Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336)
Resumen del informe de la oferta pública de adquisición
Nombre de la empresa cotizada: Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) Lugar de cotización de las acciones: Bolsa de Shenzhen
Nombre corto de la acción: Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336)
Código de stock: Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336)
Nombre del oferente: Xi’an Tongji Yongle Commercial Operation Management Co.
Sede social: Rong Hua International Building, No. 318 Yanta South Road, Qujiang New District, Xi’an, provincia de Shaanxi
F37, 14/F, Torre B, Latte City
Rong Hua International Building, No. 318 Yanta South Road, Qujiang New District, Xi’an, provincia de Shaanxi
F37, 14/F, Torre B, Latte City
Fecha: agosto de 2022
declaración importante
El propósito de este resumen del Informe de la Oferta de Adquisición es proporcionar a los inversores públicos una breve visión general de la Oferta de Adquisición. Los inversores deben leer el texto completo del Informe de la Oferta de Adquisición cuidadosamente antes de tomar una decisión sobre si aceptar o no la oferta y utilizarlo como base para su decisión de inversión.
La oferta está sujeta a la aprobación de las autoridades competentes y la oferta no es efectiva y está sujeta a una considerable incertidumbre. El texto completo del Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) Informe de Oferta de Compra se publicará en la página web de la Bolsa de Shenzhen (http://www.szse.cn./).
Nota especial
Las palabras o abreviaturas mencionadas en esta sección tienen el mismo significado que las definidas en la sección “Definiciones” del resumen de este informe.
1. El objeto de la Oferta de Adquisición es Yongle Commercial Management Company.
La oferta de adquisición consiste en el acuerdo de Yongle Commercial Management Company para transferir 100579.100 acciones de la sociedad cotizada en manos de Haoming Group (que representan el 22,86% del capital social total de la sociedad cotizada, cuyos derechos de voto han sido confiados a Qujiang Cultural Investment Group), 26.400000 acciones de la sociedad cotizada en manos de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) Consulting Company (que representan el 6,00% del capital social total de la sociedad cotizada), He Jinming 22.275000 acciones en circulación de la sociedad cotizada (5,06% del total del capital social de la sociedad cotizada) en poder de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) Consulting, 23. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) acciones en circulación de la sociedad cotizada (5,36% del total del capital social de la sociedad cotizada) en poder de Zhang Zheng, provocado por la transmisión de un total de 172854.100 acciones (39,29% del total de acciones de la sociedad cotizada).
Antes de la Transferencia de Acciones, el Comprador no poseía directa o indirectamente acciones de la sociedad cotizada, y el Grupo Qujiang Wentou, una parte que actuaba de forma concertada con el Comprador, ya era titular de 93.038866 acciones de la sociedad cotizada (que representan el 21,15% del capital social total de la sociedad cotizada) y de 100579.100 derechos de voto de la sociedad cotizada a través de la delegación de derechos de voto (que representan el 22,86% del capital social total de la sociedad cotizada), en total La Sociedad es titular de 193617.966 acciones de la sociedad cotizada (44,00% del capital social total de la sociedad cotizada). Con el fin de consolidar aún más el control de la empresa cotizada, el Grupo Qujiang Wendu tiene la intención de transferir las acciones de la empresa cotizada a través del Acuerdo de Compra. Una vez concluida esta transmisión de acciones, el Comprador y sus concertados serán titulares de un total de 265892.966 acciones de la sociedad cotizada (que representan el 60,43% del número total de acciones de la sociedad cotizada).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Valores y las Medidas de Adquisición, el Comprador debe cumplir con su obligación de realizar una oferta general de adquisición de todas las acciones de la sociedad cotizada que posee en circulación ilimitada, a los accionistas que no sean Qujiang Wendu Group, Haoming Group, Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) Consulting Company, He Jinming y Zhang Zheng. Por lo tanto, esta oferta pública de adquisición se emite con el fin de cumplir con las mencionadas obligaciones legales de oferta pública de adquisición y no tiene como objetivo poner fin a la condición de cotizante de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) y el control de la empresa cotizada no cambiará como resultado de esta oferta pública de adquisición.
