El Centro de Investigación ofrece la información más completa sobre los anuncios de las empresas que cotizan en bolsa en Shanghai y Shenzhen, los últimos anuncios de cada empresa china que cotiza en bolsa, el análisis en profundidad de los últimos cambios y los principales asuntos de las empresas que cotizan en bolsa. Minimiza la diferencia de información entre los inversores particulares y las instituciones, y permite a los inversores particulares comprender antes los cambios fundamentales de las empresas cotizadas.
Anuncio de la oferta pública inicial de acciones
Patrocinador (Suscriptor principal): Everbright Securities Company Limited(601788)
Nota especial
(en lo sucesivo, "Yuanfei Pet", "Emisor" o "Empresa") de acuerdo con las "Medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores" (CSRC Orden [nº 144]), las Medidas Administrativas para la Oferta Pública Inicial y la Cotización de Acciones (Orden de la SFC [nº 196]), el Código de Prácticas para la Suscripción de Ofertas Públicas Iniciales (Emisión de la CSRC [2018] nº 142), las Normas de Colocación para Ofertas Públicas Iniciales (Emisión de la CSRC [2018] nº 142) (en adelante, las "Normas de Colocación"), las Normas de Colocación para Ofertas Públicas Iniciales (en adelante, las "Normas de Colocación") y las Normas de Colocación para Ofertas Públicas Iniciales (en adelante, las "Normas de Colocación"). "), las Normas para la administración de los inversores fuera de línea en la oferta pública inicial de acciones (CSRCFA [2018] Nº 142) (en adelante, las "Normas para la administración de los inversores"), las Normas para la implementación de la oferta en línea de acciones en la oferta pública inicial del mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2018] Nº 279. (en lo sucesivo, las "Reglas de Implementación de la Oferta en Línea") y las Reglas de Implementación de la Oferta Pública Inicial del Mercado de Shenzhen (Revisión 2020) (SZSC [2020] No. 483, en lo sucesivo, las "Reglas de Implementación de la Oferta Fuera de Línea"), etc. La oferta pública inicial de acciones se organizará y ejecutará de acuerdo con la normativa pertinente.
La consulta inicial y la oferta de acciones fuera de línea se llevarán a cabo a través de la plataforma electrónica para la oferta fuera de línea de la Bolsa de Valores de Shenzhen (en lo sucesivo, "SZSE") y la plataforma de registro y liquidación de la sucursal de Shenzhen de China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (en lo sucesivo, "CSEC Shenzhen"). Le rogamos que lea atentamente este anuncio y las "Normas de ejecución de la oferta fuera de línea" publicadas por la SZSE. La oferta en línea se llevará a cabo a través del sistema de negociación de la SZSE. Se aconseja a los inversores en línea que lean este anuncio y las normas de aplicación de la oferta en línea publicadas por la SZSE.
Se ruega a los inversores que se centren en el proceso de emisión, las suscripciones y los pagos en línea y fuera de línea, etc.
1, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) Everbright Securities Company Limited(601788) (en lo sucesivo, " Everbright Securities Company Limited(601788) ", "patrocinador (suscriptor principal)") según los resultados de la investigación preliminar, teniendo en cuenta las cotizaciones restantes y el número de suscripciones propuestas, el emisor en el El precio de emisión se ha negociado y determinado en 13,71 RMB por acción, teniendo en cuenta las cotizaciones restantes y el número de suscripciones propuestas, el sector en el que se encuentra el emisor, las empresas comparables, las condiciones del mercado, los requisitos de captación de fondos y los riesgos de suscripción.
Se invita a los inversores a realizar suscripciones en línea y fuera de línea a 13,71 RMB por acción el 3 de agosto de 2022 (día T), sin pagar los fondos de suscripción. El día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea es el mismo que el 3 de agosto de 2022 (día T), donde el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30 a 15:00 y el horario de suscripción en línea es de 9:15 a 11:30 y de 13:00 a 15:00.
2. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal), basándose en los resultados de la investigación tras eliminar las cotizaciones no válidas, clasificarán las cotizaciones de todos los objetivos de colocación que hayan participado en la investigación preliminar por orden de precio de suscripción de mayor a menor, el mismo precio de suscripción por el número propuesto de objetivos de colocación de menor a mayor, el mismo precio de suscripción por el número propuesto de suscripciones por el momento de la presentación (el momento de la presentación se basará en los registros de la plataforma electrónica de la emisión fuera de línea de la Bolsa de Shenzhen). ) por orden de la más tardía a la más temprana, se excluirá la cotización más alta, y el volumen de suscripción propuesto que se excluya no será inferior al 10% del número total de suscripciones propuestas por los inversores fuera de línea. Cuando el precio más alto declarado es el mismo que el precio de emisión determinado, la declaración a ese precio ya no será rechazada y el ratio de rechazo será inferior al 10%. La parte excluida no participará en la suscripción fuera de línea.
