Citic Securities Company Limited(600030)
Acerca de Liaoning Xinde New Material Technology Company Limited Oferta pública inicial de acciones y cotización en el GEM
de
Emitir una carta de patrocinio
Patrocinador (Suscriptor principal)
North Tower, Excellence Times Square (Phase II), No. 8, Center 3 Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province, China Marzo 2022
Declaración
Citic Securities Company Limited(600030) (en adelante ” Citic Securities Company Limited(600030) “, “Patrocinador” o “Patrocinador”) acepta la oferta de Liaoning Xinde New Materials Technology Co. (en lo sucesivo “Xinde New Material”, “el Emisor” o “la Compañía”) para actuar como asesor de la oferta pública inicial y la cotización de Xinde New Material en el GEM (en lo sucesivo “la Oferta” o “el Patrocinador”). (en adelante “la Oferta” o “la Oferta”) y emitió la Carta de Patrocinio de la Oferta.
(en lo sucesivo, las “Medidas de gestión de la oferta pública inicial de GEM”), las “Medidas para la administración de las actividades de emisión de valores y patrocinio de la cotización” y otras leyes y reglamentos pertinentes, así como los reglamentos correspondientes de la Comisión Reguladora de Valores de China (en lo sucesivo, la “CSRC”). El Patrocinador deberá ser honesto y digno de confianza, diligente y concienzudo, y emitirá el patrocinio de la emisión con estricta sujeción a las reglas de la práctica, los códigos de la industria y el código de ética establecidos por la ley, y garantizará la veracidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos. Si los documentos elaborados y emitidos por el promotor para la oferta pública inicial del emisor contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales y causan pérdidas a los inversores, el promotor compensará a los inversores por sus pérdidas de acuerdo con la ley.
A menos que se indique lo contrario, los términos utilizados en esta Carta del Patrocinador de la Oferta tendrán el mismo significado que en el Folleto de la Oferta Pública Inicial y la Cotización en GEM de Liaoning Xinde New Materials Technology Co.
Índice de contenidos
Declaración …… 1 Índice de contenidos …… 2 Sección I. Información básica de la oferta de valores …… 3
I. Nombre del patrocinador …… 3
II. Información sobre el representante del patrocinador, el coorganizador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto designados por el patrocinador …… 3
III. Información sobre el emisor …… 4
IV. Afiliación del patrocinador con el emisor …… 4
V. Procedimientos del núcleo y dictámenes del núcleo del patrocinador …… 4 Sección II Compromisos del patrocinador …… 6 Sección III Recomendación sobre la cotización de la emisión de valores …… 7
I. Recomendaciones …… 7
II. Procedimientos de decisión realizados para la emisión de valores …… 7
III. Cumplimiento de las condiciones pertinentes estipuladas en la Ley de Valores …… 8
IV. Cumplimiento de las condiciones pertinentes para la emisión según las medidas de gestión de la oferta pública inicial del GEM …… 8 V. Si hay algún fondo de inversión privado entre los accionistas del emisor y si dicho fondo ha cumplido los procedimientos de registro y presentación de conformidad con las Medidas provisionales para la supervisión y administración de los fondos de inversión privados y las Medidas para el registro de los gestores de fondos de inversión privados y la presentación de fondos (para su aplicación a título experimental).
