1、Las armas guiadas de precisión son eficaces en el combate
Las armas guiadas de precisión son una poderosa herramienta en la guerra moderna, y su poder ha quedado plenamente demostrado en la guerra entre Rusia y Ucrania y en las maniobras de la isla de Taiwán. Esperamos que haya un gran aumento en el número de armas de precisión, incluyendo cohetes de largo alcance y misiles convencionales, que se instalarán. Hay más margen para aumentar el presupuesto de defensa como porcentaje del PIB. Desde la perspectiva de este ejercicio de combate real, se racionalizará el posterior aumento tanto del gasto militar como del despliegue militar sustancial.
2, demanda de la cadena de la industria de armas guiadas de precisión con continuidad y certeza
Las propiedades consumibles de las armas guiadas de precisión determinan su demanda con continuidad y certeza. La cadena industrial es relativamente corta y las barreras técnicas son altas. La mayoría de las empresas se especializan en un segmento concreto. El patrón de enlaces de apoyo es estable y la competencia es limitada.
En el primer semestre de este año, afectado por la epidemia y otros factores, la adquisición de algunos productos de guiado de precisión se ha retrasado, el proceso de aceptación y entrega se ha visto obstaculizado, y las tareas globales de la unidad relacionadas se han completado a un nivel bajo. La segunda mitad del año ha comenzado a centrarse en la recuperación y el reajuste para acelerar el progreso y completar el objetivo anual. Las empresas correspondientes han realizado mejoras marginales significativas y han entrado en el punto de inflexión. Como Raytron Technology Co.Ltd(688002) en la tabla de comunicación de los inversores del 5 de agosto dijo claramente: la segunda mitad de las órdenes de entrega o tareas de preparación de la producción anillo de un aumento significativo en la segunda mitad del año, la segunda mitad del año se enfrenta a la presión de entrega concentrada. Además, en la primera mitad del año también se completó una serie de proyectos clave de orientación de precisión y la preparación de la producción por lotes, también está a punto de entrar en la etapa de entrega de la producción por lotes.
3, los componentes y los chips son la cadena de la industria de orientación de precisión de alta elasticidad donde
Los componentes y los chips son el núcleo de las armas de precisión, que se benefician principalmente de la liberación de equipos + el aumento de la tasa de tecnología de la información + la aceleración de la sustitución nacional. Los componentes y chips militares de alto rendimiento y otros enlaces ascendentes tienen requisitos rígidos de control independientes. Al mismo tiempo, en comparación con la industria militar tradicional, las empresas de componentes y chips tienen una gama más amplia de demanda descendente, para cada servicio militar, una mejor eficiencia de producción y rentabilidad. Los productos militares tienen una tarea para proteger, captar los requisitos del nodo, una vez que la demanda de aguas abajo para iniciar, el crecimiento del rendimiento inmediatamente.
El sector militar no está actualmente abarrotado, las expectativas preconsensuadas no son fuertes, está entrando en la tendencia de auge del ciclo fuerte. Hemos presentado claramente antes, listo para cumplir con la principal ola ascendente de la industria militar. Se espera que Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co.Ltd(603267) , Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) , Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) y otras empresas en la segunda mitad de la tasa de crecimiento del rendimiento superen la primera mitad. El punto clave es que las acciones de electrónica militar tienen una mayor garantía de tasa de crecimiento en los próximos tres años. Actualmente Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) correspondiente a la valoración de este año de 50 veces, China Zhenhua (Group) Science & Technology Co.Ltd(000733) 29 veces, Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co.Ltd(603267) 27 veces, Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) 21 veces, es un mejor momento para comprar.
Objetivos beneficiosos.
Beijing Yuanliu Hongyuan Electronic Technology Co.Ltd(603267) , Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) , Changchun Up Optotech Co.Ltd(002338) , Raytron Technology Co.Ltd(688002) , Hubei Feilihua Quartz Glass Co.Ltd(300395) , Zhen Radium Technology, Fujian Torch Electron Technology Co.Ltd(603678) , etc.
Consejos sobre el riesgo
Lento progreso del desarrollo de misiles, la demanda militar no es la esperada.