2. Durante los seis meses anteriores a la fecha del anuncio puntual del resumen de la oferta, el Comprador y sus partes concertadas no han adquirido Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) acciones a través de transacciones en el mercado secundario; según el Acuerdo de Transferencia de Acciones, el precio correspondiente al acuerdo de transferencia de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) acciones del Comprador es de 5,88 RMB por acción. El precio de la oferta es de 5,88 RMB por acción. Si la empresa cotizada tiene algún evento de ex-dividendo, bonificación de acciones, capitalización de reservas de capital y otros eventos de ex-dividendo durante el período comprendido entre la fecha del anuncio del resumen del informe de la oferta y la fecha de vencimiento de la oferta, el precio de la oferta y el número de acciones a ofrecer se ajustarán en consecuencia.
Sobre la base del precio de oferta de 5,88 RMB por acción, el número de acciones que se adquirirán en el marco de la oferta será de 107282.034 acciones y el importe máximo total de los fondos necesarios para la oferta será de 630818.359,92 RMB.
El Oferente depositará 126163.672 RMB (equivalente al 20% de los fondos totales máximos requeridos para la Oferta) en la cuenta bancaria designada por Zhongdeng dentro de los dos días hábiles siguientes al anuncio del resumen de este informe como depósito de cumplimiento para la Oferta. El Comprador se compromete a tener la capacidad de cumplir. Una vez finalizado el plazo de la oferta, el Oferente confirmará el resultado de la adquisición en base al número de acciones preentregadas por la oferta en la custodia temporal de CSC y realizará la oferta de acuerdo con los términos de la misma.
3. Esta oferta pública de adquisición no tiene por objeto poner fin a la cotización de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) . Si la proporción de acciones de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) en poder de los accionistas públicos al finalizar el periodo de oferta es inferior al 10% del número total de acciones emitidas de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) , dará lugar a que la distribución de la participación de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) no cumpla las condiciones de cotización estipuladas en las Normas de Cotización de la Bolsa de Shenzhen, y Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) se expondrá al riesgo de que la distribución de la participación no cumpla las condiciones de cotización. En caso de que se produzca la mencionada advertencia de riesgo de exclusión y el cese de la cotización de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) , es probable que se produzcan pérdidas a los inversores de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) y se aconseja a los inversores que presten atención a los riesgos.
Si la distribución accionarial de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) no cumple las condiciones de cotización al expirar el periodo de oferta, el Grupo Qujiang Wendu, como accionista mayoritario de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) , utilizará activamente los derechos de voto de sus accionistas o hará las propuestas o mociones pertinentes a través de otros medios, de conformidad con las leyes, los reglamentos y los Estatutos, para instar a Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) a que proponga y aplique soluciones para mantener su condición de cotizante dentro de un periodo de tiempo determinado con el fin de mantener la condición de cotizante. La empresa puede proponer y aplicar una solución para mantener el estado de cotización de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) en un plazo determinado. Si la cotización de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) se termina finalmente, Qujiang Ventures Group se asegurará, a través de los acuerdos apropiados, de que los accionistas que todavía tienen las acciones restantes de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) podrán vender sus acciones de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) a Qujiang Ventures Group o a sus terceros designados al Precio de Oferta.
Principales contenidos de la oferta
I. Información básica de la empresa adquirida
Nombre de la empresa adquirida: Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336)
Lugar de cotización: Bolsa de Shenzhen
Nombre corto de la acción: Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336)
Código de stock: Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336)
A la fecha de este informe resumido, la estructura del capital social de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) es la siguiente.
Clase de acciones Número de acciones (acciones) Porcentaje del capital social total (%)
Acciones en circulación sin restricciones 373175.000 84,81
Acciones en circulación con condiciones de venta limitadas 66.825000 15,19
Capital social total 440000. Tcl Technology Group Corporation(000100) ,00
Nombre, domicilio y dirección de correspondencia del Comprador y de las partes que actúan en concierto con él
Nombre del comprador Xi’an Tongji Yongle Commercial Operation Management Co.
