Código de stock: Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Abreviatura de stock: Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guang Dong Leary New Material Technology Co.
(Zona industrial de Beishui, ciudad de Xingtan, distrito de Shunde, ciudad de Foshan)
Agosto de 2022
I. Plan para el uso de los fondos recaudados
Los ingresos totales de la emisión de acciones no superarán los 144 millones de RMB (inclusive, netos del impacto de las inversiones financieras), no superarán los 300 millones de RMB y no excederán el 20% de los activos netos al final del último año.
La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos para proyectos relacionados con la actividad principal de la empresa, como se indica a continuación.
Unidad: millones de RMB
No. Nombre del proyecto Inversión total Cantidad de fondos recaudados
1 Proyecto de base de industrialización de alta tecnología en el campo de los nuevos materiales y la electrónica 38.000,00 7.100,00
2 Nuevo proyecto de Foshan Dawei Technology Co., Ltd. 8.300,00 7.300,00 (12.000 toneladas de proyecto de lámina recubierta de carbono de nueva energía)
Total 46.300,00 14.400,00
Los ingresos de la emisión de acciones se destinaron principalmente al “Proyecto de base de industrialización de nuevos materiales y electrónica de alta tecnología” y al “Proyecto de 12.000 toneladas de lámina recubierta de carbono de nueva energía”. Entre ellos, la inversión total del “Proyecto de Base de Industrialización de Nuevos Materiales y Electrónica de Alta Tecnología” es de 380000,00 millones de RMB, y la empresa utilizó los ingresos de la oferta pública inicial de 238329,2 millones de RMB para la construcción de los proyectos mencionados. Dado que los ingresos anteriores estaban muy por debajo del importe total de la inversión estimada del proyecto mencionado, la empresa tiene la intención de utilizar los ingresos actuales de 71.000000 RMB para seguir invirtiendo en la construcción del proyecto.
Dentro del ámbito de los proyectos de inversión de captación de fondos mencionados, la Sociedad podrá realizar los ajustes oportunos en el orden de inversión y en el importe específico de los correspondientes proyectos de inversión de captación de fondos, en función del avance de los proyectos y de la situación real de las necesidades de capital. Antes de que se disponga del producto de la emisión, la Sociedad podrá invertir el producto con fondos propios de acuerdo con la situación real de los proyectos de inversión del producto y sustituirlo una vez que se disponga del mismo. II. Situación básica y análisis de viabilidad de los proyectos de inversión con los ingresos
(I) Proyecto de base de industrialización de alta tecnología en el campo de los nuevos materiales y la electrónica
1、Resumen del proyecto
El tema de aplicación de este proyecto es Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) . El proyecto pretende construir una nueva base de producción industrial de nuevos materiales en la parcela Sur-12 de la Zona A del Parque Industrial de Ciencia y Tecnología de Shunde (Zona Industrial de Wusha en Dalaung), en la ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, cuyo contenido principal de construcción incluye la construcción de talleres y edificios de oficinas de apoyo, modernas líneas de producción y protección medioambiental de apoyo, caminos de almacenamiento y otras instalaciones.
La inversión total del proyecto es de 380000000 RMB, de los cuales 238329.200 RMB se utilizarán de la recaudación de fondos anterior, 71.000000 RMB de la recaudación de fondos actual, y el resto será financiado por la propia empresa.
2、La necesidad de la construcción del proyecto
(1) Satisfacer la creciente demanda del mercado descendente y mantener la capacidad de desarrollo sostenible de la empresa
Los materiales de película adhesiva funcional y sus productos de aplicación se utilizan ampliamente en diversos productos terminales en los campos de la tecnología de consumo, las nuevas energías y la ciudad inteligente, y son nuevos materiales básicos. El desarrollo constante de la economía nacional y el aumento de la tasa de urbanización han generado una enorme demanda en el mercado de materiales fílmicos funcionales y sus aplicaciones.
