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Acerca de
Hunan Leadpac Dazhi Technology Co.
Emisión de acciones a determinadas partes
a determinadas partes
Emitir una carta de patrocinio
(Segundo proyecto revisado)
Patrocinador (Suscriptor principal)
17/F, Tower B, Zhonghai International Centre, No. 177 Jiaotzi Avenue, Gaoxin District, Chengdu, China (Sichuan) Pilot Free Trade Zone
Julio de 2022
DECLARACIÓN
(en lo sucesivo, las “Normas de aplicación del GEM”), el “Código sobre el contenido y el formato de la divulgación de información para empresas que emiten valores nº 27 – Patrocinio de emisiones e informe de patrocinio” y otras leyes y reglamentos pertinentes, así como los reglamentos correspondientes de la CSRC. La Compañía ha emitido este Patrocinio de la Oferta en estricta conformidad con las normas de la práctica, los códigos de práctica de la industria y los códigos de ética formulados de conformidad con la ley, y garantiza la veracidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
Índice de contenidos
Declaración …… 1Título …… 2 Interpretación …… 4 Sección 1 Información básica de la emisión de valores …… 5
I. Presentación del personal del patrocinador …… 5
II. Información básica sobre el emisor …… 5
III. Accionistas de control y controladores reales del emisor …… 8
IV. Principales datos financieros e indicadores financieros del emisor …… 15
V. El programa temático …… 20
VI. Descripción de la relación entre el patrocinador y el emisor …… 23
VII. Procedimientos de auditoría interna y opinión del núcleo de este patrocinador …… 23 Sección II. Compromisos del patrocinador …… 27 i. El patrocinador ha llevado a cabo la debida diligencia y la verificación prudente del Emisor, sus accionistas mayoritarios y los controladores reales de acuerdo con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la CSRC y las normas comerciales pertinentes de la Bolsa de Valores de Shenzhen, y está de acuerdo en recomendar al Emisor que emita y cotice sus acciones a objetivos específicos y ha emitido este patrocinador de la emisión en consecuencia.
La presente carta de patrocinio se emite en consecuencia. …… 2. El Patrocinador también asume los siguientes compromisos con respecto a las cuestiones enumeradas en el artículo 26 de las “Medidas para la administración de la actividad de emisión de valores y patrocinio de la cotización”.
…… 27 Sección III. Opinión del promotor sobre la cuestión de los valores …… 28
I. Conclusión sobre el patrocinio de esta emisión de valores …… 28
II. Verificación del proceso de decisión del emisor …… 28
III. Declaración de cumplimiento de las condiciones de emisión de valores …… 29
IV. Verificación de la política de distribución de beneficios del emisor por parte del promotor …… 35 V. Verificación de la aplicación por parte del emisor de las “Orientaciones sobre cuestiones relativas a la dilución del rendimiento inmediato en la emisión inicial y la refinanciación, la reorganización de activos importantes”
Dictamen de verificación sobre cuestiones relativas a la aplicación de las Directrices sobre cuestiones relativas a las ofertas públicas iniciales y la refinanciación, la reorganización de activos importantes …… 38 VI. Verificación de la contratación de terceros por parte de las sociedades de valores y emisores en la actividad de banca de inversión de acuerdo con los dictámenes sobre el refuerzo de la prevención y el control de los riesgos de integridad en la contratación de terceros por parte de las sociedades de valores en la actividad de banca de inversión …… 38 VII. Principales riesgos del emisor en esta emisión …… 39 VIII. Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor …… 52
Interpretación
En esta Circular de Oferta, a menos que el contexto requiera lo contrario, los siguientes términos tendrán el siguiente significado.
