Anxin Securities Company Limited sobre Beijing Liren Technology Co.
Oferta pública inicial y cotización de acciones
de
Emitir una carta de patrocinio
Patrocinador (Suscriptor principal)
Agosto de 2022
Declaración
(en adelante “Anxin Securities”, “Sponsor”, “el Sponsor”) ha sido designado por Beijing Liren Technology Co. (en lo sucesivo “Liren Technology”, “Emisor”, “Empresa”) como promotor de la oferta pública inicial y la cotización de acciones de Liren Technology (en lo sucesivo “la Oferta”). (en adelante, “la Oferta”) y ha emitido la Carta de Patrocinio de la Oferta.
El Promotor y el Representante del Promotor designado han emitido esta Carta del Promotor de la Oferta de conformidad con la Ley de Sociedades de la República Popular de China, la Ley de Valores de la República Popular de China y otras leyes y reglamentos pertinentes y los reglamentos pertinentes de la CSRC, de buena fe y con la debida diligencia, y en estricta conformidad con las normas de práctica, los códigos de práctica del sector y los códigos de ética establecidos por la ley. (Si no hay información en la carta de patrocinio de este número, póngase en contacto con nosotros.
(A menos que se especifique lo contrario en esta Carta del Patrocinador de la Oferta, los términos utilizados en este documento tendrán el mismo significado que en el Folleto de la Oferta Pública Inicial de Beijing Liren Technology Co.)
Índice de contenidos
Declaración ….. .1 Índice de contenidos ….. .2 Sección I. Información básica de la oferta de valores ….. .3
I. Información básica del representante del promotor responsable de la recomendación de esta emisión de valores ….. .3
II. Copatrocinadores del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto ….. .3
III. Información básica del emisor ….. .4
IV. Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor ….. .5
V. Procedimientos de auditoría interna y dictámenes del patrocinador ….. .5 Sección II. Compromisos del patrocinador …… 8 Sección III. Recomendación del promotor para la emisión de valores ….. .9
I. Conclusión de la recomendación sobre esta cuestión ….. .9
II. Cumplimiento de los procedimientos de decisión realizados por el emisor en relación con esta emisión de valores ….. .9
.9 III. La emisión de valores cumple con las condiciones de emisión estipuladas en la Ley de Valores ….. .10 IV. La emisión de valores cumple con las condiciones de emisión de las Medidas Administrativas para la Oferta Pública Inicial y la Cotización de Acciones
Consulte ….. .11
V. Verificación del estado de presentación del fondo de inversión privado por parte del promotor ….. .19
VI. Verificación del funcionamiento independiente del emisor ….. .20
7. Verificación de la conformidad de los proyectos de inversión del emisor con los fondos captados ….. .22
viii. verificación de la dilución del rendimiento inmediato en la oferta pública inicial de acciones del emisor ….. .22 ix. Verificación de la contratación de terceros en los servicios de oferta pública inicial y de cotización del emisor …. .23
X. Principales riesgos del emisor ….. .25
11. Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor ….. .30
Ltd. poder especial para el representante del patrocinador ….. .37
Sección I. Información básica de la emisión de valores
I. Información básica del representante del promotor responsable de la recomendación de esta emisión de valores
Los representantes del patrocinador designados por esta institución patrocinadora y responsables específicos de este asunto de Liren Technology son Zhao Gang y Wu Haibo.
1. Sr. Zhao Gang
El Sr. Zhao Gang, con un máster, es vicepresidente senior del Departamento de Banca de Inversión de Anxin Securities y representante del patrocinador. Ha trabajado en China Industrial Securities Co.Ltd(601377) y Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , y ha trabajado para Anxin Securities Co, Ltd. desde enero de 2020, y ha participado en los proyectos de Qingdao Tianneng Heavy Industries Co.Ltd(300569) Oferta Pública Inicial y Cotización en Bolsa A, Shandong Daye Co.Ltd(603278) Oferta Pública Inicial y Cotización en Bolsa A.
