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SENTON ENERGY CO.,LTD.
(5000 Heping Road, Longkou Economic Development Zone, Yantai City, Shandong Province) Folleto de Oferta Pública Inicial de Acciones Patrocinador (Lead Underwriter)
(18 Meishan Road, ciudad de Hefei, provincia de Anhui)
Panorama de la cuestión
Tipo de acciones emitidas Acciones ordinarias en renminbi (acciones A)
La oferta pública de acciones de la Sociedad es enteramente una oferta pública de acciones nuevas y no se organizará ninguna oferta pública de acciones por parte de los accionistas de la Sociedad. El número de acciones que emitirá la empresa no superará los 30 millones de acciones, que no serán inferiores al 25% del capital social total tras la emisión.
Valor nominal por acción RMB 1,00 Capital social total después de la emisión No más de 120 millones de acciones
Fecha prevista de emisión 30 de agosto de 2022 Cotización propuesta Bolsa de Shenzhen
Precio de emisión por acción RMB 26,78 por acción
Wei Jisheng, uno de los accionistas mayoritarios y controladores efectivos de la Sociedad, y Zhang Wei, uno de los controladores efectivos de la Sociedad, se comprometen a: 1. No transferir ni encargar a otros la gestión de las acciones de la Sociedad que posea directa o indirectamente antes de la emisión, ni hacer que la Sociedad recompre dichas acciones en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la Sociedad Si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad durante 20 días consecutivos de cotización es inferior al precio de emisión de la oferta pública inicial de la Sociedad en los seis meses siguientes a la cotización de la Sociedad, o si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad al final del período de seis meses posterior a la cotización es inferior al precio de emisión de la oferta pública inicial de la Sociedad (o el primer día de cotización después de esa fecha si no es un día de cotización), el período de bloqueo de mis acciones se ampliará automáticamente. El período de bloqueo de mis acciones en la empresa se prorrogará automáticamente por un período de 6 meses. En caso de cualquier ex-dividendo, bonificación, capitalización de reservas de capital, etc., el precio de emisión se ajustará en consecuencia. Si se produce algún cambio en las leyes, reglamentos y requisitos reglamentarios relativos al bloqueo de acciones, acepto aplicar las leyes, reglamentos y requisitos reglamentarios modificados.
Wei Hong Yue, uno de los controladores reales de la Sociedad, se compromete a que: 1. en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la Sociedad, las acciones que posea directa o indirectamente antes de esta emisión no se transferirán ni se encomendará a otros la gestión de las acciones que posea antes de esta emisión, y las acciones que posea no serán recompradas por la Sociedad; 2. si reduzco mi participación dentro de los dos años siguientes a la expiración del período de bloqueo, el precio de la reducción estará restringido y no será inferior al precio de emisión de la oferta pública inicial de la Sociedad. Si el precio de cierre de las acciones de la empresa durante 20 días de negociación consecutivos es inferior al precio de emisión de la oferta pública inicial de la empresa en los 6 meses siguientes a la cotización de la empresa, o si el precio de cierre de las acciones de la empresa al final de los 6 meses siguientes a la cotización (o el primer día de negociación después de esa fecha si no es un día de negociación) es inferior al precio de emisión de la oferta pública inicial de la empresa, el período de bloqueo de mis acciones se ampliará a un máximo de 6 meses. El período de bloqueo de mis acciones en la empresa se prorrogará automáticamente por 6 meses. 3. En caso de cualquier ex-dividendo, bonificación, capitalización de reservas de capital, etc., el precio de emisión se ajustará en consecuencia; 4. Si hay algún cambio en las leyes, reglamentos y requisitos reglamentarios en relación con el bloqueo de las acciones, me comprometo a aplicar las leyes, reglamentos y requisitos reglamentarios modificados; 5. Si incumplo el compromiso anterior, me comprometo a devolver las plusvalías a la Sociedad y a asumir las responsabilidades legales correspondientes.
