Zhejiang Wufangzhai Industry Co.
Anuncio de la oferta pública inicial de acciones
Patrocinador (Suscriptor principal): Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Nota especial
(en adelante, las “Reglas de Implementación de la Oferta en Línea”) y las Reglas de Implementación de la Oferta Pública Inicial del Mercado de Shanghái (SSE Fa [2018] n.º 41, en adelante, las “Reglas de Implementación de la Oferta en Subred”) y otras disposiciones pertinentes para la implementación de la OPI. La oferta pública inicial de acciones.
La consulta inicial y la oferta fuera de línea de la Oferta se llevarán a cabo a través de la plataforma electrónica para la suscripción fuera de línea en la Bolsa de Valores de Shanghái (en adelante, “SSE”) en https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo. Se aconseja a los inversores fuera de línea que lean atentamente este anuncio. Para conocer los detalles de la oferta electrónica fuera de línea, consulte las Normas de aplicación de la oferta fuera de línea publicadas en el sitio web de la ESE (www.sse.com.cn.) y otros reglamentos pertinentes.
La oferta en línea se llevará a cabo a través del sistema de negociación de la ESE mediante la suscripción por valor de mercado. Se aconseja a los inversores que participen en la suscripción en línea que lean detenidamente este anuncio y las Normas de Ejecución de la Oferta en Línea publicadas en el sitio web de la ESE (www.sse.com.cn.). Se ruega a los inversores que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago en línea y fuera de línea, y la enajenación de las acciones abandonadas, como se indica a continuación.
1. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) de la emisión Zheshang Securities Co.Ltd(601878) (en lo sucesivo, el “suscriptor principal”), basándose en los resultados de la investigación preliminar y teniendo en cuenta factores como los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, el sector en el que opera, los niveles de valoración de empresas comparables, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción, han negociado para determinar el precio de emisión de El precio de emisión se negoció en 34,32 RMB por acción. No habrá oferta acumulativa para la emisión fuera de línea.
Se invita a los inversores a realizar suscripciones en línea y fuera de línea a 34,32 RMB por acción el 22 de agosto de 2022 (día T), sin pagar los fondos de suscripción. El día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea es el mismo que el 22 de agosto de 2022 (día T), donde el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30 a 15:00 y el horario de suscripción en línea es de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00.
2. Una vez concluida la consulta inicial, el emisor y el suscriptor principal, basándose en los resultados de la consulta tras la eliminación de las cotizaciones no válidas, clasificarán las cotizaciones de todos los objetivos de colocación en orden de mayor a menor, de menor a mayor en cuanto al número propuesto de objetivos de colocación al mismo precio de suscripción, y de último a primero en cuanto a la hora de presentación (con sujeción a la hora de presentación y al número de presentación que figure en la plataforma de solicitud fuera de línea de la ESE). Se excluirá el número de la parte más cotizada del número total de suscripciones propuestas, y el número de suscripciones propuestas que se excluya no será inferior al 10% del número total de suscripciones propuestas por los inversores fuera de línea. Cuando el precio declarado más alto es el mismo que el precio de emisión determinado, las declaraciones a ese precio no pueden ser excluidas, y el ratio de exclusión puede ser inferior al 10%. La parte excluida no participará en la suscripción fuera de línea.
3. Los inversores en línea deberán manifestar su propia intención de suscribir nuevas acciones y no encomendar a la sociedad de valores la facultad exclusiva de hacerlo.
4. Los inversores adjudicados fuera de línea deberán, de acuerdo con el “Anuncio de los resultados de la adjudicación preliminar fuera de línea y de los resultados de la ganancia en línea de la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang Wu Fang Zhai Industrial Co. El precio de emisión finalizado y el número de acciones que se van a asignar se pagarán en su totalidad y en el momento oportuno.
En el caso de los inversores fuera de línea a los que se les asignen varias acciones de la OPV en el mismo día, deberán realizar pagos por separado para cada acción de la OPV. En el caso de múltiples acciones de la OPI asignadas el mismo día, si sólo se remite un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo de acreditación y las consecuencias derivadas del mismo correrán a cargo del inversor.
Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deben cumplir con sus obligaciones de liquidación de fondos de acuerdo con el Anuncio de los Resultados de la Adjudicación Inicial y de los Resultados Ganadores en Línea de la Oferta Pública Inicial fuera de línea y asegurarse de que sus cuentas de fondos tienen fondos suficientes para la suscripción de las nuevas acciones al final del 24 de agosto de 2022 (T+2), y la transferencia de fondos por parte de los inversores debe cumplir con las regulaciones pertinentes de las compañías de valores de los inversores.
Las acciones perdidas por los inversores offline y online serán suscritas por el suscriptor principal.
5. En caso de que el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, el suscriptor principal suspenderá la emisión de nuevas acciones y hará pública la información sobre los motivos de la suspensión y los acuerdos posteriores. 6. Si un inversor fuera de línea válidamente cotizado no participa en la suscripción o si un inversor asignado fuera de línea no paga el importe de la suscripción en su totalidad y en el momento oportuno, se considerará que ha incurrido en incumplimiento y será responsable del mismo, y el suscriptor principal informará del incumplimiento a la Asociación de Valores de China para que quede constancia. En el caso de que un inversor en línea no realice el pago completo después de haber ganado la lotería por un total de tres veces en 12 meses consecutivos, se le prohibirá participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables durante seis meses (calculados sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente a la última declaración de abandono de la suscripción por parte del participante en la liquidación. El número de suscripciones abandonadas se calculará sobre la base del número real de suscripciones abandonadas de acciones nuevas, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables combinados.
7. El Emisor y el Colocador Principal recuerdan solemnemente a los inversores que presten atención a los riesgos de la inversión, que inviertan de forma racional y que lean detenidamente la “Oferta Pública Inicial de Acciones de Zhejiang Wu Fang Zhai Industrial Co. Anuncio especial sobre riesgos de inversión”.
Notas importantes
1. La solicitud de oferta pública inicial de no más de 25.185750 acciones ordinarias (acciones A) de RMB por parte de Wu Fang Zhai (en adelante, “la Oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China (en adelante, “CSRC”) en forma de permiso SFC [2022] nº 199. 2022] Nº 199 de la Comisión Reguladora de Valores de China (“CSRC”). El nombre abreviado de las acciones del emisor es “Wu Fang Zhai”, el nombre abreviado de los valores ampliados es “Wu Fang Zhai Industry” y el código de acciones es “603237”, que también es aplicable al El código también es aplicable a la consulta inicial y a la suscripción fuera de línea de esta edición. La emisión de la suscripción en línea para la abreviatura de “Wufang suscripción”, código de suscripción en línea para “732237”.
2. La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de cotización y colocación fuera de línea a los inversores elegibles (en lo sucesivo, la “Oferta fuera de línea”) y la fijación de precios en línea a los inversores públicos que posean un determinado valor de mercado de acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo, la “Oferta en línea”). (“Oferta en línea”). El emisor y el suscriptor principal determinarán el precio de emisión directamente a través de la consulta inicial fuera de línea, y no se llevará a cabo ninguna consulta de oferta acumulativa fuera de línea. La consulta inicial y la emisión offline serán organizadas y ejecutadas por el suscriptor principal a través de la plataforma electrónica de la ESE para las suscripciones offline, y la emisión online se realizará a través del sistema de negociación de la ESE.
3. El número de acciones que emitirá el Emisor es de 25.185750 acciones, todas ellas nuevas, y no se organizará ninguna transferencia de acciones antiguas. Antes de la activación del mecanismo de call-back, el número inicial de acciones emitidas fuera de línea era de 15.185750, lo que representaba el 60,30% del número total de acciones emitidas; el número inicial de acciones emitidas en línea era de 10.000000, lo que representaba el 39,70% del número total de acciones emitidas.
