Inner Mongolia OJing Science & Technology Co.
Inner Mongolia OJing Science & Technology Co., Ltd. 31 Amur South Street, Saihan District, Hohhot City, Inner Mongolia Autonomous Region Folleto de oferta pública inicial de acciones
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16-26/F, Guosen Securities Co.Ltd(002736) Building, No. 1012 Hongling Zhong Road, Luohu District, Shenzhen
Panorama de la cuestión
Tipo de acciones a emitir Acciones ordinarias en renminbi (acciones A)
El número de acciones nuevas que se emitirán en la oferta pública no superará las 34.356407 acciones y el número total de acciones que se emitirán en la emisión no representará menos del 25% del capital social total de la Sociedad tras la emisión. La emisión es totalmente nueva, sin oferta pública de acciones por parte de los antiguos accionistas
Valor nominal por acción RMB 1,00
Precio de emisión por acción 15,65 RMB
1. Compromiso de Yuyao Hengxing, el mayor accionista de la empresa, y de Huake Xinneng, el segundo mayor accionista
Yuyao Hengxing posee el 424409% de las acciones de la empresa y es el mayor accionista de la misma. Hua Ke Xin Neng posee el 327547% de las acciones de la empresa y es el segundo mayor accionista de la misma. En conjunto, poseen el 751956% de las acciones de la empresa, es decir, más del 50%. Los compromisos de Yuyao Hengxing y Huake Xinneng en relación con el bloqueo de sus acciones y la ampliación del periodo de bloqueo son los siguientes.
“(1) En un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de esta emisión, la Sociedad no transferirá ni encomendará a otros la gestión de las acciones de la Sociedad que posea, ni recomprará las acciones de la Sociedad que posea.
(2) Si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad es inferior al precio de emisión durante 20 días de negociación consecutivos dentro de los 6 meses siguientes a la cotización de esta emisión (en caso de eventos ex-derechos y ex-dividendos, el precio de emisión se ajustará en consecuencia, lo mismo que a continuación), o si el precio de cierre al final de los 6 meses siguientes a la cotización de esta emisión (si dicho día no es un día de negociación, el primer día de negociación después de dicho día) es inferior al precio de emisión, el período de restricción para la venta de las acciones de la Sociedad en poder de la Sociedad se prorrogará automáticamente por 6 meses, y durante el mencionado período de prórroga, la Sociedad no podrá transferir o confiar la gestión de las acciones de la Sociedad a otros, ni podrá recomprar las acciones de la Sociedad. Durante el citado periodo de prórroga, la Sociedad no transferirá ni encomendará a otros la gestión de las acciones en poder de la Sociedad, ni tampoco recomprará las acciones en poder de la Sociedad.
(3) Si la Ley de Sociedades, la Ley de Valores, la CSRC y las Restricciones de Negociación de Valores, o el bloqueo voluntario de las acciones en poder de los accionistas imponen requisitos más estrictos sobre el bloqueo de las acciones de la Sociedad, ésta cumplirá con dichos requisitos.
(4) Si la Sociedad incumple el compromiso anterior, el producto de la venta de acciones en incumplimiento del compromiso corresponderá incondicionalmente a la Sociedad, y ésta o cualquier otro accionista que reúna los requisitos legales tendrá derecho a demandar a la Sociedad directamente en nombre de ésta ante el Tribunal Popular del lugar donde se encuentre la Sociedad, y ésta asumirá incondicionalmente la responsabilidad legal correspondiente de acuerdo con el compromiso anterior.”
2. Compromiso de Wanzhao Huigu, accionista significativo que posee más del 5% de las acciones de la empresa
Wanzhao Huigu posee el 248044% de las acciones de la empresa y es un accionista significativo de la misma.
“(1) En un plazo de 12 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la Sociedad en esta emisión, la Sociedad no transferirá ni encargará a otros la gestión de las acciones que posee la Sociedad, ni recomprará las acciones que posee la Sociedad.
(2) Si la Ley de Sociedades, la Ley de Valores, la CSRC y la Bolsa de Valores de China imponen requisitos más estrictos sobre el bloqueo de las acciones de la Sociedad, ésta cumplirá con dichos requisitos.
(3) Si la Sociedad incumple el compromiso anterior, el producto de la venta de las acciones en incumplimiento del compromiso pertenecerá incondicionalmente a la Sociedad, y ésta o cualquier otro accionista que cumpla los requisitos legales tendrá derecho a demandar a la Sociedad directamente ante el Tribunal Popular del lugar donde se encuentre la Sociedad en nombre de ésta, y la Sociedad asumirá incondicionalmente las correspondientes responsabilidades legales de acuerdo con el compromiso anterior.”
