El Centro de Investigación ofrece la información más completa sobre los anuncios de las empresas que cotizan en bolsa en Shanghái y Shenzhen, los últimos anuncios de cada una de las empresas chinas que cotizan en bolsa y un análisis en profundidad de los últimos cambios y asuntos importantes de las empresas que cotizan en bolsa. Minimiza la diferencia de información entre los inversores particulares y las instituciones, y permite a los inversores particulares comprender antes los cambios fundamentales de las empresas cotizadas.
Oferta pública inicial de acciones (acciones A) Anuncio de oferta
Patrocinador (Suscriptor principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Nota especial
(en lo sucesivo, "Hongye Futures", "Emisor" o "Compañía") de acuerdo con las "Medidas para la Administración de la Emisión y Suscripción de Valores" (Orden de la SEC [nº 144], en lo sucesivo, "la Compañía"). "), las Reglas para la Colocación de Acciones de Oferta Pública Inicial (CSRC Issue [2018] No. 142, en adelante las "Reglas de Colocación") y las Reglas para la Administración de Inversores Fuera de la Red en Acciones de Oferta Pública Inicial (CSRC Issue [2018] No. 142, en adelante las (en lo sucesivo, las "Normas de gestión de los inversores"), las Normas de aplicación para la oferta en línea de acciones de la OPI en el mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2018] n.º 279, en lo sucesivo, las "Normas de aplicación para la oferta en línea") y las Normas de aplicación para la oferta en línea de acciones de la OPI en el mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2018] n.º 279). La ejecución de la OPV se organizó de acuerdo con las disposiciones pertinentes de las Normas de ejecución de la oferta de acciones fuera de línea en el mercado de Shenzhen (SZSE Shang [2020] nº 483, en adelante "Normas de ejecución de la oferta fuera de línea").
La oferta pública inicial de acciones A de Hongye Futures se llevó a cabo a través de la plataforma electrónica de la Bolsa de Valores de Shenzhen (en adelante, "SZSE") para la oferta fuera de línea. Para conocer los detalles de la oferta electrónica fuera de línea, consulte las normas de aplicación de la oferta fuera de línea publicadas en el sitio web de la SZSE (www.szse.cn.) y otras normas pertinentes. La oferta en línea se llevará a cabo a través del sistema de negociación de la SZSE. Se aconseja a los inversores en línea que lean detenidamente este anuncio y las normas de aplicación de la oferta en línea publicadas por la SZSE.
Se aconseja a los inversores que se centren en el proceso de emisión, en las suscripciones y pagos en línea y fuera de línea, y en la enajenación de las acciones abandonadas en esta oferta.
1, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo, "valores China Securities Co.Ltd(601066) ", "patrocinador (suscriptor principal)") según la investigación preliminar, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, el sector en el que se encuentra, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector y el precio de las acciones. Sobre la base de la investigación preliminar, los fundamentos del emisor, la industria, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas que cotizan en la misma industria, las condiciones del mercado, los requisitos de recaudación de fondos y los riesgos de suscripción, el precio de emisión se negoció y se determinó en 1,86 RMB por acción.
Se invita a los inversores a realizar suscripciones online y offline a 1,86 RMB por acción el 27 de julio de 2022 (día T).
No se requiere el pago de fondos de suscripción en el momento de la suscripción. El día de suscripción de la emisión fuera de línea y el día de suscripción en línea son ambos el 27 de julio de 2022 (día T), donde el horario de suscripción fuera de línea es de 9:30 a 15:00 y el horario de suscripción en línea es de 9:15 a 11:30 y de 13:00 a 15:00.
2, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) de acuerdo con la investigación preliminar, todos los inversores elegibles fuera de línea pertenecen a las cotizaciones del objeto de colocación de acuerdo con el precio de compra de alta a baja, el mismo precio de compra de acuerdo con el número propuesto de objeto de colocación de pequeño a grande, el mismo precio de compra del mismo número propuesto de suscripciones de acuerdo con el tiempo de declaración (el tiempo de declaración a la Bolsa de Valores de Shenzhen fuera de línea de los registros de la plataforma electrónica) en orden de tarde a temprano El precio más alto cotizado se excluirá de la cotización del objeto de colocación, y el volumen de suscripción excluido no será inferior al 10% del número total de suscripciones previstas por los inversores fuera de línea. Cuando el precio más alto declarado coincida con el precio de emisión determinado, las declaraciones a ese precio no serán rechazadas, y el porcentaje de rechazo podrá ser inferior al 10%. La parte excluida no participará en la suscripción fuera de línea.
3. Los inversores en línea expresarán sus intenciones de suscripción de forma independiente y no confiarán a la sociedad de valores la autoridad exclusiva para realizar suscripciones de nuevas acciones.
4. Los inversores fuera de línea, de acuerdo con el "Anuncio de los resultados de la adjudicación inicial de la oferta fuera de línea de acciones (acciones A) de Hongye Futures Company Limited" (en adelante, el "Anuncio de los resultados de la adjudicación inicial de la oferta fuera de línea"), pagarán íntegra y puntualmente antes de las 16:00 horas del 29 de julio de 2022 (T+2) el precio de emisión finalizado y el número de acciones adjudicadas. Los fondos de suscripción de las nuevas acciones se abonarán íntegra y puntualmente antes de las 16:00 horas del 29 de julio de 2022 (T+2) en función del precio de emisión y del número de acciones asignadas.
Si a un adjudicatario se le asigna más de una OPI en el mismo día, deberá realizar el pago completo de cada OPI por separado y rellenar las observaciones de acuerdo con las especificaciones. Si los fondos para una sola OPV son insuficientes, todas las acciones de la OPV asignadas al beneficiario de la colocación el mismo día serán invalidadas y el inversor será responsable de las consecuencias derivadas de ello.
Después de ganar la lotería de las nuevas acciones, los inversores en línea deben cumplir sus obligaciones de pago de acuerdo con el "Anuncio de los resultados de la lotería en línea para la oferta pública inicial de acciones (acciones A) de Hongye Futures Co. El pago de los fondos está sujeto a la normativa pertinente de la sociedad de valores del inversor.
Las acciones perdidas por los inversores offline y online serán suscritas por el promotor (lead underwriter).
5. En caso de que el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de línea y en línea sea inferior al 70% de la oferta pública, el emisor y el patrocinador (suscriptor principal) suspenderán la oferta y revelarán las razones de la suspensión y los acuerdos posteriores.
6. Si un inversor fuera de línea válidamente cotizado no participa en la suscripción o si un inversor fuera de línea que ha recibido la colocación inicial no paga el importe de la suscripción en su totalidad y en el momento oportuno, se considerará que está en mora y asumirá la responsabilidad del incumplimiento, y el promotor (suscriptor principal) informará del incumplimiento a la Asociación de Valores de China para que quede constancia. En el caso de que un inversor en línea no realice el pago completo después de haber ganado la lotería por un total de tres veces dentro de 12 meses consecutivos, se le prohibirá participar en la suscripción de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos corporativos convertibles y bonos corporativos canjeables durante un período de seis meses (calculado sobre la base de 180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día después de que el participante en la liquidación haya declarado por última vez su renuncia a la suscripción.
El Emisor y el Patrocinador (Suscriptor Principal) recuerdan solemnemente a los inversores que deben ser conscientes de los riesgos de la inversión y que deben invertir con sensatez, por lo que les rogamos que lean este anuncio y el documento "Hongye Futures Co. (en lo sucesivo, el "Anuncio especial sobre los riesgos de inversión en la oferta pública inicial de acciones (acciones A)" ("Anuncio especial sobre los riesgos de inversión") publicado en China Securities Journal, Shanghai Securities Times y Financial Times el 19 de julio de 2022, para comprender plenamente los riesgos del mercado y participar en la oferta pública inicial con precaución.
