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Acerca de Hongye Futures Co.
Dictamen jurídico sobre la solicitud de cotización de la oferta pública inicial de acciones A de Hongye Futures Co.
Hongye Futures Co.
Nuestro bufete ha sido designado por su empresa para actuar como asesor jurídico especial para la oferta pública inicial de acciones ordinarias en RMB (acciones A) y la cotización en la Bolsa de Valores de Shenzhen (en lo sucesivo, SZSE) (en lo sucesivo, la Oferta y la Cotización). De conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley de Valores de la República Popular China (en lo sucesivo, la "Ley de Valores"), las Normas que rigen la cotización de acciones en la Bolsa de Shenzhen (modificadas en 2022) (en lo sucesivo, las "Normas de cotización") y las Medidas para la administración de la práctica del derecho de valores por parte de los bufetes de abogados, así como otras leyes, reglamentos administrativos y documentos normativos, hemos emitido este dictamen jurídico en relación con la solicitud de su empresa para la cotización y la negociación de acciones A en esta oferta pública en la Bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo, esta cotización). El presente dictamen jurídico se emite en relación con su solicitud de admisión a cotización y negociación de las acciones A en la Bolsa de Valores de Shenzhen (la "Cotización").
A efectos de la emisión de este dictamen jurídico, el Despacho hace la siguiente declaración.
1. Esta opinión legal se emite sobre la base de los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión de esta opinión legal y las disposiciones pertinentes de las leyes y los reglamentos administrativos existentes de la RPC y la Comisión Reguladora de Valores de China (en adelante, CSRC) y la SZSE, y sobre la base de nuestro conocimiento de los hechos pertinentes y nuestra comprensión de las leyes, los reglamentos administrativos y los documentos reglamentarios pertinentes existentes.
2. Su empresa garantiza que ha proporcionado a la Firma los materiales escritos originales y copias de los materiales necesarios para la emisión de esta opinión legal, y que ha hecho declaraciones y explicaciones de los hechos relevantes, y que todos los hechos y documentos suficientes para afectar esta opinión legal han sido revelados a la Firma y no han sido ocultados, falsos o engañosos. Su empresa nos garantiza además que los materiales de copia o las fotocopias correspondientes son coherentes con el original o los originales. La Firma se ha basado en documentos de apoyo u opiniones emitidas por los departamentos gubernamentales pertinentes, su empresa y otras entidades relevantes, y asesores legales extranjeros en relación con los hechos que son importantes para esta opinión legal pero que no pueden ser apoyados por pruebas independientes.
3. Este dictamen jurídico sólo expresa una opinión sobre cuestiones jurídicas relacionadas con la cotización y no expresa una opinión sobre asuntos e informes no jurídicos, como la auditoría contable, la valoración de activos, la previsión de beneficios, la decisión de inversión, el desarrollo de negocios, la traducción a idiomas extranjeros, etc. La cita de determinados datos y conclusiones de los correspondientes estados contables, informes de auditoría, informes de valoración de activos o informes empresariales en este dictamen jurídico no implica ninguna garantía expresa o implícita por parte de la Firma en cuanto a la veracidad, exactitud e integridad de dichos datos y conclusiones. La Firma y nuestros abogados no están debidamente calificados para verificar y hacer cualquier evaluación de dichos datos, informes y sus conclusiones.
4. El Despacho ha cumplido estrictamente con sus deberes legales, ha seguido los principios de diligencia y honestidad y crédito, ha realizado una verificación y comprobación suficiente de la conducta de su Compañía y de la legalidad, cumplimiento, autenticidad y validez de la solicitud de la Emisión, y ha garantizado que este dictamen legal no contiene registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones materiales.
5. La Firma está de acuerdo en que su empresa puede citar el contenido relevante de este dictamen legal en parte o en su totalidad en los documentos relevantes de la cotización, pero su empresa no causará ninguna ambigüedad o mala interpretación como resultado de dicha cita. Este dictamen jurídico está destinado a ser utilizado por su empresa únicamente a efectos de este listado y no podrá ser utilizado por nadie para ningún otro fin. Estamos de acuerdo en presentar este dictamen jurídico como documento legal necesario para la cotización de su empresa junto con otros materiales, y estamos dispuestos a asumir la responsabilidad legal del dictamen jurídico emitido de acuerdo con la ley.
