El Centro de Investigación ofrece la información más completa sobre los anuncios de las empresas que cotizan en bolsa en Shanghái y Shenzhen, los últimos anuncios de cada empresa china que cotiza en bolsa, el análisis en profundidad de los últimos cambios y los asuntos importantes de las empresas que cotizan en bolsa. Minimiza la diferencia de información entre los inversores particulares y las instituciones, y permite a los inversores particulares comprender antes los cambios fundamentales de las empresas cotizadas.
Anuncio de los resultados de la cotización preliminar de la oferta pública inicial y aplazamiento de la oferta Patrocinador (Colocador principal): Guoyuan Securities Company Limited(000728)
Nota especial
(en adelante "Shengtong Energy", "el Emisor" o "la Compañía") de acuerdo con las Normas que regulan la emisión y suscripción de valores (Orden de la Comisión Reguladora de Valores [nº 144]) y las Normas que regulan la oferta pública inicial de acciones (la "OPI"). Nº 142), las Normas de aplicación para la oferta en línea de acciones de oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2018] Nº 279) (en adelante, las "Normas de aplicación para la oferta en línea") y las Normas de aplicación para la oferta fuera de línea de acciones de oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2020] Nº 483, en adelante, las (en lo sucesivo, las "Normas de Ejecución de la Oferta Fuera de Línea") y otras disposiciones pertinentes para organizar y ejecutar la OPI.
La oferta pública inicial de acciones de Shengtong Energy se llevó a cabo a través de la plataforma electrónica para la oferta de acciones fuera de línea de la Bolsa de Valores de Shenzhen (en lo sucesivo, "SZSE"). Para conocer los detalles de la oferta electrónica fuera de línea, consulte las "Normas de aplicación de la oferta fuera de línea" y otras normas pertinentes publicadas en el sitio web de la SZSE (www.szse.cn.). La oferta en línea se llevará a cabo a través del sistema de negociación de la SZSE. Se aconseja a los inversores en línea que lean detenidamente este anuncio y las normas de aplicación de la oferta en línea publicadas por la SZSE.
Se pide a los inversores que se centren en el proceso de emisión, la suscripción y el pago en línea y fuera de línea, la eliminación de las acciones abandonadas, etc.
1, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) Guoyuan Securities Company Limited(000728) (en lo sucesivo, " Guoyuan Securities Company Limited(000728) " o "patrocinador (suscriptor principal)") según los resultados de la investigación preliminar, la consideración exhaustiva de las cotizaciones restantes y el número de suscripciones propuestas, el sector en el que se El precio de emisión de 26,78 RMB por acción se determinó tras una consulta, teniendo en cuenta las cotizaciones restantes y el número de suscripciones propuestas, el sector, las empresas comparables, las condiciones del mercado, las necesidades de captación de fondos y los riesgos de suscripción.
2, el precio de emisión de 26,78 yuanes/acción corresponde a la relación precio-beneficio de.
(1) 19,93 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos de 2021 antes y después de la deducción de los beneficios o pérdidas no recurrentes auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de la emisión)
(2) 14,95 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos antes y después de ganancias y pérdidas extraordinarias para 2021, auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total antes de la emisión).
De acuerdo con las Directrices de Clasificación Industrial para Empresas Cotizadas (revisadas en 2012) de la CSRC, el negocio de venta de GNL del emisor se encuentra en la "industria de producción y suministro de gas" (D45) y la industria de servicios de transporte se encuentra en la "industria de transporte por carretera" (G54). (G54). A 3 de agosto de 2022, la última media de un mes de la relación P/E estática de la "Industria de producción y suministro de gas" (D45) y de la "Industria del transporte por carretera" (G54) publicada por China Securities Index Co. (G54) fue de 11,35 veces.
Dado que el ratio P/E posterior a la dilución para 2021 correspondiente al precio de emisión es superior al último ratio P/E estático medio de un mes del sector publicado por CSI Index Co. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las Medidas para reforzar la supervisión de las nuevas emisiones de acciones (Anuncio de la SFC [2014] nº 4), el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) publicarán anuncios especiales sobre los riesgos de inversión de forma continua en China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily en las tres semanas anteriores a la suscripción en línea, y los anuncios se realizarán el 8 de agosto de 2022, el 15 de agosto de 2022 y el 22 de agosto de 2022, respectivamente. El anuncio se hará el 8 de agosto de 2022, el 15 de agosto de 2022 y el 22 de agosto de 2022, respectivamente, y se pospondrá el calendario de las emisiones posteriores para que los inversores tengan conocimiento de ellas. El roadshow online originalmente previsto para el 8 de agosto de 2022 se pospondrá al 29 de agosto de 2022, las suscripciones online y offline originalmente previstas para el 9 de agosto de 2022 se pospondrán al 30 de agosto de 2022 y la publicación del "Anuncio de la Oferta Pública Inicial de Acciones de Shengtong Energy Co. "). El horario ajustado es el siguiente.