Advertencia sobre la valoración y el riesgo de inversión
1. De acuerdo con las Directrices de Clasificación de la Industria para las Empresas que cotizan en bolsa formuladas por la CSRC, la industria a la que pertenece el Emisor es la de servicios de mercado de capitales (J67) y la última media estática de un mes del ratio P/E de la industria publicada por CSI Index Company Limited es de 15,55 veces (a 30 de junio de 2022). El precio de emisión de 1,86 RMB por acción corresponde a una relación P/E diluida de 23,90 veces del beneficio neto del emisor atribuible a los accionistas de la empresa matriz para 2021, que es superior a la última media de un mes de la industria de la relación P/E estática a 30 de junio de 2022 publicada por CSI Index Co. El 30 de junio de 2022, el precio de cierre de las acciones H de Hongye Futures Company Limited era de 1,31 dólares de Hong Kong por acción. El Emisor y el Patrocinador (Colocador Principal) desean recordar a los inversores que deben prestar atención a los riesgos de la inversión, juzgar cuidadosamente la razonabilidad del precio de la emisión y tomar decisiones de inversión racionales.
2. Sobre la base de los resultados de la investigación inicial, el Emisor y el Patrocinador (Suscriptor Principal) han negociado y determinado que se emitirán 10.077778.000 acciones nuevas y que no habrá transferencia de acciones antiguas en esta emisión. El importe de los fondos necesarios para el proyecto de captación de fondos del emisor es de 161354.400 RMB. Sobre la base del precio de emisión de 1,86 RMB por acción, el emisor espera recaudar 187446.700 RMB, y tras deducir los gastos de emisión de 26.092300 RMB, se espera que los ingresos netos sean de 161354.400 RMB.
3. Si el emisor no utiliza los ingresos adecuadamente o si el negocio no puede crecer simultáneamente a corto plazo, afectará negativamente a la rentabilidad del emisor o existe el riesgo de que el rendimiento de los activos netos del emisor descienda significativamente, lo que dará lugar a un ajuste a la baja del nivel de valoración del emisor y a una caída del precio de la acción, causando así pérdidas de inversión a los inversores.
Nota importante
1. La solicitud para la oferta pública inicial de no más de 10.077778.000 acciones ordinarias (acciones A) en RMB de Hongye Futures Company Limited (en adelante "la Oferta") ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) de acuerdo con el Permiso de Regulación de Valores nº [2022] 1135. El patrocinador (principal colocador) de la emisión es China Securities Co.Ltd(601066) Securities Co. El nombre abreviado de las acciones del emisor es "Hongye Futures" y el código bursátil es "001236", que también se utiliza para las suscripciones online y offline de la emisión. Las acciones de esta emisión están destinadas a cotizar en el Main Board de la Bolsa de Shenzhen.
El número total de acciones que se emitirán en esta oferta pública es de 100777.778, todas ellas nuevas y no se transferirá ninguna acción antigua. Antes de la activación del mecanismo de call-back, el número inicial de acciones a emitir offline era de 70.544778 acciones, lo que representaba el 70,00% del número de acciones a emitir; el número inicial de acciones a emitir online era de 30.233000 acciones, lo que representaba el 30,00% del número de acciones a emitir. El número final de ediciones offline y online se determinará en función de la reasignación online y offline.
2. La Oferta se realizará mediante una combinación de una colocación de solicitud de información fuera de línea a los inversores elegibles (en lo sucesivo, la "Oferta fuera de línea") y una oferta de precios en línea a los inversores públicos que posean acciones A no restringidas y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen por valor de mercado (en lo sucesivo, la "Oferta en línea"). El emisor y CITIC Capital Securities determinarán el precio de la emisión directamente a través de la consulta inicial offline y no se realizará ninguna puja acumulativa para la emisión offline. La consulta inicial y la emisión offline serán organizadas y ejecutadas por China Securities Co.Ltd(601066) Securities a través de la plataforma electrónica de la emisión offline de la Bolsa de Shenzhen, y la emisión online se realizará a través del sistema de negociación de la Bolsa de Shenzhen.
