El Centro de Investigación proporciona la información más completa sobre los anuncios de las empresas que cotizan en bolsa en Shanghai y Shenzhen, los últimos anuncios de cada empresa china que cotiza en bolsa, el análisis en profundidad de los últimos cambios y los principales asuntos de las empresas que cotizan en bolsa. Minimiza la diferencia de información entre los inversores particulares y las instituciones y permite a los inversores particulares comprender antes los cambios fundamentales de las empresas cotizadas.
Anuncio de la oferta pública inicial de acciones
Patrocinador (Suscriptor principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Nota especial
(en lo sucesivo, “Dingyid”, “Emisor” o “Empresa”) de conformidad con los requisitos de la Comisión Reguladora de Valores de China (en lo sucesivo, “CSRC”) (en lo sucesivo, la “Asociación de Valores”), el “Código de prácticas para la suscripción de la oferta pública inicial de acciones” (CSRC Issue [2018] No. 142), las “Normas para la colocación de la oferta pública inicial de acciones” (CSRC Issue [2018] No. 142) y las “Normas para la gestión de los inversores fuera de la red en la oferta pública inicial de acciones” (CSRC Issue [2018] No. 142) (CSEC n.º [2018] 142) y otros reglamentos pertinentes, así como las Normas de Implementación de la Bolsa de Valores de Shanghái (en lo sucesivo, “SSE”) para la Oferta en Línea de Acciones de Oferta Pública Inicial en el Mercado de Shanghái (SSE Fa [2018] n.º 40) y las Normas de Implementación para la Oferta Fuera de Línea de Acciones de Oferta Pública Inicial en el Mercado de Shanghái (SSE Fa [ 2018] n.º 41). 2018] n.º 41) y las normas comerciales pertinentes de China Securities Depository and Clearing Corporation Shanghai Branch (en adelante, “China Securities Depository and Clearing Shanghai Branch”) para organizar la realización de la oferta pública inicial de acciones.
Le rogamos que lea atentamente este anuncio, ya que la consulta inicial y la oferta de acciones fuera de línea se llevarán a cabo a través de la plataforma electrónica para la suscripción fuera de línea en la ESS (en lo sucesivo, la “Plataforma de Suscripción”) y la plataforma de registro y liquidación de la China Securities Clearing and Settlement Corporation Shanghai Branch. Para conocer los detalles de la oferta electrónica fuera de línea, consulte las “Normas de aplicación de la oferta fuera de línea de acciones en el mercado de Shanghái” publicadas en el sitio web de la ESE (www.sse.com.cn.) y otras normas pertinentes.
Se aconseja a los inversores que se centren en el proceso de emisión, la suscripción en línea y fuera de línea, el pago y la suspensión de la emisión, cuyo contenido principal es el siguiente.
1. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) Haitong Securities Company Limited(600837) (en adelante ” Haitong Securities Company Limited(600837) “, “patrocinador (suscriptor principal)”) considerarán los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, los niveles de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector y la demanda de fondos de acuerdo con los resultados de la investigación preliminar. Basándose en los resultados de la investigación preliminar, los fundamentos del emisor, las condiciones del mercado, los niveles de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector, las necesidades de captación de fondos y los riesgos de suscripción, el precio de emisión se determinó en 21,88 RMB por acción.
Se invita a los inversores a realizar suscripciones en línea y fuera de línea a este precio el 9 de agosto de 2022 (día T) sin pagar los fondos de suscripción. El día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea es el mismo que el 9 de agosto de 2022 (día T), donde el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30 a 15:00, el horario de suscripción en línea es de 9:30 a 11:30, 13:00 a 15:00.
