Shenzhen Haopeng Technology Co.
Anuncio de la oferta pública inicial de acciones
Patrocinador (principal suscriptor): Anxin Securities Co.
Nota especial
1. Shenzhen Haopeng Technology Company Limited (en adelante "Haopeng Technology", "Emisor" o "Empresa"), Anxin Securities Co. (en lo sucesivo, "Anxin Securities" o "Patrocinador (Suscriptor Principal)") de acuerdo con las "Medidas para la Administración de la Emisión y Suscripción de Valores" (Orden de la SEC nº 144) de la Comisión Reguladora de Valores de China (en lo sucesivo, "CSRC") (en lo sucesivo, "las Medidas Administrativas"), las Medidas Administrativas para la Oferta Pública Inicial y la Cotización (en lo sucesivo, "las Medidas Administrativas") y el Código de Prácticas para la Suscripción de Ofertas Públicas Iniciales (en lo sucesivo, "el Código") de la Asociación de Valores de China (en lo sucesivo, "la Asociación de Valores"). (en lo sucesivo, el "Código de prácticas para la suscripción de la oferta pública inicial") de la Asociación de Valores de China (en lo sucesivo, la "Asociación de Valores") (CSEC n.º 142 [2018], en lo sucesivo, el "Código de prácticas") y las normas de la Bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo, la "SZSE") para la implementación de la oferta en línea de la oferta pública inicial de acciones en el mercado de Shenzhen (SZSE [2018]). (SZSE [2018] n.º 279, en lo sucesivo, las "Normas de implementación de la oferta en línea") y otras normas pertinentes de la Bolsa de Valores de Shenzhen (en lo sucesivo, la "SZSE"). 2, la cuestión en el proceso de emisión, la suscripción, el pago y la suspensión de la emisión y otros aspectos clave, por favor, preste atención a los inversores se centran en.
(1) La emisión tendrá un precio directo y todas las acciones se emitirán en línea a los inversores públicos que tengan acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen por valor de mercado, sin ninguna cotización o colocación fuera de línea.
(2) El precio de emisión es: 52,19 RMB por acción. Los inversores se suscribirán a través del sistema de negociación de la Bolsa de Valores de Shenzhen el 24 de agosto de 2022 (día T) de acuerdo con el precio de emisión y mediante la suscripción en línea por valor de mercado, y los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción al realizar la suscripción en línea.
(3) Los inversores en línea deben expresar su intención de suscribir de forma independiente y no deben confiar a una sociedad de valores la autoridad exclusiva para realizar nuevas suscripciones de acciones en su nombre.
(4) Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deberán cumplir con sus obligaciones de pago de acuerdo con el "Anuncio de los resultados de la lotería de la oferta pública inicial de acciones de Shenzhen Haopeng Technology Company Limited" anunciado el 26 de agosto de 2022 (T+2) y asegurarse de que sus cuentas de capital tienen fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones al final del 26 de agosto de 2022 (T+2). El inversor será responsable de las consecuencias y responsabilidades legales que se deriven de ello. El pago del inversor está sujeto a la normativa pertinente de la sociedad de valores del inversor. Las acciones perdidas por los inversores en línea seleccionados y las acciones consideradas no válidas por China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch (en lo sucesivo, "China Securities Depository and Clearing Corporation Shenzhen Branch") serán suscritas por el promotor (suscriptor principal).
(5) En el caso de que el número de acciones suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% del número de acciones de la Oferta Pública, el Emisor y el Patrocinador (Colocador Principal) suspenderán la Oferta Pública y darán a conocer los motivos de la suspensión y las disposiciones posteriores.
(6) En el caso de que un inversor en línea haya ganado la lotería por un total de tres veces en un plazo de 12 meses consecutivos, pero no haya pagado en su totalidad, no se le permitirá participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos corporativos convertibles y bonos corporativos canjeables en un plazo de seis meses (calculado sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente al que el participante en la liquidación haya declarado por última vez su abandono de la suscripción. El número de suscripciones abandonadas se calculará sobre la base del número real de suscripciones abandonadas de acciones nuevas, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables combinados.
