El Centro de Investigación ofrece la información más completa sobre los anuncios de las empresas que cotizan en bolsa en Shanghái y Shenzhen, los últimos anuncios de varias empresas chinas que cotizan en bolsa, el análisis en profundidad de los últimos cambios y los asuntos importantes de las empresas que cotizan en bolsa. Minimiza la diferencia de información entre los inversores particulares y las instituciones, y permite a los inversores particulares comprender antes los cambios fundamentales de las empresas cotizadas.
No. 1, Weitai South Road, Zona de Desarrollo Económico y Tecnológico de Urumqi, Xinjiang
Sala 1609, planta 16, edificio Vitality
Folleto de oferta pública inicial y cotización de acciones
(Borrador de divulgación)
Patrocinador
21/F, Lanzhou Fortune Centre, No. 638 Donggang West Road, Chengguan District, Lanzhou City, Gansu Province
Suscriptores principales conjuntos
21/F, Lanzhou Fortune Centre, No. 8, Center 3 Road, Futian District, Shenzhen, provincia de Guangdong
Declaración del emisor
El emisor y todos los directores, supervisores y altos directivos se comprometen a que el folleto y su resumen no contengan declaraciones falsas, engañosas u omisiones importantes y aceptan la responsabilidad legal individual y conjunta de su veracidad, exactitud, integridad y actualidad.
El responsable de la empresa y el responsable de los trabajos de contabilidad y el responsable de la institución contable garantizan que la información financiera y contable del folleto y de su resumen es veraz y completa.
El promotor se compromete a indemnizar en primer lugar a los inversores por las pérdidas causadas por registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales en los documentos que elabora y emite para la oferta pública inicial de acciones del emisor. Cualquier decisión u opinión emitida por la CSRC u otros departamentos gubernamentales en relación con esta oferta no indica un juicio o garantía importante en cuanto al valor de las acciones del emisor o el rendimiento para los inversores. Cualquier afirmación contraria es una falsa representación.
De acuerdo con las disposiciones de la Ley de Valores, el emisor es responsable de cualquier cambio en las operaciones y ganancias del emisor después de que las acciones hayan sido legalmente emitidas, y los inversores son responsables de cualquier riesgo de inversión que surja de tales cambios.
Los inversores deben consultar a sus propios agentes de bolsa, abogados, contables u otros asesores profesionales si tienen alguna duda sobre este folleto y su resumen.
Panorama de la cuestión
Tipo de acciones a emitir: acciones ordinarias en RMB (acciones A)
Número de acciones a emitir El número de acciones a emitir por la Sociedad en esta oferta pública es de 274903.797 acciones, que representan el 20,00% del total/ oferta pública de acciones: capital social tras la emisión, no hay transferencia de acciones antiguas en esta emisión
Valor nominal por acción: 1,00 RMB
Precio de emisión por acción: 5,03 RMB
Fecha de emisión: 9 de agosto de 2022
Bolsa de valores que cotizará: Bolsa de Shenzhen
Total del capital social después de la emisión: 1.374518.984 acciones
Yu Dong, el accionista mayoritario y controlador de facto de la Compañía, se compromete a que
(a) no transferir o confiar a otros la gestión de las acciones emitidas antes de la oferta pública inicial de las acciones del emisor que posea directa o indirectamente, o hacer que dichas acciones sean recompradas por el emisor, durante un período de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del emisor.
Tras la expiración del período de bloqueo mencionado, no transferiré más del 25% del número total de acciones que poseo en la Sociedad en cada año durante mi mandato como director o alto directivo del emisor y en los seis meses siguientes a la expiración de mi mandato; no transferiré mis acciones en la Sociedad en los seis meses siguientes a mi cese en el cargo; y no venderé las acciones del emisor mediante su cotización en bolsa en los doce meses siguientes a mi declaración de cese. El número de acciones que poseo en la empresa (incluidas las acciones sujetas a condiciones de venta limitada y no restringida) no superará el 50% del número total de acciones que poseo.
Si reduzco mi participación dentro de los dos años siguientes a la expiración del período de bloqueo, el precio de mi participación no podrá ser inferior al precio de emisión; si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad es inferior al precio de emisión durante 20 días de negociación consecutivos dentro de los seis meses siguientes a la cotización de la Sociedad, o si el precio de cierre al final del período de seis meses posterior a la cotización es inferior al precio de emisión, el período de bloqueo de mi participación se prorrogará automáticamente por seis meses. En caso de que se produzcan eventos ex-derechos y ex-dividendos, el mencionado precio de emisión se ajustará en consecuencia.
Los accionistas de la Sociedad, Tibet Xiangchuan y Filmbase, que poseían acciones antes de la emisión, se comprometen a
Restricciones de circulación, compromiso de los accionistas de no transferir o designar a otros para gestionar sus tenencias directas e indirectas de acciones emitidas antes de la oferta pública inicial del emisor durante un período de treinta y seis meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del emisor, y de no hacer que dichas acciones sean recompradas por el emisor.
