Shengtong Energy Co.
Anuncio de la oferta pública inicial de acciones
Patrocinador (Suscriptor principal): Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Nota especial
(en adelante, “Shengtong Energy”, “Emisor” o “Compañía”) se complace en anunciar que, de acuerdo con las Normas que rigen la emisión y suscripción de valores (Orden de la Comisión Reguladora de Valores [nº 144]), las Normas que rigen la oferta pública inicial de acciones (en adelante, “OPI”) y las Normas que rigen la emisión y suscripción de acciones (en adelante, “OPI”). Nº 142), las Normas de Implementación para la Oferta en Línea de Acciones de Oferta Pública Inicial en el Mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2018] Nº 279) (en adelante, las “Normas de Implementación para la Oferta en Línea”) y las Normas de Implementación para la Oferta Fuera de Línea de Acciones de Oferta Pública Inicial en el Mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2020] Nº 483, en adelante, las “Normas de Implementación para la Oferta Fuera de Línea”). (en lo sucesivo, las “Normas de Ejecución de la Oferta Fuera de Línea”) y otras disposiciones pertinentes para organizar y ejecutar la OPI.
La oferta pública inicial de acciones de Shengtong Energy se llevó a cabo a través de la plataforma electrónica para la oferta de acciones fuera de línea de la Bolsa de Valores de Shenzhen (en lo sucesivo, “SZSE”). Para conocer los detalles de la oferta electrónica fuera de línea, consulte las “Normas de aplicación de la oferta fuera de línea” y otras normas pertinentes publicadas en el sitio web de la SZSE (www.szse.cn.). La oferta en línea se llevará a cabo a través del sistema de negociación de la SZSE. Se aconseja a los inversores en línea que lean detenidamente este anuncio y las normas de aplicación de la oferta en línea publicadas por la SZSE.
1. Se aconseja a los inversores que se centren en el proceso de esta oferta, la suscripción y el pago en línea y fuera de línea, la disposición de las acciones abandonadas, etc.
(1) El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) Guoyuan Securities Company Limited(000728) (en lo sucesivo, ” Guoyuan Securities Company Limited(000728) ” o “patrocinador (suscriptor principal)”) considerarán las cotizaciones restantes y el número de suscripciones propuestas, el sector en el que se encuentran, las empresas comparables, las condiciones del mercado, la captación de fondos, de acuerdo con los resultados de la investigación preliminar. Sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, se ha negociado el precio de emisión de 26,78 RMB por acción, teniendo en cuenta el resto de las cotizaciones y el número de suscripciones a realizar, el sector en el que se encuentra la empresa, las empresas comparables, las condiciones del mercado, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción.
Se invita a los inversores a realizar suscripciones en línea y fuera de línea a 26,78 RMB por acción el 30 de agosto de 2022 (día T) sin pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de línea es la misma que la fecha de suscripción en línea, que es el 30 de agosto de 2022 (día T). Entre ellos, el horario de suscripción offline es de 09:30-15:00, el horario de suscripción online es de 09:15-11:30, 13:00-15:00.
(2) Una vez concluida la investigación preliminar, el promotor (suscriptor principal), basándose en los resultados de la investigación tras la eliminación de las cotizaciones no válidas, clasificará las cotizaciones de todos los objetivos de colocación por orden del precio de suscripción propuesto de mayor a menor, la cantidad de suscripción propuesta de los objetivos de colocación al mismo precio de suscripción propuesto de menor a mayor, y la cantidad de suscripción propuesta al mismo precio de suscripción propuesto por el momento de la presentación (sujeto al registro de la hora en la plataforma electrónica de la oferta fuera de línea de la Bolsa de Shenzhen) de atrás hacia adelante, y eliminará la cantidad de suscripción propuesta en el orden del precio de suscripción propuesto de mayor a menor, y la cantidad de suscripción propuesta al mismo precio de suscripción propuesto de menor a mayor. El número de suscripciones propuestas se ordenará a partir de la parte más cotizada del número total de suscripciones propuestas, y el número de suscripciones propuestas que se excluya no será inferior al 10% del número total de suscripciones propuestas por los inversores fuera de línea. Cuando el precio de suscripción más alto propuesto es el mismo que el precio de emisión determinado, las declaraciones a ese precio no pueden ser excluidas y el ratio de exclusión puede ser inferior al 10%. La parte excluida no participará en la suscripción fuera de línea.