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VI. Principales riesgos e indicios de problemas importantes del emisor …… 12
VII. Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor …… 14
VIII. Dictamen de verificación del promotor y de la institución tercera contratada por el emisor …… 17
Anexo I: …… 19
Sección I. Información básica de la emisión de valores
I. Nombre de la institución patrocinadora
Citic Securities Company Limited(600030) . II. Representante del patrocinador, coorganizador del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto designados por la institución patrocinadora (I) Representante del patrocinador
Deng Jun, representante del patrocinador, número de práctica de valores: S1010720010008, es actualmente el vicepresidente senior del comité de gestión de banca de inversión. Ha participado o ha sido responsable de Shanghai Tianyang Hotmelt Adhesives Co.Ltd(603330) proyecto no público, Sansteel Minguang Co.Ltd.Fujian(002110) reestructuración de activos importantes, Shandong Nanshan Aluminium Co.Ltd(600219) reestructuración de activos importantes, Perfect World Co.Ltd(002624) proyecto de cotización de shell, Jointown Pharmaceutical Group Co.Ltd(600998) proyecto de bonos convertibles y proyecto de refinanciación, Huolinhe Opencut Coal Industry Corporation Limited Of Inner Mongolia(002128) proyecto de refinanciación y reestructuración, proyecto de oferta pública inicial de la junta principal de Zhejiang Yonghe Refrigeration, proyecto de oferta pública inicial de Anhui Beyond Environmental Protection GEM, Foshan Water Ltd. proyecto de oferta pública inicial (en revisión).
No ha sido objeto de ninguna medida de supervisión por parte de la CSRC, ni de amonestación pública por parte de la bolsa, ni de autodisciplina por parte de la Asociación de Valores de China en los últimos tres años.
Li Ning, representante del patrocinador, número de práctica de valores: S1010719050005, es actualmente el director de Citic Securities Company Limited(600030) Comité de Gestión de Banca de Inversión, ha completado la Ningxia Baofeng Energy Group Co.Ltd(600989) OPV de acciones A, Skshu Paint Co.Ltd(603737) OPV de acciones A, Datang Environment H-share IPO, Founder Securities Co.Ltd(601901) OPV de acciones A, Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) no pública, Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) disponible para la venta. China Textile Investment 2014 gran proyecto de reestructuración de activos. Los proyectos de firma que se están revisando son: Beijing Tianyishangjia New Material Corp.Ltd(688033) Proyecto no público, Proyecto de salida a bolsa de nuevos materiales de Jiang Han.
No ha sido objeto de ninguna medida reglamentaria por parte de la CSRC, de una amonestación pública por parte de la bolsa de valores ni de una autodisciplina por parte de la Asociación de Valores de China en los últimos tres años. (II) Coorganizadores del proyecto
La coorganizadora original del proyecto, Lina Han, no puede seguir actuando como coorganizadora del proyecto debido a un cambio en su puesto de trabajo. (III) Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto son: Dong Yi’an, Zhong Shan, Qiu Huijie y Cui Yue. Las personas mencionadas no han sido objeto de ninguna medida de supervisión por parte de la CSRC, de una amonestación pública por parte de la bolsa de valores ni de sanciones autodisciplinarias por parte de la Asociación de Valores de China en los últimos tres años. III. Información sobre el emisor
Nombre en chino: Liaoning Xinde New Material Technology Co.
Nombre en inglés: Liaoning Xinde New Material Technology Co.
Capital social: 51 millones de RMB
Representante legal: Yin Hongtao
Fecha de creación: 7 de noviembre de 2000 (se convirtió en sociedad anónima el 18 de junio de 2020)
Domicilio: 4ª planta, nº 295 de Wen Sheng Road, distrito de Hong Wei, ciudad de Liaoyang, provincia de Liaoning
Generalidades: Venta de fibras de alto rendimiento y materiales compuestos, venta de productos de grafito y carbono, productos químicos Ámbito de actividad: Venta (excluidos los productos químicos con licencia), fabricación de fibras de alto rendimiento y materiales compuestos, fabricación de productos de grafito y carbono, producción de productos químicos (excluidos los productos químicos con licencia), procesamiento de piezas y componentes mecánicos (excepto los artículos sujetos a aprobación de acuerdo con la ley, que operan de forma independiente con licencia comercial de acuerdo con la ley) (excepto los artículos aprobados por la ley, con licencia comercial para llevar a cabo actividades comerciales de acuerdo con la ley)
Tipo de valores a emitir Acciones ordinarias en RMB (acciones A)
A la fecha de la presente carta de patrocinio de la emisión, esta institución patrocinadora ha confirmado, tras una autoinspección y verificación del personal pertinente del emisor, que no existen circunstancias entre esta institución patrocinadora y el emisor como las siguientes
(I) No hay participación del emisor o de sus accionistas mayoritarios, controladores reales o partes relacionadas significativas por parte de esta institución patrocinadora o sus accionistas mayoritarios o partes relacionadas significativas.
