Acerca de
Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584) Emisión de acciones A a partes específicas
de
Emitir una carta de patrocinio
Patrocinador (Suscriptor principal)
Agosto de 2002
Declaración
Gf Securities Co.Ltd(000776) y el representante del patrocinador específicamente responsable del proyecto de oferta de valores han emitido esta carta de patrocinio de la oferta de conformidad con la Ley de Sociedades, la Ley de Valores y otras leyes y reglamentos pertinentes y los reglamentos pertinentes de la CSRC y la Bolsa de Valores de Shenzhen, de buena fe y con la debida diligencia, y en estricta conformidad con las normas de práctica, los códigos de práctica de la industria y los códigos de ética establecidos de conformidad con la ley, y garantizan la veracidad, exactitud e integridad de esta carta de patrocinio de la oferta y sus anexos. La presente carta de patrocinio de la emisión se emite en estricta conformidad con las normas comerciales, las normas de práctica del sector y el código deontológico establecidos por la ley, y garantiza la autenticidad, la exactitud y la integridad de esta carta de patrocinio de la emisión y sus anexos.
Salvo que se especifique lo contrario, los términos utilizados en esta Carta de Patrocinio de la Oferta tendrán el mismo significado que en el Folleto de Emisión de Acciones A a Determinadas Personas.
Índice de contenidos
Declaración …… 1 Índice de contenidos …… 2 Sección I. Información básica de la emisión de valores …… 3 I. El promotor de la emisión de valores …… 3 II. Personal del promotor de la emisión de valores …… 3 III. Información básica sobre el emisor …… 3 IV. Relación entre el patrocinador de la emisión de valores y el emisor …… 7 V. Procedimientos de auditoría interna y dictámenes del patrocinador …… 8 Sección II. Compromisos del patrocinador …… 11 Sección III. Recomendación de la institución promotora sobre la emisión de valores …… 13 I. La conclusión de la recomendación de esta institución patrocinadora sobre esta cuestión de valores …… 13 II. Procedimientos realizados para esta emisión de valores …… 13 III. La emisión de valores cumple con las condiciones prescritas de emisión …… 13 IV. Principales riesgos del emisor …… 18 V. Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor …… 23 VI. Otros asuntos que requieren aclaración …… 24
Sección I. Información básica de la emisión de valores
I. El promotor de la emisión de valores
Gf Securities Co.Ltd(000776) (en adelante ” Gf Securities Co.Ltd(000776) “, “el Patrocinador” o “el Patrocinador”). II. Personal de la institución promotora de la emisión de valores
(I) Nombre del representante del promotor responsable de la emisión de valores y su práctica
Lin Min, representante del patrocinador, máster en derecho económico, con cualificación profesional jurídica, se incorporó a Gf Securities Co.Ltd(000776) en 2014, se ha dedicado a la labor de control de calidad de la banca de inversión; ha estado a cargo o ha participado en el proyecto de OPV de Jin Zhong Auto, en el proyecto de OPV de Hefei Lifeon Pharmaceutical Co.Ltd(003020) , en el proyecto de bonos entregables del Grupo Guangdong Taiantang Pharmaceutical Co.Ltd(002433) , etc., tiene una rica experiencia en el negocio de la banca de inversión.
Huang Sheng, el representante del patrocinador, tiene una maestría en finanzas, y ha participado en el proyecto de OPI de la Junta de Innovación de Ciencia y Tecnología, en el proyecto de emisión de acciones A a objetos específicos, en el proyecto de emisión dirigida de Dongxing Medical, en el proyecto de reestructuración de activos importantes de Dongxing Medical, en el proyecto de emisión de acciones A a objetos específicos en 2022, etc., y tiene más experiencia en el negocio de banca de inversión.
(II) Nombre del proyecto coorganizador de la emisión de valores y su práctica
Liu Bolun, máster en ingeniería, cualificado como contable público certificado, cualificación profesional jurídica y contable fiscal, dedicado al negocio de banca de inversión en 2019, ha participado en el proyecto de OPV de Yutian Baili, el proyecto de OPV de Zhongchuang, el proyecto de OPV de Kang Hua Technology, etc., y tiene una experiencia relativamente rica en el negocio de banca de inversión.
(III) Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto son Ren Zhenchao, Fei Cheng, Li Jianan, Zhang Xi, Li Yingwen y Tan Xu. III. Información básica del emisor
(I) Información básica del emisor
Nombre de la empresa Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
Nombre en inglés Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.