2. Una vez concluida la consulta inicial, el emisor y el promotor (suscriptor principal), basándose en los resultados de la consulta inicial, ordenarán las solicitudes de mayor a menor precio y calcularán el importe total acumulado que se solicitará a cada precio, eliminando a continuación la parte de mayor cotización del importe total que se solicitará. A continuación, el precio de emisión se determinará mediante una negociación basada en el resto de las cotizaciones y el número de suscripciones propuesto. Si el número total acumulado de suscripciones propuestas correspondientes al precio más bajo de la parte excluida es mayor que el número a excluir, las suscripciones a ese precio se excluirán en orden descendente del número de suscripciones propuestas. El número a rechazar será determinado por la plataforma offline de la ESS. Cuando el precio de suscripción más alto es el mismo que el precio de emisión determinado, las suscripciones a ese precio ya no pueden ser excluidas, y el ratio de exclusión puede ser inferior al 10%. La parte excluida no participará en las suscripciones fuera de línea.
3. Los inversores en línea expresarán sus intenciones de suscripción de forma independiente y no confiarán a la sociedad de valores la autoridad exclusiva para realizar suscripciones de nuevas acciones.
4. Los inversores fuera de línea deberán, de acuerdo con el “Anuncio de los resultados de la adjudicación preliminar fuera de línea y de los resultados de la ganancia en línea de la oferta pública inicial de acciones de Liaoning Dingyid Petrochemical Co. Los inversores en línea deberán realizar el pago íntegro y puntual de los fondos de suscripción de las nuevas acciones de acuerdo con el precio final de emisión y el número de acciones que se les asigne.
Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deben cumplir con sus obligaciones de liquidación de fondos de acuerdo con el Anuncio de los resultados de la adjudicación inicial fuera de línea y los resultados de la lotería en línea y asegurarse de que sus cuentas de fondos tienen fondos suficientes para la suscripción de las nuevas acciones al final del día 11 de agosto de 2022 (T+2), y el pago de fondos por parte de los inversores debe cumplir con las regulaciones pertinentes de las sociedades de valores de los inversores. Las acciones perdidas por los inversores offline y online serán suscritas por el promotor (lead underwriter).
5. En el caso de que el número total de acciones suscritas por los inversores offline y online sea inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, la entidad promotora (lead underwriter) suspenderá la emisión de nuevas acciones y hará pública la información sobre los motivos de la suspensión y los acuerdos posteriores.
6. Si un inversor fuera de línea válidamente cotizado no participa en la suscripción o si un inversor asignado fuera de línea no paga el importe de la suscripción en su totalidad y en el momento oportuno, se considerará que está en mora y será responsable del incumplimiento y la institución patrocinadora (suscriptor principal) informará del incumplimiento a la Asociación de Valores de China para que quede constancia.
Si un inversor en línea no realiza el pago completo después de ganar la lotería por un total de 3 veces en 12 meses consecutivos, no podrá participar en la suscripción de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables en un plazo de 6 meses.
7. El Emisor y el Patrocinador (Suscriptor Principal) recuerdan solemnemente a los inversores que presten atención a los riesgos de inversión, que inviertan racionalmente y que lean este anuncio y el anuncio especial sobre los riesgos de inversión publicado en China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Economic Reference Online el 18 de julio de 2022, el 25 de julio de 2022 y el 1 de agosto de 2022.
Notas importantes
1. La solicitud para la oferta pública inicial de 3.336667.000 acciones ordinarias (acciones A) de Liaoning Dingjiide Petrochemical Company Limited (la “Oferta”) ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China bajo el permiso SFC nº [2022] 1431. El patrocinador (principal suscriptor) de la Emisión es Haitong Securities Company Limited(600837) . La denominación bursátil abreviada de Liaoning Dingyid Petrochemical Company Limited es “Dingyid”, la denominación bursátil ampliada es “Dingyid” y el código bursátil es “603255”, que también se utiliza para la consulta inicial y la cotización de la emisión. La abreviatura de la suscripción en línea es “Dingji Shenzuo”, y el código de suscripción en línea es “732255”.
De acuerdo con las Directrices de Clasificación Industrial para Empresas Cotizadas (Revisión 2012) de la CSRC, la industria a la que pertenece el Emisor es la de “fabricación de materias primas químicas y productos químicos” (código de clasificación: C26). CSI Index Co., Ltd. ha publicado el ratio P/E medio del sector para que los inversores puedan consultarlo a la hora de tomar decisiones.