La residencia del Comprador 14/F, F37, Torre B, Latte City, Rong Hua International Building, No. 318 Yanta South Road, Qujiang New District, Xi’an, Shaanxi Province
Dirección del comprador 14/F, Tower B, Latte City, Rong Hua International Building, No. 318 Yanta South Road, Qujiang New District, Xi’an, Shaanxi Province
Nombre de la parte que actúa en concierto con el Comprador Xi’an Qujiang Cultural Industry Investment (Group) Co.
Domicilio de la parte que actúa en concierto con el Comprador 18, 19 y 20/F, Edificio 1, Yanxiang Plaza, No. 3168 Yanxiang Road, Qujiang New Area, Xi’an
Dirección del adquirente que actúa en concierto 18, 19 y 20/F, Yanxiang Plaza, No. 1, Yanxiang Road, Qujiang New Area, Xi’an
iii. decisión del oferente en relación con la oferta pública de adquisición
El 8 de agosto de 2022, YLCC tomó una decisión de los directores ejecutivos y una resolución de la junta de accionistas para acordar la Transferencia de Acciones y los asuntos relevantes de la Oferta Pública de Adquisición.
El 8 de agosto de 2022, el Grupo Qujiang Wendi celebró una reunión del consejo de administración para considerar y aprobar asuntos relacionados con la Transferencia de Acciones y la Oferta de Adquisición.
Zhang Zheng firmó el Acuerdo de Transferencia de Acciones con respecto a la transferencia de un total de 39,29% de participación en la empresa cotizada.
IV. Objeto de la presente oferta pública de adquisición
Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) operación de la cadena minorista de mercancías principales, es una marca bien conocida en el supermercado de China, después de años de desarrollo ha formado un nuevo hipermercado, supermercado boutique, supermercado de la vida de la comunidad, los grandes almacenes ‘, tienda de descuento de los miembros, pequeño programa y servicios de APP combinados Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) patrón de desarrollo integrado de múltiples estilos.
Basándose en el reconocimiento del valor de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) , el Grupo Qujiang Wentou tiene la intención de seguir aumentando su participación en Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) a través de Yongle Commercial Management Company para ayudar a la empresa cotizada a mejorar su funcionamiento utilizando sus propios recursos en los sectores de la cultura, el turismo y la educación, ayudar al desarrollo de la empresa cotizada, mejorar el rendimiento operativo de la empresa cotizada, al tiempo que consolida aún más su control sobre la empresa cotizada, mejorar la asignación y el funcionamiento del capital estatal También consolidará su control sobre la empresa cotizada, mejorará la eficiencia de la asignación y el funcionamiento del capital estatal y promoverá la preservación y valorización de los activos estatales.
La oferta pública de adquisición es un acuerdo para que Yongle Commercial Management Company transfiera 100579.100 acciones de la sociedad cotizada en manos de Haoming Group (que representan el 22,86% del capital social total de la sociedad cotizada, cuyos derechos de voto han sido confiados a Qujiang Cultural Investment Group), 26.400000 acciones de la sociedad cotizada en manos de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) Consulting Company (que representan el 6,00% del capital social total de la sociedad cotizada), 22.000 acciones de la sociedad cotizada en manos de He Jinming 22.275000 acciones en circulación de la sociedad cotizada (5,06% del total del capital social de la sociedad cotizada) en poder de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) Consulting, 23. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) acciones en circulación de la sociedad cotizada (5,36% del total del capital social de la sociedad cotizada) en poder de Zhang Zheng, provocado por la transmisión de un total de 172854.100 acciones (39,29% del total de acciones de la sociedad cotizada).