(3) Los inversores en línea expresarán sus intenciones de suscripción de forma independiente y no confiarán a una sociedad de valores la autoridad exclusiva para realizar suscripciones de nuevas acciones en su nombre.
(4) Los inversores fuera de línea deberán, de acuerdo con el “Anuncio de los resultados de la colocación preliminar de la oferta de acciones fuera de línea de Shengtong Energy Co. Los inversores en línea deberán pagar los fondos de suscripción de las nuevas acciones en su totalidad y a tiempo.
Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deben cumplir con sus obligaciones de pagar los fondos de acuerdo con el “Anuncio de los resultados de la lotería en línea para la oferta pública inicial de acciones de Shengtong Energy Co. El pago de los fondos por parte de los inversores está sujeto a la normativa pertinente de las sociedades de valores de los inversores.
Si a un inversor fuera de línea se le asignan varias acciones de la OPV el mismo día como objetivo de colocación, deberá realizar el pago completo de cada acción de la OPV por separado y rellenar las observaciones de acuerdo con las especificaciones. En caso de que los fondos sean insuficientes para una sola acción de la OPV, todas las acciones de la OPV asignadas al beneficiario de la colocación en el mismo día quedarán invalidadas y las consecuencias derivadas de ello correrán a cargo del inversor.
Las acciones abandonadas por los inversores offline y online y las acciones invalidadas por China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (en adelante “China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch”) serán suscritas por el promotor (lead underwriter).
(5) En el caso de que el número total de acciones suscritas por los inversores offline y online sea inferior al 70% del número de acciones de la Oferta Pública, el Emisor y el Promotor (Colocador Principal) suspenderán la Oferta Pública y divulgarán las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores.
(6) Si un inversor fuera de línea válidamente cotizado no participa en la suscripción o si un inversor fuera de línea al que se le ha asignado la colocación inicial no paga el importe de la suscripción en su totalidad y en el momento oportuno, se considerará que ha incurrido en incumplimiento y será responsable del mismo, y la institución patrocinadora (suscriptor principal) informará del incumplimiento a la Asociación de Valores de China para que quede constancia. En el caso de que un inversor en línea haya ganado la lotería tres veces dentro de 12 meses consecutivos pero no haya pagado en su totalidad, no podrá participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables en un plazo de seis meses (calculado sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente al que el participante en la liquidación haya declarado por última vez su abandono de la suscripción.
2. El Emisor y el Patrocinador (Suscriptor Principal) recuerdan solemnemente a los inversores que presten atención a los riesgos de la inversión, que inviertan racionalmente, que lean atentamente los anuncios especiales sobre los riesgos de la inversión publicados en China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily el 8 de agosto de 2022, el 15 de agosto de 2022 y el 22 de agosto de 2022, que comprendan plenamente los riesgos del mercado y que participen en esta OPI con precaución. La empresa es plenamente consciente de los riesgos del mercado y es prudente al participar en la OPV.
Advertencia sobre la valoración y el riesgo de inversión
1. Según las “Directrices de clasificación industrial para empresas cotizadas” (revisadas en 2012) de la CSRC, el negocio de venta de GNL del emisor se encuentra en la “industria de producción y suministro de gas” (D45) y la industria de servicios de transporte se encuentra en la “industria de transporte por carretera” (G54). G54). A 3 de agosto de 2022, la última media de un mes de la relación P/E estática de “Producción y suministro de gas” (D45) y “Transporte por carretera” (G54) publicada por China Securities Index Co. (G54) es de 11,35 veces, por lo que se aconseja a los inversores que hagan referencia a ello. El precio de emisión de 26,78 RMB por acción corresponde a una relación P/E diluida de 19,93 veces del menor de los beneficios netos auditados antes y después de deducir los beneficios o pérdidas no recurrentes para 2021, que es superior a la última media de un mes de la relación P/E estática del sector publicada por China Securities Index Co. El Emisor y el Patrocinador (Colocador Principal) desean llamar la atención de los inversores sobre los riesgos de la inversión, juzgar cuidadosamente la razonabilidad del precio de la emisión y tomar decisiones de inversión racionales.
2. Sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) han negociado y determinado que se emitirán 30 millones de acciones nuevas en esta oferta pública y que no habrá transferencia de acciones antiguas en esta oferta. Sobre la base del precio de emisión de 26,78 RMB por acción, el emisor espera obtener unos ingresos brutos de 803,4 millones de RMB, y tras deducir los gastos de emisión de 10,505 millones de RMB, se espera que los ingresos netos sean de 698,35 millones de RMB. Existe el riesgo de que un aumento sustancial del tamaño de los activos netos como resultado de la obtención de ingresos tenga un impacto material en el modelo de producción y operación, la capacidad de gestión y control de riesgos, la posición financiera, la rentabilidad y los intereses a largo plazo de los accionistas del Emisor.
Notas importantes
1. La solicitud de oferta pública inicial de no más de 30 millones de acciones ordinarias de RMB (en adelante, “la Oferta”) por parte de Shengtong Energy Company Limited ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China (Licencia SFC [2022] nº 1333). El patrocinador (principal suscriptor) de la Emisión es Guoyuan Securities Company Limited(000728) . La abreviatura de las acciones de Shengtong Energy Co., Ltd. es “Shengtong Energy” y el código bursátil es “001331”, que se utilizan para la suscripción en línea y fuera de línea de esta emisión. La emisión de acciones que cotizará en el tablero principal de la Bolsa de Shenzhen. 2. Esta emisión se llevará a cabo mediante una combinación de colocación de cotizaciones fuera de línea a inversores elegibles (en lo sucesivo, “emisión fuera de línea”) y emisión de precios en línea a inversores públicos que posean acciones A no restringidas y recibos de depositario no restringidos en el mercado de Shenzhen por valor de mercado (en lo sucesivo, “emisión en línea”). “La Oferta se llevará a cabo de forma combinada. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) determinarán el precio de emisión directamente a través de la consulta inicial fuera de línea. La consulta inicial y la oferta offline serán organizadas e implementadas por el Patrocinador (Suscriptor Principal) a través de la plataforma electrónica de la SZSE para la oferta offline, y la oferta online se realizará a través del sistema de negociación de la SZSE.
3. El emisor y el patrocinador (colocador principal) han negociado para determinar el número de acciones que se emitirán como 30 millones de acciones. Todas las acciones de la emisión son nuevas y no habrá transferencia de acciones antiguas. Antes de la activación del mecanismo de call-back, el número inicial de acciones a emitir fuera de línea será de 18 millones de acciones, lo que representa el 60,00% del número total de acciones a emitir; el número inicial de acciones a emitir en línea será de 12 millones de acciones, lo que representa el 40,00% del número total de acciones a emitir.
4. La investigación inicial para la emisión se completó el 3 de agosto de 2022. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal), basándose en las cotizaciones de los inversores fuera de línea, clasificaron el precio de suscripción propuesto de mayor a menor, calcularon el número total acumulado de suscripciones propuestas a cada precio, excluyeron la parte más cotizada del número total de suscripciones propuestas (la parte excluida fue el 1,76% del número total de suscripciones propuestas de todos los inversores fuera de línea), y tuvieron en cuenta las cotizaciones restantes y el número de suscripciones propuestas, el sector en el que se encontraban, las empresas comparables, las condiciones del mercado, los requisitos de captación de fondos y la suscripción. El precio de emisión se negoció y determinó en 26,78 RMB por acción, teniendo en cuenta las cotizaciones restantes y el número de suscripciones propuestas, el sector, las empresas comparables, las condiciones del mercado, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción. Al mismo tiempo, se determinó la lista de inversores fuera de línea que pueden participar en la suscripción fuera de línea y el número de suscripciones válidas. El ratio P/E correspondiente a este precio es
(1) 19,93 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos de 2021 antes y después de la deducción de los beneficios o pérdidas no recurrentes auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de la emisión).
