector, las necesidades de captación de fondos y los riesgos de suscripción.
2, el precio de emisión de 15,65 yuanes por acción corresponde a la relación precio-ganancia de.
(1) 17,03 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 antes y después de la deducción de los beneficios o pérdidas no recurrentes auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de esta emisión)
(2) 12,77 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 antes y después de la deducción de las ganancias y pérdidas extraordinarias auditadas por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total antes de la Emisión).
3. De acuerdo con las Directrices de Clasificación de la Industria para las Empresas que Cotizan en Bolsa de la Comisión Reguladora de Valores de China, el emisor pertenece a las industrias de “C30 Productos Minerales No Metálicos” y “C42 Utilización Integral de Recursos de Residuos”. A 24 de agosto de 2022, la última media de un mes de la relación P/E estática de “C30 Non-metallic Mineral Products” publicada por CSI Index Co. La media de la relación precio-beneficio estática a un mes para el periodo más reciente fue de 21,12 veces.
4. Dado que el precio de emisión corresponde al menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 antes y después de deducir los beneficios o pérdidas no recurrentes, la relación P/E diluida es superior a la última media de un mes de la relación P/E estática de la “Industria de Productos Minerales no Metálicos C30” publicada por China Securities Index Co. Existe el riesgo de que el nivel de valoración del emisor vuelva a situarse en el futuro en la media del ratio P/E del sector y el precio de la acción caiga, causando pérdidas a los inversores en las nuevas acciones. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las Medidas para reforzar la supervisión de las nuevas ofertas de acciones (Anuncio de la SFC [2014] n.º 4), el Emisor y el Colocador Principal publicarán el “Anuncio especial sobre los riesgos de inversión en la oferta pública inicial de acciones de Inner Mongolia Euromoney Technology Company Limited” dentro de las tres semanas consecutivas anteriores a la suscripción en línea, que se anunciará en El anuncio se hará el 29 de agosto de 2022, el 5 de septiembre de 2022 y el 13 de septiembre de 2022, respectivamente, y el calendario de las emisiones posteriores se aplazará para que los inversores lo conozcan.
5. La suscripción en línea y fuera de línea originalmente programada para el 30 de agosto de 2022 se pospondrá al 21 de septiembre de 2022 y la divulgación del “Anuncio de la oferta pública inicial de Inner Mongolia Oujing Technology Co. El roadshow online previsto inicialmente para el 29 de agosto de 2022 se ha pospuesto al 20 de septiembre de 2022. El calendario ajustado es el siguiente.
Disposiciones de fecha para la emisión
Publicación del “Folleto” “Resumen del Folleto” “Anuncio de cotización preliminar y promoción” 22 de agosto de 2022 (lunes)
Presentación de materiales de verificación electrónica por parte de los inversores fuera de línea
Presentación de materiales de verificación electrónica por parte de los inversores fuera de línea (plazo hasta las 12:00)
23 de agosto de 2022 (martes) Finalización del registro de los inversores fuera de línea en la Asociación de la Industria de Valores (plazo hasta las 12:00)
Consulta inicial (a través de la plataforma electrónica)
24 de agosto de 2022 (miércoles) Plazo de consulta preliminar (9:30-15:00 durante la consulta preliminar)
25 de agosto de 2022 (jueves) Verificación de los inversores fuera de la red por parte del Patrocinador (principal suscriptor)
26 de agosto de 2022 (viernes) Determinación del precio de emisión, determinación de los inversores de la oferta válida y del volumen de suscripción preseleccionado
Publicación del “Anuncio de los resultados de la cotización preliminar y del aplazamiento de la oferta”, del “Anuncio especial sobre los riesgos de la inversión (primero)”, del “Folleto”, del “Resumen del folleto” y de otros anuncios y documentos pertinentes
5 de septiembre de 2022 (lunes) Publicación del “Anuncio especial sobre riesgos de inversión (segundo)
Publicación del “Anuncio especial sobre riesgos de inversión (tercero)” el martes 13 de septiembre de 2022
Publicación del anuncio del Roadshow en línea en la T-2
19 de septiembre de 2022 (lunes)
T-1 Publicación del anuncio de emisión
20 de septiembre de 2022 (martes) Roadshow en línea
Día T Día de suscripción a la emisión fuera de línea (9:30-15:00)
21 de septiembre de 2022 (miércoles) Día de suscripción a la edición en línea (9:15-11:30, 13:00-15:00)
Asignación del número de solicitud en línea; determinación de la emisión final en línea y fuera de línea
T+1 Día de publicación del “Anuncio del estado de la suscripción en línea y de la tasa de ganancia
22 de septiembre de 2022 (jueves) Sorteo de la emisión en línea
Determinar los resultados de la colocación inicial de la emisión fuera de línea
Publicación del “Anuncio de los resultados preliminares de la adjudicación de la emisión fuera de línea” y del “Anuncio del resultado de la adjudicación en línea” T+2 Día Pago de los fondos de suscripción fuera de línea (hora límite para la llegada de los fondos de suscripción a las 16:00) 23 de septiembre de 2022 (viernes) Pago de los fondos de suscripción en línea (los inversores deben asegurarse de que sus cuentas de fondos tienen fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones al final del T+2 Día)
T+3 Los resultados de la colocación final y el importe de la suscripción serán determinados por el suscriptor principal en función de la llegada de fondos en línea y fuera de línea 26 de septiembre de 2022 (lunes)
T+4 Publicación del anuncio de los resultados de la emisión
27 de septiembre de 2022 (martes)
Nota: (1) El día T es la fecha de emisión.
(2) Las fechas anteriores son días de negociación. En caso de que se produzcan imprevistos importantes que afecten a la Emisión, el Emisor y la Entidad Colocadora Principal harán los anuncios oportunos para modificar el calendario de la Emisión.
