Zhejiang Wufangzhai Industry Co.
Oferta pública inicial de acciones
Anexo al Folleto
No. Nombre del documento Página
1 Emitir carta de patrocinio (revisión semestral suplementaria 2022 y hoja de presentación suplementaria) 1
2 Emitir el informe del patrocinador (que complementa el informe anual de 2021 y la portada suplementaria) 30
3 Estados financieros e informe de auditoría (actualización del informe anual 2021) 91
4 Informe de garantía de control interno (actualización del informe anual de 2021) 251
5 Cuadro de ganancias y pérdidas no recurrentes certificado por contadores públicos (actualización del informe anual de 2021) 268
6 Informe de revisión (revisión semestral de 2022) 285
7-1 Dictamen jurídico 313
7-2 Dictamen jurídico complementario (I) 352
7-3 Dictamen jurídico complementario (II) 416
7-4 Dictamen jurídico complementario (III) 528
7-5 Dictamen jurídico complementario (IV) 550
7-6 Dictamen jurídico complementario (V) 605
8 Informe sobre el trabajo de los abogados 714
9 Estatutos (Proyecto) 1000
10 Aprobación de la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang Wufangzhai Industry Company Limited 1042
Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
sobre la emisión de acciones de zhejiang wufangzhai industry co.
Patrocinio de la emisión para la oferta pública inicial y la cotización de las acciones
(en adelante, “Wu Fang Zhai Industry”, “Emisor” o “Empresa”), como promotor de la oferta pública inicial y la cotización de acciones de Zhejiang Wu Fang Zhai Industry Co. Zheshang Securities Co.Ltd(601878) (en lo sucesivo, “el Patrocinador”, “la Patrocinadora”, ” Zheshang Securities Co.Ltd(601878) ” o “la Compañía”) y su patrocinador designado. (en lo sucesivo, “la Ley de Sociedades”), la Ley de Valores de la República Popular China (en lo sucesivo, “la Ley de Valores”), las Medidas Administrativas para el Patrocinio de la Emisión y la Cotización de Valores (en lo sucesivo, “las Medidas Administrativas para la Oferta Pública Inicial”) y otras leyes y reglamentos pertinentes y el (en lo sucesivo, las “Medidas de Gestión de la Oferta Pública Inicial”) y las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China (en lo sucesivo, la “CSRC”), y a emitir este Patrocinio de la Oferta en estricta conformidad con las normas de práctica, los códigos de práctica del sector y los códigos de ética establecidos por la ley, y a garantizar la veracidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
Salvo que se indique lo contrario, todas las abreviaturas utilizadas en esta Circular de Oferta tienen el mismo significado que en el Folleto. I. Información básica de la emisión de valores (I) Información básica del representante del promotor
1. Wang Yiming: Se dedica al negocio de banca de inversión desde 2007, y está cualificado como profesional de los valores y representante de patrocinadores, y ha sido responsable de Hangzhou Toka Ink Co.Ltd(688571) , Zhejiang Jianye Chemical Co.Ltd(603948) , la oferta pública inicial y la cotización de Huanghai Machinery, Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co.Ltd(002050) , Zhe Jiang Hua Hai Pharmaceuticalco.Ltd(600521) , Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Yonggao Co.Ltd(002641) , Hangzhou Oxygen Plant Group Co.Ltd(002430) bonos convertibles y otros proyectos, Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160) colocación de acciones, representante patrocinador de proyectos como Hangzhou Oxygen Plant Group Co.Ltd(002430) , Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160) , Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) emisión no pública de acciones, etc. Ha participado en proyectos como la oferta pública inicial de acciones de Dagang Road Machinery y la cotización en GEM, la oferta pública de Xinfu Pharmaceutical, la oferta pública de Chitianhua, etc.
2. Luo Jun: Se dedica a la actividad de banca de inversión desde 2010, y está cualificado como profesional de los valores y representante de patrocinadores, y ha participado en proyectos como Zhejiang Cayi Vacuum Container Co.Ltd(301004) oferta pública inicial y cotización en GEM, Zhejiang Jianye Chemical Co.Ltd(603948) oferta pública inicial y cotización, Zhe Jiang Hua Hai Pharmaceuticalco.Ltd(600521) , China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) bonos convertibles, Ju 3-1-1
El representante patrocinador de proyectos como Hangzhou Oxygen Plant Group Co.Ltd(002430) , Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Sanchuan Wisdom Technology Co.Ltd(300066) oferta no pública de acciones, etc., participó en Hangzhou Toka Ink Co.Ltd(688571) oferta pública inicial de acciones y cotización en el GEM, Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) bonos convertibles, Yonggao Co.Ltd(002641) bonos convertibles, Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) bonos convertibles, Zhejiang Juhua Co.Ltd(600160) colocación de acciones, Jiangxi Special Electric Motor Co.Ltd(002176) Emisión no pública de acciones y otros proyectos. (II) Coorganizadores del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto
1. Coorganizador del proyecto: Jue Tu
Se dedica a la actividad de banca de inversión desde 2018 y está cualificado como profesional de los valores, y ha participado en proyectos como Zhejiang Jianye Chemical Co.Ltd(603948) oferta pública inicial y cotización de acciones, Hangzhou Toka Ink Co.Ltd(688571) oferta pública inicial de acciones y cotización en el Keitong Board, Zhe Jiang Hua Hai Pharmaceuticalco.Ltd(600521) y Yonggao Co.Ltd(002641) bonos convertibles.