3, los inversores en línea deben expresar sus intenciones de suscripción de forma independiente, y no deben confiar a la sociedad de valores la plena autoridad para realizar nuevas suscripciones de acciones.
4, los inversores fuera de línea, de acuerdo con la "Wenzhou Yuanfei pet toy products Co., Ltd. oferta pública inicial de acciones fuera de línea del anuncio de los resultados de la colocación preliminar" (en lo sucesivo, "emisión fuera de línea del anuncio de los resultados de la colocación preliminar"), el 5 de agosto de 2022 (T + 2 días) antes de las 16:00, de acuerdo con el precio de emisión finalizado y Los fondos de suscripción de las nuevas acciones se abonarán íntegra y puntualmente en función del precio de emisión y del número de acciones asignadas.
Si a un colocador se le asigna más de una OPI en el mismo día, deberá realizar el pago completo de cada OPI por separado y rellenar las observaciones de acuerdo con el pliego de condiciones. Si los fondos para una sola OPV no son suficientes, todas las acciones de la OPV asignadas a la colocación serán inválidas y el inversor será responsable de las consecuencias derivadas de ello.
Después de que el inversor en línea haya ganado la lotería de las nuevas acciones, deberá realizar la obligación de liquidación de fondos según el "Anuncio de resultados de la lotería en línea de Wenzhou Yuanfei Pet Toy Products Company Limited" (en adelante, "Anuncio de resultados de la lotería en línea") para garantizar que su cuenta de fondos tenga fondos suficientes al final del 5 de agosto de 2022 (T+2). El pago del inversor estará sujeto a la normativa pertinente de la sociedad de valores del inversor.
Las acciones abandonadas por los inversores offline y online y las acciones invalidadas por China Clearing and Settlement Shenzhen Branch serán suscritas por el promotor (lead underwriter).
5. En caso de que el número total de acciones suscritas por los inversores offline y online sea inferior al 70% del número de acciones de la oferta pública, el emisor y el promotor (lead underwriter) suspenderán la emisión de nuevas acciones y divulgarán las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores.
6. Si un inversor fuera de línea que ha presentado una oferta válida no participa en la suscripción o si un inversor fuera de línea al que se le ha asignado la colocación inicial no paga la suscripción en su totalidad y en el momento oportuno, se considerará que ha incurrido en incumplimiento y asumirá la responsabilidad del mismo, y el promotor (suscriptor principal) informará del incumplimiento a la Asociación de Valores de China para que quede constancia. En el caso de que un inversor en línea no realice el pago completo después de haber ganado la lotería por un total de tres veces en 12 meses consecutivos, se le prohibirá participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos canjeables durante seis meses (calculados sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente a la última declaración de abandono de la suscripción por parte del participante en la liquidación.
El Emisor y el Patrocinador (Suscriptor Principal) recuerdan solemnemente a los inversores que deben prestar atención a los riesgos de la inversión e invertir racionalmente, por lo que les rogamos que lean atentamente el "Anuncio especial sobre los riesgos de la inversión en la Oferta Pública Inicial de Wenzhou Yuanfei Pet Toy Products Co. riesgos del mercado y participar en esta nueva emisión de acciones con precaución.
Advertencia sobre la valoración y el riesgo de la inversión
Los inversores deben comprender plenamente los riesgos de invertir en acciones de la OPI, estudiar cuidadosamente los riesgos divulgados en el folleto del emisor y considerar plenamente los factores de riesgo y participar en esta emisión de la OPI con precaución.