(II) Salvo un pequeño número de acciones del emisor o de su accionista mayoritario, beneficiario efectivo o parte vinculada importante que puede poseer este patrocinador o el accionista mayoritario, beneficiario efectivo o parte vinculada importante de este patrocinador a través de transacciones de acciones en el mercado secundario, no hay Otra relación de interés.
(III) El representante patrocinador de esta institución patrocinadora y su cónyuge, directores, supervisores y altos directivos no poseen intereses en el emisor, ni ocupan cargos en el mismo, etc.
(Ⅳ) No existe ninguna garantía o financiación mutua entre el accionista mayoritario, el controlador real y la parte relacionada significativa de esta institución patrocinadora y el accionista mayoritario, el controlador real y la parte relacionada significativa del emisor.
(V) No existen otras relaciones vinculadas entre el Patrocinador y el Emisor. V. Procedimientos del núcleo y dictámenes del núcleo del patrocinador
1. Procedimiento del núcleo
Citic Securities Company Limited(600030) ha creado un departamento de núcleo, que se encarga del trabajo de núcleo de los proyectos de banca de inversión de la institución. Los procedimientos específicos para la auditoría interna del Patrocinador son los siguientes.
En primer lugar, el Departamento de Núcleos realizará auditorías in situ de los proyectos en función de la fase en la que se encuentren y de los nombramientos realizados por el equipo del proyecto. Tras recibir los documentos de solicitud, dos auditores a tiempo completo realizarán una revisión preliminar de los documentos de solicitud del proyecto desde el punto de vista jurídico y financiero, respectivamente, mientras que abogados y contables externos realizarán una revisión de los documentos de solicitud del proyecto desde sus respectivas perspectivas profesionales. Los auditores proporcionarán información al equipo del proyecto basándose en la revisión preliminar y en los comentarios de los abogados y contables externos. En segundo lugar, el Departamento del Núcleo convocará y presidirá una reunión del Núcleo para examinar la solicitud del proyecto de acuerdo con el progreso del mismo. Los auditores informarán a los miembros participantes de las principales cuestiones identificadas durante el proceso de revisión del proyecto en un informe escrito en la reunión del Núcleo; al mismo tiempo, el representante del patrocinador y el equipo del proyecto deberán explicar y aclarar las cuestiones y sus soluciones o aplicación a los miembros. Sobre la base de un debate exhaustivo de las principales cuestiones, los miembros del Comité del Núcleo votarán si la solicitud de expedición del proyecto pasa el examen del Comité del Núcleo. Después de la reunión del Comité del Núcleo, el Departamento del Núcleo proporcionará al equipo del proyecto información sobre la reunión del Comité del Núcleo, que incluirá las opiniones de los miembros del Comité del Núcleo, y el equipo del proyecto responderá a la información y la aplicará.
Por último, el Departamento de Núcleos también revisará los documentos pertinentes presentados por el equipo del proyecto durante el período de supervisión continua, y prestará atención a cualquier anomalía significativa del emisor durante el período de supervisión continua.
2. Opinión del núcleo
El 1 de diciembre de 2020, se celebró una reunión del núcleo para el proyecto de OPI de Xinde New Material en el lugar para discutir la solicitud del proyecto. Después de la votación de todos los miembros del núcleo participantes, el proyecto pasó la consideración del Comité del Núcleo de Citic Securities Company Limited(600030) y acordó presentar los documentos de solicitud del proyecto de OPI de Xinde New Material al regulador para su revisión.
Sección II. Compromisos del patrocinador
1. El Promotor ha llevado a cabo la debida diligencia y la verificación prudente del Emisor, sus accionistas mayoritarios y sus controladores reales de acuerdo con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la CSRC, y acuerda recomendar la emisión y cotización de los valores del Emisor y emite esta Propuesta de Oferta en consecuencia.