Fecha de emisión Acuerdo
(1 de agosto de 2022, publicación del "Folleto", del "Resumen del Folleto" y del "Anuncio de Cotización Preliminar y Presentación" Lunes) Presentación de los materiales de verificación por parte de los inversores offline al Promotor (Colocador Principal)
(2 de agosto de 2022, fecha límite para completar el registro de los inversores fuera de línea en la Asociación de Valores de China (antes de las 12:00 del mismo día)
(Martes) Presentación de los materiales de verificación por parte de los inversores fuera de línea al patrocinador (colocador principal) (Fecha límite a las 12:00 horas) Verificación de los materiales de presentación por parte de los inversores fuera de línea por parte del patrocinador (colocador principal)
(3 de agosto de 2022, Consulta preliminar (a través de la plataforma electrónica de la SZSE para las ofertas fuera de línea)
(Miércoles) Horario de consultas previas (09:30-15:00)
Fecha límite para la consulta previa (hora límite a las 15:00)
(4 de agosto de 2022, verificación del inversor fuera de línea por parte del patrocinador (lead underwriter)
(Jueves)
(5 de agosto de 2022, determinación del precio de emisión, determinación de los inversores válidos de la oferta y su número válido de suscripciones
(Viernes)
(8 de agosto de 2022, publicación del "Anuncio de los resultados de la cotización preliminar y del aplazamiento de la emisión", "Anuncio especial sobre los riesgos de la inversión (primer lunes)", "Folleto" y "Resumen del folleto".
(15 de agosto de 2022, publicación del "Anuncio especial sobre los riesgos de la inversión (segundo)
(Lunes)
(22 de agosto de 2022, publicación del anuncio especial sobre los riesgos de la inversión (tercero)
(Mon)
Día T-2
(26 de agosto de 2022, publicación del anuncio del Roadshow en línea
(Viernes)
T-1 Publicación del anuncio de emisión
(29 de agosto de 2022, espectáculo en línea)
(Lunes)
Día T Día de suscripción a la emisión fuera de línea (09:30-15:00)
(30 de agosto de 2022, Día de suscripción a la edición en línea (09:15-11:30, 13:00-15:00)
(Martes) Determinación de si se activa el mecanismo de devolución de la llamada y el volumen de emisión final para la línea y fuera de línea
Asignación del número de solicitud en línea
T+1 Día de publicación del anuncio del estado de la suscripción en línea y de la tasa de ganancia
(31 de agosto de 2022, lotería para la edición en línea
(Miércoles) Determinar los resultados de la colocación preliminar fuera de línea
T+2 Publicación del "Anuncio de los resultados de la colocación preliminar de la emisión fuera de línea" y del "Anuncio de los resultados satisfactorios del sorteo en línea" (1 de septiembre de 2022, pago por parte de los inversores asignados a la emisión fuera de línea (los fondos de suscripción se recibirán hasta las 16:00)
(jueves) Pago de los fondos de suscripción por parte de los inversores ganadores en línea (los inversores deben asegurarse de que sus cuentas tienen fondos de suscripción suficientes para las nuevas acciones al final de T+2)
T+3 El patrocinador (suscriptor principal) determinará la colocación final en función de la llegada de fondos en línea y fuera de línea (2 de septiembre de 2022, resultados e importe de la suscripción)
(Viernes)
T+4 Día
(5 de septiembre de 2022, publicación del anuncio de los resultados de la emisión)
(Lunes)
Nota: 1. El día T es el día de solicitud para la emisión en línea y fuera de línea.
2. Las fechas indicadas son días de negociación. En caso de que se produzcan imprevistos importantes que afecten a la emisión, el emisor y el patrocinador (colocador principal) anunciarán oportunamente la modificación del calendario de emisión.
3. Si los inversores fuera de línea no pueden utilizar la plataforma electrónica para la consulta inicial o la suscripción fuera de línea debido a un fallo del sistema o a factores no controlables, póngase en contacto con el promotor (suscriptor principal) a tiempo.
Advertencia sobre la valoración y el riesgo de inversión
1. De acuerdo con las Directrices de Clasificación Industrial para Empresas Cotizadas (revisadas en 2012) de la CSRC, el negocio de venta de GNL del emisor está en la industria de "producción y suministro de gas" (D45) y la industria de servicios de transporte está en la industria de "transporte por carretera" (G54).
El sector en el que se encuentra la actividad de venta de GNL del emisor es "producción y suministro de gas" (D45) y el sector en el que se encuentran los servicios de transporte del emisor es "transporte por carretera" (G54). A 3 de agosto de 2022, la última media de un mes de la relación P/E estática de "Producción y suministro de gas" (D45) y "Transporte por carretera" (G54) publicada por China Securities Index Co. (G54) es de 11,35 veces, por lo que se aconseja a los inversores que hagan referencia a ello. El precio de emisión de 26,78 RMB por acción corresponde a una relación P/E diluida de 19,93 veces del menor de los beneficios netos auditados antes y después de deducir los beneficios o pérdidas no recurrentes para 2021, que es superior a la última media de un mes de la relación P/E estática del sector publicada por China Securities Index Co. El Emisor y el Patrocinador (Colocador Principal) desean llamar la atención de los inversores sobre los riesgos de la inversión, juzgar cuidadosamente la razonabilidad del precio de la emisión y tomar decisiones de inversión racionales.
2. Sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) han negociado y determinado que se emitirán 30 millones de acciones nuevas en esta oferta pública y que no habrá transferencia de acciones antiguas en esta oferta. Sobre la base del precio de emisión de 26,78 RMB por acción, el emisor espera obtener unos ingresos brutos de 803,4 millones de RMB, y tras deducir los gastos de emisión de 10,505 millones de RMB, se espera que los ingresos netos sean de 698,35 millones de RMB. Existe el riesgo de que un aumento sustancial del tamaño de los activos netos como resultado de la obtención de ingresos tenga un impacto material en el modelo de producción y operación, la capacidad de gestión y control de riesgos, la posición financiera, la rentabilidad y los intereses a largo plazo de los accionistas del Emisor.
Notas importantes
1. La solicitud de oferta pública inicial de no más de 30 millones de acciones ordinarias de RMB (en adelante, "la Oferta") por parte de Shengtong Energy Company Limited ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China (Licencia SFC [2022] nº 1333). El patrocinador (principal suscriptor) de la Emisión es Guoyuan Securities Company Limited(000728) . La abreviatura de las acciones de Shengtong Energy Co., Ltd. es "Shengtong Energy" y el código bursátil es "001331", que se utilizan para la suscripción en línea y fuera de línea de esta emisión. La emisión de acciones que cotizará en el tablero principal de la Bolsa de Shenzhen. 2. Esta emisión se llevará a cabo mediante una combinación de consulta y colocación fuera de línea a inversores cualificados (en lo sucesivo, "emisión fuera de línea") y emisión de precios en línea a inversores públicos que posean acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen por valor de mercado (en lo sucesivo, "emisión en línea"). "La Oferta se llevará a cabo de forma combinada. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) determinarán el precio de emisión directamente a través de la consulta inicial fuera de línea. La consulta inicial y la emisión offline serán organizadas e implementadas por el Patrocinador (Suscriptor Principal) a través de la plataforma electrónica de la emisión offline de la SZSE, y la emisión online se realizará a través del sistema de negociación de la SZSE.
El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) negociaron para determinar el número de acciones que se emitirían como 30 millones de acciones. La emisión será enteramente de acciones nuevas y no se realizará ninguna transferencia de acciones antiguas. Antes de la activación del mecanismo de reposición, el número inicial de acciones que se emitirán fuera de línea será de 18 millones de acciones, lo que representa el 60,00% del número total de acciones que se emitirán; el número inicial de acciones que se emitirán en línea será de 12 millones de acciones, lo que representa el 40,00% del número total de acciones que se emitirán.
4. La investigación inicial para la emisión se completó el 3 de agosto de 2022. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal), basándose en las cotizaciones de los inversores fuera de línea, clasificaron el precio de suscripción propuesto de mayor a menor, calcularon el número total acumulado de suscripciones propuestas a cada precio, excluyeron la parte más cotizada del número total de suscripciones propuestas (la parte excluida fue el 1,76% del número total de suscripciones propuestas de todos los inversores fuera de línea), y tuvieron en cuenta las cotizaciones restantes y el número de suscripciones propuestas, el sector, las empresas comparables, las condiciones del mercado, los requisitos de captación de fondos y la suscripción. El precio de emisión se ha negociado en 26,78 RMB por acción, teniendo en cuenta las cotizaciones restantes y el número de suscripciones propuestas, el sector, las empresas comparables, las condiciones del mercado, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción. Al mismo tiempo, se determinó la lista de inversores fuera de línea que pueden participar en la suscripción fuera de línea y el número de suscripciones válidas. El ratio P/E correspondiente a este precio es
(1) 19,93 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos de 2021 antes y después de la deducción de los beneficios o pérdidas no recurrentes auditados por una empresa contable de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de la emisión).
(2) 14,95 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos antes y después de los beneficios o pérdidas no recurrentes de 2021, auditados por una empresa contable de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total antes de la Emisión).
5. Si la Emisión tiene éxito, se espera que los ingresos totales a ser recaudados por el Emisor sean de 803,4 millones de RMB y se espera que los ingresos netos sean de 698,35 millones de RMB después de la deducción de los gastos de emisión de 10,505 millones de RMB. El uso de los ingresos del emisor se divulgó en el prospecto de la oferta pública inicial de acciones de Shengtong Energy Company Limited el 8 de agosto de 2022.
6. El día de suscripción offline y online de esta edición es el 30 de agosto de 2022 (día T), y cualquier objeto de colocación sólo puede elegir una forma de suscribirse, ya sea offline u online.
(1) suscripción fuera de línea
El tiempo de suscripción fuera de línea es: 30 de agosto de 2022