1. De acuerdo con las Directrices de Clasificación Industrial para Empresas Cotizadas (Revisión 2012) de la CSRC, el sector al que pertenece el Emisor es el de "Fabricación de bienes culturales, educativos, industriales, estéticos, deportivos y de entretenimiento (C24)". A 28 de julio de 2022, la media de la relación precio-beneficio estática de un mes para el último periodo de la fabricación de productos culturales, educativos, industriales, estéticos, deportivos y recreativos (C24) publicada por China Securities Index Company Limited era de 36,36 veces. El precio de emisión de 13,71 RMB por acción corresponde a una relación P/E diluida de 14,73 veces en 2021, que es inferior a la última media de un mes de la relación P/E estática del sector publicada por CSI Index Co. 2. Sobre la base de los resultados de la investigación preliminar, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) han negociado y determinado que se emitirán 34,1 millones de acciones nuevas en esta oferta pública, y no habrá transferencia de acciones antiguas en esta oferta. El emisor tiene la intención de utilizar los ingresos para invertir 408708.700000 RMB en esta emisión. Sobre la base del precio de emisión de 13,71 RMB por acción, el emisor espera recaudar 467510.000 RMB, y tras deducir los gastos de emisión de 58.823000 RMB, se espera que los ingresos netos sean de 408708.700 RMB.
3. Si el emisor no utiliza los ingresos adecuadamente o si el negocio no puede crecer simultáneamente a corto plazo, afectará negativamente a la rentabilidad del emisor o existe el riesgo de que el rendimiento de los activos netos del emisor descienda significativamente, lo que provocará un ajuste a la baja del nivel de valoración del emisor y una caída del precio de la acción, causando así pérdidas de inversión a los inversores.
Notas importantes
1. La solicitud del emisor para la oferta pública inicial de no más de 34,1 millones de acciones ordinarias en RMB (acciones A) ("la Oferta") ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China bajo la licencia SFC nº [2022] 1280.
2. La Oferta se llevará a cabo mediante una combinación de una colocación de consulta fuera de línea a los inversores elegibles (en lo sucesivo, la "Oferta fuera de línea") y una oferta de precios en línea a los inversores públicos que posean acciones A no restringidas o recibos de depósito con valor de mercado en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo, la "Oferta en línea"). ("Oferta en línea"), que cotizarán en la Bolsa de Shenzhen a través de la plataforma electrónica de la Oferta fuera de línea y del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen, respectivamente. La emisión de acciones de suscripción abreviatura de "fuente mosca mascota", el código de suscripción de "001222", la abreviatura de suscripción y el código de suscripción es también aplicable a la emisión de la suscripción en línea fuera de línea.
3, el número total de acciones de esta oferta pública es de 34,1 millones de acciones. Antes de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número inicial de la emisión fuera de línea es de 2.046,00 millones de acciones, que representan el 60,00% del número total de acciones de la emisión; el número inicial de la emisión en línea es de 1.364,00 millones de acciones, que representan el 40,00% del número total de acciones de la emisión.
4. La investigación preliminar para esta emisión se completó el 28 de julio de 2022. El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) negociaron el precio de emisión de 13,71 RMB por acción para la colocación fuera de línea y la emisión en línea sobre la base de las cotizaciones de los inversores fuera de línea y teniendo en cuenta las cotizaciones restantes y el número de suscripciones propuestas, la industria en la que se encuentran, las empresas comparables, las condiciones del mercado, los requisitos de recaudación de fondos y los riesgos de suscripción. Al mismo tiempo, se determinará la lista de inversores fuera de línea que pueden participar en la suscripción fuera de línea y el número efectivo de suscripciones. Este precio corresponde a la relación P/E de
(1) 11,05 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos de 2021 antes y después de la deducción de los beneficios o pérdidas no recurrentes auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total antes de esta emisión) (2) 14,73 veces (calculado dividiendo el capital social total después de la emisión por el beneficio neto de 2021 antes y después de deducir las ganancias y pérdidas ordinarias, revisado por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC) 5. Si esta emisión tiene éxito, el importe total de los fondos recaudados por el Emisor será de 46.751,10 millones de RMB y el importe neto de los fondos recaudados será de 408708.700 RMB. La información pertinente, como el plan para el uso de los fondos recaudados por el Emisor, se ha divulgado en el "Folleto para la Oferta Pública Inicial de Acciones de Wenzhou Yuanfei Pet Toy Products Co. El texto completo del folleto y la información relacionada están disponibles en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.).
6, la emisión de fuera de línea, día de suscripción en línea para el día T (3 de agosto de 2022), cualquier objeto de colocación sólo puede elegir fuera de línea o en línea una manera de suscribirse.
(1) suscripción fuera de línea
El período de suscripción fuera de línea para este número es: 9:30-15:00 del 3 de agosto de 2022 (día T).