3. La consulta inicial para la emisión se completó el 30 de junio de 2022. El emisor y el patrocinador
El emisor y el patrocinador (suscriptor principal) negociaron el precio de emisión de 1,86 RMB por acción basándose en la investigación preliminar y teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, el número de acciones de la oferta pública, el sector en el que opera, las condiciones del mercado, el nivel de valoración de las empresas cotizadas del mismo sector, la necesidad de fondos recaudados y los riesgos de suscripción. El ratio P/E correspondiente a este precio de emisión es el siguiente
(1) 23,90 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 antes y después de la deducción de las ganancias y pérdidas extraordinarias auditadas por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total después de la emisión)
(2) 21,51 veces (beneficio por acción calculado sobre la base del menor de los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 antes y después de las ganancias y pérdidas extraordinarias, auditados por una empresa de contabilidad de acuerdo con las normas de contabilidad de la RPC, dividido por el capital social total antes de la Emisión).
4. Si la Emisión tiene éxito, se espera que los ingresos totales a ser recaudados por el Emisor sean de 187446.700 RMB y se espera que los ingresos netos sean de 161354.400 RMB después de la deducción de los gastos de emisión de 26.092300 RMB. El folleto completo está disponible en el sitio web de Juchao. El texto completo del folleto está disponible en el sitio web de información de Juchao (www.cn.info.com.cn.).
5. La fecha de suscripción offline y online para esta edición es el día T (27 de julio de 2022), y cualquier objetivo de colocación sólo puede elegir un método de suscripción offline u online.
(1) Suscripción sin conexión
El periodo de suscripción offline para este número es: 27 de julio de 2022 (día T) de 9:30 a 15:00.
Los objetivos de colocación gestionados por inversores fuera de línea que presenten cotizaciones válidas durante el período de consulta inicial pueden y deben participar en la suscripción fuera de línea. El inversor fuera de línea introducirá la información de la orden de suscripción, incluyendo el precio de suscripción, la cantidad de suscripción y la información especificada por el patrocinador (el suscriptor principal) en el "Anuncio de la Oferta Pública Inicial de Acciones (Acciones A) de Hongye Futures Co. Otras informaciones. El precio de suscripción será de 1,86 RMB por acción para esta emisión. El número de suscripciones será igual al "número de suscripciones propuestas" correspondientes a las cotizaciones válidas proporcionadas por el solicitante en la consulta inicial. Al participar en la suscripción fuera de línea, los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción y pagarán las tasas de suscripción en T+2 días después de ser asignados.
Todos los objetivos de colocación que participen en la cotización inicial, independientemente de que sean "cotizaciones válidas", no podrán participar en la suscripción en línea.
Los objetivos de la colocación deberán cumplir con las leyes y reglamentos pertinentes y con las disposiciones pertinentes de la CSRC en lo que respecta a la suscripción y la participación, y asumirán las responsabilidades legales correspondientes. La información relativa a los objetivos de la colocación (incluido el nombre completo del objetivo de la colocación, el nombre de la cuenta de valores (Shenzhen), el número de la cuenta de valores (Shenzhen) y la cuenta bancaria de pago y recepción, etc.) gestionada por los inversores fuera de línea se basará en la información registrada en la Asociación de Valores de China, y los inversores fuera de línea serán responsables de las consecuencias causadas por la incoherencia entre la información rellenada por los objetivos de la colocación y la información registrada.
El promotor (suscriptor principal) verificará además si existen circunstancias prohibidas para los inversores de la oferta válida y los objetivos de la colocación bajo gestión antes de la colocación, y los inversores deben cooperar en consecuencia según lo solicitado por el promotor (suscriptor principal) (incluyendo, pero no limitándose a, proporcionar los estatutos y otra información de registro industrial y comercial, organizar entrevistas con los controladores reales, proporcionar verazmente la lista de las principales relaciones sociales de las personas físicas relevantes, cooperar con otras investigaciones de afiliación, etc.). Si se niegan a cooperar o si los materiales proporcionados por ellos no son suficientes para excluir la existencia de las circunstancias prohibidas mencionadas, el patrocinador (suscriptor principal) los excluirá de la colocación. El bufete de abogados Deheng de Pekín será testigo de la oferta fuera de línea y emitirá un dictamen jurídico especial.
(2) Suscripción en línea
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