Puntos destacados de la inversión
Visión central del sector de los vehículos de nueva energía y de iones de litio: la hoja de respuestas de julio de China no es mala; el aterrizaje del IRA de EE.UU., se centra en las empresas de diseño en el extranjero. 1) La hoja de respuestas de julio de China no es mala, acumula fuerza para esprintar en el tercer trimestre más allá de las expectativas: la producción de vehículos de nueva energía de China alcanzó las 617000 unidades en julio, un 5% más que el año anterior; 593000 unidades vendidas en lote, sólo un 1% más que el año anterior. (2) Auge de la cadena de suministro de baterías, aumento de la relación exportación/preparación: la producción de baterías eléctricas en julio alcanzó los 47 GWh, un 14% más que en el mismo mes; la capacidad instalada alcanzó los 24 GWh, un 11% más que en el mismo mes. La cadena de suministro local sigue enfrentándose a múltiples retos, como la protección del medio ambiente, el consumo de energía, la mano de obra, etc. A corto plazo, se espera que la cadena de suministro de apoyo de las fábricas de ultramar establecidas en Europa y Asia siga beneficiándose.
La visión central del sector fotovoltaico: la tensa situación de la oferta y la demanda de silicio continuará en agosto, con la liberación gradual de la capacidad de producción de silicio posterior, optimista sobre la liberación de la demanda de las centrales eléctricas en tierra en la segunda mitad del año, especialmente después del alto precio del silicio en el cuarto trimestre. (4) Módulos: con la liberación gradual de la producción de silicio en la fase inicial, se espera que el calendario de producción posterior siga acelerándose en el marco de una fuerte demanda continuada. 5) Los datos de exportación de las aduanas muestran que la primera mitad de la exportación de componentes alcanzó los 78,7GW +102% interanual, lo que confirma la fuerte demanda en el extranjero.
La visión central del sector del almacenamiento de energía: el proyecto de ley de reducción de la inflación de la IRA de EE.UU. fue aprobado por ambas cámaras, lo que se traduce en una nueva ronda de oportunidades explosivas en el mercado de almacenamiento ligero de EE.UU. El mercado mundial de almacenamiento de energía mantiene un gran auge: 1) el proyecto de ley de reducción de la inflación fue aprobado por la Cámara de Representantes y se espera que se firme formalmente la próxima semana: los próximos 10 años para invertir 369 mil millones de dólares en inversiones relacionadas con la energía y el clima, la anterior política de crédito fiscal a la inversión del 30% de EE.UU. para las empresas relacionadas con las energías renovables se extendió hasta el año 2032; 2) la continuación de las altas temperaturas y la sequía agravaron las tensiones energéticas en Europa, muchos países pueden limitar las exportaciones de electricidad: Europa Experimentado a gran escala de alta temperatura sostenida, sufrió cerca de 500 años de la sequía más severa, los precios de la energía se elevará aún más, el mayor exportador de energía de Europa Noruega emitió una advertencia puede limitar las exportaciones de energía, dando prioridad a los embalses hidroeléctricos de almacenamiento de agua y la seguridad del suministro de energía de China.
Equipo de energía y la placa de control industrial vista central: se recomienda prestar atención a la extra-alta tensión, la red de distribución y las oportunidades de inversión inteligente, prestar atención a la forma humana Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) aterrizaje después de la demanda de control industrial tirón. 1) Se espera que Tesla para liberar Tesla Bot prototipo a finales de septiembre, la fábrica de piezas de aguas arriba o se beneficiará de la prioridad; 2) Henan emitió un “aviso” señaló que la aplicación del proyecto de construcción de la red de seguridad de la energía moderna, la inversión de la red eléctrica grande estable alrededor de (3) El “aviso” cubre la renovación de la extra alta tensión, las mejoras de la red de distribución y otros 83 proyectos, la segunda mitad del año o cumplir con el pico de prisa.
Consejos de riesgo: 1) la industria fotovoltaica se instala más de lo esperado, las fluctuaciones de precios de la cadena de la industria más de lo esperado, los cambios en la política de la industria, los riesgos del comercio internacional se intensifican; 2) las ventas de vehículos de nueva energía no cumplen con las expectativas, los precios de litio, cobalto, níquel aguas arriba aumentaron considerablemente; 3) las fluctuaciones de la oferta y la demanda de recursos aguas arriba, la incertidumbre de aterrizaje de la fábrica en el extranjero, etc.