3. Zhang Liang y Zhang Min, accionistas de Yuyao Hengxing, el mayor accionista de la empresa, se comprometen
Zhang Liang y Zhang Min, los accionistas de Yuyao Hengxing, el mayor accionista de la empresa, se comprometen a bloquear sus acciones y a ampliar el período de bloqueo de la siguiente manera
“(1) No transferir o confiar a otros la gestión de las acciones que poseo directa o indirectamente antes de la oferta pública inicial de las acciones de la empresa en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de la oferta pública inicial de la empresa en la bolsa, y no hacer que la empresa recompre dichas acciones.
(2) Si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad es inferior al precio de emisión durante 20 días de negociación consecutivos dentro de los 6 meses siguientes a la cotización de la Sociedad (si se pagan ex-derechos o ex-dividendos durante este período, el precio de emisión se ajustará en consecuencia), o si el precio de cierre es inferior al precio de emisión al final de los 6 meses siguientes a la cotización (si se pagan ex-derechos o ex-dividendos durante este período, el precio de emisión se ajustará en consecuencia), el período de bloqueo de las acciones de la Sociedad de las que soy titular se prorrogará automáticamente por 6 meses. (3) Después de la expiración del período de bloqueo arriba mencionado, no transferiré más del 25% del número total de acciones que posea en cada año durante mi mandato como director, supervisor o alto directivo de la Compañía; si declaro mi salida de la Compañía dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de cotización de las acciones de oferta pública inicial de la Compañía, no transferiré las acciones que posea directamente en la Compañía dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de declaración de salida; desde el séptimo mes hasta el séptimo mes siguiente a la fecha de cotización de las acciones de oferta pública inicial de la Compañía, no transferiré las acciones que posea directamente en la Compañía. Si declara su separación de la Sociedad entre el séptimo y el duodécimo mes a partir de la fecha de cotización de las acciones de la oferta pública inicial de la Sociedad, no podrá transferir sus acciones de propiedad directa de la Sociedad en los doce meses siguientes a la fecha de declaración de separación. En caso de que se produzca un cambio en las acciones que posee la empresa como consecuencia de una distribución de capital por parte de la misma, también se observarán las disposiciones anteriores.
(4) Si incumplo el compromiso anterior, el producto de la venta de las acciones en incumplimiento del compromiso pertenecerá incondicionalmente a la Sociedad, y la Sociedad u otros accionistas que cumplan los requisitos legales tendrán derecho a demandar a la Sociedad directamente en nombre de ésta ante el Tribunal Popular del lugar donde se encuentre la Sociedad, y yo asumiré incondicionalmente la responsabilidad legal correspondiente de acuerdo con el compromiso anterior.”
4. Xu Bin, accionista indirecto de la Sociedad que posee más del 5% de las acciones, se compromete a
Xu Bin, el accionista del segundo mayor accionista de la empresa, Huake New Energy, se compromete a bloquear y ampliar el período de bloqueo de las acciones que posee de la siguiente manera.
“(1) No transferir ni encargar a otros la gestión de las acciones que posea directa o indirectamente antes de la oferta pública inicial de la Sociedad en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la Sociedad en la bolsa, ni hacer que la Sociedad recompre dichas acciones.
(2) Si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad es inferior al precio de emisión durante 20 días de negociación consecutivos dentro de los 6 meses siguientes a la cotización de la Sociedad (si se aplican ex-derechos o ex-dividendos durante este período, el precio de emisión se ajustará en consecuencia), o si el precio de cierre es inferior al precio de emisión al final de los 6 meses siguientes a la cotización (si se aplican ex-derechos o ex-dividendos durante este período, el precio de emisión se ajustará en consecuencia), el período de bloqueo de las acciones de la Sociedad de las que soy titular se prorrogará automáticamente por 6 meses. (3) Después de la expiración del período de bloqueo arriba mencionado, si soy director, supervisor o alto directivo de la Compañía, no transferiré más del 25% del número total de acciones que poseo en la Compañía cada año; si declaro mi salida de la Compañía dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de cotización de las acciones de oferta pública inicial de la Compañía, no transferiré las acciones que poseo directamente en la Compañía dentro de los 18 meses siguientes a la fecha de declaración de salida; desde el séptimo mes hasta el duodécimo mes desde la fecha de cotización de las acciones de oferta pública inicial de la Compañía, no transferiré las acciones que poseo directamente en la Compañía. Si una persona declara su separación del servicio entre el séptimo y el duodécimo mes después de la fecha de cotización de las acciones de la oferta pública inicial de la Sociedad, no podrá transferir sus acciones de la Sociedad que posea directamente durante un período de 18 meses a partir de la fecha de declaración de separación.