Los accionistas de la Sociedad, Yunxuan Investment, Tongyi Investment, String Cheng Investment y Xinyao Investment, se comprometen a: 1. No transferir ni encargar a otros la gestión de las acciones que posean directa o indirectamente antes de la emisión de las acciones de la Sociedad en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la Sociedad, ni a que la Sociedad recompre dichas acciones Si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad durante 20 días consecutivos de cotización es inferior al precio de emisión de la oferta pública inicial de la Sociedad en los seis meses siguientes a la cotización de la Sociedad, o si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad al final del período de seis meses posterior a la cotización es inferior al precio de emisión de la oferta pública inicial de la Sociedad (o el primer día de cotización después de esa fecha si no es un día de cotización), el período de bloqueo de las acciones de la Sociedad se prorrogará automáticamente. El periodo de bloqueo de las acciones de la empresa se prorrogará automáticamente durante 6 meses. 3. En caso de cualquier ex-dividendo, bonificación de acciones, capitalización de reservas de capital, etc., el precio de emisión se ajustará en consecuencia; 4. Si las leyes, reglamentos y requisitos reglamentarios sobre el bloqueo de acciones cambian, la Compañía se compromete a aplicar las leyes, reglamentos y requisitos reglamentarios modificados; 5. Si el precio de emisión es superior al precio de emisión, la Compañía se compromete a aplicar el precio de emisión.
5. En caso de que la Sociedad incumpla los compromisos anteriores, se compromete a devolver el producto de la revalorización a la Sociedad y a asumir las responsabilidades legales correspondientes.
Wang Zhaotao, Jiang Zhongquan, Jiang Xiao, Liu Jun, Liu Daqing, Zhang Jian y Song Haizhen, consejeros, supervisores y altos directivos de la Sociedad, se comprometen a: 1. No transferir ni encargar a otros la gestión de las acciones de la Sociedad que posean directa o indirectamente antes de la Emisión en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la Sociedad, ni a que la Sociedad recompre dichas acciones Si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad durante 20 días de negociación consecutivos es inferior al precio de emisión de la oferta pública inicial de la Sociedad en los seis meses siguientes a la cotización de la Sociedad, o si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad al final del período de seis meses posterior a la cotización (o el primer día de negociación después de esa fecha si no es un día de negociación) es inferior al precio de emisión de la oferta pública inicial de la Sociedad, mantendré las acciones de la Sociedad al precio de cierre de la Sociedad. En caso de cualquier ex-dividendo, bonificación, capitalización de reservas de capital, etc., el precio de emisión se ajustará en consecuencia. 5. No me negaré a cumplir el compromiso anterior debido a un cambio de empleo o a la salida de la empresa; 6. Si las leyes, los reglamentos y los requisitos reglamentarios sobre el bloqueo de acciones cambian, me comprometo a aplicar las leyes, los reglamentos y los requisitos reglamentarios modificados; 7. Si incumplo el compromiso anterior, me comprometo a devolver la plusvalía a la empresa y a asumir la responsabilidad legal correspondiente.
Patrocinador (principal colocador): Guoyuan Securities Company Limited(000728) Fecha de firma del folleto: 8 de agosto de 2022
Declaración del emisor
El emisor y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y su resumen no contengan declaraciones falsas, engañosas u omisiones importantes, y aceptan la responsabilidad legal individual y conjunta de su veracidad, exactitud e integridad.
El responsable de la empresa y el responsable de los trabajos de contabilidad y el responsable de la institución contable garantizan que la información financiera y contable del folleto y de su resumen es veraz y completa.
El promotor se compromete a indemnizar a los inversores por las pérdidas causadas por los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones materiales en los documentos que elabora y emite para la oferta pública inicial del emisor, y compensará primero a los inversores por sus pérdidas.
Cualquier decisión u opinión emitida por la CSRC u otros departamentos gubernamentales en relación con esta oferta no indica un juicio o garantía importante en cuanto al valor de las acciones del emisor o el rendimiento para los inversores. Cualquier afirmación contraria es una falsa representación.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Valores, el emisor es responsable de cualquier cambio en las operaciones y ganancias del emisor después de que las acciones hayan sido legalmente emitidas, y los inversores son responsables de cualquier riesgo de inversión que surja de tales cambios.
Los inversores deben consultar a sus propios agentes de bolsa, abogados, contables u otros asesores profesionales si tienen alguna duda sobre este folleto y su resumen.
El informe de previsión de beneficios de la empresa ha sido elaborado por la dirección sobre la base de las mejores estimaciones, pero las diversas hipótesis en las que se basa están sujetas a incertidumbre y deben ser utilizadas con precaución por los inversores a la hora de tomar decisiones de inversión.
