Inner Mongolia Eurochip Technology Co.
Oferta pública inicial de acciones
Anuncio especial sobre los riesgos de la inversión (primero)
Suscriptor principal: Guosen Securities Co.Ltd(002736)
Inner Mongolia Eurochip Technology Company Limited (“Eurochip”, el “Emisor” o la “Compañía”) está haciendo una oferta pública inicial de no más de 3.435640.700 acciones La solicitud de oferta pública inicial de hasta 3.435640.700 acciones ordinarias en renminbi (acciones A) (en adelante, la “Oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China con el permiso SFC nº [2022] 1481.
Las acciones de la Emisión están destinadas a cotizar en el Main Board de la Bolsa de Valores de Shenzhen (en adelante, “SZSE”). La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de una colocación de consulta fuera de línea a los inversores elegibles (“Oferta fuera de línea”) y una oferta de precios en línea a los inversores públicos que posean acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen por valor de mercado (“Oferta en línea”) La Oferta se realizará de forma combinada. El suscriptor principal de la oferta es Guosen Securities Co.Ltd(002736) (en adelante ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) ” o el “Suscriptor Principal”).
De conformidad con las Medidas para reforzar la supervisión de las nuevas emisiones de acciones (Anuncio de la SFC [2014] n.º 4) y otros reglamentos pertinentes, el Emisor y el Colocador Principal publicarán un anuncio especial sobre los riesgos de inversión de forma continua en China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Economic Reference Network en las tres semanas anteriores a la suscripción en línea, que se publicarán el 29 de agosto de 2022, el 5 de septiembre de 2022 y el 13 de septiembre de 2022, respectivamente y el 13 de septiembre de 2022, respectivamente, con calendarios de emisión posteriores que se aplazarán a la atención de los inversores.
Las suscripciones en línea y fuera de línea originalmente programadas para el 30 de agosto de 2022 se pospondrán al 21 de septiembre de 2022, y la publicación del “Anuncio de Oferta Pública Inicial de Inner Mongolia Oujing Technology Co. El roadshow online previsto inicialmente para el 29 de agosto de 2022 se ha pospuesto al 20 de septiembre de 2022.
En particular, el Emisor y el Colocador Principal desean llamar la atención de los inversores sobre lo siguiente.
1. Se aconseja a los inversores que se centren en el proceso de emisión, las suscripciones y los pagos en línea y fuera de línea, etc.
1. El emisor y el suscriptor principal, basándose en los resultados de la investigación preliminar, han negociado el precio de emisión de 15,65 RMB por acción, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción.
Se invita a los inversores a realizar suscripciones en línea y fuera de línea a este precio el 21 de septiembre de 2022 (día T) sin pagar los fondos de suscripción. El día de suscripción fuera de línea y el día de suscripción en línea son ambos el 21 de septiembre de 2022 (día T), cuyo horario de suscripción fuera de línea es de 9:30 a 15:00 y el horario de suscripción en línea es de 9:15 a 11:30 y de 13:00 a 15:00. 2. El emisor y el suscriptor principal, basándose en los resultados de la cotización preliminar, tomarán una decisión sobre las cotizaciones de todos los objetivos de colocación que participen en la cotización preliminar de acuerdo con el precio de suscripción de mayor a menor y el mismo El precio de emisión se determinará mediante una negociación basada en las cotizaciones restantes y el número de suscripciones propuesto, tras eliminar las cotizaciones de la oferta más alta. Cuando el precio declarado más alto sea el mismo que el precio de emisión determinado, no se excluirán más declaraciones a ese precio y el ratio de exclusión será inferior al 10%. La parte excluida no participará en la suscripción fuera de línea.
3, los inversores en línea deben expresar sus intenciones de suscripción de forma independiente, y no deben confiar a la sociedad de valores la plena autoridad para llevar a cabo nuevas suscripciones de acciones en su nombre.