2. La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de una colocación de solicitud de información fuera de línea a los inversores elegibles (en lo sucesivo, la “Oferta fuera de línea”) y una oferta de precios en línea a los inversores públicos que posean acciones A y recibos de depósito en el mercado de Shanghai que no estén sujetos a restricciones de mercado (en lo sucesivo, la “Oferta en línea”). (“Oferta en línea”). El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) determinarán el precio de la emisión directamente a través de la consulta inicial fuera de línea y no se realizará ninguna puja acumulativa fuera de línea. El Emisor y el Patrocinador (Colocador Principal) han negociado para determinar el número de acciones a emitir como 33.336667.000 acciones.
La oferta pública inicial de acciones de Liaoning Dingyid Petrochemical Company Limited se llevará a cabo a través de la plataforma de solicitud de la ESE, que está disponible en https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo. Se ruega a los inversores que participen en la solicitud fuera de línea y a los objetos de colocación bajo su gestión que lean atentamente este anuncio y las Normas de Ejecución de la Oferta Fuera de Línea. La oferta online se realizará a través del sistema de negociación de la ESE mediante la suscripción por valor de mercado. Se aconseja a los inversores que participen en la suscripción online que lean detenidamente este anuncio y las Normas de Ejecución de la Oferta Online.
El Emisor y el Patrocinador (Suscriptor Principal) recuerdan solemnemente a los inversores que presten atención a los riesgos de inversión, que inviertan racionalmente y que lean este anuncio y el anuncio especial sobre los riesgos de inversión publicado en China Securities Journal, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Economic Reference Online el 18 de julio de 2022, el 25 de julio de 2022 y el 1 de agosto de 2022.
3. La consulta inicial para la emisión se completó el 13 de julio de 2022. El precio de emisión es de 21,88 RMB por acción. La relación precio-beneficio correspondiente a este precio es
(1) 22,99 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 antes y después de la deducción de los beneficios o pérdidas no recurrentes auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de la emisión)
(2) 17,24 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la empresa matriz para 2021 antes y después de las ganancias y pérdidas extraordinarias auditadas por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total antes de la emisión).
Si la Emisión tiene éxito, se espera que los ingresos totales a recaudar por el Emisor sean de 730626.396960.000 RMB y se espera que los ingresos netos a recaudar después de la deducción de los gastos de emisión de 73.519993.812000 RMB sean de 65.690273.584000 RMB, sin exceder la cantidad de 65.690273.584000 RMB a invertir por el Emisor con los ingresos de la Emisión como se indica en el Folleto. 4.
4. Cualquier objetivo de colocación sólo puede elegir un método de suscripción offline u online.
(1) Suscripción fuera de línea
Los objetos colocadores preseleccionados en la fase de consulta previa participarán en la suscripción fuera de línea de la Emisión. La lista de objetos colocadores que presentan ofertas válidas figura en el “Anexo: Ofertas de consulta previa de los objetos colocadores”. Los objetivos de colocación que no hayan presentado cotizaciones válidas no podrán participar en la suscripción fuera de línea. Al participar en la suscripción fuera de línea, los inversores no están obligados a pagar el capital de suscripción, su precio de suscripción es el precio de emisión determinado y la cantidad de suscripción debe ser la cantidad de suscripción preseleccionada declarada en la consulta preliminar. Todos los objetivos de colocación que participen en la cotización inicial, independientemente de que sean “cotizaciones válidas”, no podrán participar en la suscripción en línea, y si participan tanto en la suscripción fuera de línea como en la suscripción en línea, la suscripción en línea no será válida.
Los receptores de la colocación deberán cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes y con las disposiciones pertinentes de la CSRC en lo que respecta a la suscripción y la participación, y asumirán las responsabilidades legales correspondientes. Si un inversor que participa en una suscripción fuera de línea no proporciona los materiales requeridos, el promotor (suscriptor principal) tiene derecho a negarse a colocar la suscripción o a tratarla como una suscripción no válida. La información relacionada con los objetivos de la colocación gestionada por los inversores fuera de línea (incluyendo el nombre completo de los objetivos de la colocación, el nombre de la cuenta de valores (Shanghai), el número de la cuenta de valores (Shanghai) y la cuenta bancaria de pago y recepción, etc.) estará sujeta a la información registrada y archivada en la Asociación de Valores de China.