De acuerdo con los requisitos del artículo 19 de la Ley de Valores Mobiliarios, nuestros abogados han verificado y validado los documentos y hechos relevantes proporcionados por su Compañía de acuerdo con las normas comerciales reconocidas, el código de ética y el espíritu de diligencia y la diligencia debida en la profesión legal, y nuestra firma ha emitido la siguiente opinión legal sobre la cotización de su Compañía.
I. Aprobación y autorización de la cotización de su empresa
1.1 Los acuerdos para aprobar la Emisión y la Cotización se han tomado en la Junta General Anual de 2020, en la Junta de Primera Clase de Acciones Domésticas de 2021 y en la Junta de Primera Clase de Acciones H de 2021 de acuerdo con los procedimientos estatutarios, y el Consejo de Administración de su Sociedad ha sido autorizado para tratar los asuntos relacionados con la Emisión y la Cotización en su totalidad. Los acuerdos para aprobar la prórroga del plazo de validez de los acuerdos en relación con la Emisión y la cotización de su Sociedad y la autorización del Consejo de Administración se han realizado de acuerdo con los procedimientos estatutarios en la Junta General Anual de 2021, la Junta de Primera Clase de Acciones Nacionales de 2022 y la Junta de Primera Clase de Acciones H de 2022. El contenido de estos acuerdos se ajusta a las leyes y reglamentos administrativos pertinentes y a los Estatutos de su Compañía, y son lícitos y válidos, y el alcance y los procedimientos de dicha autorización del Consejo por la junta general de su Compañía son lícitos y válidos.
1.2 En relación con la Oferta y la Cotización, la Sociedad ha obtenido la Carta del Departamento de Futuros [2022] Nº 443 de fecha 30 de mayo de 2022 emitida por el Departamento de Supervisión de Futuros de la CSRC "Carta de Opinión de Supervisión sobre la Emisión de la Oferta Pública Inicial de Acciones A y la Cotización de Hongye Futures Co.
1.3 El 30 de mayo de 2022, la CSRC emitió el Permiso de la CSRC nº [2022] 1135 "Aprobación de la Oferta Pública Inicial de Acciones de Hongye Futures Company Limited" (en adelante, la "Aprobación de la Oferta"), aprobando la oferta pública de no más de 100777.778 nuevas acciones de su Compañía, que es válida durante 12 meses desde la fecha de aprobación de la oferta.
1.4 En opinión de la Firma, la Sociedad ha obtenido la aprobación interna necesaria de la Sociedad y la aprobación de la CSRC para la Emisión y la Cotización, y la Cotización está sujeta a la revisión y el consentimiento de la Bolsa de Shenzhen.
II. Calificaciones de su empresa para la cotización
2.1 Su empresa es una sociedad anónima constituida de acuerdo con la ley y válidamente subsistente, y que ha estado en funcionamiento continuo durante un período de más de tres años. 2.2 La Firma considera que su empresa está capacitada para cotizar en bolsa.
3. Condiciones sustanciales para la cotización de su empresa
3.1 La cotización de su empresa cumple con las siguientes condiciones estipuladas en la Ley de Valores Mobiliarios y las Normas de Cotización
(1) La cotización de su empresa cumple con las condiciones estipuladas en el Reglamento de Cotización, tal y como se analiza en el punto 3.1.2 del presente dictamen jurídico, y con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 47 de la Ley de Valores Mobiliarios.
3.1.2 La cotización de su empresa cumple con las condiciones establecidas en las Normas de Cotización, tal y como se indica a continuación.
(1) Según la aprobación de la emisión, la oferta pública inicial de acciones A de su empresa ha sido aprobada por la CSRC; según el "Anuncio de la oferta pública inicial de acciones (acciones A) de Hongye Futures Co. Anuncio de los Resultados de la Adjudicación Inicial de la Oferta Pública Inicial de Acciones (Acciones A) de Hongye Futures Company Limited, Anuncio de los Resultados de la Ganancia en Línea de la Oferta Pública Inicial de Acciones (Acciones A) de Hongye Futures Company Limited, Anuncio de los Resultados de la Emisión de la Oferta Pública Inicial de Acciones (Acciones A) de Hongye Futures Company Limited y XYZH/2022NJAA20156 emitidos por SHINEWING & CO. El informe de verificación de capital sobre la oferta pública inicial de acciones ordinarias en RMB (acciones A) de Hongye Futures Company Limited (en adelante, SHINEWING Zhonghe) indica que los ingresos de la oferta pública de 10.077778000 acciones de su Compañía han sido financiados en su totalidad de acuerdo con la Norma 3.1.1(I) de las Normas de Cotización.