Antes de la Transferencia de Acciones, el Comprador no poseía directa o indirectamente acciones de la Sociedad Cotizada, y el Grupo Qujiang Wentou, una parte que actuaba de forma concertada con el Comprador, ya poseía 93.038866 acciones de la Sociedad Cotizada (que representan el 21,15% del capital social total de la Sociedad Cotizada) y 100579.100 derechos de voto de la Sociedad Cotizada (que representan el 22,86% del capital social total de la Sociedad Cotizada) a través de la delegación de derechos de voto, en total La Sociedad es titular de 193617.966 acciones de la sociedad cotizada (44,00% del capital social total de la sociedad cotizada). Con el fin de consolidar aún más el control de la empresa cotizada, el Grupo Qujiang Wendu tiene la intención de transferir las acciones de la empresa cotizada a través del Acuerdo de Compra. Una vez concluida esta transmisión de acciones, el Comprador y sus concertados serán titulares de un total de 265892.966 acciones de la sociedad cotizada (que representan el 60,43% del número total de acciones de la sociedad cotizada).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes de la Ley de Valores y las Medidas de Adquisición, el Comprador debe cumplir con su obligación de realizar una oferta general de adquisición de todas las acciones de la sociedad cotizada que posee en circulación ilimitada, a los accionistas que no sean Qujiang Wendu Group, Haoming Group, Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) Consulting Company, He Jinming y Zhang Zheng. Por lo tanto, esta oferta pública de adquisición se emite con el fin de cumplir con las obligaciones legales de oferta pública de adquisición antes mencionadas y no tiene como objetivo poner fin a la situación de cotización de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) y el control de la empresa cotizada no cambiará como resultado de esta oferta pública de adquisición.
V. Plan para aumentar la participación en los próximos 12 meses
A la fecha de este informe resumido, aparte de la presente oferta pública de adquisición, el Acuerdo de Transferencia de Acciones con Haoming Group, Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) Consulting Company, He Jinming y Zhang Zheng, el Comprador y las partes que actúan de forma concertada con él no tienen planes definitivos de seguir manteniendo acciones adicionales de la sociedad cotizada ni de enajenar las acciones de la sociedad cotizada en las que ya tienen participación en los próximos 12 meses. Si el Comprador y las partes que actúan de forma concertada con él tienen la intención de llevar a cabo planes relevantes para aumentar sus participaciones en la empresa cotizada o enajenar las acciones en las que ya están interesados dentro de los próximos 12 meses, el Comprador cumplirá con los procedimientos de aprobación pertinentes y las obligaciones de divulgación de información en estricta conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes.
VI. Información relativa a las acciones que se adquirirán en el marco de la Oferta
Las acciones a adquirir en el marco de la presente oferta son todas las acciones de la sociedad cotizada en poder de otros accionistas distintos de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) el 39,29% de las acciones a transmitir por el Comprador en la presente transmisión acordada y Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) el 21,15% de las acciones en poder del Comprador que actúa de forma concertada con éste, con el siguiente detalle.
Precio de la oferta Precio de la oferta Cantidad de la oferta Porcentaje de las acciones emitidas de la empresa cotizada (yuan/acción) (acciones) Acciones
Acciones en circulación en condiciones de venta ilimitada 5,88 107282.034 24,38%
Si la empresa que cotiza en bolsa tiene algún evento de ex-dividendo, bonificación, capitalización de reservas de capital y otros eventos de ex-dividendo durante el período comprendido entre la fecha del anuncio puntual del resumen del informe de la oferta pública de adquisición y la fecha de vencimiento de la oferta pública de adquisición, el precio de la oferta y el número de acciones a adquirir en virtud de la oferta pública de adquisición se ajustarán en consecuencia.
vii. base de cálculo del precio de oferta
El precio de la oferta de adquisición es de 5,88 RMB por acción.
Durante los seis meses anteriores a la fecha del anuncio puntual del resumen del Informe de Oferta de Compra, el Comprador y sus partes concertadas no han adquirido Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) acciones a través de operaciones en el mercado secundario. Según el Acuerdo de Transferencia de Acciones, el precio correspondiente a la transferencia acordada por el Comprador de Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) acciones es de 5,88 RMB por acción.
Según el apartado 1 del artículo 35 de las Medidas para la Administración de Ofertas Públicas de Adquisición: “Cuando un adquirente haga una oferta de conformidad con las disposiciones de estas Medidas, el precio de la oferta para la misma clase de acciones