Zhao Gang no ha sido objeto de ningún tipo de sanción por parte de las autoridades reguladoras desde que empezó a ejercer.
2. Sr. Wu Haibo
El Sr. Wu Haibo, con un título de máster, es director de negocios del Departamento de Banca de Inversión de Anxin Securities, representante del patrocinador y ha estado trabajando en el Departamento de Banca de Inversión de Anxin Securities desde marzo de 2007. Ha presidido o participado en los siguientes proyectos: New Hua Du Supercenter Co.Ltd(002264) oferta privada, China Molybdenum Co.Ltd(603993) oferta pública inicial de acciones H de vuelta a acciones A, Shanghai Xuerong Biotechnology Co.Ltd(300511) oferta pública inicial de acciones y cotización en acciones A, Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) oferta privada de acciones, Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) oferta privada de acciones, Yunnan Yunnan Tin Co.Ltd(000960) oferta privada de acciones, etc.
Wu Haibo no ha sido sancionado por las autoridades reguladoras de ninguna forma desde que empezó a ejercer. II. Coorganizadores del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto
(I) Los coorganizadores del proyecto de emisión de valores
El coorganizador del proyecto es Yu Xiangzhi, cuya práctica de patrocinio es la siguiente
El Sr. Yu Xiangzhi, con un máster, es director de proyectos del departamento de banca de inversión de Anxin Securities. Desde 2019, trabaja para Anxin Securities y ha participado en los siguientes proyectos: la oferta pública inicial y la cotización de acciones en la acción A de Meh Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Automation Co.
(II) Otros miembros del equipo de proyecto para la oferta de valores
Otros miembros del equipo de proyecto para la oferta de valores son el Sr. Wang Zichun, el Sr. Shao Yijun y el Sr. Jia Hengji (que ha dejado la empresa).
El Sr. Wang Zichun, licenciado, es director de proyectos del departamento de banca de inversión de Anxin Securities y contable público certificado (no ejerciente) en la RPC. Fue director de auditoría en la oficina de Shanghai de KPMG Hua Zhen CPA (Sociedad General Especial) y ha trabajado en Anxin Securities Co.
La Sra. Shao Yijun, con un máster, es directora de proyectos del departamento de banca de inversión de Anxin Securities y está cualificada para ejercer la abogacía. Ha trabajado en Haitong Securities Company Limited(600837) y ha participado en los proyectos de cotización del nuevo tercer consejo de Shanghai Ningyuan y Raytheon Technology. Ha trabajado en Anxin Securities Co.
El Sr. Jia Hengji, con un máster, es el vicepresidente del departamento de banca de inversión de Anxin Securities y representante de patrocinadores. Beijing Vrv Software Corporation Limited(300352) Emisión no pública de acciones, etc. III. Información básica del emisor
(I) Descripción del emisor
Nombre en chino Beijing Liven Technology Co.
Nombre en inglés BeijingLivenTechnologyCO.,Ltd.
Capital social: 55.104450.000 RMB
Representante legal Song Laoliang
Fecha de constitución de la sociedad anónima 5 de octubre de 1998
Fecha de constitución como sociedad anónima 19 de noviembre de 2015
Domicilio 4/F, edificio Jingrun, nº A 28, calle Fuwai, distrito de Xicheng, Pekín
Código postal 100037
Teléfono 01068041897
Número de fax 01068041897
Dirección de Internet www.l-ren.com.cn.
Correo electrónico [email protected].