2. Otros miembros del equipo del proyecto: Pan Xun, Yang Yueyang, Fan Guanghua, Zhang Chaodi, Wang Chenqi, Zhang Yue, Zhou Zhiwen, Cai Rui, Jiang Genhong, Lu Jiewei, Yin Mengxian y Chen Ye Ye. (III) Información básica del Emisor
Nombre en chino Zhejiang Wufangzhai Industry Co.
Nombre en inglés Zhejiang Wufangzhai Industry Co.
Capital registrado 75.557250.000 RMB
Representante legal Li Jianping
Fecha de creación 27 de abril de 1998
Residencia nº 2946, Zhongshan West Road, distrito de Xiuzhou, ciudad de Jiaxing, provincia de Zhejiang
314000 Código postal
Tel: 05738208 3117
Número de fax 05738208 2576
Dirección de Internet http://www.wufangzhai.com./
Correo electrónico [email protected].
Artículos autorizados: producción de alimentos; venta de alimentos; servicios de restauración; transporte de mercancías por carretera (excluyendo las mercancías peligrosas); venta al por menor de productos del tabaco; negocios de turismo; servicios de alojamiento (artículos sujetos a la aprobación de las autoridades pertinentes antes de que se puedan llevar a cabo las actividades comerciales; los artículos comerciales específicos están sujetos a los resultados de la aprobación). General: gestión de alimentos y bebidas; arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales; servicios de arrendamiento (excluyendo los servicios de arrendamiento con licencia); alimentos Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) al por mayor; alimentos Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) al por menor; adquisición de productos primarios Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) ; procesamiento primario de alimentos Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) ; adquisición de grano; gestión de propiedades; servicios de almacenamiento de carga general (excluyendo los artículos que requieren aprobación de licencia, como los productos químicos peligrosos). Agencia de transporte de mercancías de China; servicios de embalaje de mercancías de transporte; almacenamiento a baja temperatura (excluidos los artículos que requieren autorización, como los productos químicos peligrosos); servicios de embalaje; carga y descarga; servicios de consultoría de información (excluidos los servicios de consultoría de información con licencia); planificación de la imagen corporativa; planificación de marketing; servicios de consultoría y planificación; consultoría de gestión empresarial; gestión empresarial; inversión de capital de riesgo (limitada a la inversión en empresas que no cotizan en bolsa).
3-1-2
Servicios de consultoría en tecnologías de la información; desarrollo de software; producción de publicidad; edición de publicidad; diseño y agencia de publicidad; servicios de diseño profesional; servicios de gestión de complejos comerciales; servicios de entrega de comida para llevar; servicios de conferencias y exposiciones; servicios de gestión de la cadena de suministro; consultoría financiera; planificación y consultoría de proyectos de desarrollo turístico; actividades de ocio y turismo; venta al por mayor de artículos de primera necesidad; venta de artículos de primera necesidad; venta de artículos diversos de primera necesidad; artículos de artesanía y ceremoniales; venta al por mayor de artículos de papelería; venta al por menor de artículos de papelería; venta de detergentes para productos alimenticios; intermediación inmobiliaria (excepto los artículos sujetos a aprobación según la ley) (excepto el marfil y sus productos); venta al por mayor de artículos de papelería; venta al por menor de artículos de papelería; venta de detergentes para productos alimenticios; intermediación inmobiliaria (excepto los artículos sujetos a aprobación de acuerdo con la ley, las actividades comerciales se llevan a cabo independientemente con la licencia comercial).
(Ⅳ) Afiliación del emisor con el patrocinador
A la fecha de esta Carta de Patrocinio de la Oferta, el Emisor y este Patrocinador no tienen las siguientes circunstancias.
1. la tenencia de acciones del Emisor o de su accionista mayoritario, beneficiario efectivo o parte relacionada significativa por parte de esta Institución Patrocinadora o de su accionista mayoritario, beneficiario efectivo o parte relacionada significativa
2. el emisor o su accionista mayoritario, controlador de facto o parte relacionada significativa posee acciones de este patrocinador o su accionista mayoritario, controlador de facto o parte relacionada significativa
3. la propiedad de intereses en el emisor por parte del representante patrocinador de esta institución patrocinadora y su cónyuge, directores, supervisores y altos directivos, y su empleo en el emisor
4. el accionista mayoritario, el controlador de facto y la parte vinculada significativa de esta institución patrocinadora y el accionista mayoritario, el controlador de facto y la parte vinculada significativa del emisor se proporcionan mutuamente una garantía o financiación, etc.