Abreviaturas Interpretación
Empresa que cotiza en bolsa, Dazhi Technology, Hunan Leadpipe Dazhi Technology Company Limited, antes conocida como Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Company Limited
Emisión, la Emisión a Personas Especificadas, la Emisión a Personas Especificadas” la emisión de Acciones por parte de Dazhi Technology a Hengpa Power, el Accionista de Control
Carta de patrocinio de la emisión” la carta de patrocinio de la emisión de Chuan Cai Securities Company Limited en relación con la emisión de acciones a partes específicas por parte de Hunan Leadpipe Dazhi Technology Company Limited
Fecha base de fijación de precios” la fecha de anuncio de la resolución de la Cuarta Reunión de la Quinta Sesión del Consejo de Administración para la emisión de Acciones a los Objetivos Especificados (es decir, el 31 de marzo de 2022)
Ley de Sociedades” la Ley de Sociedades de la RPC
Ley de Valores” la Ley de Valores de la RPC
Periodo de información, último trienio” 2019, 2020, 2021 y de enero a marzo de 2022
Fin del período de referencia” 31 de marzo de 2022
El período de presentación de informes termina” a finales de 2019, 2020, 2021 y marzo de 2022
Artículos de la Asociación” los Artículos de la Asociación de Hunan Linkpad Technology Co.
Junta General” la junta general de Hunan Linkpad Technology Co.
Consejo de Administración” el consejo de administración de Hunan Linkpad Technology Co.
Yuan, RMB, mil millones de RMB
CSRC, CSRC significa Comisión Reguladora de Valores de China
Bolsa de Shenzhen, Bolsa de Shenzhen, Bolsa de Shenzhen
Institución patrocinadora, Chuan Cai Securities Chuan Cai Securities Co.
Hengpa Power, accionista mayoritario Hunan Hengpa Power Partnership (Sociedad Limitada), accionista mayoritario de la Sociedad, emisor y suscriptor de la Emisión al Objetivo Específico
Productos químicos para la ingeniería de superficies” productos químicos utilizados en la industria de la ingeniería de superficies que confieren a los productos resistencia a la corrosión, resistencia al desgaste, propiedades decorativas u otras funciones especiales
Batería de potencia, batería de potencia de iones de litio, sub-batería de potencia de nueva energía, nueva energía significa una batería de iones de litio utilizada en vehículos de nueva energía u otros campos
Nota: 1. En esta Circular de Oferta, la suma del total y la suma de los subvalores en algunas tablas pueden diferir ligeramente en los números finales, y estas diferencias se deben al redondeo.
2. Si no se indica lo contrario, los datos financieros de esta carta de patrocinio de la emisión son los datos del calibre de los estados consolidados.
Sección I. Información básica de la emisión de valores
I. Presentación del personal del patrocinador
(I) Representante del patrocinador
Los representantes del patrocinador autorizados por Chuan Cai Securities Co., Ltd. para encargarse específicamente de la recomendación de esta emisión son Wang Junyao y Yang Sheng, cuya práctica de patrocinio es la siguiente
Wang Junyao, de sexo masculino, es un representante de los patrocinadores con cualificación jurídica y se dedica a la actividad de banca de inversión desde 2010. Ha participado en los proyectos de refinanciación de Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) ( Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) ) y Baotailong New Materials Co.Ltd(601011) ( Baotailong New Materials Co.Ltd(601011) ), y ha cumplido estrictamente las normas pertinentes de las Medidas para la Administración de las Actividades de Patrocinio de Emisiones y Cotización de Valores y otras normas pertinentes en el curso de su práctica de patrocinio.
Yang Sheng, varón, representante del patrocinador, se dedica al negocio de la banca de inversión desde 1999 y ha sido responsable o ha participado en la suscripción o el patrocinio de proyectos de OPV como Ruitai Materials Technology Co.Ltd(002066) ( Ruitai Materials Technology Co.Ltd(002066) ) y Daqing Huake Company Limited(000985) ( Daqing Huake Company Limited(000985) ), así como de proyectos de refinanciación como Gansu Dunhuang Seed Group Co.Ltd(600354) ( Gansu Dunhuang Seed Group Co.Ltd(600354) ) y AVIC Sanxin ( Hainan Development Holdings Nanhai Co.Ltd(002163) ). Durante la práctica del negocio de patrocinio, cumplió estrictamente con los reglamentos pertinentes, como las Medidas para la Administración del Negocio de Patrocinio de la Emisión y Cotización de Valores, y tuvo un buen historial de prácticas.
