El meta-universo impulsa el desarrollo de la industria de la RV: El meta-universo es un mundo virtual que utiliza la tecnología para enlazar y crear, mapear e interactuar con el mundo real, que logrará la inmersión así como el contenido creado por el usuario (UGC), y se espera que se convierta en la forma de Internet de próxima generación. Se espera que los dispositivos XR, como entrada interactiva al meta-universo, se conviertan en dispositivos móviles inteligentes que sustituyan a los teléfonos móviles, replicando la historia de crecimiento de la cadena de la industria de la telefonía móvil.
Los factores de múltiples etapas determinan el futuro alto crecimiento de los equipos de RV todavía se espera: creemos que el entorno externo (presión inflacionaria de América del Norte, la epidemia de China, etc.) en el impacto de las ventas de equipos de RV es una perturbación a corto plazo, no cambia la tendencia al alza de la industria a largo plazo, el futuro en diferentes etapas tendrá diferentes factores de impulso para promover el rápido crecimiento de las ventas: 1) la iteración de hardware + la madurez del contenido es la primera etapa (los próximos 1-3 años) de los factores de impulso, RV Se espera que los envíos anuales de dispositivos en el ámbito del ocio general alcancen más de 30 millones de unidades; 2) la expansión de los escenarios de aplicación y el perfeccionamiento de la ecología de los gigantes tecnológicos constituyen la segunda fase (los próximos 3-5 años) de los impulsores del crecimiento, con la maduración de los dispositivos de RV y la entrada de los dispositivos de RA en el mercado de consumo, se espera que los envíos anuales globales alcancen decenas de millones de unidades; 3) a largo plazo (los próximos 5-10 años), con el avance de la tecnología de hardware central, los algoritmos de interacción, los escenarios de aplicación y otros cuellos de botella, se espera que los envíos anuales globales alcancen decenas de millones de unidades. escenarios de aplicación y otros cuellos de botella, se espera que los dispositivos de RV/AR se conviertan en una importante entrada en el metauniverso, con múltiples campos que gradualmente acaban de ser demandados, y se espera que los envíos anuales superen los cientos de millones de unidades.
La dirección de la tecnología del hardware de la RV está cada vez más clara: los aspectos clave del hardware de la RV incluyen la óptica, la pantalla, los chips y la interacción de los sensores, etc. El nivel técnico de cada eslabón determina el rendimiento general del dispositivo, y la dirección del desarrollo está cada vez más clara. En cuanto a la óptica, las lentes Fresnel son actualmente la solución principal, pero se espera que las soluciones de enfoque corto (Pancake) sean la tendencia futura debido a su delgadez, campo de visión y calidad de imagen, y se espera que muchos productos nuevos las lleven; en el nivel de las pantallas, el FAST-LCD es la solución principal para la implementación de aplicaciones debido a su producción en masa y a sus ventajas de coste, y se está actualizando en la dirección del Mini-LED, mientras que se están desarrollando activamente nuevas soluciones como el Micro-LED. En cuanto al chip, el chip XR2 basado en el Qualcomm Snapdragon 865 es actualmente el pilar absoluto, con el propio chip de Apple en el punto de mira en el futuro; en cuanto a la interacción, se espera que las tecnologías de seguimiento ocular, seguimiento de gestos y captura facial sigan mejorando la experiencia de interacción, con el uso de diversos sensores y cámaras internas y externas que tienen un espacio de actualización continuo.
Los participantes en la cadena de la industria de la RV siguen aumentando: los componentes ópticos, las lentes de RV de Suntech han sido adoptadas por las empresas de cabeza mundial, y con el establecimiento de la tendencia de la tecnología Pancake, se espera que surjan nuevas soluciones de películas ópticas y otros enlaces como Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.Ltd(002876) , Jiangsu Sidike New Materials Science & Technology Co.Ltd(300806) y más excelentes proveedores chinos; los componentes de la pantalla y otras empresas de componentes que participan en las empresas cotizadas, la localización El patrón es más adecuado, el proveedor de soluciones integrales Goer posición de liderazgo mundial es sólida, la marca de terminales chinos tiene ahora A acciones del tema escaso.
Consejos de inversión: desde la dimensión de la cadena de la industria del hardware de RV, se espera que el proveedor de soluciones integrales (Geer), la pantalla óptica ( Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co.Ltd(002876) , Jiangsu Sidike New Materials Science & Technology Co.Ltd(300806) , Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) ), varios componentes estructurales (Lixun, Chang Ying, Dongshan) y los proveedores de marcas (Skyworth) y otros eslabones de las empresas de la acción A tomen la delantera para beneficiarse; desde el lado del contenido, se recomienda prestar atención a Guangzhou Wahlap Technology Corporation Limited(301011) , Wuxi Boton Technology Co.Ltd(300031) , Kingnet Network Co.Ltd(002517) ; desde la dimensión de catalizador de la industria, centrarse en las oportunidades de inversión en la cadena de la industria correspondiente provocadas por las iteraciones de productos de los propietarios de marcas (Meta, Pico, Apple, etc.) y la atención de segmentos específicos de la industria provocada por la actualización de la innovación tecnológica principal, respectivamente.
Riesgos: riesgo de fluctuaciones de las ventas a corto plazo; riesgo de que la expansión de las aplicaciones no cumpla las expectativas; riesgo de que se retrase el progreso en el desarrollo de nuevas tecnologías.