3. El Emisor y el Patrocinador (suscriptor principal), Anxin Securities, recuerdan solemnemente a los inversores que presten atención a los riesgos de la inversión, que inviertan racionalmente y que lean este anuncio y el "Anuncio especial sobre los riesgos de la inversión en la oferta pública inicial de Shenzhen Haopeng Technology Company Limited" publicado en China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times y Securities Daily el mismo día.
Advertencia sobre la valoración y el riesgo de inversión
1、La inversión en acciones de la OPI conlleva un mayor riesgo de mercado, los inversores deben comprender plenamente el riesgo de invertir en acciones de la OPI, estudiar cuidadosamente los riesgos divulgados en el folleto del emisor y considerar plenamente los siguientes factores de riesgo y participar en esta suscripción de la OPI con precaución.
2. De acuerdo con las Directrices de Clasificación Industrial para Empresas Cotizadas (revisadas en 2012) emitidas por la CSRC, el sector al que pertenece el Emisor es el de "Fabricación de Maquinaria y Equipos Eléctricos (C38)" y la última media estática de un mes del ratio P/E del sector a 19 de agosto de 2022 (fecha T-3) emitida por CSI Index Co. 37,32 veces. El precio de emisión de 52,19 RMB por acción corresponde a una relación P/E diluida de 22,99 veces del beneficio neto del emisor atribuible a los accionistas de la sociedad matriz para 2021 (calculado sobre la base del beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz para 2021, que es el menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de la deducción de los beneficios o pérdidas no recurrentes auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de la emisión). Esta cifra es inferior a la última media estática de un mes del ratio P/E del sector publicada por China Securities Index Co.
3. El número de acciones que se emitirán en esta oferta pública es de 20 millones de acciones, todas las cuales serán acciones nuevas y no habrá transferencia de acciones antiguas. El emisor tiene previsto invertir 943361. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuanes en el proyecto de captación de fondos, y la recaudación total estimada sobre la base del precio de emisión de 52,19 yuanes por acción y la emisión de 20 millones de acciones nuevas es de 1.043800.000 yuanes, tras deducir los gastos de emisión de 10.048400 yuanes (sin IVA), la recaudación neta estimada es de 943361.600 yuanes, que no supera el precio medio de un mes. Se espera que los ingresos netos asciendan a 943616.000 RMB, una vez deducidos los gastos de emisión, que ascienden a 100438.400 RMB (IVA incluido), sin que se supere el importe de los ingresos que se espera utilizar para el actual proyecto de captación de fondos del emisor.
4. Si el emisor no utiliza los ingresos adecuadamente o si su negocio no puede crecer simultáneamente a corto plazo, afectará negativamente a la rentabilidad del emisor o existe el riesgo de que el rendimiento de los activos netos del emisor descienda significativamente, lo que provocará un ajuste a la baja del nivel de valoración del emisor y una caída del precio de las acciones, causando así pérdidas a los inversores. 5. En el año fiscal 2021, la empresa obtuvo unos ingresos de explotación de 331799,35 millones de RMB, lo que representa un aumento interanual del 26,46%; logró un beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz de 253880,20 millones de RMB, lo que representa un aumento interanual del 51,75%, y logró un beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes de 181604,3 millones de RMB, lo que representa una disminución interanual del 21,93%. Según el informe de revisión, de enero a junio de 2022, la empresa obtuvo unos ingresos de explotación de 1.761466.000 RMB, lo que representa un aumento del 7,28% con respecto al mismo periodo del año anterior; el beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz fue de 86.841900 RMB, lo que representa un descenso del 23,35% con respecto al mismo periodo del año anterior; el beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz después de ganancias y pérdidas extraordinarias fue de 109316.500 RMB, lo que representa un aumento del 42,81% con respecto al mismo periodo del año anterior. El beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz después de ganancias y pérdidas extraordinarias fue de 109316.500 RMB, lo que representa un aumento del 42,81% respecto al periodo correspondiente del año anterior.
