Código de valores: Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Abreviatura de valores: Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Número de anuncio: 2022100 Código de conversión: 113629 Abreviatura de conversión: Quanfeng Conversion Bond
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982)
Anuncio sobre la no amortización anticipada del “BONO DE CONVERSIÓN DE CHERVON
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizan que el contenido de este anuncio no contiene declaraciones falsas, engañosas u omisiones materiales y aceptan la responsabilidad legal de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido.
Nota importante.
Se ha activado la cláusula de amortización de los “Bonos CHERVON” para el periodo comprendido entre el 26 de julio de 2022 y el 22 de agosto de 2022 para las acciones de Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) (en adelante, la “Sociedad”). La Sociedad ha decidido no ejercer el derecho de amortización anticipada de los Bonos de CHERVON y no los amortizará anticipadamente.
En los próximos tres meses (es decir, desde el 23 de agosto de 2022 hasta el 22 de noviembre de 2022), la Sociedad no ejercerá el derecho de reembolso anticipado si se activa la cláusula de reembolso de los “Bonos Convertibles de CHERVON”. Si la cláusula de reembolso de los “Bonos Convertibles de CHERVON” se activa de nuevo, el Consejo de Administración de la Sociedad convocará otra reunión para decidir si se ejerce el derecho de reembolso anticipado.
I. Resumen de la emisión y cotización de los “Bonos Convertibles de CHERVON
(I) Emisión de “Bonos Convertibles CHERVON
Con la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) sobre la aprobación de la emisión pública de bonos convertibles de Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) (licencia de la CSRC [2021] n.º 2511) y con el acuerdo de la Bolsa de Valores de Shanghái, Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) (en lo sucesivo, “la Empresa”) emitió 6,2 millones de bonos convertibles el 14 de septiembre de 2021. 6,2 millones de bonos corporativos convertibles con un valor nominal de 100 RMB cada uno por un importe total de emisión de 620000000 RMB con un plazo de 6 años. Los tipos de interés de los bonos convertibles son: 0,4% el primer año, 0,6% el segundo, 1,0% el tercero, 1,5% el cuarto, 2,5% el quinto y 3,0% el sexto.
(II) Cotización de los “Bonos Convertibles de CHERVON
Con el consentimiento de la Decisión de Autorregulación de la Bolsa de Shanghái nº [2021] 415, los bonos convertibles de la Sociedad por valor de 62.000000 de RMB fueron admitidos a cotización en la Bolsa de Shanghái a partir del 21 de octubre de 2021, con el nombre abreviado de “bonos convertibles de CHERVON” y el código de bono “113629”. (III) “CHERVON CONVERTIBLES
(III) Conversión de los “Bonos Convertibles de CHERVON
De acuerdo con la normativa pertinente y el ” Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Emisión Pública de Bonos Convertibles para 2021″ (en adelante, el “Folleto”), los “Bonos Convertibles CHERVON” emitidos por la Sociedad serán convertibles en acciones ordinarias A de la Sociedad a partir del 22 de marzo de 2022. El precio de conversión inicial es de 23,03 RMB por acción.
(Ⅳ) Ajuste del precio de conversión de los “Bonos Convertibles de CHERVON”.
1. El 4 de julio de 2022, la Compañía recompró y canceló 211568 acciones restringidas y ajustó el precio de conversión de 23,03 RMB por acción a 23,05 RMB por acción, siendo el precio de conversión ajustado efectivo a partir del 5 de julio de 2022.
2. El 21 de julio de 2022, la empresa aplicó el plan de distribución de beneficios para el año 2021 y distribuyó un dividendo en efectivo de 0,74 RMB (impuestos incluidos) por cada 10 acciones a todos los accionistas, con el precio de conversión ajustado de 23,05 RMB por acción a 22,98 RMB por acción, siendo el precio de conversión ajustado efectivo a partir del 21 de julio de 2022.
Condiciones de reembolso y desencadenantes de los “CHERVON CONVERTS”
(I) Disposiciones de reembolso
Según el Folleto, la cláusula de reembolso condicional es la siguiente.
“Si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad durante al menos quince de los treinta días consecutivos de cotización durante el período de conversión no es inferior al 130% del precio de conversión actual (inclusive), la Sociedad tendrá derecho a reembolsar la totalidad o parte de las obligaciones convertibles en circulación al precio del valor nominal de las obligaciones convertibles más los intereses devengados del período en curso. El periodo de amortización de las obligaciones convertibles es el mismo que el periodo de conversión, es decir, desde el primer día de negociación seis meses después de la fecha de emisión hasta la fecha de vencimiento de las obligaciones convertibles.