Fabricación de electrodomésticos; transporte de mercancías en general; venta de productos alimenticios; venta de ferretería y electrodomésticos, grandes almacenes, materiales de construcción y decoración, programas informáticos electrónicos y equipos externos, equipos mecánicos y eléctricos; reparación de equipos mecánicos; importación y exportación de bienes y tecnología. (Los agentes del mercado elegirán sus propios proyectos empresariales y llevarán a cabo actividades empresariales de acuerdo con la ley; las ventas de productos alimenticios y los proyectos sujetos a aprobación de acuerdo con la ley llevarán a cabo actividades empresariales de acuerdo con el contenido aprobado tras la aprobación de las autoridades pertinentes; no se llevarán a cabo actividades empresariales en proyectos prohibidos y restringidos por el estado y la política industrial de la ciudad).
(II) Tipo de emisión
Oferta pública inicial y cotización de las acciones A. IV. Descripción de la relación del patrocinador con el emisor
(I) No hay participación del emisor o de su accionista mayoritario, beneficiario efectivo o parte vinculada significativa por parte de la institución patrocinadora o su accionista mayoritario, beneficiario efectivo o parte vinculada significativa.
(II) La entidad patrocinadora o su accionista mayoritario, beneficiario efectivo o parte vinculada significativa no posee acciones del emisor o de su accionista mayoritario, beneficiario efectivo o parte vinculada significativa.
(III) El representante patrocinador de la institución patrocinadora y su cónyuge, directores, supervisores y altos directivos, no poseen intereses en el emisor, ni ocupan cargos en el mismo, etc.
(Ⅳ) El accionista mayoritario, el controlador de facto o la parte relacionada significativa del patrocinador no proporciona garantía o financiación entre sí con el accionista mayoritario, el controlador de facto o la parte relacionada significativa del emisor, etc.
(V) No existe ninguna otra relación entre la institución patrocinadora y el emisor. V. Procedimientos de auditoría interna y dictámenes del patrocinador
El Comité del Núcleo del Patrocinador ha revisado los documentos de solicitud del Emisor para la Emisión de acuerdo con los requisitos establecidos en las “Medidas Administrativas para el Trabajo del Núcleo de la Banca de Inversión de Anxin Securities Co.
(I) Composición del Comité del Núcleo
Según las “Medidas Administrativas para el Núcleo de Negocios de Banca de Inversión de Anxin Securities Company Limited”, el Comité del Núcleo está formado por más de siete miembros del Comité del Núcleo. Los miembros del Comité del Núcleo pueden ser profesionales de alto nivel procedentes de los jefes de los departamentos de banca de inversión (grupos sectoriales), del Departamento de Control de Calidad, del Departamento de Mercado de Capitales, del Departamento de Renta Fija, del Departamento de Gestión de Riesgos, del Departamento de Cumplimiento y Legal, del Departamento del Núcleo y de otros departamentos relevantes, así como miembros externos, y expresarán sus opiniones de forma independiente de acuerdo con sus respectivas responsabilidades. Entre ellos debe figurar el personal de los departamentos de cumplimiento y gestión de riesgos de la empresa. Los miembros del núcleo son nombrados por el Departamento del Núcleo, aprobados por la empresa y comunicados al regulador para su registro.
(II) Principales procedimientos de trabajo del Comité del núcleo
1. Antes de presentar la solicitud del núcleo, el equipo del proyecto deberá completar la adquisición y recopilación de borradores de trabajo de la etapa de diligencia debida in situ y el Departamento de Control de Calidad realizará su trabajo de acuerdo con las disposiciones del sistema relacionado con la aceptación de borradores y la verificación in situ de la empresa.