Lugar de cotización Bolsa de Shenzhen
Nombre corto de la acción Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
Código de stock Nanjing Hicin Pharmaceutical Co.Ltd(300584)
Representante legal Cao Yu Ping
Capital social: 12.000000 RMB
Fecha de creación 15 de enero de 2003
Fecha de inclusión en la lista: 12 de enero de 2017
Domicilio social nº 1 de la calle Hengfa, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Nanjing
Dirección de la oficina: No. 1 Hengfa Road, Nanjing Economic and Technological Development Zone
Persona de contacto Wang Li
Código postal 210046
Página web https:// www.hicin.cn.
Teléfono 02583241873
Número de fax: 02585514865
Correo electrónico [email protected].
Industria C27 Fabricación de productos farmacéuticos
Fabricación de productos farmacéuticos (según el alcance de la licencia). Desarrollo de productos farmacéuticos; desarrollo y producción de extractos de plantas; venta de productos de producción propia; comercio de importación y exportación de productos farmacéuticos y materias primas (sujeto a la normativa nacional). (Proyectos sujetos a la aprobación de las autoridades competentes antes de iniciar las actividades comerciales)
Tipo de emisión de valores Emisión de acciones A para objetivos específicos
(II) Estructura del capital social del emisor y de los diez principales accionistas
1. Estructura del capital social del Emisor
A 31 de marzo de 2022, la estructura del capital social del Emisor era la siguiente
Tipo de acciones Número de acciones (acciones) Ratio de participación
I. Acciones con venta limitada 55.954749 46,63%
1. Acciones en poder del Estado – –
2. Acciones en manos de personas jurídicas estatales – –
3. Otras participaciones nacionales 55.954749 46,63%
De las cuales: Acciones en poder de personas jurídicas nacionales – –
Acciones en poder de otras personas físicas nacionales 55.954749 46,63%
4. Participaciones extranjeras – –
De las cuales: Acciones en poder de personas jurídicas extranjeras – –
Acciones de personas físicas extranjeras – –
II. Acciones con condiciones de venta ilimitadas 64.045251 53,37%
1. Acciones ordinarias en RMB 64.045251 53,37%.
2. Acciones extranjeras que cotizan en el país – –
3. Acciones extranjeras que cotizan en el extranjero – –
4. Otros – –
3. Número total de acciones 1200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00%.
2. Participación de los diez primeros accionistas del emisor
A 31 de marzo de 2022, las participaciones de los diez principales accionistas del Emisor eran las siguientes
Número de acciones mantenidas Número de acciones mantenidas para la venta limitada Número de acciones mantenidas para la venta ilimitada (acciones)
1 Cao Yu Ping Persona física nacional 42,08% 50.491306 37.868479 12.622827
2 Jiang Xiaoqun Persona física nacional 9,98% 11.973913 8.980435 2.993478
3 Liu Xiaoquan Persona física nacional 6,65% 7.982608 5.986956 1.995652
4 Yao Xiaomin Persona física nacional 3,33% 3.991305 2.993479 997826
Tibet Trust Company Limited –
5 Tibet Trust – Zhi Zhen 33 Otros 1,77% 2.127730 – 2.127730 Pooled Funds Trust Scheme
6 Jiang Jinyuan Persona física nacional 0,88% 1.053450 – 1.053450
7 Mao Youcong Persona física nacional 0,73% 872100 – 872100
8 Wei Juan Yi Persona física nacional 0,71% 848224 – 848224
9 Wei Wei Persona física nacional 0,59% 710658 – 710658
10 # Song Zirong Persona física nacional 0,56% 671100 – 671100
Total 67,28% 80.722394 55.829349 24.893045
Nota: # representa las acciones mantenidas a través de cuentas de crédito.
(III) Estado de la recaudación histórica de fondos, dividendos en efectivo y cambios en los activos netos del Emisor
La recaudación histórica de fondos, los dividendos en efectivo y los cambios en los activos netos de la empresa desde su cotización son los siguientes.
Unidad: millones de RMB
25.208,00 (a 30 de junio de 2016) atribuibles a la sociedad matriz al final del último período anterior a la oferta pública inicial
Activos netos de la empresa
Momento de la emisión Tipo de emisión Ingresos netos
Recaudación de fondos sucesiva
Enero de 2017 Oferta pública inicial de acciones 19.845,70
Distribución de efectivo acumulada tras la emisión inicial 11.900,00
Atribuible a la matriz al final del último período anterior a la emisión 96.286,96 (a 31 de marzo de 2022)
Activos netos de la empresa
Nota: Plan de distribución de beneficios del emisor para el año 2021: un dividendo en efectivo de 2,5 RMB (impuestos incluidos) por cada 10 acciones a todos los accionistas sobre la base de un capital social de la empresa de 120000000 acciones a 31 de diciembre de 2021, por un total de 30.000000 RMB (impuestos incluidos). El citado plan de distribución de beneficios ha sido aprobado por los accionistas del Emisor para el año 2021.