4. La consulta inicial para esta emisión se completó el 17 de agosto de 2022 (T-3). Sobre la base de los resultados de la consulta inicial, el emisor y el suscriptor principal, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, el sector en el que opera, los niveles de valoración de empresas comparables, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción, negociaron y determinaron que el precio de la emisión fuera de 34,32 RMB por acción, siendo el ratio P/E correspondiente a este precio.
(1) 22,99 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz para 2021 antes y después de las ganancias y pérdidas extraordinarias auditadas por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de la emisión) (2) 17,24 veces (calculado sobre la base del beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz para el año 2021 antes y después de la deducción de las ganancias y pérdidas extraordinarias auditadas por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total antes de la emisión) 5. Si la emisión tiene éxito, se espera que los ingresos totales que recaudará el Emisor sean de 86.437494.000000 RMB, y tras deducir los gastos de emisión de 10.270636.132000 RMB, se espera que los ingresos netos sean de 76.166857.868000 RMB, sin exceder la cantidad de 76.166857.868000 RMB que se invertirá de los ingresos del proyecto de inversión del Emisor, tal como se indica en el folleto. La recaudación neta de la Oferta no superará la cantidad de 76.166857868 millones de RMB, tal y como se indica en el Folleto.
6. La fecha de suscripción fuera de línea y en línea para esta edición es el 22 de agosto de 2022 (día T), y cualquier objeto de colocación sólo puede elegir un método de suscripción, ya sea fuera de línea o en línea.
(1) Suscripción sin conexión
El periodo de suscripción fuera de línea será de 9:30 a 15:00 del 22 de agosto de 2022 (día T).
Los objetivos de colocación que presenten ofertas válidas durante el periodo de consulta inicial pueden y deben participar en la suscripción fuera de línea. La lista de los Suscriptores de Colocación que han presentado cotizaciones válidas figura en el “Anexo: Cotizaciones de consulta previa de los Suscriptores de Colocación”. Los objetivos de colocación que no hayan presentado cotizaciones válidas no podrán participar en la suscripción fuera de línea.
Al participar en la suscripción fuera de línea, el inversor fuera de línea debe introducir el registro de suscripción de la cotización válida del objeto de colocación que gestiona en la plataforma electrónica para la suscripción fuera de línea de la ESE, y el precio de suscripción en el registro de suscripción será el precio de emisión de 34,32 RMB por acción, y la cantidad de suscripción será la cantidad de suscripción propuesta válida declarada durante la consulta inicial. Al participar en la suscripción fuera de línea, los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción. Después de introducir los registros de suscripción de todos los objetivos de colocación que participan en la suscripción, los inversores fuera de línea deben presentar todos los registros de suscripción de una sola vez. Durante el período de suscripción fuera de línea, los inversores fuera de línea pueden presentar sus registros de suscripción más de una vez, pero prevalecerá la última presentación de todos los registros de suscripción. Todos los objetivos de colocación que participen en la cotización inicial, independientemente de que sean “cotizaciones válidas” o no, no podrán participar en la suscripción en línea de esta emisión.
Los objetivos de la colocación deberán cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes y con las disposiciones pertinentes de la CSRC en lo que respecta a la suscripción y la participación, y asumirán las responsabilidades legales correspondientes. Si un inversor que participa en una suscripción fuera de línea no proporciona los materiales requeridos, el suscriptor principal tiene derecho a negarse a colocar la suscripción o a tratarla como una suscripción no válida. La información relativa a los objetivos de la colocación gestionada por los inversores fuera de línea (incluyendo el nombre completo del objetivo de la colocación, el nombre de la cuenta de valores (Shanghai), el número de la cuenta de valores (Shanghai) y la cuenta de pagos y recibos bancarios, etc.) se basará en la información registrada en la Asociación de Valores de China, y los inversores fuera de línea asumirán las consecuencias debidas a las incoherencias entre la información completada por los objetivos de la colocación y la información registrada.