4. Los inversores fuera de línea pagarán los fondos de suscripción de las nuevas acciones en su totalidad y de manera oportuna, de acuerdo con el precio de emisión finalizado y la cantidad asignada, antes de las 16:00 horas del 23 de septiembre de 2022 (T+2), de acuerdo con el “Anuncio de los resultados de la colocación preliminar de la oferta pública inicial de acciones de Inner Mongolia Eurochip Technology Co. Si a un colocador se le asigna más de una OPI en el mismo día, deberá realizar el pago completo de cada OPI por separado y rellenar las observaciones de acuerdo con el pliego de condiciones. Si los fondos para una sola OPV no son suficientes, todas las acciones de la OPV asignadas a la colocación serán inválidas y el inversor será responsable de las consecuencias derivadas de ello.
Después de que un inversor en línea haya ganado la lotería de las nuevas acciones, deberá cumplir con la obligación de liquidación de fondos de acuerdo con el Anuncio de Resultados de la Lotería en Línea y asegurarse de que su cuenta de fondos tiene fondos suficientes para la suscripción de las nuevas acciones al final del 23 de septiembre de 2022 (día T+2), y el pago del inversor deberá cumplir con las regulaciones pertinentes de la compañía de valores del inversor.
Las acciones perdidas por los inversores offline y online serán suscritas por el suscriptor principal.
5. En caso de que el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, el suscriptor principal suspenderá la emisión de nuevas acciones y hará pública la información sobre los motivos de la suspensión y los acuerdos posteriores.
6. Si los inversores fuera de línea válidamente cotizados no participan en la suscripción o los inversores asignados fuera de línea no pagan el importe de la suscripción en su totalidad y de manera oportuna, se considerará que están en mora y serán responsables del incumplimiento, y el suscriptor principal informará del incumplimiento a la Asociación de Valores de China para que quede constancia. En el caso de que un inversor en línea haya ganado la lotería por un total de tres veces dentro de 12 meses consecutivos pero no haya pagado en su totalidad, no se le permitirá participar en la suscripción de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables durante seis meses (calculados sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la declaración de abandono por parte de China Securities Clearing Shenzhen Branch. El número de suscripciones abandonadas se calculará en función del número real de suscripciones abandonadas de acciones nuevas, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables combinados. 2. Cualquier decisión u opinión emitida por la CSRC u otros departamentos gubernamentales en relación con esta cuestión no indica un juicio material o una garantía del valor de inversión de las acciones del emisor o de los rendimientos para los inversores. Cualquier afirmación contraria es una falsa representación.
3. Los inversores que tengan intención de participar en la suscripción de esta emisión deben leer atentamente la información divulgada el 22 de agosto de 2022 en el sitio web de Juchao Information www.cn.info.com.cn., el sitio web de CSI www.cs.com.cn., el sitio web de China Securities www.cn.stock.com., el sitio web de Securities Times www.secutimes.com., el sitio web de Securities Daily www.zqrb.cn.和经济参考网www.jjckb.cn.的招股意向书全文, en particular los capítulos “Notas sobre asuntos importantes” y “Factores de riesgo”, para comprender plenamente los factores de riesgo del emisor y hacer su propio juicio sobre sus condiciones empresariales y el valor de la inversión. En particular, consulte las secciones “Advertencia sobre asuntos importantes” y “Factores de riesgo” de las mismas, comprenda plenamente los diversos factores de riesgo del emisor, haga su propio juicio sobre sus condiciones empresariales y el valor de la inversión, juzgue cuidadosamente la razonabilidad del precio de la emisión y tome decisiones de inversión racionales. El emisor está sujeto a cambios políticos, económicos, industriales y de gestión, y los riesgos de inversión que pueden derivarse de dichos cambios deben ser asumidos por el inversor. 4. No existe ninguna restricción a la circulación y al acuerdo de bloqueo para las acciones de esta emisión fuera de línea, que comenzarán a circular a partir de la fecha de cotización y negociación de las acciones de esta emisión en la Bolsa de Shenzhen. Se aconseja a los inversores que presten atención a los riesgos de inversión derivados del aumento de la circulación de las acciones en el primer día de cotización.
V. Sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, el emisor y el suscriptor principal han determinado el precio de emisión de 15,65 RMB por acción, basándose en la consideración exhaustiva de los fundamentos del emisor, el sector, el nivel de valoración de las empresas cotizadas comparables, las condiciones del mercado, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción.
1. La relación precio-beneficio correspondiente al precio de emisión es
(1) 17,03 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los propietarios de la empresa matriz en 2021, antes y después de deducir los beneficios o pérdidas no recurrentes, auditados por una empresa de contabilidad y determinados de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el número total de acciones después de la emisión).
(2) 12,77 veces (el beneficio por acción se calcula dividiendo el beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz en 2021, auditado por una empresa de contabilidad y determinado de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, antes y después de los beneficios o pérdidas no recurrentes, por el número total de acciones antes de la Emisión).
De acuerdo con las Directrices de Clasificación de la Industria para las empresas que cotizan en bolsa de la CSRC, el emisor pertenece a las industrias de “C30 Productos Minerales No Metálicos” y “C42 Utilización Integral de Recursos de Residuos”. A 24 de agosto de 2022, la última media de un mes de la relación estática P/E de la “Industria de productos minerales no metálicos C30” publicada por CSI Index Co. La última media de un mes del ratio P/E estático del emisor era de 21,12 veces.
El Emisor no tiene empresas comparables que coticen en acciones A, y sólo algunos de los negocios de YISD, QUNDA Environmental Protection y LUBO Quartz, que cotizaron en el Sistema Nacional de Transferencia de Acciones de Pequeñas y Medianas Empresas, están en la misma industria que el negocio del Emisor. Protección del Medio Ambiente y Luber Quartz han sido excluidos de la lista sucesivamente, y no hay datos públicos tras la exclusión de la lista, que carece de una muestra comparativa.
El precio de emisión de 15,65 RMB por acción corresponde a una relación P/E diluida de 17,03 veces del beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz para 2021, que es inferior a la relación P/E estática media de un mes de “C42 Waste Resources Comprehensive Utilization Industry” emitida por CSI Index Co. Existe el riesgo de que el precio de las acciones del emisor caiga en el futuro, causando pérdidas a los inversores. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las Medidas para reforzar la supervisión de las nuevas emisiones de acciones (Anuncio [2014] nº 4 de la SFC), el Emisor y el Colocador Principal publicarán un Anuncio Especial sobre los Riesgos de la Inversión dentro de las tres semanas consecutivas anteriores a las suscripciones en línea y fuera de línea en China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Economic Reference Website, que se publicarán el 29 de agosto de 2022, el 5 de septiembre de 2022 y el 5 de septiembre de 2022, respectivamente. El anuncio se publicará el 29 de agosto de 2022, el 5 de septiembre de 2022 y el 13 de septiembre de 2022, respectivamente, y se aplazará el calendario de las emisiones posteriores para que los inversores puedan conocerlo. 2. Se llama la atención de los inversores sobre las discrepancias entre el precio de emisión y las cotizaciones de los inversores fuera de línea, que se exponen en el documento “Inner Mongolia Eurochip Technology Co. Anuncio de los resultados de la cotización preliminar y aplazamiento de la emisión”.
El emisor y el suscriptor principal determinarán el precio de emisión basándose en la cotización de los inversores fuera de línea, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector, las necesidades de captación de fondos y los riesgos de suscripción. Se considera que todo inversor que participe en la suscripción acepta el precio de emisión; si hay alguna objeción al método de fijación de precios y al precio de emisión, se recomienda no participar en la emisión.
4. Existe el riesgo de que la emisión caiga por debajo del precio de emisión después de la cotización. Los inversores deben ser plenamente conscientes de los factores de riesgo que entraña el mercado de precios, ser conscientes de que el precio de emisión puede caer después de la cotización de las acciones, aumentar su conciencia de riesgo, reforzar el concepto de inversión de valor y evitar la especulación ciega, ya que el regulador, el emisor y el colocador principal no pueden garantizar que el precio de emisión no caerá después de la cotización de las acciones.