Entre ellos, el nuevo crecimiento futuro del mercado de los materiales de película funcional de la empresa se encuentra principalmente en los campos de los vehículos de nueva energía, el almacenamiento de energía y la transmisión electrónica de alta frecuencia 3C. Entre ellos, con la tendencia a la electrificación, el peso ligero, la inteligencia, la digitalización y la conexión en red de los vehículos de nueva energía, el uso de FFC, FPC, CCS y otros componentes electrónicos en los vehículos ha aumentado significativamente en comparación con los vehículos tradicionales. En el campo del almacenamiento de energía, bajo el telón de fondo del “doble carbono”, la estructura energética de China se acelerará en los próximos 40 años, y el mercado del almacenamiento de energía experimentará un crecimiento explosivo. En el campo de la transmisión de alta frecuencia, desde que el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información publicó el “Plan de acción para el desarrollo de la industria de vídeo de ultra alta definición (20192022)” en 2019, la industria de vídeo de ultra alta definición de China se ha desarrollado rápidamente. La empresa necesita responder a la creciente demanda del mercado mediante la construcción de este proyecto para mantener su capacidad de desarrollo sostenible. (2) Resolver el problema de la insuficiente capacidad de producción para satisfacer las necesidades del creciente negocio de la empresa
El rendimiento de la empresa ha crecido de forma constante en los últimos años y sus productos han sido unánimemente reconocidos por la industria; la escala del mercado seguirá creciendo en el futuro debido al impacto favorable de los factores macroeconómicos y de la economía de consumo. Sin embargo, teniendo en cuenta que el negocio de la Compañía seguirá creciendo, el sitio de producción existente y la capacidad de producción ya no pueden satisfacer las crecientes necesidades del negocio, la Compañía tiene la intención de introducir una serie de equipos avanzados de la industria, nuevas líneas de producción y nuevo personal de producción de taller a través de la implementación de este proyecto, con el fin de mejorar la capacidad de producción y la eficiencia de producción de los productos de la Compañía y satisfacer las necesidades futuras del continuo crecimiento del negocio de la Compañía.
Desde su creación, la empresa se ha centrado en la investigación y el desarrollo, la producción y la venta de materiales de película adhesiva funcional y productos de aplicación posterior, y ha mantenido una buena tendencia de crecimiento. En los últimos años, la empresa tiene suficientes pedidos y su capacidad de producción está totalmente liberada. Por lo tanto, la empresa solucionará el problema de la insuficiente capacidad de producción construyendo una nueva base de producción, optimizando el proceso de producción, aumentando el equipamiento y la dotación de personal e incrementando la inversión en investigación y desarrollo. El proyecto de construcción y ampliación de la base de producción puede suplir la actual escasez de capacidad de producción de la empresa y satisfacer el rápido crecimiento de la demanda del mercado, al tiempo que contribuye a ampliar aún más la cuota de mercado de la empresa y a satisfacer sus necesidades de expansión comercial.
(3) En consonancia con la tendencia mundial de la automatización y la digitalización, promover la transformación y la modernización industrial
Debido al impacto de la epidemia, la tendencia mundial de la automatización industrial y la digitalización se ha acelerado y la economía digital se ha convertido en la futura dirección del desarrollo mundial. Además, debido al envejecimiento de la población mundial y a la disminución de la tasa de fertilidad, la oferta de mano de obra se enfrenta a una escasez estructural y existe el riesgo de un aumento significativo de los costes laborales. Al mismo tiempo, la orientación política de los países hacia la producción ecológica y el ahorro de energía y la reducción de emisiones también ha amenazado a las empresas manufactureras tradicionales con el aumento de los costes de producción y la necesidad urgente de transformación.
El proyecto tiene como objetivo aumentar significativamente la capacidad de producción de productos existente de la empresa, sin embargo, debido a factores como el aumento de los costes laborales, la empresa tiene como objetivo lograr la transformación digital a través de la implementación del proyecto, mejorar la flexibilidad organizativa y la eficiencia de la gestión interna, fortalecer las capacidades de fabricación inteligente a través de la automatización y garantizar que la empresa pueda responder eficazmente a las incertidumbres derivadas del entorno externo, la situación competitiva y los cambios en la demanda de los clientes. La empresa planea construir una fábrica inteligente y moderna líder en la industria, basada en su actual sistema de recopilación de datos basado en la información, con la automatización de los dispositivos de la línea de producción, la transparencia del proceso de producción, la total trazabilidad de la calidad y la colaboración dentro y fuera de la cadena de suministro, para lograr una fabricación inteligente y una producción de línea mixta flexible. Por un lado, la automatización de las máquinas puede lograr una alta productividad debido al corto tiempo de producción y al funcionamiento continuo de las máquinas, lo que reduce significativamente los costes de fabricación en el caso de la producción en masa de un solo producto. Al mismo tiempo, la calidad de los productos producidos por la automatización de las máquinas es altamente repetible y consistente, lo que permite una reducción significativa de las tasas de no conformidad. Por otro lado, a través de la digitalización industrial, se construye un modelo de centro de control centralizado de dos niveles de funcionamiento del grupo y de funcionamiento de las divisiones, que permite una gestión digital, visual, transparente y eficiente del taller a través de la supervisión unificada de las líneas de producción de los equipos de producción de cada división, el seguimiento y registro de todo el proceso de los datos de producción, acortando el tiempo desde la recepción de los pedidos hasta el envío al mismo tiempo, acelerando la respuesta al cliente, ahorrando materiales, energía, equipos, mano de obra y tiempo, reducir los costes de producción y mejorar la eficacia de la misma. La implementación de este proyecto promoverá la automatización y la transformación digital de la industria de la empresa, mejorará aún más la competitividad central de la empresa y la resistencia al riesgo, traerá el crecimiento de las ganancias y la cuota de mercado de la empresa, y está en línea con la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa.