El promotor (suscriptor principal) verificará además si existen circunstancias prohibidas para los inversores de la oferta válida y los objetivos de la colocación bajo gestión antes de la colocación, y los inversores deberán cooperar en consecuencia según lo solicite el promotor (suscriptor principal) (incluyendo, pero sin limitarse a ello, la provisión de los estatutos y otra información de registro industrial y comercial, la organización de entrevistas con el controlador real, la provisión veraz de la lista de relaciones sociales principales de las personas físicas relevantes, la cooperación con otras investigaciones de afiliación, etc.). Si se niegan a cooperar o si los materiales proporcionados por ellos son insuficientes para excluir la existencia de las circunstancias prohibidas mencionadas, el patrocinador (suscriptor principal) los excluirá de la colocación.
(2) Solicitud en línea
Los inversores que hayan abierto cuentas de valores en la sucursal de Shanghái de China Clearing and Settlement Corporation antes del 9 de agosto de 2022 (Día T) y hayan mantenido un determinado valor de mercado de acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghái durante 20 días de negociación (incluido el Día T-2) antes del 5 de agosto de 2022 (Día T-2) podrán solicitar acciones en la oferta en línea a través del sistema de negociación de la ESE. El valor de mercado de las acciones A no restringidas y de los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen no se incluirá en el cálculo. Los inversores en línea deben expresar su intención de suscripción de forma independiente y no deben confiar a una sociedad de valores la autoridad exclusiva para realizar suscripciones de nuevas acciones en su nombre.
Los inversores determinarán su cuota de suscripción en línea basándose en el valor de mercado de sus acciones A no restringidas y de sus recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghai (“Valor de Mercado”). El cálculo se basa en el valor medio diario de mercado de las participaciones del inversor durante los 20 días de negociación (incluidos los días T-2) anteriores al 5 de agosto de 2022 (día T-2), y si la cuenta de valores lleva abierta menos de 20 días de negociación, el valor medio diario de mercado se calcula sobre la base de 20 días de negociación. Cada unidad de suscripción es de 1.000 acciones y el número de acciones a suscribir debe ser de 1.000 acciones o un múltiplo entero de las mismas, pero el número máximo de acciones a suscribir no debe exceder la milésima parte del número de acciones a emitir en línea, es decir, no más de 13.000 acciones.
Durante el periodo de suscripción, los inversores rellenarán el formulario de pedido en forma de mandato para comprar acciones al precio de emisión. Una vez declarada, la orden no puede ser retirada.
Los inversores sólo pueden utilizar una cuenta de valores para participar en la oferta pública de acciones en línea para su suscripción. Si un mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la misma OPV, y si un inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la misma OPV varias veces, la primera suscripción del inversor será una suscripción válida y el resto de las suscripciones no serán válidas. Si un inversor tiene varias cuentas de valores, el valor de mercado de las mismas se calculará conjuntamente. El principio para confirmar que varias cuentas de valores son propiedad del mismo inversor es que el “nombre del titular de la cuenta” y el “número de documento de identificación válido” en los datos de registro de la cuenta de valores sean los mismos. La información de registro de las cuentas de valores se basa en el final del día T-2.
El valor de mercado de la cuenta de valores de crédito de los clientes de financiación y de financiación se consolidará en el valor de mercado que tiene el inversor, y el valor de mercado de la cuenta de valores de los valores de transferencia de la sociedad de valores se consolidará en el valor de mercado que tiene la sociedad de valores.
(3) Contribución para la suscripción
Antes de las 16:00 horas del mismo día 11 de agosto de 2022 (T+2), los inversores offline pagarán el importe total de los fondos de suscripción de las nuevas acciones que se les asignen según el número preliminar de acciones que se les hayan asignado, tal y como se ha hecho público en el Anuncio de los Resultados de la Colocación Preliminar Offline y el Resultado Ganador Online multiplicado por el precio de emisión determinado.