La fórmula para calcular los intereses devengados para el periodo actual es: IA = B x i x t/365
IA: significa el interés acumulado para el período actual.
B: se refiere al importe total del cupón de este bono convertible en poder del titular de este bono convertible.
i: se refiere al tipo de cupón de este bono convertible para el año en curso.
t: significa el número de días de intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de intereses hasta la fecha de reembolso del año de intereses en curso (contando el principio y no el final).
Si el ajuste del precio de conversión se ha producido dentro de los treinta días de negociación anteriores, el precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste se calcularán en el día de negociación anterior a la fecha de ajuste y el precio de conversión y el precio de cierre después del ajuste en el día de negociación en o después de la fecha de ajuste.”
(II) Activación de la disposición de reembolso
El precio de cierre de las acciones de la Sociedad durante al menos 15 de los 30 días consecutivos de cotización desde el 26 de julio de 2022 hasta el cierre del 22 de agosto de 2022 no fue inferior al 130% del precio de conversión actual (es decir, 298740 RMB por acción) y se activó la cláusula de amortización de los “Bonos Convertibles de CHERVON”.
Decisión de la Sociedad de no amortizar anticipadamente los “Bonos Convertibles de CHERVON
El 22 de agosto de 2022, la Sociedad celebró la trigésima reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración para considerar y aprobar la propuesta de no amortizar anticipadamente los “Bonos Convertibles de CHERVON”, en vista de la duración relativamente corta de los “Bonos Convertibles de CHERVON” y del hecho de que los fondos correspondientes se han utilizado para la construcción del proyecto. Teniendo en cuenta la duración relativamente corta de los “Bonos Convertibles de CHERVON” y el hecho de que los fondos correspondientes se han utilizado para la construcción del proyecto, y en vista de las condiciones actuales del mercado, el Consejo de Administración de la Sociedad ha decidido no ejercer el derecho de reembolso anticipado de los “Bonos Convertibles de CHERVON” y no reembolsar los “Bonos Convertibles de CHERVON” por adelantado, y que en los próximos tres meses (es decir, del 23 de agosto de 2022 al 22 de noviembre de 2022) La Sociedad no ejercerá el derecho de reembolso anticipado si se activa la cláusula de reembolso de los Bonos Convertibles de CHERVON. Si la cláusula de reembolso se activa de nuevo, el Consejo de Administración de la Sociedad celebrará otra reunión para decidir si se ejerce el derecho de reembolso anticipado. IV. Reducción de las participaciones de los “Bonos Convertibles de CHERVON” por parte de las entidades pertinentes
Se ha verificado que durante los seis meses anteriores a la satisfacción de la condición de reembolso de los “Bonos Convertibles de CHERVON”, ninguno de los controladores reales, accionistas de control, accionistas que posean más del 5% de las acciones, directores, supervisores y altos directivos de la empresa han negociado con los “Bonos Convertibles de CHERVON”. A la fecha de este anuncio, la Compañía no ha recibido ningún plan del controlador real, del accionista mayoritario, de los accionistas que poseen más del 5% de las acciones, de los directores, de los supervisores y de la alta dirección de la Compañía para reducir sus tenencias de “Bonos Convertibles de CHERVON” en los próximos seis meses. Si las entidades mencionadas tienen la intención de reducir sus participaciones en los Bonos Convertibles de CHERVON en el futuro, la Compañía les instará a hacerlo en estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos pertinentes y a cumplir con sus obligaciones de divulgación de información de acuerdo con la normativa.
V. Dictamen de verificación del promotor
China International Capital Corporation Limited(601995) (en adelante, el “Patrocinador”), como órgano de supervisión continua de la oferta pública de bonos convertibles de la Sociedad, ha verificado que: la decisión de la Sociedad de no ejercer el derecho de amortización anticipada de los “Bonos Convertibles de CHERVON” ha sido considerada por el Consejo de Administración de la Sociedad y se han cumplido los procedimientos de decisión necesarios.
El promotor no tiene ninguna objeción a la amortización no anticipada de los “Bonos CHERVON” por Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) .
VI. Documentos para la inspección
China International Capital Corporation Limited(601995) Dictamen de verificación sobre Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) No amortización anticipada de los “Bonos Convertibles de CHERVON”.
Por la presente se anuncia.
Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.Ltd(603982) Consejo de Administración 23 de agosto de 2022