2. El Promotor tiene buenas razones para estar convencido de que el Emisor cumple con las leyes y reglamentos y las normas pertinentes de la CSRC en relación con la emisión y la cotización de valores.
3. El promotor está convencido de buena fe de que los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
4. El promotor está convencido, con motivos suficientes, de que las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información están bien fundados y son razonables.
5. El promotor está convencido de que no hay diferencias importantes entre los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información y las opiniones expresadas por los proveedores de servicios de valores.
6. El patrocinador garantiza que el representante designado del patrocinador y el personal pertinente del patrocinador han ejercido la debida diligencia y la verificación prudente de los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor.
7. El Patrocinador garantiza que la carta de patrocinio emitida y otros documentos relacionados con el desempeño de las funciones de patrocinio no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
8. El patrocinador garantiza que los servicios profesionales prestados y los dictámenes profesionales emitidos al emisor se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos, las disposiciones de la CSRC y las normas del sector.
9. El patrocinador acepta voluntariamente las medidas de supervisión adoptadas por la CSRC de acuerdo con las Medidas para la Administración de la Emisión de Valores y el Patrocinio de la Cotización.
10. Si los documentos producidos o emitidos por la institución patrocinadora para la oferta pública inicial del emisor contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales y causan pérdidas a los inversores, la institución patrocinadora compensará primero a los inversores por sus pérdidas.
Sección III. Recomendación sobre la emisión y cotización de valores
I. Recomendación
Como patrocinador de la oferta pública inicial y la cotización en GEM de Xinde Xinzai, Citic Securities Company Limited(600030) ha proporcionado su recomendación de acuerdo con la Ley de Valores, las Medidas para la Administración de la Emisión de Valores y el Negocio de Patrocinio de la Cotización, las Opiniones Orientadoras sobre Cuestiones Relacionadas con las Compañías de Valores Involucradas en el Negocio de Suscripción Principal de la Emisión de Acciones, las Medidas para la Administración de las Ofertas Públicas Iniciales en GEM, las Directrices para el Trabajo de Diligencia Debida de los Patrocinadores, las Opiniones sobre Cuestiones Relacionadas con la Mejora Adicional de la Calidad de la Divulgación de Información Financiera de las Compañías que Realizan Ofertas Públicas Iniciales. Opiniones sobre cuestiones relacionadas con la mejora adicional de la calidad de la información financiera de las empresas de oferta pública inicial” (Anuncio de la CSRC [2012] n.º 14), “Aviso sobre la inspección especial de los informes financieros anuales de 2012 de las empresas de oferta pública inicial” (Carta de supervisión de la emisión [2012] n.º 551), “Decisión sobre la modificación de las disposiciones provisionales sobre la oferta pública de acciones por parte de los accionistas en las empresas de oferta pública inicial” (Anuncio de la CSRC [2014] n.º 11), en lo sucesivo denominados “Reglamentos”. Tras una exhaustiva comunicación con el emisor, el abogado del emisor y el contable del emisor, y tras la revisión por parte del núcleo del promotor, éste es de la opinión de que el emisor tiene las calificaciones requeridas según la Ley de Valores, las Medidas Administrativas del GEM para las Ofertas Públicas Iniciales y otras leyes y reglamentos. El promotor opina que el emisor ha cumplido las condiciones para la oferta pública inicial y la cotización según lo estipulado en la Ley de Valores, las Normas que rigen la oferta pública inicial de acciones en el mercado de empresas en crecimiento y otras leyes y reglamentos. Los datos financieros divulgados en los documentos de solicitud del emisor para 2019, 2020 y 2021 son verdaderos, exactos y completos. Por lo tanto, Citic Securities Company Limited(600030) se compromete a patrocinar la oferta pública inicial de acciones de Xinde New Material y su cotización en el GEM. II. La emisión de valores a realizar