Si las acciones de la Sociedad se reducen dentro de los dos años siguientes a la expiración del período de bloqueo, el precio de reducción no será inferior al precio de emisión; si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad es inferior al precio de emisión durante 20 días de negociación consecutivos dentro de los seis meses siguientes a la cotización de la Sociedad, o si el precio de cierre es inferior al precio de emisión al final del período de seis meses posterior a la cotización, el período de bloqueo de las acciones de la Sociedad se prorrogará automáticamente por seis meses. En caso de que se produzcan eventos ex-derechos y ex-dividendos, el mencionado precio de emisión se ajustará en consecuencia.
Los accionistas de la Sociedad The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Valores se comprometen a
Durante un período de 36 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del emisor, la Sociedad no transmitirá, ni cotizará, ni encomendará a otros la gestión de las acciones que posea directa o indirectamente antes de la oferta pública inicial de las acciones del emisor, ni recomprará dichas acciones, y llevará a cabo procedimientos de bloqueo de las acciones que posea de conformidad con la ley.
Los accionistas de la Sociedad, a saber, Xizang Hehe, Tianjin Qiaobin, Dongyang Ali, CITIC Securities Investment, Xinshiyuangying, Qingdao Jinshi y Jinshi Wisdom Entertainment, se comprometen a
Durante un período de 12 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del emisor, la Sociedad no transferirá ni encargará a otros la gestión de las acciones que posea directa o indirectamente antes de la oferta pública inicial de las acciones del emisor, ni recomprará dichas acciones.
La empresa no transferirá ni encargará a otros la gestión de las acciones que posea directa o indirectamente antes de la oferta pública inicial del emisor, ni recomprará dichas acciones, y llevará a cabo procedimientos de bloqueo de las acciones que posea de acuerdo con la ley.
Huang Xiaoming, Zhang Ziyi, Chen Baoguo, Huang Jianxin, Han Han, Mao Junjie cometen.
Durante un período de 12 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del emisor, mi/nuestra empresa no transferirá ni delegará la gestión de las acciones que posea directa o indirectamente en el emisor antes de la oferta pública inicial de las acciones del emisor, ni el emisor recomprará dichas acciones, y bloqueará las acciones que posea de conformidad con la ley.
Los accionistas de Qingdao Jinshi, Wanda Film, Huang Jianxin, Han Han, Zhang Hanyu, Huang Xiaoming, Mao Junjie, Datong Xinyu, Zhang Ziyi, Tianjin Qiaobin, Chen Baoguo y Shuye Junyang, que han ampliado su capital en los seis meses anteriores a la presentación inicial del emisor, se comprometen a
Durante un período de 36 meses a partir del 31 de marzo de 2017, la Sociedad/I no transferirá ni delegará la gestión de las acciones adicionales del Emisor suscritas por la Sociedad/I a 31 de marzo de 2017, ni el Emisor recomprará dichas acciones, y completará los procedimientos de bloqueo de las acciones que posea de conformidad con la ley.
Los directores, supervisores y altos directivos de la Sociedad que poseen indirectamente acciones del Emisor a través de sus participaciones en Tianjin Boxin Partnership (“Acciones de la Sociedad”) se comprometen a lo siguiente
En un plazo de 12 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del Emisor, no transferiré mis Acciones de Asociación ni haré que sean recompradas por Tianjin Boxin; después de la expiración del período de bloqueo antes mencionado, no transferiré más del 25% del total de mis Acciones de Asociación en cada año durante mi mandato como director, supervisor y alto directivo del Emisor y en un plazo de 6 meses después de la expiración de mi mandato; y no transferiré más del 25% del total de mis Acciones de Asociación en un plazo de 6 meses después de mi cese en el cargo. Si el precio de cierre de las acciones de la Sociedad es inferior al precio de emisión durante 20 días de negociación consecutivos en los seis meses siguientes a la cotización de la Sociedad, o si el precio de cierre es inferior al precio de emisión al final de los seis meses siguientes a la cotización, el período de bloqueo de mis acciones de socio se prorrogará automáticamente por seis meses. El periodo de bloqueo se prolongará automáticamente durante 6 meses. En caso de ex-dividendo, el mencionado precio de emisión se ajustará en consecuencia.
Patrocinador: Hualong Securities Co.
Suscriptor principal conjunto: Hualong Securities Co.
Citic Securities Company Limited(600030)
Fecha de firma del folleto: 8 de agosto de 2022
Recordatorio de asuntos materiales
La empresa llama especialmente la atención de los inversores para que lean detenidamente todo el contenido de la “Sección IV Factores de riesgo” y presten especial atención a los siguientes aspectos importantes antes de tomar decisiones de inversión. (I) Compromisos de los accionistas sobre el bloqueo de las acciones (I) Compromisos de los accionistas mayoritarios y de los controladores de hecho
Yu Dong, el accionista mayoritario y controlador de facto del emisor, se compromete a que
1. no transferir o confiar a otros la gestión de las acciones emitidas antes de la oferta pública inicial de las acciones del emisor que posea directa e indirectamente, ni hacer que dichas acciones sean recompradas por el emisor, durante un período de treinta y seis meses a partir de la fecha de cotización de las acciones del emisor
2. Una vez finalizado el período de inmovilización antes mencionado, no transferiré más del 25% del número total de acciones que posea en cada año durante mi mandato como director o alto directivo del emisor y dentro de los 6 meses siguientes a la expiración de mi mandato; 6 meses después de mi cese en el cargo