(2) Según la confirmación de su empresa y la verificación por parte de la Firma, su empresa ha establecido una junta general, un consejo de administración, un comité de supervisión, consejeros independientes y un secretario del consejo de administración, y tiene una estructura organizativa sólida y que funciona bien, y los órganos y el personal pertinentes son capaces de desempeñar sus funciones de acuerdo con la ley, de conformidad con el punto (II) de la Norma 3.1.1 de las Normas de Cotización. (3) De acuerdo con XYZH/2022NJAA20020 "Hongye Futures Company Limited Annual Audit Report for the years 2021, 2020 and 2019" (en adelante, el "Informe de Auditoría") emitido por SHINEWING el 29 de marzo de 2022 y la confirmación de su empresa, su empresa tiene la capacidad de continuar como empresa en funcionamiento y cumple con el punto (III) de la Regla 3.1.1 de las Normas de Cotización Los requisitos.
(4) El capital social total de su Compañía antes de la Emisión era de 907000.000 acciones con un valor nominal de 1 RMB por acción (en adelante Yuan se refiere a RMB Yuan), el número de acciones en la Emisión Pública era de 10.077778000 acciones, y al finalizar la Emisión, el capital social total de su Compañía era de 100777.778000 acciones y el capital social total era de 100777.778000 Yuan, que no es inferior a 50.000 millones de euros, lo que se ajusta a la norma 3.1.1(IV) del Reglamento de Cotización.
(5) El capital social total de su empresa supera los 400 millones de RMB y el número de acciones que se emitirán en esta oferta pública es de 10.077778000 acciones, el número total de acciones de su empresa después de la emisión es de 100777.778000 acciones y el número de acciones que se emitirán en esta oferta pública alcanza el 10% del número total de acciones de su empresa después de la emisión, lo cual cumple con el punto (V) de la Norma 3.1.1 de las Normas de Cotización.
(6) De acuerdo con la confirmación de su Compañía y de su accionista mayoritario, Jiangsu Suhao Holdings Group Company Limited (en adelante Suhao Holdings), y según lo verificado por la Firma, su Compañía y Suhao Holdings no han cometido ningún delito de malversación, soborno, apropiación indebida de bienes, malversación de bienes o alteración del orden económico del mercado socialista en los últimos tres años, en cumplimiento del punto (VI) de la Norma 3.1.1 de las Normas de Cotización.
(7) De acuerdo con el informe de auditoría y según lo verificado por la empresa, SHINEWING ha emitido un informe de auditoría sin reservas sobre los informes financieros y contables de su empresa para los últimos tres años, en cumplimiento del punto (VII) de la norma 3.1.1 de las normas de cotización.
3.2 La Firma es de la opinión de que la cotización de su Compañía cumple con las condiciones estipuladas en la Ley de Valores y las Normas de Cotización.
4. El patrocinador de la lista de su empresa
4.1 Su empresa ha contratado a China Securities Co.Ltd(601066) (en adelante, China Securities Co.Ltd(601066) ) como patrocinador de la cotización, que está cualificado tanto para el negocio de patrocinio como para ser miembro de la Bolsa de Shenzhen y cumple con el artículo 10 de la Ley de Valores y el artículo 12.2.1 de las Normas de Cotización.
V. Observaciones finales
En resumen, la Firma opina que su empresa es una sociedad anónima establecida y válidamente existente de acuerdo con la ley y tiene la calificación principal para esta cotización; esta cotización cumple con las condiciones estipuladas en la Ley de Valores y las Normas de Cotización para que las sociedades anónimas soliciten la cotización de acciones A en la SZSE; su empresa ha obtenido la aprobación interna necesaria y la aprobación de la CSRC para esta emisión y cotización, y esta cotización está sujeta a la aprobación de la SZSE. La cotización está sujeta a la revisión y el consentimiento de la Bolsa de Shenzhen.
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