El suscriptor principal verificará además si existen circunstancias prohibidas para los inversores válidamente cotizados y los objetivos de la colocación bajo su gestión antes de la colocación, y los inversores deberán cooperar en consecuencia según lo solicite el suscriptor principal (incluyendo, pero sin limitarse a ello, la provisión de los estatutos y otra información de registro industrial y comercial, la organización de entrevistas con el controlador real, la provisión veraz de la lista de relaciones sociales principales de las personas físicas relevantes, la cooperación con otras investigaciones de afiliación, etc.). Si se niega a cooperar o si los materiales proporcionados son insuficientes para excluir la existencia de las circunstancias prohibidas mencionadas, el suscriptor principal se negará a colocar la solicitud con él.
(2) Suscripción en línea
La suscripción en línea estará abierta de 9:30 a 11:30 y de 13:00 a 15:00 el 22 de agosto de 2022 (día T).
Los inversores que hayan abierto cuentas de valores en la sucursal de Shanghái de China Clearing and Settlement Corporation antes del 22 de agosto de 2022 (día T) y que hayan mantenido una determinada capitalización bursátil en el mercado de Shanghái durante 20 días de negociación (incluido el día T-2) antes del 18 de agosto de 2022 (día T-2) (excepto los prohibidos por las leyes y reglamentos de la República Popular China y otros requisitos normativos que debe cumplir el emisor) podrán suscribir las acciones a través del sistema de negociación de la ESE. La emisión de acciones en línea. Los inversores en línea deben expresar sus intenciones de suscripción de forma independiente y no deben confiar a una sociedad de valores la autoridad exclusiva para realizar suscripciones de las nuevas acciones en su nombre.
Los inversores determinarán su cuota de suscripción en línea en función del valor de mercado de sus participaciones en el mercado de Shanghai. La cuota de suscripción en línea se calcula sobre la base del valor medio diario de mercado mantenido por el inversor durante los 20 días de negociación (incluido el día T-2) anteriores al 18 de agosto de 2022 (día T-2), y si la cuenta de valores pertinente del inversor lleva abierta menos de 20 días de negociación, el valor medio diario de mercado mantenido se calculará sobre la base de 20 días de negociación. Sólo los inversores con una capitalización de mercado igual o superior a 10.000 RMB pueden participar en la suscripción de nuevas acciones, y cada 10.000 RMB de capitalización de mercado puede servir para suscribir una unidad de suscripción. Cada unidad de suscripción es de 1.000 acciones y el número de acciones a suscribir debe ser de 1.000 acciones o un múltiplo entero de las mismas, pero el número máximo de acciones a suscribir no debe exceder la milésima parte del número de acciones a emitir en línea, es decir, no más de 10.000 acciones, y no debe exceder el importe máximo de la cuota de suscripción calculada por valor de mercado.
Durante el periodo de suscripción, los inversores deben rellenar el formulario de pedido para la compra de acciones al precio de emisión determinado. Una vez declarada, la orden no puede ser retirada.
Los inversores sólo pueden utilizar una cuenta de valores para participar en la oferta pública de acciones en línea para su suscripción. Si un mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la misma OPV, y si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la misma OPV varias veces, la primera suscripción del inversor será una suscripción válida y el resto de las suscripciones no serán válidas. Si un inversor tiene más de una cuenta de valores, el valor de mercado de las múltiples cuentas de valores se calculará conjuntamente. El principio para confirmar que varias cuentas de valores son propiedad del mismo inversor es que el “nombre del titular de la cuenta” y el “número de documento de identificación válido” en los datos de registro de la cuenta de valores sean los mismos. La información de registro de las cuentas de valores se basa en el final del día T-2.
El valor de mercado de la cuenta de valores de crédito de los clientes de financiación y de financiación se consolidará en el valor de mercado mantenido por el inversor, y el valor de mercado de la cuenta de valores de la empresa de valores garantizada se consolidará en el valor de mercado mantenido por la empresa de valores.
(3) Pago de las suscripciones por parte de los inversores online y offline
24 de agosto de 2022 (T)
