Informes de los principales institutos de bolsa de China para minimizar la diferencia de información entre los inversores particulares y las instituciones, lo que permite a los inversores particulares conocer antes los cambios fundamentales de las empresas cotizadas.
En julio de 2022, las principales fábricas chinas abrieron ofertas para un total de 76 unidades de equipos de proceso, con Shanghai Jaeta como pilar de la expansión. Tomamos como muestra estadística 10 de las principales empresas de IDM o fundición de China continental, a saber, Changjiang Storage, Huali Integrated, Huali Microelectronics, Fujian Jinhua, Hua Hong Wuxi, Hefei Jinghe, Shanghai Jaeta, Zhong Che Era, SMIC Shaoxing y Wuhan Xinxin, y clasificamos las ofertas ganadoras de las citadas fábricas a través de China International Bidding Network. Un total de 76 ofertas de equipos de proceso fueron abiertas por 10 grandes fundiciones chinas en julio de 2022, principalmente de Shanghai Jaeta (40 unidades), Hua Hong Wuxi (35 unidades) y Fujian Jinhua (1 unidad). De enero a julio de 2012 se abrieron un total de 624 ofertas de equipos de proceso, principalmente de Hua Hong Wuxi (326 unidades), Shanghai Jaeta (250 unidades), Fujian Jinhua (24 unidades), Zhuzhou Crrc Times Electric Co.Ltd(688187) (16 unidades), Huali Integrated (6 unidades) y Huali Microelectronics (2 unidades).
El tubo del horno, el grabado y el equipo de inspección frontal son los principales equipos que se abrirán en julio de 2022 para las fábricas de obleas chinas. Entre las 76 unidades de equipos abiertas en julio de 2022, en orden descendente del número de ofertas abiertas para diferentes equipos de proceso, fueron los equipos de tubos de horno (44 unidades), los equipos de grabado (10 unidades), los equipos de inspección frontal (9 unidades), los equipos de deposición (8 unidades), los equipos de limpieza (4 unidades) y los equipos de pegado y revelado (1 unidad). De las 624 unidades de equipos abiertos en enero-julio de 2022, en orden descendente del número de ofertas abiertas para los diferentes procesos, fueron equipos de tubos de horno (163 unidades), equipos de deposición (105 unidades), equipos de grabado (92 unidades), equipos de inspección frontal (73 unidades), equipos de prueba posterior (46 unidades), equipos de limpieza (37 unidades), equipos de desbarbado en seco (31 unidades), implantadores de iones (28 unidades) equipos de pulido (21 unidades), equipos de pegado y revelado (18 unidades), máquinas de fotolitografía (10 unidades).
Impulsado por los fabricantes chinos de equipos de desarrollo de grabado, desbarbado en seco y encolado, el índice nacional de ofertas ganadoras sigue aumentando. En julio de 2022, el número de licitaciones de equipos ganadas en China continental fue de 37, con una tasa nacional del 48,68%. De enero a julio de 2022, de las 624 unidades de equipos inaugurados, un total de 226 unidades fueron fabricadas en China continental, lo que supone un 36,2%. Por fábrica de obleas, de enero a julio de 2022, la tasa de producción nacional de equipos CTP de Shanghái superó el 60%; por equipos, la alta tasa de producción nacional de enero a julio de 2022 fue principalmente para los equipos de desbobinado en seco (81% de tasa de producción nacional), los equipos de grabado (59%), los equipos de limpieza (51%), los equipos de pulido (43%), los equipos de pegado y revelado (39%) y los equipos de deposición (34%).
Centrándonos en los adjudicatarios chinos de julio, Jiaxin JiaNeng (filial Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) , ganó 12 unidades), Jiaxin MA-tek (filial Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) , 9 unidades), Yi Tang (4 unidades), ocuparon los primeros puestos, lo que sigue reflejando la fuerte posición de los fabricantes chinos en los segmentos de grabado, deposición, ensayo previo, tubo de horno y otros equipos.
Consejos de inversión: centrarse en el equipo de semiconductores líder en China Naura Technology Group Co.Ltd(002371) ( Naura Technology Group Co.Ltd(002371) ); el equipo de grabado de alta gama líder Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) ( Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc.China(688012) ); Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) ( Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) ), Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) ( Beijing Huafeng Test & Control Technology Co.Ltd(688200) ); el desarrollo de recubrimientos y la limpieza monolítica siguen abriéndose paso en el canal frontal de los semiconductores de China ( Kingsemi Co.Ltd(688037) ), la empresa líder en deposición de películas finas de semiconductores (688072), la empresa líder en equipos CMP de 12 pulgadas Huahai Qingke (688120), la empresa líder en equipos de limpieza doméstica Shengmei Shanghai (688082), Pnc Process Systems Co.Ltd(603690) Shanghai Wanye Enterprises Co.Ltd(600641) ); empresa líder en equipos de protección ambiental de semiconductores Shanghai Sheng Jian Environment Technology Co.Ltd(603324) ( Shanghai Sheng Jian Environment Technology Co.Ltd(603324) ), etc.
Riesgo: La expansión de las fábricas de obleas no es la esperada, la investigación y el desarrollo de las empresas de equipos no es la esperada, el riesgo de las fricciones comerciales entre Estados Unidos y China.