Recordatorio de asuntos materiales
I. Compromiso de los accionistas sobre el bloqueo de acciones
Wei Jisheng, uno de los accionistas mayoritarios y controladores reales de la Sociedad, y Zhang Wei, uno de los controladores reales de la Sociedad, se comprometen a que: 1. durante 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la Sociedad, no transferiré ni encargaré a otros la gestión de las acciones de la Sociedad que posea directa o indirectamente antes de la emisión, ni la Sociedad recomprará dichas acciones; 2. si reduzco mi participación en los dos años siguientes a la expiración del período de bloqueo, el precio de la reducción no será inferior al precio de la oferta pública inicial de la Sociedad. Si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad durante 20 días consecutivos de cotización es inferior al precio de emisión de la oferta pública inicial de la Sociedad en los 6 meses siguientes a la cotización de la Sociedad, o si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad al final de los 6 meses siguientes a la cotización (o el primer día de cotización después de esa fecha si no es un día de cotización) es inferior al precio de emisión de la oferta pública inicial de la Sociedad, el período de bloqueo de mis acciones se prorrogará automáticamente por 6 meses. El periodo de bloqueo de las acciones de la empresa se prorrogará automáticamente durante 6 meses. En caso de cualquier ex-dividendo, bonificación de acciones, capitalización de reservas de capital, etc., el precio de emisión se ajustará en consecuencia. 5. Si se produce algún cambio en las leyes, reglamentos y requisitos reglamentarios relativos al bloqueo de acciones, me comprometo a aplicar las leyes, reglamentos y requisitos reglamentarios modificados; 6. Si incumplo el compromiso anterior, me comprometo a devolver las plusvalías a la empresa y a asumir las responsabilidades legales correspondientes.
Wei Hong Yue, uno de los controladores reales de la Sociedad, se compromete a: 1. no transferir ni encargar a otros la gestión de las acciones de la Sociedad que posea directa o indirectamente antes de la emisión en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la Sociedad, ni hacer que la Sociedad recompre dichas acciones; 2. si reduzco mi participación en un plazo de dos años a partir de la expiración del período de bloqueo, el precio de reducción no será inferior al precio de emisión de la oferta pública inicial de la Sociedad (en caso de eventos ex-derechos y ex-dividendos, el precio de emisión se ajustará en consecuencia) Si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad durante 20 días consecutivos de cotización es inferior al precio de emisión de la oferta pública inicial de la Sociedad en los 6 meses siguientes a la cotización de la Sociedad, o si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad es inferior al precio de emisión de la oferta pública inicial de la Sociedad al final de los 6 meses siguientes a la cotización (o el primer día de cotización después de esa fecha si no es un día de cotización), el período de bloqueo de mis acciones en la Sociedad se prorrogará automáticamente por 6 meses. El período de bloqueo de mis acciones en la empresa se prorrogará automáticamente por 6 meses. 3. En caso de cualquier ex-dividendo, bonificación, capitalización de reservas de capital, etc., el precio de emisión se ajustará en consecuencia; 4. Si las leyes, los reglamentos y los requisitos reglamentarios relativos a la inmovilización de las acciones cambian, me comprometo a aplicar las leyes, los reglamentos y los requisitos reglamentarios modificados; 5. Si incumplo los compromisos anteriores, me comprometo a devolver el producto de la revalorización a la Sociedad y a asumir las responsabilidades legales correspondientes.
Los accionistas de la Sociedad, Yunxuan Investment, Tong Yi Investment, String Cheng Investment y Xin Yao Investment, se comprometen a que: 1. no transferirán ni encomendarán a otros la gestión de las acciones de la Sociedad que posean directa o indirectamente antes de la Emisión en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones de la Sociedad, ni la Sociedad recomprará dichas acciones; 2. si las Empresas reducen sus participaciones en un plazo de dos años a partir de la expiración del período de bloqueo, el precio de la reducción no será inferior al precio de emisión de la oferta pública inicial de la Sociedad. Si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad durante 20 días consecutivos de cotización es inferior al precio de emisión de la oferta pública inicial de la Sociedad en los 6 meses siguientes a la cotización de la Sociedad, o si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad al final de los 6 meses siguientes a la cotización (o el primer día de cotización después de esa fecha si no es un día de cotización) es inferior al precio de emisión de la oferta pública inicial de la Sociedad, el período de bloqueo de las acciones de la Sociedad se prorrogará automáticamente por 6 meses. El periodo de bloqueo de las acciones de la empresa se prorrogará automáticamente durante 6 meses. En caso de cualquier ex-dividendo, bonificación, capitalización de reservas de capital, etc., el precio de emisión se ajustará en consecuencia.