(3) En caso de que el objetivo de la colocación no pueda utilizar su plataforma electrónica de oferta fuera de línea para la consulta inicial o la suscripción fuera de línea debido a un fallo del sistema o a factores no controlables, se ruega al objetivo de la colocación que se ponga en contacto con el suscriptor principal en el momento oportuno. Consejos de valoración y riesgo de inversión
Los inversores deben comprender plenamente los riesgos de invertir en OPI, estudiar detenidamente los riesgos divulgados en el folleto del emisor y participar en la oferta y suscripción de esta emisión con precaución.
1. De acuerdo con las “Directrices de clasificación industrial para empresas que cotizan en bolsa” de la CSRC, la industria a la que pertenece el Emisor es la “C30 Industria de productos minerales no metálicos” y la “C42 Industria de utilización integral de recursos residuales”. A 24 de agosto de 2022, la última media de un mes de la relación estática P/E de la “Industria de productos minerales no metálicos C30” publicada por CSI Index Co. La última media de un mes del ratio P/E estático de “C42 Waste Resources Comprehensive Utilization Industry” publicada por China Securities Index Co. El precio de emisión de 15,65 RMB por acción corresponde a una relación P/E diluida de 17,03 veces del beneficio neto auditado del emisor antes y después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes en 2021, que es inferior a la relación P/E estática media de un mes del sector de “C42 Waste Resources Comprehensive Utilization Industry” emitida por CSI Index Co. Ltd. y superior a la media de la relación P/E estática de un mes de la industria de “Productos minerales no metálicos C30” publicada por China Securities Index Co.
2. Sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, el emisor y el suscriptor principal han negociado y determinado que habrá una oferta pública de 34.356407.000 acciones nuevas y que no habrá transferencia de acciones antiguas en esta oferta. Sobre la base del precio de emisión de 15,65 RMB por acción, se espera que la recaudación total sea de 537677.800 RMB, y después de deducir los gastos de emisión de 107307.000 RMB, se espera que la recaudación neta sea de 430370.800 RMB, lo que equivale al importe de la inversión propuesta de la recaudación para los proyectos de captación de fondos del emisor, como se indica en el folleto.
3. Existe el riesgo de que un aumento sustancial del tamaño de los activos netos del Emisor como resultado de la adquisición de los ingresos tenga un impacto material en el modelo de producción y operación, la capacidad de gestión y control de riesgos, la posición financiera, la rentabilidad y los intereses a largo plazo de los accionistas del Emisor.
Notas importantes
1. La solicitud para la oferta pública inicial de no más de 3.435640.700 acciones ordinarias (acciones A) de Inner Mongolia Eurocentric Technology Company Limited (en adelante, “la Oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China bajo la licencia SFC nº [2022] 1481. El suscriptor principal de la emisión es Guosen Securities Co.Ltd(002736) . La abreviatura de las acciones de Inner Mongolia Eurocrystal Technology Co., Ltd. es “Eurocrystal Technology” y el código bursátil es “001269”, que también se utiliza para la consulta inicial, la solicitud en línea y la solicitud fuera de línea de esta emisión. Las acciones cotizarán en el mercado principal de la Bolsa de Shenzhen.
2. La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de colocación de cotizaciones fuera de línea a los inversores (en lo sucesivo, la “Oferta fuera de línea”) y la oferta de precios en línea a los inversores públicos que posean acciones A y recibos de depósito no sujetos a restricciones de valor de mercado en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo, la “Oferta en línea”). La Oferta Online se realizará de forma combinada. La consulta inicial y la oferta offline serán organizadas por el suscriptor principal Guosen Securities Co.Ltd(002736) y se implementarán a través de la plataforma electrónica de la Bolsa de Shenzhen; la oferta online se implementará a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen.
3. El emisor y el suscriptor principal han negociado para determinar el número de acciones que se emitirán como 34.356407.000 acciones, todas las cuales serán acciones nuevas y no se organizará ninguna transferencia de acciones antiguas. Antes de la activación del mecanismo de call-back, el número inicial de acciones a emitir fuera de línea era de 20.613907.000 acciones, lo que representaba el 60,00% del número total de acciones a emitir; el número inicial de acciones a emitir en línea era de 13.742500.000 acciones, lo que representaba el 40,00% del número total de acciones a emitir.
4. La consulta inicial para esta emisión se completó el 24 de agosto de 2022. El emisor y el suscriptor principal negociaron el precio de emisión de 15,65 RMB por acción sobre la base de las cotizaciones de los inversores fuera de línea, teniendo en cuenta factores como los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, los niveles de valoración de las empresas cotizadas en el mismo sector, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción. La relación precio-beneficio correspondiente a este precio de emisión es.
(1) 17,03 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2021, antes y después de deducir los beneficios o pérdidas no recurrentes auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el número total de acciones después de esta oferta pública)
(2) 12,77 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2021, antes y después de deducir las ganancias y pérdidas extraordinarias, auditados por una empresa contable de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el número total de acciones antes de la Oferta Pública).
5. La fecha de suscripción offline y online de esta emisión es el día T (21 de septiembre de 2022), y cualquier objeto de colocación sólo puede elegir un método de suscripción, ya sea offline u online.
(1) Suscripción sin conexión
①Los inversores que participen en la suscripción fuera de línea deberán introducir su información de suscripción, incluido el precio de suscripción, la cantidad de suscripción y otra información especificada en este anuncio, a través de la plataforma electrónica de la oferta fuera de línea a partir de las 9:30-15:00 del 21 de septiembre de 2022 (día T).
②Los sujetos preseleccionados para la colocación en la fase de consulta inicial (en adelante, “sujetos preseleccionados”) participarán en la red