6. El emisor tiene la intención de invertir los ingresos de 430370.800 RMB para el proyecto de emisión, y los ingresos totales estimados que se recaudarán sobre la base del precio de emisión de 15,65 RMB por acción y la emisión de 3.435640.700 acciones es de 537667.800 RMB, y después de deducir los gastos de emisión de aproximadamente 107307.000 RMB, los ingresos netos estimados que se recaudarán son 430370.800 RMB. Existe el riesgo de que un aumento sustancial del tamaño de los activos netos debido a la adquisición de ingresos tenga un impacto significativo en el modelo de producción y explotación del emisor, en la capacidad de gestión y control de riesgos, en la posición financiera, en la rentabilidad y en los intereses a largo plazo de los accionistas.
7. Para la suscripción de esta emisión, cualquier inversor sólo puede elegir una manera de suscribirse fuera de línea o en línea, y todos los inversores que participan en la cotización, suscripción y colocación fuera de línea no pueden participar en la suscripción en línea; un solo inversor sólo puede utilizar una cuenta calificada para la suscripción, y cualquier suscripción contraria a las disposiciones anteriores será inválida.
VIII. Tras la realización de esta emisión, estará sujeta a la aprobación de la Bolsa de Shenzhen antes de poder cotizar y negociar públicamente en la Bolsa de Shenzhen. Si no se obtiene la aprobación, las acciones de esta emisión no cotizarán y el emisor devolverá las acciones a los inversores que participaron en la suscripción en línea al precio de emisión más los intereses de los depósitos correspondientes al mismo periodo.
9. Todas las acciones del Emisor son acciones negociables y las acciones anteriores a esta emisión están sujetas a un período de venta limitado. Los detalles de los compromisos de restricción de venta pertinentes y los acuerdos para el período de venta limitado se establecen en el Folleto. Dicho acuerdo es un compromiso voluntario asumido por los accionistas correspondientes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, basado en las necesidades de gobernanza del emisor y en la estabilidad de su funcionamiento y gestión.
10. Se aconseja a los inversores que sean conscientes del riesgo de que el Emisor y el Colocador Principal negocien la suspensión de la emisión en caso de que se den las siguientes circunstancias.
1. Después de la suscripción fuera de línea, el número total de suscripciones reales por parte de los objetos de colocación preseleccionados es insuficiente para la cantidad de emisión inicial fuera de línea.
2. si hay escasez de suscripciones en línea y la parte infrasuscrita se reasigna a los inversores fuera de línea, los inversores fuera de línea no se suscriben en su totalidad
3. si el número total de acciones suscritas por los inversores offline y online es inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública.
4, el emisor en el transcurso de la emisión de los principales asuntos posteriores a la reunión que se produzcan para afectar a la emisión.
5. la aparición de otras circunstancias especiales en las que el emisor y el suscriptor principal pueden decidir suspender la emisión en consulta.
6. La SFC aplicará una supervisión posterior al proceso de suscripción de la emisión y ordenará al emisor y al suscriptor que suspendan o interrumpan la emisión si se detectan presuntas violaciones de la ley o circunstancias inusuales.
Cuando se dan las circunstancias anteriores, el suscriptor principal aplica medidas para suspender la emisión y hace pública la información sobre los motivos de la suspensión y los acuerdos posteriores. Antes de reanudar la emisión, el emisor debe acordar con el suscriptor principal el calendario de lanzamiento y las modalidades de venta de la emisión, y presentar a la SFC dentro del período de validez del documento de aprobación.
Se aconseja a los inversores que comprendan plenamente las características del mercado de valores y los riesgos que conlleva, que evalúen racionalmente su propia tolerancia al riesgo y que tomen una decisión independiente sobre la conveniencia de participar en la emisión, basándose en su propia solidez financiera y experiencia de inversión.
Emisor: Inner Mongolia Oujing Technology Company Limited Colocador principal: Guosen Securities Co.Ltd(002736) 29 de agosto de 2022 (Esta página no tiene texto y es la página sellada del “Anuncio especial sobre los riesgos de inversión en la oferta pública inicial de acciones de Inner Mongolia Oujing Technology Company Limited (Primera)”)
Mongolia Interior Oujing
