Código de stock: Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Abreviatura de stock: Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guang Dong Leary New Material Technology Co.
(Zona industrial de Beishui, ciudad de Xingtan, distrito de Shunde, ciudad de Foshan)
22 de agosto de 2002
Declaración del emisor
1. La Sociedad y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de esta propuesta es verdadero, exacto y completo y confirman que no existen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
2. Esta propuesta ha sido preparada de acuerdo con los requisitos de las Normas de Registro y Administración y otros reglamentos y documentos normativos.
3、La empresa será responsable de cualquier cambio en el funcionamiento y los ingresos de la empresa tras la realización de la emisión de acciones a las partes especificadas; los inversores serán responsables de cualquier riesgo de inversión derivado de la emisión de acciones a las partes especificadas.
4、Esta propuesta es una declaración del Consejo de Administración de la Compañía sobre la emisión de acciones a objetivos específicos. Cualquier declaración en contrario es una tergiversación.
5. Los inversores deben consultar a sus propios agentes de bolsa, abogados, contables profesionales u otros asesores profesionales si tienen alguna duda.
6. Los asuntos descritos en esta propuesta no representan el juicio sustantivo, la confirmación o la aprobación de la autoridad de aprobación con respecto a los asuntos relacionados con la emisión de acciones a las partes especificadas, y la validez y la finalización de los asuntos relacionados con la emisión de acciones a las partes especificadas como se describe en esta propuesta están sujetos a la aprobación de la Bolsa de Valores de Shanghai y a la decisión que debe registrar la CSRC.
Nota especial
I. La emisión de acciones a objetivos específicos mediante procedimientos simplificados ha sido autorizada por la Compañía en la Junta General Anual de 2021 y la propuesta de emisión ha sido considerada y aprobada en la 14ª reunión de la Segunda Sesión del Consejo de Administración de la Compañía, y está sujeta a la aprobación de la Bolsa de Valores de Shanghái y al consentimiento de la CSRC para su registro antes de su implementación.
2. Los objetos de la emisión son las sociedades gestoras de fondos de inversión en valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros, los inversores institucionales cualificados en el extranjero, los inversores institucionales cualificados en RMB, y otras personas jurídicas, personas físicas u otras organizaciones de inversión lícitas de acuerdo con la normativa de la CSRC, y los objetos de la emisión no excederán de 35 (incluyendo 35). Si una sociedad gestora de fondos de inversión en valores, una sociedad de valores, un inversor institucional extranjero cualificado o un inversor institucional extranjero cualificado en RMB suscribe más de dos productos bajo su gestión, se considerará un solo objeto de emisión. Si una sociedad fiduciaria es el emisor, sólo puede suscribir con sus propios fondos. Los objetivos finales de la emisión serán determinados por el Consejo de Administración de la Sociedad, en consulta con el patrocinador (suscriptor principal), de acuerdo con la autorización de la junta de accionistas, sobre la base de las cotizaciones de suscripción.
La emisión de acciones será suscrita por todos los objetivos de la emisión en efectivo.
En tercer lugar, la fecha base de fijación de precios de esta emisión es el primer día del periodo de emisión de las acciones de la empresa, el precio de emisión no es inferior al 80% del precio medio de las transacciones bursátiles en los 20 días de negociación anteriores a la fecha base de fijación de precios (fórmula de cálculo: el precio medio de las transacciones bursátiles en los 20 días de negociación anteriores a la fecha base de fijación de precios = el importe total de las transacciones bursátiles en los 20 días de negociación anteriores a la fecha base de fijación de precios / el número total de transacciones bursátiles en los 20 días de negociación anteriores a la fecha base de fijación de precios).
Durante el período comprendido entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, si la Sociedad tiene algún acontecimiento ex-dividendo o ex-derechos, como el pago de dividendos, la distribución de acciones gratuitas o la ampliación de capital del fondo de previsión, el precio de reserva de la emisión se ajustará en consecuencia.
La fórmula de ajuste es la siguiente.
Dividendos en efectivo pagados: P1=P0-D
Distribución de acciones gratuitas o transferencia de capital social: P1=P0/(1+N)
Ambos al mismo tiempo: P1=(P0-D)/(1+N)
donde P1 es el precio de emisión ajustado, P0 es el precio de emisión anterior al ajuste, el dividendo en efectivo por acción es D y el número de acciones gratuitas o de conversión del capital social por acción es N.
El precio de emisión definitivo de la Emisión se determinará mediante una oferta competitiva de acuerdo con la autorización de la Junta General de Accionistas y será determinado por el Consejo de Administración de la Sociedad, en consulta con la Entidad Colocadora Principal, de acuerdo con las normas pertinentes, sobre la base de los resultados de la investigación, pero no inferior al mencionado precio de reserva de emisión.
4. El número de acciones que se emitirán para objetivos específicos en el marco del procedimiento simplificado se determinará dividiendo el importe total de los fondos recaudados por el precio de emisión, y el número de acciones que se emitirán no superará los 10.000000 de acciones (inclusive), que no superarán el 30% del capital social total de la Sociedad antes de la emisión. El número definitivo de acciones que se emitan estará sujeto al registro de la Comisión Reguladora de Valores de China.