(4) Promover la construcción de la base de producción de la empresa para mejorar su competitividad y mantener su liderazgo en la industria
La planificación del desarrollo empresarial es muy restringida, lo que no favorece la planificación del desarrollo a largo plazo de la empresa.
El tamaño, la decoración, la configuración de hardware y software y el ambiente cultural de las oficinas de la empresa están relacionados con la impresión general que los clientes tienen de la empresa y con la imagen de marca y la influencia de la misma. En primer lugar, la empresa puede mejorar la productividad y la calidad de los productos mediante la construcción de su propia fábrica; en segundo lugar, la empresa puede mostrar su cultura y su fuerza corporativa y atraer a más talentos de la industria para que se unan a través de un diseño de sitio humanizado y proporcionando un entorno de oficina cómodo; en tercer lugar, la fábrica autoconstruida es también una forma de mostrar la fuerza de la empresa a los clientes, lo que es de gran ayuda para mejorar y mejorar la imagen de marca existente de la empresa y es una forma importante de ayudar a la empresa Es una ayuda importante para que la empresa mejore su influencia de marca y amplíe su mercado.
Antes de la salida a bolsa, la empresa ha utilizado sus propios fondos para iniciar la construcción de una nueva base de producción, y después de la salida a bolsa, ha promovido activamente el progreso de la construcción del proyecto de recaudación de fondos, pero debido a la insuficiente recaudación de fondos, no puede satisfacer todas las necesidades de construcción del proyecto. Esto está en consonancia con el plan de desarrollo a largo plazo de la empresa.
3. Viabilidad de la construcción del proyecto
(1) La continua expansión comercial de la empresa y sus años de experiencia en la fabricación inteligente son la base para la ejecución de este proyecto
Durante su desarrollo a largo plazo, ha acumulado una profunda fuerza de I+D, y en el proceso de desarrollo a largo plazo, ha acumulado muchas tecnologías básicas como la tecnología especial de I+D de adhesivos, la I+D de nano-pasta, el revestimiento de precisión, la tecnología de impresión láser, etc. Proporciona productos, tecnologías, servicios y soluciones para semiconductores, automóviles de nueva energía, baterías de litio, medicina, electrónica de alta gama, electrodomésticos y otros campos. soluciones. Basándose en el modelo de desarrollo de la cadena industrial de dos ruedas de “I+D de películas adhesivas funcionales + desarrollo de productos posteriores”, la empresa ha obtenido ventajas competitivas en el desarrollo de soluciones de productos, tecnología de procesos, sinergia de la cadena industrial, recursos de clientes y talentos, que han contribuido al desarrollo estable de la empresa.
Mientras tanto, desde su creación, la empresa ha prestado gran atención al nivel de automatización del proceso, desde la producción de materiales de película adhesiva funcional hasta el proceso de fabricación de productos de aplicación, la empresa combina la comprensión y el entendimiento de la tecnología de los productos, la rica experiencia de gestión de la producción y el proceso de producción de los productos, a través de la mejora de los equipos y el diseño independiente, formando una línea de producción de alta calidad. En particular, en el campo de la fabricación de productos de aplicación de material adhesivo funcional, la empresa ha mejorado en gran medida la eficiencia de la producción, ha reducido los costes y ha mejorado la calidad de los productos gracias a los equipos de producción de diseño propio, que es una de las competencias principales de la empresa. Esto demuestra que la continua expansión del negocio de la empresa y sus muchos años de experiencia en la fabricación inteligente son la base para la ejecución de este proyecto.