(2) 14,95 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos antes y después de los beneficios o pérdidas no recurrentes de 2021, auditados por una empresa contable de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total antes de la Emisión).
5. Si la emisión tiene éxito, se espera que los ingresos totales que obtenga el Emisor sean de 803,4 millones de RMB y que los ingresos netos sean de 698,35 millones de RMB una vez deducidos los gastos de emisión de 10,505 millones de RMB. El uso de los ingresos del emisor se divulgó en el prospecto de la oferta pública inicial de acciones de Shengtong Energy Company Limited el 8 de agosto de 2022.
6. El día de suscripción offline y online de esta edición es el 30 de agosto de 2022 (día T), y cualquier objeto de colocación sólo puede elegir una forma de suscribirse, ya sea offline u online.
(1) suscripción fuera de línea
El período de suscripción fuera de línea para esta edición es: 30 de agosto de 2022 (día T) 09:30-15:00. La abreviatura de la suscripción fuera de línea es “Shengtong Energy” y el código de suscripción es “001331”. Sólo los solicitantes que hayan presentado ofertas válidas durante la consulta inicial pueden y deben participar en la suscripción fuera de línea. En el cuadro adjunto a este anuncio figura la lista de objetivos de colocación que han presentado ofertas válidas. Los objetivos de colocación que no hayan presentado cotizaciones válidas no podrán participar en la suscripción fuera de línea.
Al participar en la suscripción fuera de línea, el inversor fuera de línea debe introducir el registro de suscripción de las plazas válidamente cotizadas bajo su gestión en la plataforma electrónica de la oferta fuera de línea, el precio de suscripción en el registro de suscripción será el precio de emisión de 26,78 RMB por acción y el número de suscripciones será el número propuesto válido de suscripciones declarado durante la consulta inicial. Al participar en la suscripción fuera de línea, los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción. Todos los objetivos de colocación que participen en la cotización inicial, independientemente de que sean “cotizaciones válidas”, no podrán participar en la suscripción online de esta emisión, y si participan tanto en la suscripción offline como en la online, la suscripción online no será válida.
Los objetivos de la colocación deberán cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes y con las disposiciones pertinentes de la CSRC en lo que respecta a la suscripción y la participación, y asumirán las responsabilidades legales correspondientes. La información relativa a los objetivos de la colocación (incluido el nombre completo del objetivo de la colocación, el nombre de la cuenta de valores (Shenzhen), el número de la cuenta de valores (Shenzhen) y la cuenta bancaria de pagos y recibos, etc.) gestionada por los inversores fuera de línea estará sujeta a la información registrada en la Asociación de Valores de China, y los inversores fuera de línea serán responsables de las consecuencias causadas por la incoherencia entre la información rellenada por los objetivos de la colocación y la información registrada.
El patrocinador (suscriptor principal) verificará además si existen circunstancias prohibidas para los inversores válidamente cotizados y los objetivos de colocación bajo su gestión antes de la colocación. Si se niegan a cooperar o si los materiales proporcionados por ellos no son suficientes para excluir la existencia de las circunstancias prohibidas mencionadas, el promotor (suscriptor principal) se negará a colocar la solicitud con ellos.
(2) Suscripción en línea
El periodo de suscripción en línea para este número es: de 09:15 a 11:30 y de 13:00 a 15:00 el 30 de agosto de 2022 (día T). Los inversores que posean un determinado valor de mercado de acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen diariamente durante los 20 días de negociación anteriores a la T-2 (incluida la T-2) del 26 de agosto de 2022 (excepto los prohibidos por las leyes y reglamentos de la República Popular China y otros requisitos reglamentarios que debe cumplir el emisor) podrán solicitar acciones en la Oferta en línea a través del sistema de negociación de la SZSE. Los inversores en línea expresarán su intención de suscripción de forma independiente y no confiarán a una sociedad de valores la plena autoridad para realizar suscripciones de nuevas acciones en su nombre.
Los inversores determinarán su cuota de suscripción en línea de acuerdo con el valor de mercado de sus acciones A no restringidas y de sus recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo, “valor de mercado”). La cuota de suscripción en línea se determina en función de la capitalización bursátil del inversor en