2. El Departamento de Control de Calidad revisará cuidadosamente los borradores de trabajo de diligencia debida, verificará y juzgará si el proyecto cumple con las normas y condiciones del núcleo, si los materiales y documentos presentados por el equipo del proyecto cumplen con los requisitos pertinentes de las leyes, los reglamentos, los documentos normativos, las normas de autorregulación y los reglamentos de la empresa, y si el personal de la empresa ha cumplido con sus obligaciones de diligencia debida. y si la calidad de los materiales y documentos presentados por el equipo de proyecto se ajusta a los requisitos pertinentes de las leyes, los reglamentos, los documentos normativos, las normas de autorregulación y los reglamentos de la empresa, y si el equipo de proyecto ha ejercido la debida diligencia al emitir un dictamen de aceptación claro. Si se aprueba la aceptación, el Departamento de Control de Calidad elaborará un informe de control de calidad del proyecto, enumerando las dudas o cuestiones que requieran atención; si no se aprueba la aceptación, el Departamento de Control de Calidad solicitará al equipo del proyecto que dé una explicación o complemente los documentos de trabajo pertinentes y los vuelva a presentar para su aceptación. Si el borrador de trabajo no es aceptado, el equipo de proyecto deberá dar una explicación o complementar el borrador de trabajo correspondiente antes de volver a presentarlo para su aceptación.
3. Después de que el Departamento de Control de Calidad haya aceptado el borrador de trabajo, el equipo del proyecto presentará un conjunto completo de materiales de presentación propuestos (versión electrónica) al Departamento de Control de Calidad a través del sistema de gestión de banca de inversión de la empresa. Si se cumplen los requisitos de la declaración, el Departamento de Control de Calidad presentará el informe de verificación in situ junto con el informe de control de calidad al Departamento de Núcleos.
4. Después de recibir la solicitud de núcleo, el Departamento de Núcleo examinará si el proyecto cumple con las condiciones estatutarias estipuladas en las leyes, reglamentos, documentos reguladores y normas de autorregulación pertinentes, y si hay un potencial de riesgo significativo en el proyecto, y emitirá un informe de auditoría de núcleo.
5、El comisario del núcleo llevará a cabo el interrogatorio en torno a los riesgos y cuestiones identificadas en el proceso de la práctica, como la diligencia debida y el proceso de control interno, como el control de calidad, y formará un registro de documentos escrito o electrónico, que será confirmado por el interrogador y la persona interrogada y presentado en la reunión del núcleo.
6. El Departamento de Núcleos se encargará de organizar la reunión de núcleos después de la aprobación y enviará la convocatoria de la reunión y los materiales de solicitud de núcleos a los miembros de los núcleos tres días laborables antes de la reunión de núcleos para garantizar que los miembros de los núcleos tengan un tiempo razonable para revisar los materiales.
La reunión de trabajo del Comité del Núcleo para la emisión de valores se celebró el 18 de mayo de 2021 en la sala de videoconferencias, 27/F, Tower A, Allianz Tower, No. 4018 Jintian Road, Futian District, Shenzhen. Los miembros del Comité Kernel revisaron la integridad y la conformidad de los documentos de solicitud del emisor, escucharon las explicaciones de los principales dirigentes del emisor y del equipo del proyecto sobre la información básica del proyecto, la diligencia debida y las cuestiones de verificación in situ, y escucharon las consultas sobre cuestiones relacionadas con su juicio profesional durante el proceso de revisión. Los miembros del núcleo debatieron las cuestiones más importantes desde el punto de vista profesional y aportaron su opinión sobre la reunión del núcleo.
8. El departamento del núcleo resume los comentarios de los miembros del comité del núcleo en la reunión del núcleo y proporciona información al equipo del proyecto. Sobre la base de los comentarios de la reunión del núcleo, el equipo del proyecto revisará y mejorará los materiales de información y complementará la información pertinente de manera oportuna, y proporcionará respuestas por escrito a los comentarios de la reunión del núcleo y los presentará al Departamento del Núcleo para su posterior revisión, a fin de garantizar que los comentarios del núcleo se apliquen antes de que los materiales y documentos del proyecto se presenten, archiven, publiquen o divulguen al público. Los miembros del Comité del Núcleo votarán el proyecto después de recibir la respuesta por escrito del equipo del proyecto a los comentarios de la Reunión del Núcleo.
(III) Opiniones de los miembros del Comité del núcleo y resultados de las votaciones