(2) La fuerte fuerza técnica y la capacidad de innovación en I+D de la empresa garantizan eficazmente la calidad de sus productos
La empresa se adhiere a la estrategia de liderazgo tecnológico y concede gran importancia a la investigación y el desarrollo y la aplicación de productos tecnológicos, y siempre considera la investigación y el desarrollo tecnológicos como la línea de vida para la supervivencia y el desarrollo en la feroz competencia del mercado. La empresa ha diseñado y desarrollado de forma independiente una serie de tecnologías básicas de vanguardia, y el equipo de I+D cuenta con una gran experiencia en el sector y es capaz de captar la industria y formular una planificación de I+D orientada al futuro de forma oportuna. La empresa se adhiere a la estrategia tecnológica de combinar la industria, el mundo académico y la investigación, y lleva a cabo una serie de actividades de investigación como intercambios de tecnología y proyectos y seminarios y cooperación en proyectos con varias universidades, aprovechando al máximo los recursos de las instituciones de educación superior y los institutos de investigación para mejorar la capacidad de investigación y desarrollo de la empresa.
Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) y sus filiales, Hewi Electronics y Shi Rui Technology, han sido certificadas como empresas nacionales de alta tecnología; el “Centro de Investigación de Tecnología de Ingeniería para la Película Adhesiva de Fusión en Caliente para Conexiones Electrónicas y Eléctricas” de la compañía ha sido reconocido como Centro de Investigación de Tecnología de Ingeniería de la Provincia de Guangdong, y la compañía ha sido reconocida como “Centro de Tecnología Empresarial Provincial”. “Centro Tecnológico Empresarial de la Ciudad de Foshan”, “Empresa de Alta Tecnología de Referencia de la Ciudad de Foshan”, la tercera tanda de Empresas Líderes de la Ciudad de Foshan en el subsector, y Empresa Especializada y Nueva de la Ciudad de Foshan. Nuestra filial, Sherry Technology, ha sido reconocida en dos ocasiones como Empresa Especializada y Nueva, y nuestra patente de invención desarrollada de forma independiente para “un tipo de placa de circuito flexible de alto voltaje y placa de circuito flexible multicapa” obtuvo el Premio Excelente del 22º Premio de Patentes de China.
La empresa mantiene una estrecha cooperación técnica con las empresas de productos finales, principalmente a través de la línea principal de mejora del rendimiento de los productos finales y la optimización de la eficiencia de la cadena de suministro, llevando a cabo la investigación y el desarrollo en colaboración y el trabajo de optimización del diseño del proceso técnico, este modo de desarrollo altamente integrado de la tecnología y el mercado puede garantizar la ventaja tecnológica de la empresa a largo plazo. Por lo tanto, la experiencia de la empresa en la investigación y el desarrollo de tecnología a lo largo de los años le permite responder rápidamente a los cambios en la demanda del mercado y es una garantía de la calidad del producto. (3) Los recursos estables de los clientes y el buen nivel de gestión de la empresa proporcionan apoyo a la digestión de la capacidad de los proyectos Hasta la fecha, la empresa ha establecido una buena conciencia de marca y reconocimiento de los clientes en el mercado. Con amplias ventajas en tecnología, calidad y servicio y un mecanismo de gestión corporativa eficiente y flexible para proporcionar productos y servicios de calidad a los clientes de fuera de China, la empresa ha mantenido un crecimiento saludable, estable y continuo, formando un patrón de negocio con la electrónica 3C y el campo pan-hogar como vía básica y la nueva energía y los semiconductores como vía de crecimiento.
La empresa insiste en centrarse en el cliente, siempre presta atención a la dirección de desarrollo de los productos terminales del mercado, fortalece la I+D en línea con la demanda de actualización de los productos terminales, y logra un crecimiento común con los clientes. Con una excelente calidad, una cooperación técnica de primera clase y una capacidad de desarrollo y un servicio posventa perfecto, los productos de la empresa han entrado con éxito en Samsung, Hisense, Foxconn, New Jinbao, Wistron, Lens Technology Co.Ltd(300433) , Opple Lighting Co.Ltd(603515) , . Guangdong Pak Corporation Co.Ltd(300625) , Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) y otras conocidas empresas del sector.
Estos conocidos clientes influyen en la dirección de desarrollo de la industria 3C, las nuevas energías, la iluminación LED, los electrodomésticos y otras industrias, y tienen una gran escala de ventas, lo que favorece la transformación de las ventajas técnicas de la empresa en ventajas de mercado y el crecimiento de los beneficios.