Sobre la base de las condiciones operativas actuales, se espera que los ingresos de explotación de la empresa para el período de enero a septiembre de 2022 sean de 270943.300 a 289375.600 RMB, lo que representa un aumento interanual del 10% al 18%, Se espera que el beneficio neto atribuible a los propietarios de la empresa matriz, una vez deducidas las ganancias y pérdidas no recurrentes, sea de 165749.500 a 179560.000 RMB, lo que representa un aumento interanual del 20% al 30%. Las anteriores variaciones porcentuales de los resultados de explotación de enero a septiembre de 2022 son sólo estimaciones preliminares de la empresa y no han sido auditadas ni revisadas por los contables y no constituyen previsiones de beneficios.
Se recuerda a los inversores que deben prestar atención al riesgo de fluctuación de los resultados del emisor y participar en el proceso de toma de decisiones de forma racional.
Nota importante
1. La solicitud de oferta pública inicial de no más de 20 millones de acciones ordinarias (acciones A) de RMB por parte de Haopeng Technology (en adelante, "la Oferta") ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China con el permiso SFC nº [2022] 1267. El patrocinador (principal suscriptor) de la emisión es Anxin Securities Co. El nombre abreviado del emisor es "Haopeng Technology" y el código de acciones es "001283".
2, la emisión de la suscripción en línea por valor de mercado a los inversores públicos de precios directos (en lo sucesivo, "emisión en línea"), y tiene la intención de cotizar en la Bolsa de Shenzhen. La emisión de acciones abreviatura de suscripción para "Haopeng Technology", código de suscripción en línea para "001283".
3, el número de acciones de esta oferta pública es de 20 millones de acciones, el número de la oferta en línea es de 20 millones de acciones, lo que representa el 100% del número total de acciones de esta oferta. Todas las acciones de esta emisión son acciones nuevas y no se organizará ninguna transferencia de acciones antiguas. No hay ninguna restricción de circulación ni acuerdo de bloqueo para las acciones de esta emisión.
4. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) han negociado el precio de emisión de 52,19 RMB por acción, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, el sector, las condiciones del mercado, los niveles de valoración de empresas comparables, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción. La relación P/E correspondiente a este precio es la siguiente
(1) 17,24 veces (el beneficio por acción se calcula sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa matriz antes y después de la deducción de los beneficios o pérdidas no recurrentes auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC para el año 2021 dividido por el capital social total antes de la emisión)
(2) 22,99 veces (beneficio por acción calculado como el menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de deducir las ganancias y pérdidas extraordinarias del año 2021, auditados por una empresa contable de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de la Emisión).
5. Si la Emisión tiene éxito, se espera que el total de los ingresos a ser recaudados por el Emisor sea de 1.043800.000 RMB y después de deducir los gastos de emisión de 10.048400 RMB (excluyendo el IVA), se espera que los ingresos netos sean de 943616.000 RMB, sin exceder la cantidad a ser invertida por el Emisor utilizando los ingresos para la Emisión como se indica en el Folleto. El uso de los ingresos del Emisor ha sido revelado en el prospecto de la oferta pública inicial de acciones de Shenzhen Haopeng Technology Company Limited de fecha 22 de agosto de 2022 (T-2). El texto completo del folleto y la información relacionada están disponibles en los sitios web designados por la CSRC (sitio web de Juchao Information: www.cn.info.com.cn.; sitio web de CSI: www.cs.com.cn.; sitio web de China Securities: www.cn.stock.com.; sitio web de Securities Times: www.stcn.com.; sitio web de Securities Daily: www.zqrb.cn ...; Red de Referencia Económica: www.jjckb.cn.) para consultas. 6、Cuestiones importantes de la emisión en línea.
(1) El período de suscripción en línea es: 24 de agosto de 2022 (día T) 9:15-11:30, 13:00-15:00. Los inversores en línea deben expresar sus intenciones de suscripción de forma independiente y no deben confiar a una sociedad de valores con plena autoridad para realizar nuevas suscripciones de acciones en su nombre.
