Código de la acción: Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Nombre corto de la acción: Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Número de anuncio: 2022042 Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683)
Anuncio de los acuerdos de la decimocuarta reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los Directores de la Compañía garantizan que el contenido de este anuncio no contiene declaraciones falsas, engañosas u omisiones materiales y serán legalmente responsables de la veracidad, exactitud e integridad de su contenido de acuerdo con la ley.
I. Convocatoria del Consejo de Administración
La decimocuarta reunión de la segunda sesión del Consejo de Administración de Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) (en adelante, la “Sociedad”) se celebró el 17 de agosto de 2022 en la sala de reuniones de la Sociedad mediante una combinación de medios presenciales y por correspondencia. La reunión fue presidida por el Sr. Fan Xiaoping, Presidente del Consejo de Administración, y contó con la presencia de 9 consejeros.
La reunión fue convocada y celebrada de acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China y los Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Estatutos.
II. Deliberaciones del Consejo de Administración
Las siguientes propuestas fueron examinadas y aprobadas en la Junta mediante votación secreta.
(Ⅰ) Examen y aprobación de la “Propuesta sobre el cumplimiento por parte de la Sociedad de las condiciones de emisión de acciones a objetos específicos mediante procedimientos simplificados”.
La Sociedad ha comprobado punto por punto los requisitos de las calificaciones y condiciones pertinentes para la emisión de acciones por parte de empresas cotizadas a objetivos específicos mediante procedimientos simplificados, y considera que la Sociedad cumple con las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes sobre la emisión de acciones por parte de empresas cotizadas en el Consejo de KCI a objetivos específicos mediante procedimientos simplificados, y está calificada y es elegible para solicitar la emisión de acciones ordinarias nacionales en RMB (A Los Consejeros Independientes han expresado su clara opinión sobre esta propuesta. Los Consejeros Independientes manifestaron su opinión independiente en el sentido de estar expresamente de acuerdo con esta propuesta.
Votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. La moción fue considerada y aprobada.
(II) Se examinó y aprobó punto por punto la propuesta de emisión de acciones a objetos específicos por parte de la Sociedad mediante procedimientos simplificados.
1. Tipo y valor nominal de las acciones a emitir
El tipo de acciones que se emitirán serán acciones ordinarias de RMB cotizadas en el país con un valor nominal de 1,00 RMB cada una.
RMB.
Votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. La moción fue considerada y aprobada.
2. Método y calendario de emisión
La emisión de acciones se realizará mediante una emisión simplificada a objetivos específicos, y el pago de la emisión se completará en un plazo de 10 días laborables tras la decisión de la CSRC de conceder el registro.
Estado de la votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. La moción fue aprobada.
3. Objetivos de emisión y método de suscripción
Los objetos de la emisión son las sociedades gestoras de fondos de inversión en valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados, los inversores institucionales extranjeros cualificados en RMB, y otras personas jurídicas, personas físicas u otras organizaciones de inversión lícitas de acuerdo con la normativa de la CSRC, y el número de objetos de la emisión no excederá de 35 (incluyendo 35). Si una sociedad gestora de fondos de inversión en valores, una sociedad de valores, un inversor institucional extranjero cualificado o un inversor institucional extranjero cualificado en RMB suscribe más de dos productos bajo su gestión, se considera un solo objeto de emisión. Si una sociedad fiduciaria es el emisor, sólo puede suscribir con sus propios fondos. Los objetivos finales de la emisión serán determinados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en consulta con el patrocinador (suscriptor principal), de acuerdo con la autorización de la junta de accionistas, sobre la base de las cotizaciones de suscripción.
Todos los objetivos de la emisión se suscribirán en efectivo.
Votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. La moción fue considerada y aprobada.
4. Fecha base de fijación de precios, precio de emisión y principio de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación del precio de la emisión es el primer día del período de emisión, y el precio de la emisión no podrá ser inferior al 80% del precio medio de las transacciones bursátiles de los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia (fórmula de cálculo: precio medio de las transacciones bursátiles de los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia = importe total de las transacciones bursátiles de los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia / importe total de las transacciones bursátiles de los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia).
En caso de que se produzca cualquier evento ex-dividendo o ex-derechos, como el pago de dividendos, la distribución de acciones gratuitas o la ampliación de capital con cargo al fondo de previsión, durante el período comprendido entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el precio de reserva de la emisión se ajustará en consecuencia.
La fórmula de ajuste es la siguiente.
Dividendos en efectivo pagados: P1=P0-D
Distribución de acciones gratuitas o transferencia de capital social: P1=P0/(1+N)
Ambos simultáneamente: P1=(P0-D)/(1+N)
donde P1 es el precio de emisión ajustado, P0 es el precio de emisión anterior al ajuste, el dividendo en efectivo por acción es D y el número de acciones gratuitas o de conversión del capital social por acción es N.
El precio de emisión definitivo de la Emisión se determinará mediante una oferta competitiva de acuerdo con la autorización de la Junta General de Accionistas y será determinado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en consulta con el colocador principal, de acuerdo con la normativa pertinente, sobre la base de los resultados de la consulta, pero no será inferior al mencionado precio de reserva de emisión.
Votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. La moción fue considerada y aprobada.
5. Número de acciones a emitir
El número de acciones a emitir se determinará dividiendo el importe total de la recaudación por el precio de emisión, y el número de acciones a emitir no superará los 10.000000 de acciones (inclusive), sin exceder el 30% del capital social total de la Sociedad antes de la emisión. El número definitivo de acciones que se emitan estará sujeto al registro de la Comisión Reguladora de Valores de China.
Votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. La moción fue considerada y aprobada.
6. Acuerdo sobre el periodo de ventas restringidas
Las acciones emitidas a partes específicas en el marco del procedimiento simplificado no serán transferibles dentro de los seis meses siguientes a la fecha de cierre de la emisión (es decir, la fecha de finalización del registro de las acciones emitidas a nombre de las partes correspondientes). Las acciones adquiridas por la empresa mediante acciones gratuitas o la capitalización de fondos de previsión también estarán sujetas al acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Una vez finalizado el periodo de bloqueo, las acciones estarán sujetas a las normas pertinentes de la CSRC y de la Bolsa de Shanghai.
Votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. La moción fue considerada y aprobada.
7. Escala y uso de los ingresos
(1) Introducción del baremo y utilización de los ingresos
Los ingresos totales de la emisión de acciones serán de 144 millones de RMB (inclusive, netos del efecto de las inversiones financieras), sin exceder de 300 millones de RMB y sin superar el 20% de los activos netos al final del último año.
La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos para proyectos relacionados con la actividad principal de la empresa, como se indica a continuación.
Unidad: millones de RMB
No. Nombre del proyecto Inversión total Cantidad de fondos recaudados
1 Proyecto de base de industrialización de alta tecnología en el campo de los nuevos materiales y la electrónica 38.000,00 7.100,00
2 Nuevo proyecto de Foshan Dawei Technology Co., Ltd. 8.300,00 7.300,00 (12.000 toneladas de proyecto de lámina recubierta de carbono de nueva energía)
Total 46.300,00 14.400,00
Los ingresos de la emisión de acciones se destinaron principalmente al “Proyecto de base de industrialización de nuevos materiales y electrónica de alta tecnología” y al “Proyecto de 12.000 toneladas de lámina recubierta de carbono para nuevas energías”. Entre ellos, la inversión total del “Proyecto de Base de Industrialización de Nuevos Materiales y Electrónica” es de 380000,00 millones de RMB, y la empresa utilizó los ingresos de la oferta pública inicial de 238329,2 millones de RMB para la construcción de los proyectos mencionados. La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos de esta recaudación de fondos para seguir invirtiendo en la construcción del proyecto por valor de 71.000000 RMB.
En el ámbito de los proyectos de inversión de captación de fondos mencionados, la Sociedad podrá realizar los ajustes oportunos en el orden de las inversiones y en el importe específico de los correspondientes proyectos de inversión de captación de fondos en función del avance de los proyectos y de la situación real de las necesidades de capital. Antes de que se disponga del producto de la emisión, la Sociedad podrá invertirlo con fondos propios en función de la situación real de los proyectos de inversión del producto y sustituirlo una vez que se disponga del mismo.
(2) Ingresos menos inversiones financieras
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de las Preguntas y Respuestas sobre la Revisión y la Cotización de la Emisión de Valores en la Bolsa de Ciencia y Tecnología de Shanghái, “Las inversiones financieras nuevas y propuestas (incluyendo el importe de la inversión en negocios similares a los financieros) realizadas seis meses antes de la fecha de la resolución del consejo de administración para considerar la propuesta de emisión de valores y antes de esta emisión se deducirán de los ingresos totales de esta oferta”. El 14 de julio de 2022, la empresa, junto con Yibin Tianyi New Material Technology Company Limited y una parte vinculada Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) , iniciaron conjuntamente la creación de una empresa conjunta, Guangdong Tianruide New Material Company Limited, de la que la empresa aportó 23,00 millones de RMB, lo que representa el 23% del capital registrado de la empresa conjunta, y actualmente ha realizado una aportación pagada de 4,60 millones de RMB.
La Compañía identificó la inversión como una nueva y propuesta inversión financiera realizada seis meses antes de la fecha de la resolución del Consejo y antes de la emisión, y el total de los ingresos se ha deducido de la inversión financiera de 23,0 millones de RMB. Votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. La moción fue aprobada.
8. Lugar de cotización
Las acciones que se emitan cotizarán y se negociarán en el Consejo de Ciencia y Tecnología de la Bolsa de Shanghai.
Votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. La moción fue considerada y aprobada.
9. Acuerdos sobre los beneficios no distribuidos transferidos antes de la emisión
Tras la emisión de acciones, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión se repartirán entre los nuevos y los actuales accionistas de la Sociedad en proporción a sus acciones tras la emisión.
Votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. La moción fue considerada y aprobada.
10. Período de validez de la resolución sobre la cuestión
Desde la fecha de aprobación en la junta general anual de 2021 de la empresa hasta la fecha de la junta general anual de 2022 de la empresa.
En caso de que haya nuevas disposiciones en las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y reglamentos departamentales sobre la emisión de acciones a objetivos específicos mediante procedimientos simplificados, la empresa se ajustará en consecuencia de acuerdo con las nuevas disposiciones.
Votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. La moción fue considerada y aprobada.
Los Consejeros Independientes expresaron su opinión clara y concurrente sobre la “Propuesta sobre la propuesta de la Sociedad de emitir acciones a determinadas partes mediante procedimientos simplificados”.
(III) Examen y aprobación de la “Propuesta sobre la propuesta de la Sociedad de emitir acciones a determinados destinatarios mediante procedimientos simplificados
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Valores de la República Popular China, la Ley de Sociedades de la República Popular China, las Medidas para la Administración del Registro de la Emisión de Valores por parte de las Sociedades Cotizadas en la Junta de Intercambio de Ciencia y Tecnología (para su aplicación a modo de prueba) y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, la Sociedad ha preparado esta propuesta para la emisión de acciones a objetivos específicos mediante procedimientos simplificados.
Votación: 9 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. La moción fue considerada y aprobada.
Los Consejeros Independientes expresaron su opinión independiente con un claro consentimiento a esta propuesta.
Para más detalles, consulte la “Propuesta de emisión de acciones a objetos específicos mediante procedimientos simplificados” divulgada por la empresa en el sitio web de la Bolsa de Valores de Shanghai (www.sse.com.cn.) el 18 de agosto de 2022.
(Ⅳ) Examen y aprobación de la “Propuesta sobre el informe de análisis de la propuesta de la empresa de emitir acciones a objetivos específicos mediante procedimientos resumidos”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y los documentos normativos, como la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China y las Medidas para la Administración del Registro de la Emisión de Valores por parte de las Sociedades Cotizadas en la Junta de Intercambio de Ciencia y Tecnología (para su aplicación a modo de prueba), la Sociedad ha elaborado el “Informe sobre la Propuesta de Emisión de Acciones a Objetivos Específicos mediante Procedimientos Simplificados”.
Votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. La moción fue considerada y aprobada.
Los consejeros independientes expresaron su opinión independiente con un claro consentimiento a esta propuesta.
Para más detalles, consulte el “Informe sobre el análisis de la propuesta de emisión de acciones a objetos específicos mediante procedimientos simplificados” publicado por la empresa en el sitio web de la Bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) el 18 de agosto de 2022.
(V) Consideró y aprobó el “Informe sobre el análisis de viabilidad de la utilización de los fondos obtenidos por la emisión de acciones de la empresa para fines específicos mediante procedimientos sumarios”.
De acuerdo con las disposiciones de las leyes, los reglamentos y los documentos normativos pertinentes, como la Ley de Valores de la República Popular China, la Ley de Sociedades de la República Popular China y las Medidas para la Administración del Registro de la Emisión de Valores por parte de las Empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Ciencia y Tecnología (para su aplicación a modo de prueba), el Consejo de Administración de la Empresa ha realizado un análisis especial de la viabilidad del uso de los fondos obtenidos de la emisión de acciones para objetivos específicos mediante procedimientos simplificados y ha elaborado un informe.
Los consejeros independientes han expresado su opinión independiente con un claro consentimiento a esta propuesta.
Para obtener más detalles, consulte el ” Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Informe sobre el análisis de viabilidad del uso de los ingresos de la emisión de acciones para objetos específicos mediante procedimientos simplificados” divulgado por la empresa en el sitio web de la Bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn.) el 18 de agosto de 2022.
(VI) Examen y aprobación del “Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la Sociedad
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento de la Comisión Reguladora de Valores de China sobre el Informe de Utilización de Fondos Recaudados Anteriormente (SFC Issue No. [2007] 500), la Compañía verificó la utilización de los fondos recaudados anteriormente hasta el 30 de junio de 2022 y preparó el Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Informe de Utilización de Fondos Recaudados Anteriormente.
Votación: 9 votos a favor, 0 votos en contra, 0 abstenciones. La moción fue considerada y aprobada.
Los consejeros independientes expresaron su consentimiento claro e inequívoco a esta propuesta.
Para más detalles, consulte el informe de la empresa de agosto de 2022.