Los objetivos de colocación gestionados por inversores fuera de línea que presenten cotizaciones válidas durante el período de consulta inicial pueden y deben participar en la suscripción fuera de línea. Los inversores offline introducirán la información de la orden de suscripción, incluyendo el precio de suscripción, el número de suscripciones y otra información estipulada por la institución patrocinadora (lead underwriter) en el anuncio de la emisión, a través de la plataforma electrónica de la emisión offline de la Bolsa de Shenzhen para todos los objetos de colocación que participan en las suscripciones. El precio de suscripción será de 13,71 RMB por acción para la emisión. El número de suscripciones será igual al "número de suscripciones propuestas" correspondientes a las cotizaciones válidas proporcionadas en la consulta inicial. Al participar en la suscripción fuera de línea, los inversores no están obligados a pagar el fondo de suscripción y pagarán el importe de la suscripción el 5 de agosto de 2022 (día T+2) después de la asignación.
Todos los objetivos de colocación que participan en la cotización inicial, independientemente de que sean "cotizaciones válidas", no pueden participar en la suscripción en línea.
Los objetivos de la colocación deberán cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la CSRC en lo que respecta a la suscripción y la participación, y asumirán las responsabilidades legales correspondientes. La información relativa a los objetivos de la colocación (incluido el nombre completo del objetivo de la colocación, el nombre de la cuenta de valores (Shenzhen), el número de la cuenta de valores (Shenzhen) y la cuenta bancaria de pago y recepción, etc.) gestionada por los inversores fuera de línea se basará en la información registrada en la Asociación de Valores de China, y los inversores fuera de línea serán responsables de las consecuencias causadas por la incoherencia entre la información rellenada por los objetivos de la colocación y la información registrada.
El promotor (suscriptor principal) verificará además si existen circunstancias prohibidas para los inversores de la oferta válida y los objetivos de la colocación bajo gestión antes de la colocación, y los inversores deberán cooperar en consecuencia según lo solicite el promotor (suscriptor principal) (incluyendo, pero sin limitarse a ello, la provisión de los estatutos y otra información de registro industrial y comercial, la organización de entrevistas con los controladores reales, la provisión veraz de la lista de relaciones sociales principales de las personas físicas relevantes, la cooperación con otras investigaciones de afiliación, etc.). Si se niegan a cooperar o si los materiales proporcionados por ellos son insuficientes para excluir la existencia de las circunstancias prohibidas mencionadas, el patrocinador (suscriptor principal) los excluirá de la colocación.
(2) Suscripción en línea
El periodo de suscripción en línea para este número es: 3 de agosto de 2022 (día T) 9:15-11:30, 13:00-15:00.
La participación media diaria de las acciones A no restringidas del mercado de Shenzhen o de las acciones A no restringidas en los 20 días de negociación (incluidos los días T-2) anteriores al 1 de agosto de 2022 (días T-2) es la siguiente
Los inversores que posean más de 10.000 RMB (incluidos 10.000 RMB) de valor de mercado de acciones A no restringidas o recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen diariamente durante 20 días de negociación (incluidos los días T-2) antes del 1 de agosto de 2022 (día T-2) pueden solicitar acciones en esta oferta en línea a través del sistema de negociación. Los inversores en línea expresarán su intención de suscripción de forma independiente y no confiarán a una sociedad de valores la autoridad exclusiva para realizar suscripciones de las nuevas acciones en su nombre.
Los inversores determinarán su cuota de suscripción en línea en función del valor de mercado de sus acciones A no restringidas y de sus recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen ("Valor de mercado"), calculado sobre la base del valor de mercado medio diario de las participaciones del inversor durante los 20 días de negociación (incluidos los días T-2) anteriores al 1 de agosto de 2022 (día T-2), con la correspondiente cuenta de valores del inversor Si la cuenta de valores pertinente del inversor lleva abierta menos de 20 días de negociación, el valor medio diario de mercado de las participaciones del inversor se calculará sobre la base de 20 días de negociación. Si un inversor tiene varias cuentas de valores, el valor de mercado de varias cuentas de valores se calculará conjuntamente. El valor de mercado de la cuenta de valores pertinente del inversor se calcula como el producto del número de acciones de la cuenta de valores del inversor incluidas en el cálculo del valor de mercado y el precio de cierre correspondiente. La cuota de suscripción en línea se determinará en función del valor de mercado que posea el inversor, y sólo podrán participar en la OPV los inversores que posean un valor de mercado igual o superior a 10.000 RMB.