V. El producto total de la emisión de acciones no superará los 144000000 de RMB (inclusive, neto del efecto de las inversiones financieras), no superará los 300 millones de RMB y no superará el 20% de los activos netos al final del último año.
La empresa tiene la intención de utilizar los ingresos para proyectos relacionados con la actividad principal de la empresa, como se indica a continuación.
Unidad: millones de RMB
No. Nombre del proyecto Inversión total Cantidad de fondos recaudados
1 Proyecto de base de industrialización de alta tecnología en el campo de los nuevos materiales y la electrónica 38.000,00 7.100,00
2 Nuevo proyecto de Foshan Dawei Technology Co., Ltd. 8.300,00 7.300,00 (12.000 toneladas de proyecto de lámina recubierta de carbono de nueva energía)
Total 46.300,00 14.400,00
Los ingresos de la emisión de acciones se destinaron principalmente al “Proyecto de base de industrialización de nuevos materiales y electrónica de alta tecnología” y al “Proyecto de 12.000 toneladas de lámina recubierta de carbono de nueva energía”. Entre ellos, la inversión total del “Proyecto de Base de Industrialización de Nuevos Materiales y Electrónica de Alta Tecnología” es de 380000,00 millones de RMB, y la empresa utilizó los ingresos de la oferta pública inicial de 238329,2 millones de RMB para la construcción de los proyectos mencionados. Dado que los ingresos anteriores estaban muy por debajo del importe total de la inversión estimada del proyecto mencionado, la empresa tiene la intención de utilizar los ingresos actuales de 71.000000 RMB para seguir invirtiendo en la construcción del proyecto.
Dentro del ámbito de los proyectos de inversión de captación de fondos mencionados, la Sociedad podrá realizar los ajustes oportunos en el orden de inversión y en el importe específico de los correspondientes proyectos de inversión de captación de fondos en función del avance de los proyectos y de la situación real de las necesidades de capital. Antes de que se disponga del producto de la emisión, la Sociedad podrá invertir el producto con fondos propios de acuerdo con la situación real de los proyectos de inversión del producto y sustituirlo una vez que se disponga del mismo.
VI. Las acciones emitidas a determinadas partes en el marco del procedimiento simplificado no serán transferibles durante un período de seis meses a partir de la fecha de cierre de la emisión (es decir, la fecha de finalización del registro de las acciones emitidas en el marco de la emisión a nombre de las partes correspondientes). Las acciones adquiridas por la empresa mediante acciones gratuitas o la transferencia de capital mediante un fondo de previsión también estarán sujetas al acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Una vez finalizado el periodo de bloqueo, las acciones estarán sujetas a las normas pertinentes de la CSRC y de la Bolsa de Shanghai.
7. La empresa siempre ha dado importancia a la rentabilidad continua de los inversores. De acuerdo con los requisitos de la Notificación de la CSRC sobre la aplicación adicional de los asuntos relacionados con los dividendos en efectivo para las empresas que cotizan en bolsa (Anuncio de la CSRC [2012] n.º 37) y las Directrices de supervisión para las empresas que cotizan en bolsa n.º 3 – Dividendos en efectivo para las empresas que cotizan en bolsa (revisado en 2022) (Anuncio de la CSRC [2022] n.º 3), la empresa tiene una política integral de distribución de dividendos. La política de distribución de beneficios de la empresa está claramente establecida en los estatutos. Para conocer los detalles de la política de distribución de dividendos de la empresa, consulte la “Sección IV Política de distribución de beneficios y aplicación” de la presente propuesta.
Una vez finalizada la Emisión, los beneficios no distribuidos de la Sociedad acumulados antes de la Emisión serán disfrutados conjuntamente por los nuevos y los actuales accionistas de la Sociedad en proporción a sus acciones después de la Emisión.
9. La Sociedad recuerda a los inversores el riesgo de dilución de la rentabilidad inmediata como consecuencia de la Emisión. Los activos netos y el capital social de la empresa aumentarán en consecuencia después de la Emisión. Como los beneficios de los proyectos de inversión de los ingresos necesitan pasar por un cierto período de ciclo de construcción de proyectos, se necesitará algún tiempo para que los proyectos generen beneficios. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el rendimiento de los activos netos y los beneficios por acción de la empresa disminuyan a corto plazo, y que los beneficios por acción y el rendimiento de los activos netos de la empresa aumenten gradualmente en el futuro a medida que se reflejen los beneficios de los proyectos de recaudación de fondos. Con el fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, la Sociedad ha analizado cuidadosamente el impacto de la emisión en la dilución de la rentabilidad inmediata y ha formulado medidas específicas para colmar la rentabilidad inmediata diluida, tal y como se expone en la “Sección V. Análisis de la rentabilidad inmediata diluida de la emisión de acciones a objetivos específicos”.
Se recuerda a los inversores el riesgo de dilución de la rentabilidad inmediata de los accionistas en esta emisión y que las medidas formuladas por la Sociedad para cubrir el riesgo de dilución de la rentabilidad inmediata no suponen una garantía de los beneficios futuros de la Sociedad.
X. La emisión de acciones de la Sociedad a objetivos específicos mediante procedimientos simplificados cumple con las disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades Anónimas, la Ley de Valores Mobiliarios, las Medidas de Registro y Administración y las Normas de Cotización de la Junta de Capital Riesgo de Ciencia y Tecnología, etc. La emisión de acciones a objetivos específicos mediante procedimientos simplificados no constituye una reorganización importante de activos, no dará lugar a un cambio en los accionistas mayoritarios y el controlador real de la Sociedad y no dará lugar a que la distribución de la participación de la Sociedad no cumpla las condiciones de cotización.
XI. El Consejo recuerda especialmente a los inversores que lean atentamente el contenido pertinente de la “Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa” de esta propuesta y presten atención a los riesgos de la inversión.
Índice de contenidos
Declaración del emisor …… 2 Nota especial …… 3 Índice de contenidos …… 6 Notas explicativas …… 8 sección i. resumen de la emisión de acciones a partes específicas …… 10 I. Información básica sobre el emisor …… 10 II. Antecedentes y objetivo de la cuestión …… 10 III. Objetivos de la emisión y su relación con la empresa …… 14 IV. Resumen del programa de emisión …… 14 V. Si la emisión constituye una operación vinculada …… 17 VI. Si la Emisión dará lugar a un cambio de control de la Sociedad …… 17 VII. Estado de la obtención de la aprobación de la Emisión y de los procedimientos que quedan por presentar para su aprobación …… 18 Sección II. Análisis de viabilidad de la Junta sobre el uso de los ingresos de la emisión …… 19 I. Plan de utilización de los ingresos …… 19 II. Información básica y análisis de viabilidad de los proyectos de inversión de los ingresos …… 19 III. Impacto de la utilización de los ingresos en la situación financiera y la gestión de las operaciones de la empresa …… 29 IV. Resumen …… 30 Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la Emisión en la Sociedad …… 31 I. Cambios en la actividad y el patrimonio, los estatutos, la estructura accionarial, la estructura de la alta dirección y la estructura empresarial de la Sociedad después de la Emisión …… 31 II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa después de la emisión …… 31 III. Cambios en la relación comercial, la relación de gestión, las operaciones vinculadas y la competencia entre la Sociedad y su accionista mayoritario y sus personas vinculadas …… 32 IV. Tras la finalización de la Emisión, si existe alguna situación en la que los fondos o activos de la sociedad cotizada estén ocupados por el accionista mayoritario y sus personas vinculadas, o en la que la Sociedad ofrezca garantías al accionista mayoritario y sus personas vinculadas …… 32 V. Impacto de la emisión en el pasivo de la empresa …… 33 VI. Descripción de los riesgos asociados a la emisión de acciones …… 33 Sección IV. Política de distribución de beneficios y aplicación …… 36 I. Política de distribución de beneficios de la empresa …… 36 II. Distribución de dividendos de la empresa en los últimos tres años …… 38 III. Plan de devolución de dividendos a los accionistas en los próximos tres años (20222024) …… 39 Sección V. Análisis del rendimiento inmediato diluido de la emisión de acciones a objetivos específicos …… 44 I. Estimación del impacto de la Emisión en los principales indicadores financieros de la Sociedad …… 44 II. Advertencia de riesgo por la dilución de la devolución inmediata de esta emisión …… 46 III. Necesidad y razonabilidad de la cuestión …… 46 IV. La relación entre el proyecto de inversión de los ingresos y el negocio existente de la empresa, la relación entre la empresa y el negocio existente de la empresa, la relación entre la empresa y el negocio existente de la empresa.
Las reservas de la empresa en términos de personal, tecnología, mercado, etc. …… 46 V. Medidas que adoptará la Sociedad para hacer frente a la dilución del rendimiento inmediato de la Emisión …… 47 VI. Compromiso de los accionistas mayoritarios de la empresa, del controlador de facto y de los directores y altos directivos para cumplir con las medidas de retorno de la empresa …… 48
Interpretación
General
Emisor, la Compañía, Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683)
Ltd., una filial al cien por cien del Emisor
Shrui Technology” Guangdong Shunde Shrui Technology Company Limited, una filial al cien por cien del Emisor
Tenergy” Guangdong Tenergy Investment Company Limited, anteriormente conocida como Guangdong Tenergy New Material Technology Company Limited, accionista mayoritario del Emisor
Foshan Dawei” Foshan Dawei Technology Company Limited, filial de control del Emisor
Tianruide” Guangdong Tianruide New Materials Company Limited, una empresa participante del Emisor
Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) Guangdong Shunkong Development Co.Ltd(003039) , una parte relacionada con el Emisor
Tianyi New Material” Yibin Tianyi New Material Technology Co.
Estatutos” los Guangdong Leary New Material Technology Co.Ltd(688683) Estatutos actualmente en vigor
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