5. cualquier otra relación relacionada entre esta institución patrocinadora y el emisor. (V) Procedimientos de auditoría interna y dictámenes del patrocinador
1. Introducción de procedimientos de auditoría interna
Los procedimientos de auditoría interna implementados por el Patrocinador para el negocio de banca de inversión se formulan de acuerdo con los requisitos de control interno de la Comisión Reguladora de Valores de China para el negocio de banca de inversión del Patrocinador (suscriptor principal). En concreto, existen los siguientes procedimientos de control.
(1) Verificación por parte del Departamento de Control de Calidad de la Banca de Inversión
El Patrocinador ha creado el Departamento de Control de Calidad de la Banca de Inversión para gestionar y controlar los riesgos del negocio de la banca de inversión. El Departamento de Control de Calidad de la Banca de Inversión lleva a cabo un seguimiento y una gestión dinámicos del negocio de la banca de inversión a lo largo de todo el proceso y en todos los aspectos para maximizar el trabajo de control de riesgos en la fase inicial, y desempeña las funciones de control de calidad y de gestión de riesgos a medio camino de los proyectos de la banca de inversión. El departamento de control de calidad es responsable del control de calidad de los proyectos de banca de inversión y de la gestión del riesgo en el proceso.
(2) Revisión del cumplimiento
El departamento de cumplimiento (o el personal de cumplimiento a tiempo completo) revisa los acuerdos y los conflictos de intereses de los proyectos de banca de inversión. (3) Verificación de la organización central
El promotor ha creado un órgano no permanente, el Comité del Núcleo, y un órgano permanente, la Oficina del Núcleo de Banca de Inversión, para llevar a cabo los procedimientos del núcleo de los proyectos de banca de inversión. Al intervenir en los principales procesos empresariales y controlar los nodos de riesgo clave, la Oficina del Núcleo realiza el control global de los riesgos de la banca de inversión a nivel de la empresa, lleva a cabo la gestión de las exportaciones y el control de los riesgos terminales de los proyectos de la banca de inversión, y desempeña las funciones de aprobación final y de toma de decisiones para la presentación, notificación, emisión o divulgación de materiales y documentos en nombre de la empresa. Los materiales de información de este proyecto fueron examinados y aprobados por el Comité del Núcleo de la Empresa y la Oficina del Núcleo antes de ser presentados al público.
El 8 de marzo de 2021, Zheshang Securities Co.Ltd(601878) celebró una reunión del Comité de Núcleos en Hangzhou para considerar el proyecto de oferta pública inicial y cotización de acciones de Zhejiang Wufangzhai Industry Co. Asistieron a la reunión nueve miembros del Comité del Núcleo y votaron nueve personas, lo que cumplió con los requisitos de las normas de trabajo del Comité del Núcleo. La Reunión del Núcleo acordó patrocinar la oferta pública inicial y la cotización de las acciones de Zhejiang Wu Fang Zhai Industry Co.
2. Opinión del núcleo de Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
La solicitud de oferta pública inicial y cotización de acciones de Zhejiang Wu Fang Zhai Industry Co., Ltd. cumple con las condiciones estipuladas en la Ley de Sociedades, la Ley de Valores, las Medidas para la Administración de Ofertas Públicas Iniciales y otras leyes, reglamentos y documentos reguladores; la inversión de los fondos recaudados está en línea con la política industrial nacional y las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes; los materiales de solicitud para la oferta pública inicial de acciones han cumplido con los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos reguladores pertinentes. Los materiales de solicitud para esta oferta pública inicial han cumplido con los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos reguladores pertinentes, y no se han encontrado registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales. II. Compromisos del patrocinador
El patrocinador se compromete a que ha llevado a cabo la debida diligencia y la verificación prudente del emisor, de sus accionistas mayoritarios y de los controladores reales de acuerdo con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la CSRC, y se compromete a recomendar la cotización de los valores del emisor, y emite este patrocinio de la emisión en consecuencia.
Sobre la base de la debida diligencia y la verificación prudente del emisor, sus accionistas mayoritarios y los controladores reales, este patrocinador se compromete a
3-1-4
(I) Tener razones suficientes para asegurarse de que el emisor cumple con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos y la CSRC en relación con la emisión y la cotización de valores.
(II) Para cerciorarse con suficiente fundamento de que los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
(III) Tener motivos suficientes para asegurarse de que la base de las opiniones expresadas por el emisor y sus directores en los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información es suficiente y razonable.
(IV) Tener una buena razón para cerciorarse de que no hay diferencias importantes entre los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información y las opiniones expresadas por el proveedor de servicios de valores.
(V) garantizar que el representante designado del patrocinador y el personal pertinente de esta institución patrocinadora han ejercido la debida diligencia sobre los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor
