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Dongguan Kaige Precision Machinery Co.
Emisión de la carta de patrocinio para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM
Patrocinador (Suscriptor principal)
(Sede social: 16-26/F, Guosen Securities Co.Ltd(002736) Building, 1012 Hongling Zhong Road, Shenzhen)
Declaración del patrocinador
El Promotor y los dos Representantes del Promotor designados han emitido la presente Carta del Promotor de la Oferta de conformidad con la Ley de Sociedades de la República Popular China, la Ley de Valores de la República Popular China y otras leyes y reglamentos pertinentes, así como los reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de Valores de China, de buena fe y con la debida diligencia, y en estricta conformidad con las normas de práctica, los códigos de práctica y la ética establecidos por la ley, y garantizan que los documentos emitidos son verdaderos, precisos y completos. También nos aseguraremos de que los documentos emitidos sean verdaderos, precisos y completos.
Sección I. Información básica de la emisión de valores
I. Información del representante del promotor
Sr. Fu Aichun: Guosen Securities Co.Ltd(002736) Director General Ejecutivo de la División de Banca de Inversión, Máster en Gestión, miembro no practicante del Instituto Chino de Contables Públicos, representante del patrocinador. El Sr. Fu ha trabajado para PricewaterhouseCoopers Shenzhen Branch y ha participado en la auditoría de los estados contables anuales de muchas empresas que cotizan en bolsa y en la auditoría de las ofertas públicas iniciales de las empresas que van a cotizar. Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 2014 oferta no pública, Shenzhen Gongjin Electronics Co.Ltd(603118) IPO, como representante del patrocinador, completado Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 2015 proyecto de oferta no pública, Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 2016 proyecto de oferta no pública, Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) IPO proyecto, Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 2018 proyecto de oferta no pública, Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) Proyecto de bonos convertibles 2019, Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) proyecto de OPV, Shenzhen Av-Display Co.Ltd(300939) proyecto de OPV, y participó en una serie de proyectos de reestructuración y asesoramiento.
Sr. Zhu Jinfeng: Director General Ejecutivo del Departamento de Banca de Inversión, Máster en Economía, Representante del Patrocinador. Ha participado en la adquisición de capital de Sanjiu Medicine, Yango Group Co.Ltd(000671) reestructuración de activos importantes, Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co.Ltd(002695) OPV, Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) bonos corporativos, Shenzhen Gongjin Electronics Co.Ltd(603118) OPV, Hunan Chendian International Development Co.Ltd(600969) 2014 no pública y otros proyectos, y como representante de patrocinadores, completó Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 2015 proyecto de oferta no pública, Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) 2016 no pública Proyecto de OPV, proyecto de OPV Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) , proyecto de OPV Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) , proyecto de bonos convertibles Jiangxi Zhengbang Technology Co.Ltd(002157) , proyecto de OPV Ganyuan Foods Co.Ltd(002991) , proyecto de OPV Shenzhen Av-Display Co.Ltd(300939) , y participó en varios proyectos de reestructuración y asesoramiento.
II. Coorganizadores del proyecto y otros miembros del equipo del proyecto
(I) Coorganizadores del proyecto
Sr. Zeng Wen: Guosen Securities Co.Ltd(002736) Gerente Senior de la División de Banca de Inversión, Máster en Finanzas, Representante de Patrocinio. 2018 se incorporó a Guosen Securities Co.Ltd(002736) para dedicarse a los negocios de banca de inversión, participó en Shenzhen Minkave Technology Co.Ltd(300506) proyecto de bonos corporativos y en una serie de proyectos de reestructuración y asesoramiento. (II) Otros miembros del equipo del proyecto
Sr. Lei Jie, Sr. Guo Feng, Sra. Lin Ying, Sr. Wang Yu Kai, Sra. Lu Houhui y Sra. Li Wenhui.
III. Información básica del emisor
Nombre de la empresa: Dongguan Kegel Precision Machinery Company Limited (en lo sucesivo, “Kegel Precision Machinery”, “la empresa” o “el emisor”)
Domicilio social: No. 2 Shalang Road, Dongcheng Street, Dongguan City
Fecha de constitución de la sociedad anónima: 8 de mayo de 2005
Fecha de constitución de una sociedad anónima: 15 de octubre de 2019
Teléfono: 0769388232228335
Ámbito de actividad: producción y venta: máquinas de impresión por estarcido, equipos mecánicos de precisión, equipos periféricos de tecnología de montaje en superficie, equipos electrónicos, equipos de transporte; investigación y desarrollo de equipos de automatización y servicios técnicos, arrendamiento de equipos de automatización; importación y exportación de mercancías (excepto los artículos prohibidos por las leyes y los reglamentos administrativos; los artículos restringidos por las leyes y los reglamentos administrativos deben obtener permiso antes de operar). (Los artículos sujetos a aprobación de acuerdo con la ley sólo pueden funcionar tras la aprobación de las autoridades pertinentes).
Tipo de emisión de valores: acciones ordinarias en RMB (acciones A)
IV. Descripción de la afiliación del emisor y del patrocinador
1. esta entidad patrocinadora o su accionista mayoritario, beneficiario efectivo o parte vinculada importante no tiene acciones del emisor o de su accionista mayoritario, beneficiario efectivo o parte vinculada importante.
2. esta entidad patrocinadora o su accionista mayoritario, beneficiario efectivo o parte vinculada importante no tiene acciones del emisor o de su accionista mayoritario, beneficiario efectivo o parte vinculada importante
3. el representante patrocinador de esta institución patrocinadora y su cónyuge, directores, supervisores y altos directivos no poseen intereses en el emisor ni ocupan cargos en el mismo
4. no hay garantía o financiación mutua entre el accionista mayoritario, el controlador real y la parte vinculada significativa de esta institución patrocinadora y el accionista mayoritario, el controlador real y la parte vinculada significativa del emisor
5. No existe ninguna otra relación entre el Patrocinador y el Emisor.
V. Procedimientos de auditoría interna y dictámenes del patrocinador
(Ⅰ) Guosen Securities Co.Ltd(002736) Procedimientos de auditoría interna
Guosen Securities Co.Ltd(002736) De acuerdo con las “Directrices sobre el control interno de las actividades de banca de inversión de las sociedades de valores” y otros reglamentos y el sistema de gestión interna de las actividades de banca de inversión de Guosen Securities Co.Ltd(002736) , se realizó el procedimiento de kernel para los documentos de solicitud de oferta pública inicial de acciones y cotización en el GEM de Kegel Precision Machinery, y los principales procedimientos de trabajo incluyen.
1. Los documentos de solicitud del proyecto de Kegel Precision Machinery se presentan al departamento del equipo del proyecto para su verificación interna después de que el representante del patrocinador haya emitido una recomendación clara. El 31 de agosto de 2020, el equipo del proyecto completó la revisión y la mejora de los documentos de solicitud y los presentó al Departamento de Núcleo de Banca de Inversión de la Sede de Gestión de Riesgos de la Sociedad (en adelante, el “Departamento de Núcleo”) con el consentimiento del jefe del departamento, y presentó los materiales de solicitud de núcleo al Departamento de Núcleo y a otros departamentos de control interno, así como el borrador de trabajo al Departamento de Control de Calidad. El Departamento de Núcleos presentará los materiales de solicitud de núcleos al Departamento de Núcleos y a otros departamentos de control interno, y presentará el borrador de trabajo al Departamento de Control de Calidad.
2. El Departamento de Control de Calidad organiza al personal de control interno para que acepte el borrador de trabajo en cuanto a su integridad y lleve a cabo la verificación interna del mismo. El 16 de octubre de 2020, la empresa celebra una reunión de auditoría para llevar a cabo una auditoría del proyecto, y se informa de la auditoría en la reunión del Comité del Núcleo.
3. El Departamento del Núcleo organiza a los auditores para que revisen los materiales declarados; el equipo del proyecto responde, explica y modifica los comentarios de la auditoría, y después de que el Departamento del Núcleo los apruebe, los materiales de la reunión del núcleo del proyecto se presentan a la reunión del núcleo para su revisión.
El 16 de octubre de 2020, el Comité del Núcleo del negocio de patrocinio de la empresa (en adelante, el “Comité del Núcleo”) celebró una reunión del núcleo para deliberar sobre el proyecto. Los miembros del núcleo participantes revisaron el material de la reunión, escucharon la explicación del equipo del proyecto y se formaron una opinión de auditoría. El Comité del Núcleo votó y acordó presentar el proyecto al Comité de Banca de Inversión para su votación después de que el equipo del proyecto haya puesto en práctica las opiniones de la reunión del Comité del Núcleo y haya aprobado la recomendación.
5. Los comentarios de la reunión del Comité del Núcleo son cotejados por el Departamento del Núcleo y entregados al equipo del proyecto para su respuesta, explicación y revisión. Después de que el documento de solicitud sea revisado y examinado por el departamento de control interno, se presentará al Comité de Banca de Inversión de la empresa para que lo examine junto con los comentarios de la reunión del núcleo. El Comité de Banca de Inversión de la Compañía acordó presentar los documentos de solicitud para el Proyecto de Maquinaria de Precisión de Kegel.
(II) Guosen Securities Co.Ltd(002736) Dictamen de auditoría interna
El 16 de octubre de 2020, el Comité de Núcleo de Guosen Securities Co.Ltd(002736) celebró una reunión para examinar los documentos de solicitud de oferta pública inicial de acciones y cotización en el GEM de Kegel Precision Machinery.
El Comité de Auditoría Interna votó y acordó someter la solicitud al Comité de Banca de Inversión de la Compañía para que la votara después de que el equipo del proyecto aplicara las opiniones de la Reunión del Núcleo y aprobara y acordara recomendarla.
El 16 de octubre de 2020, Guosen Securities Co.Ltd(002736) realizó una comprobación de diligencia debida sobre los asuntos importantes de la oferta pública inicial de Kegel Precision Machinery y acordó presentar el cuestionario después de que el equipo del proyecto hubiera implementado los comentarios del cuestionario.
Sección II Compromiso del patrocinador
El Patrocinador se compromete a haber llevado a cabo la debida diligencia y la verificación prudente del Emisor, de sus accionistas mayoritarios y de los controladores reales de acuerdo con las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la CSRC, y acuerda recomendar la emisión y cotización de los valores del Emisor, y emite esta Carta de Patrocinio de la Oferta en consecuencia.
El Patrocinador, mediante la debida diligencia y la prudente verificación de los documentos de solicitud, se compromete a lo siguiente
1. Tener razones suficientes para estar convencido de que el Emisor cumple con las leyes y reglamentos y con las normas pertinentes de la CSRC y de la Bolsa de Valores de Shenzhen en relación con la emisión y la cotización de valores.
2. tener motivos razonables para cerciorarse de que los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información del emisor no contienen declaraciones falsas, engañosas u omisiones importantes
3. tener motivos suficientes para cerciorarse de que el emisor y sus directores han expresado sus opiniones en los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información sobre una base suficiente y razonable
4. tener motivos suficientes para cerciorarse de que no existen diferencias importantes entre los documentos de solicitud y los materiales de divulgación de información y las opiniones expresadas por el proveedor de servicios de valores.
5. garantiza que el representante designado del promotor y el personal pertinente de esta institución promotora han actuado con la debida diligencia y verificación prudente de los documentos de solicitud del emisor y de los materiales de divulgación de información
6. garantiza que la carta de patrocinio y otros documentos relacionados con el desempeño de las funciones de patrocinio no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones materiales.
7. garantiza que los servicios profesionales prestados y los dictámenes profesionales emitidos al emisor se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la CSRC y de la Bolsa de Shenzhen y a las normas del sector.
8, aceptar voluntariamente las medidas reglamentarias adoptadas por la CSRC y la Bolsa de Valores de Shenzhen de conformidad con las disposiciones pertinentes.
9、Otros asuntos estipulados por la CSRC.
Sección III. Recomendaciones sobre la cuestión de los valores
I. Conclusión sobre la cuestión de los valores
Después de la debida diligencia y de una prudente verificación, el patrocinador considera que la oferta pública de acciones y la cotización en el GEM de Dongguan Kegel Precision Machinery Co. (“Medidas de registro”) y otras leyes, reglamentos, políticas y circulares pertinentes, y la inversión de los ingresos está en consonancia con los requisitos de la política industrial nacional, el Patrocinador acuerda patrocinar la solicitud de oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM de Dongguan Kegel Precision Machinery Co.
II. La cuestión ha cumplido los procedimientos reglamentarios de decisión
La Emisión fue aprobada en la Sexta Reunión de la Primera Sesión del Consejo de Administración del Emisor y en la Tercera Junta General Extraordinaria de 2020, en cumplimiento de la Ley de Sociedades, la Ley de Valores y los procedimientos de toma de decisiones estipulados por la CSRC y la Bolsa de Shenzhen.
III. La emisión cumple con las condiciones de emisión estipuladas en el artículo 12 de la Ley de Valores
El Patrocinador ha llevado a cabo la debida diligencia y la verificación prudente de si la emisión de valores cumple con las condiciones de emisión estipuladas en la Ley de Valores (modificada el 28 de diciembre de 2019) y ha concluido lo siguiente.
(I) El emisor tiene una estructura organizativa sólida y que funciona bien.
(II) El Emisor tiene la capacidad de continuar como empresa en funcionamiento.
(III) Los informes financieros y contables del Emisor correspondientes a los tres últimos años han sido emitidos con informes de auditoría sin reservas.
(Ⅳ) El emisor y sus accionistas mayoritarios y el controlador de facto no han cometido ningún delito de malversación, soborno, apropiación indebida de bienes, malversación de bienes o perturbación del orden económico del mercado socialista en los últimos tres años.
(V) El emisor cumple con otras condiciones estipuladas por la autoridad reguladora de valores bajo el Consejo de Estado, según lo aprobado por el Consejo de Estado.
IV. La emisión cumple con las condiciones de emisión estipuladas en el Reglamento de Registro
(I) Cumplimiento de las disposiciones del artículo 10 de las medidas de registro
Según ha confirmado el Promotor, el Emisor se constituyó como sociedad anónima el 15 de octubre de 2019 mediante un cambio global de sociedad de responsabilidad limitada.
El Emisor se ha establecido de acuerdo con la ley y ha estado en funcionamiento continuo durante más de tres años, y no hay circunstancias que requieran la terminación de acuerdo con las leyes y reglamentos y los Estatutos del Emisor, y tiene una estructura organizativa sólida y que funciona bien, y las instituciones y el personal pertinentes son capaces de desempeñar sus funciones de acuerdo con la ley, de conformidad con el artículo 10 de las Medidas de Registro.
(II) Cumplimiento del artículo 11 del Reglamento de Registro
El promotor ha verificado y confirmado que los fundamentos contables del Emisor están normalizados, que los estados financieros se han elaborado de conformidad con las disposiciones del ASBE y las normas de divulgación de información pertinentes y que reflejan fielmente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo del Emisor; y el auditor ha emitido un informe de auditoría sin reservas.
El Patrocinador ha verificado y confirmado que el sistema de control interno del Emisor es sólido y se ha aplicado eficazmente para proporcionar una garantía razonable sobre la eficiencia operativa, el cumplimiento legal y la fiabilidad de la información financiera de la Sociedad; el auditor ha emitido un informe de garantía de control interno con una conclusión sin reservas.
El emisor cumple con los requisitos del artículo 11 de las prácticas de registro.
(III) Cumplimiento del artículo 12 de las medidas de registro
El Patrocinador ha verificado y confirmado que el Emisor tiene un patrimonio completo, es independiente en cuanto a negocios y personal, finanzas e instituciones, y que no hay competencia en la misma línea de negocios con el accionista mayoritario, el controlador de facto y otras empresas controladas por ellos que constituyan un impacto material adverso para el Emisor, y no hay transacciones conectadas que afecten seriamente la independencia o sean desleales.
El promotor ha confirmado que la actividad principal, el control y el equipo directivo del Emisor son estables y que no ha habido ningún cambio adverso importante en la actividad principal o en los directores y la alta dirección del Emisor en los últimos dos años. No hay ninguna disputa de propiedad significativa que pueda llevar a un cambio de control.
El Patrocinador ha confirmado que no existen conflictos de propiedad importantes que afecten a activos importantes, tecnologías básicas, marcas comerciales, etc., riesgos importantes de servicio de la deuda, garantías importantes, litigios, arbitrajes y otros asuntos contingentes, y que se han producido o se producirán cambios significativos en el entorno empresarial que tendrían un impacto adverso importante en la continuidad de las operaciones del Emisor.
El negocio del emisor es completo y tiene la capacidad de operar de forma independiente y continua directamente en el mercado, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de las Medidas de Registro.
(IV) Cumplimiento del artículo 13 de las medidas de registro
El Patrocinador ha comprobado y confirmado que, en los últimos tres años, el Emisor, sus accionistas mayoritarios y los controladores reales no han cometido ningún delito de malversación, soborno, apropiación indebida de bienes, malversación de bienes o perturbación del orden económico del mercado socialista, emisión fraudulenta, violaciones de la divulgación de información material u otras violaciones materiales en los ámbitos de la seguridad nacional, la seguridad pública, la seguridad ecológica, la seguridad de la producción o la seguridad de la salud pública.
Los directores, supervisores y altos cargos no han sido objeto de sanciones administrativas por parte de la CSRC en los últimos tres años, o han sido investigados por las autoridades judiciales por presuntos delitos o han sido investigados por la CSRC por presuntas violaciones de la ley y aún no han llegado a una conclusión clara.
La producción y el funcionamiento del Emisor se ajustan a las leyes y reglamentos administrativos, a la política industrial nacional y a las disposiciones del artículo 13 de las Medidas de Registro.
Con respecto al caso de Liu Yongjun, un antiguo empleado del Emisor, que ofreció sobornos, el Tribunal Popular de la Zona Económica Experimental de Aviación de Zhengzhou ha dictado sentencia sobre el caso. De acuerdo con la Sentencia Penal Nº (2021) Yu 0192 刑初145, que entró en vigor el 29 de mayo de 2021, el Tribunal Popular de la Zona Experimental Integral de Aviación de Zhengzhou ha escuchado y constatado que el soborno de Liu Yongjun fue para su propio desempeño y comisión, y el dinero del soborno era el dinero de la comisión de Liu Yongjun en la Compañía, y Liu