(II) Coorganizador del proyecto
Ha participado en los proyectos de refinanciación de Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) ( Dr.Peng Telecom&Media Group Co.Ltd(600804) ) y Baotailong New Materials Co.Ltd(601011) ( Baotailong New Materials Co.Ltd(601011) ). En el curso de su práctica de patrocinio, cumple estrictamente con las normas pertinentes de las Medidas Administrativas para la Emisión de Valores y el Patrocinio de la Cotización, y tiene un buen historial de práctica.
(III) Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto son Cao Lingxiao, Zhao Heng, Qu Zhanping y Liu Wei. Todos ellos tienen experiencia en el negocio de patrocinio y han cumplido estrictamente con las normas pertinentes de las “Medidas para la administración de la emisión de valores y el negocio de patrocinio de la cotización” y otras normas pertinentes en el curso de su negocio de patrocinio y tienen registros de buenas prácticas. II. Información básica del emisor
(I) Información básica
Nombre en chino: Hunan Lead Power Technology Co.
Nombre en inglés: Hunan Lead Power Dazhi Technology Incorporated Company
Dirección registrada: Jinwei Road, Qiyang Industrial Park, Qidong County, Hengyang City, Hunan Province
Dirección de la oficina: 17th Floor, Mobile Internet Industrial Park-Creative Valley, Hengzhou Avenue, High-tech Zone, Hengyang City, Hunan Province Stock short name: Dazhi Technology
Código de stock: Guangdong Dazhi Environmental Protection Technology Incorporated Company(300530)
Lugar de cotización: Bolsa de Shenzhen
Capital registrado: RMB158139,450.00
Representante legal: Ye Shanjin
Secretario del Consejo de Administración: Shen Yumin
Código uniforme de crédito social: 91440101745998274Y
Código postal: 421200
Página web: www.dzpower.com.
Correo electrónico: [email protected].
Tel: 07348813813
Fax de contacto: 07348813813
Ámbito de actuación: Artículos generales: fabricación de baterías; venta de baterías; reciclado y utilización secundaria de baterías de residuos de vehículos de nueva energía (excluidas las operaciones con residuos peligrosos); servicios técnicos, desarrollo de tecnología, consultoría técnica, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, promoción de tecnología; actividades de inversión con fondos propios; servicios de consultoría de información (excluidos los servicios de consultoría de información sobre licencias); importación y exportación de tecnología; importación y exportación de bienes; ingeniería y tecnología Investigación y desarrollo experimental; desarrollo de software; venta de software; fabricación de equipos de transmisión y distribución y control; investigación y desarrollo de tecnologías de reciclaje de recursos; servicios de consultoría medioambiental; consultoría tecnológica de servicios de reciclaje de recursos; investigación y desarrollo de tecnologías de energías emergentes; fabricación de productos químicos especiales (excluyendo productos químicos peligrosos); venta de productos químicos especiales (excluyendo productos químicos peligrosos); investigación y desarrollo de tecnologías de nuevos materiales (excepto los artículos sujetos a aprobación por ley, con licencia comercial) (Actividades empresariales independientes de acuerdo con la ley).
(II) Tipo de emisión de valores
La emisión es una emisión de acciones ordinarias en RMB (acciones A) para objetivos específicos.
(III) Estructura accionarial del Emisor y de los diez principales accionistas
1. Última estructura accionarial del Emisor
A finales de marzo de 2022, la estructura accionarial del Emisor era la siguiente.
2. Los diez principales accionistas del Emisor
A finales de marzo de 2022, las participaciones de los diez principales accionistas de la empresa eran las siguientes
No. Nombre del accionista Número de acciones que posee Número de acciones que posee en porcentaje del capital social (%)
Cai Zhihua 53.507690 33,84
1 De las cuales: Número y porcentaje de acciones con derecho a voto 13.997898 8,85
Número de acciones que renuncian al derecho de voto 39.509792 –
2 Hunan Hengpa Power Partnership (Sociedad Limitada) 47.365711 29,95
Liu Hongxia (esposa del Sr. Cai Zhihua) 6.617959 4,18
3 De las cuales: Número y porcentaje de acciones con derecho a voto 672659 0,43
Número de acciones con derecho a voto renunciado 5.945300 –
4 Rose Capital Limited 5.094300 3,22
5 Rose Holdings Company Limited 2.800000 1,77
6 Yan Xihui 983746