(2) Los inversores que hayan abierto una cuenta de valores en la sucursal de Shenzhen de la China Securities Clearing Corporation antes del 24 de agosto de 2022 (día T) y
(2) Los inversores que posean más de 10.000 RMB (incluidos 10.000 RMB) del valor total diario de mercado de las acciones A no restringidas y de los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen que hayan abierto cuentas de valores en la sucursal de Shenzhen de la China Securities Clearing and Settlement Corporation antes del 24 de agosto de 2022 (Día T) podrán suscribir acciones en la oferta en línea a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen.
(3) Los inversores determinarán su cuota de suscripción en línea de acuerdo con el valor total de mercado de las acciones A no restringidas y los recibos de depósito no restringidos que posean en el mercado de Shenzhen ("Valor de Mercado"). El cálculo se basa en el valor medio diario de mercado de las tenencias totales del inversor de acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen durante los 20 días de negociación (incluido el día 22 de agosto de 2022, T-2) anteriores al 22 de agosto de 2022 (T-2), calculándose el valor medio diario de mercado de las tenencias sobre la base de 20 días de negociación si la cuenta de valores se ha abierto durante menos de 20 días de negociación. Cada unidad de suscripción será de 500 acciones y el número de acciones a suscribir será de 500 acciones o un múltiplo entero de las mismas, siempre que el volumen máximo de suscripción no supere la milésima parte del número de acciones a emitir en línea, es decir, no más de 20.000 acciones, y al mismo tiempo no supere la cuota máxima de suscripción calculada sobre la base del valor de mercado. (2) El volumen máximo de suscripción no superará la milésima parte del número de acciones de la oferta en línea, es decir, no más de 20.000 acciones, y no superará el importe máximo de suscripción calculado por valor de mercado.
(4) Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción al realizar las suscripciones. En el caso de las suscripciones a la OPI que superen el límite de suscripción en línea de 20.000 acciones, el sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen se considerará inválido y se cancelará automáticamente sin confirmación; en el caso de las suscripciones que superen el límite de suscripción en línea calculado por valor de mercado, la sucursal de Shenzhen de China Clearing and Settlement invalidará el exceso.
(5) Una vez que la suscripción de nuevas acciones sea confirmada por el sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen, no podrá ser revocada. Los inversores sólo pueden utilizar una cuenta de valores con valor de mercado para participar en la emisión de suscripciones en línea, y cada cuenta de valores sólo puede suscribirse una vez. Si varias cuentas de valores con el mismo "nombre del titular de la cuenta" y "número de documento de identidad válido" en la información de registro de la cuenta de valores participan en esta suscripción de oferta en línea, o si la misma cuenta de valores participa en esta suscripción de oferta en línea por varias veces, se utilizará la primera transacción con un valor de mercado del inversor confirmado por el sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen. La primera suscripción de la cuenta de valores del inversor con valor de mercado confirmada por el sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen será una suscripción válida, y el resto serán suscripciones no válidas.
(6) El valor de mercado de una misma cuenta de valores de un inversor con custodia múltiple se calculará conjuntamente. Si un inversor tiene varias cuentas de valores, el valor de mercado de varias cuentas de valores se calculará conjuntamente. El principio para confirmar que varias cuentas de valores son propiedad del mismo inversor es que el "nombre del titular de la cuenta" y el "número de documento de identidad válido" en los datos de registro de la cuenta de valores son los mismos. La información de registro de la cuenta de valores se basa en el final del día del 22 de agosto de 2022 (día T-2). El valor de mercado de la cuenta de valores de crédito de los clientes de financiación y de financiación se consolidará en el valor de mercado que tiene el inversor, y el valor de mercado de la cuenta de valores de los valores de garantía de transferencia de la sociedad de valores se consolidará en el valor de mercado que tiene la sociedad de valores.
7. Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores deberán cumplir con sus obligaciones de pago de acuerdo con el "Anuncio de los resultados de la lotería de la oferta pública inicial de acciones de Shenzhen Haopeng Technology Co. Los inversores en línea deberán cumplir la normativa pertinente de la sociedad de valores del inversor al realizar el pago.
